West Wealth Group, LLC

CIK 1923591 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$611.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,335위 · 상위 35.3%
포지션
143
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.25%
상위 25개 보유 비중
86.61%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
15.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.61% 추정 매수 $79,792,652 · 매도 $42,510,078

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
93
감소
31
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.1%
Industrials
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Financials
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
87.7%

전체 포트폴리오 143 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $88,458,995 14.47% 1,006,588 $45,441,074 상승 ×3
IVW $66,959,057 10.95% 486,868 $13,896,940 상승 ×4
IVE $56,605,636 9.26% 249,298 $4,813,122 상승 ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $52,012,406 8.51% 1,421,104 $8,851,601 상승 ×1
DYNF $46,017,358 7.53% 676,626 $8,246,550 상승 ×1
BAI $23,807,420 3.89% 451,582 $6,963,756 하락 ×1
CMF $22,181,636 3.63% 384,830 $3,315,112 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $21,605,355 3.53% 468,155 $1,833,033 상승 ×6
SPEM $16,901,336 2.76% 326,406 $-2,268,856 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,541,822 2.71% 57,166 $2,386,921 상승 ×3
THRO $16,122,650 2.64% 373,988 $-927,126 하락 ×1
SHLD $12,235,611 2.00% 204,917 $890,219 상승 ×3
PZA $12,094,718 1.98% 514,231 $1,919,163 상승 ×3
JMOM $12,079,401 1.98% 141,345 $-171,467 하락 ×1
EFG $10,709,202 1.75% 86,072 $7,802,722 상승 ×1
QUAL $9,437,922 1.54% 43,011 $1,833,640 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,789,915 1.27% 38,932 $1,233,409 상승 ×4
EFV $7,558,171 1.24% 98,735 $-12,001,897 하락 ×2
GOVT $5,289,656 0.87% 232,206 $458,790 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,918,781 0.80% 13,021 $1,052,401 상승 ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,301,863 0.70% 153,364 상승 ×1
XTEN $4,290,790 0.70% 94,137 $331,104 상승 ×1
SPMB $3,915,095 0.64% 175,486 $361,326 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,831,640 0.63% 10,271 $147,741 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,758,536 0.61% 77,607 $358,791 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,469,992 0.57% 14,559 $519,431 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,629,780 0.43% 4,527 $1,637,652 하락 ×2
IAU $2,448,110 0.40% 32,421 $-86,402 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,414,409 0.39% 5,740 $271,642 하락 ×1
BINC $2,066,704 0.34% 39,486 $-444,201 하락 ×2
IYW $1,953,288 0.32% 7,744 $145,949 하락 ×5
DFAC $1,934,926 0.32% 43,618 $244,050 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,906,260 0.31% 4,399 $964,771 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,704,035 0.28% 7,871 $232,359 상승 ×3
USMV $1,701,909 0.28% 17,643 $163,119 상승 ×5
IVV $1,652,452 0.27% 2,206 $257,206 상승 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,522,677 0.25% 9,303 $183,597 하락 ×2
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1,351,974 0.22% 27,152 $242,558 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,312,647 0.21% 1,360 $782,092 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,302,507 0.21% 3,644 $426,605 상승 ×2
AVUV $1,157,846 0.19% 9,280 $116,172 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,139,769 0.19% 1,070 $488,345 상승 ×2
VLUE $1,101,171 0.18% 5,511 $320,269 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,077,930 0.18% 1,490 $570,221 상승 ×2
VTI $1,070,666 0.18% 2,893 $179,275 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,048,222 0.17% 3,202 $186,900 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,005,151 0.16% 2,844 $203,089 상승 ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $991,642 0.16% 10,696 $-63,876 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $983,314 0.16% 2,279 $631,651 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $965,178 0.16% 9,434 $219,332 하락 ×6
SPY SPY $895,607 0.15% 1,199 $117,613 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $877,309 0.14% 1,557 $71,543 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $814,808 0.13% 8,093 $55,188 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $808,800 0.13% 5,970 $-3,225 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $804,243 0.13% 7,100 $-35,142 상승 ×6
LCTU $801,189 0.13% 9,994 $95,164 하락 ×1
IEMG $778,039 0.13% 9,392 $135,202 상승 ×1
DFUV $757,370 0.12% 13,767 $91,883 상승 ×1
VOO $755,602 0.12% 1,100 $230,328 상승 ×2
STIP $749,511 0.12% 7,336 $193,610 상승 ×1
DGRO $744,100 0.12% 9,817 $-18,000 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $727,500 0.12% 777 $19,198 상승 ×3
AVLV $720,900 0.12% 7,903 $85,774 상승 ×1
DFIS $701,100 0.11% 20,014 $35,184 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $692,151 0.11% 5,479 $93,020 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $679,215 0.11% 1,925 $60,170 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $675,510 0.11% 585 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $675,448 0.11% 4,940 $-90,725 상승 ×6
MGC $642,913 0.11% 2,349 $-10,616 하락 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $627,232 0.10% 1,266 $174,659 상승 ×2
SYSB $599,844 0.10% 6,761 $19,653 상승 ×1
VGT $598,631 0.10% 5,008 $175,970 상승 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $597,712 0.10% 8,606 $124,503 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $592,518 0.10% 5,829 $219,207 상승 ×1
AOA $582,009 0.10% 5,963 $55,784 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $575,915 0.09% 2,705 $-8,798 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $575,749 0.09% 490 $154,294 상승 ×4
DFAT $570,422 0.09% 8,160 $60,264 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564,688 0.09% 9,910 $110,899 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $556,774 0.09% 2,059 $-85,684 하락 ×1
AVEM $556,236 0.09% 5,764 $94,351 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $548,155 0.09% 1,949 $102,693 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $533,651 0.09% 2,120 $98,703 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $531,254 0.09% 5,519 $12,559 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $526,043 0.09% 3,587 $159 하락 ×3
DSI $506,176 0.08% 3,554 $49,294 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $475,931 0.08% 10,013 $80,928 상승 ×2
SPHQ $471,496 0.08% 5,233 $78,942 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $465,423 0.08% 2,724 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $442,302 0.07% 2,393 $137,578 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $441,080 0.07% 598 $-134,095 하락 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $438,832 0.07% 8,414 $43,899 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $433,404 0.07% 361 $177,773 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $432,930 0.07% 849 $-74,501 상승 ×2
XLE XLE $428,976 0.07% 8,077 $-52,180 상승 ×4
FNDC $422,740 0.07% 8,705 $20,832 상승 ×1
IEFA $420,120 0.07% 4,349 $161,209 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416,053 0.07% 1,638 $75,388 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $402,748 0.07% 2,429 $7,252 상승 ×2
VTV $399,586 0.07% 1,833 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $88,458,995 14.47% ×3 상승
IVW $66,959,057 10.95% ×4 상승
IVE $56,605,636 9.26% ×4 상승
CMF $22,181,636 3.63% ×3 상승
IUSB $21,605,355 3.53% ×6 상승
AAPL $16,541,822 2.71% ×3 상승
SHLD $12,235,611 2.00% ×3 상승
PZA $12,094,718 1.98% ×3 상승
QUAL $9,437,922 1.54% ×5 상승
NVDA $7,789,915 1.27% ×4 상승
GOVT $5,289,656 0.87% ×4 상승
AVGO $4,918,781 0.80% ×6 상승
SPMB $3,915,095 0.64% ×4 상승
BNDX $3,758,536 0.61% ×4 상승
BA $1,704,035 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $4,301,863 153,364 0.70%
MU $675,510 585 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $465,423 2,724 0.08%
VTV $399,586 1,833 0.07%
BMY $336,121 5,833 0.05%
INTC $334,540 2,395 0.05%
VIG $333,689 1,410 0.05%
LOW $275,297 1,248 0.05%
GLW $273,120 1,069 0.04%
VUG $231,279 2,684 0.04%
HEFA $214,739 4,576 0.04%
MRK $209,850 1,633 0.03%
XLK $208,770 1,095 0.03%
KLAC $206,201 683 0.03%
DIA $205,950 394 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +445K +$45.4M
IVW 추가 매수 +18K +$13.9M
EFV 축소함 -164K -$12.0M
CORO 추가 매수 +79K +$8.9M
DYNF 추가 매수 +27K +$8.2M
EFG 추가 매수 +60K +$7.8M
BAI 축소함 -60K +$7.0M
IVE 추가 매수 +4K +$4.8M
CMF 추가 매수 +53K +$3.3M
AAPL 추가 매수 +1K +$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JQUA 2026년 6월 30일 190,199 $11,663,026 더 이상 추적하지 않음
HIMU 2026년 3월 31일 57,191 $2,784,075 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 3월 31일 25,837 $2,626,881 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2025년 3월 31일 58,835 $1,540,891 더 이상 추적하지 않음
IXC 2025년 3월 31일 33,134 $1,265,067 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 10,119 $974,316
MAR 2025년 6월 30일 2,079 $495,381 33.2%
JPST 2025년 9월 30일 9,718 $491,356 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 882 $461,521 26.6%
HYDB 2025년 6월 30일 8,654 $405,549 더 이상 추적하지 않음
IGRO 2025년 9월 30일 4,920 $378,598 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 3월 31일 3,542 $373,713 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 6월 30일 811 $340,648 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 3월 31일 6,407 $338,841
SHY 2026년 3월 31일 3,604 $298,558
MINT 2025년 9월 30일 2,937 $294,640 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 6월 30일 2,652 $288,263 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 2,072 $264,212 19.4%
CVX 2025년 3월 31일 1,796 $260,222 23.8%
JAAA 2026년 6월 30일 5,050 $254,405 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2026년 3월 31일 6,133 $253,671 더 이상 추적하지 않음
QLTA 2026년 3월 31일 5,122 $246,347 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 3월 31일 3,301 $231,877 21.4%
TFLO 2025년 6월 30일 4,578 $231,161 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 12월 31일 476 $227,922 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,165 $227,252 -5.4%
CWB 2025년 6월 30일 2,932 $225,176 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 3월 31일 1,301 $224,318 3.8%
XLK 2025년 3월 31일 961 $223,461 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 6월 30일 3,926 $222,555 더 이상 추적하지 않음
LQDH 2026년 3월 31일 2,287 $213,545 더 이상 추적하지 않음
IDEV 2026년 6월 30일 2,477 $207,010 더 이상 추적하지 않음
LUV 2025년 6월 30일 6,523 $206,064 30.8%
ESGE 2025년 3월 31일 6,137 $204,933
FLOT 2025년 3월 31일 4,013 $204,217 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 9월 30일 1,196 $202,623 -15.1%
EW 2026년 3월 31일 2,360 $201,190 15.5%
CLF 2026년 3월 31일 10,368 $137,687 44.0%
FFWM 2025년 6월 30일 10,368 $54,122 더 이상 추적하지 않음