Cypress Wealth Services, LLC
CIK 1721527 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $814.9M
- 持仓
- 436
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2795（共 9443） · 前 29.6%
投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.23%
- 前二十五大持仓权重
- 48.98%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 59.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.77% 估计买入 $90580502 · 卖出 $51549245
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 仍持有
- 新仓位
- 52
- 增加
- 137
- 减少
- 179
- 已结清
- 13
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
11.6%
Communication Services
3.0%
Retail
2.4%
Healthcare
2.1%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.4%
Financial Services
1.4%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.0%
其他/未映射
70.2%
完整投资组合 436 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47069079 | 5.78% | 535606 | $19688011 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47044426 | 5.77% | 162581 | $5282905 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $44927120 | 5.51% | 59992 | $14953343 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $29283515 | 3.59% | 430577 | $5452030 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $20332429 | 2.49% | 147840 | $4034279 | 上涨 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $18671087 | 2.29% | 510139 | $6424009 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $15248431 | 1.87% | 659249 | $1570852 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $15123816 | 1.86% | 66607 | $-1846820 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $13179822 | 1.62% | 17649 | $2149154 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $11761358 | 1.44% | 223091 | $2958930 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $10597602 | 1.30% | 85176 | $4129003 | 上涨 ×2 | ||
| MGK | $10348657 | 1.27% | 117719 | $1500979 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $10160624 | 1.25% | 14794 | $1326538 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9861681 | 1.21% | 27595 | $1506558 | 下跌 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9808384 | 1.20% | 212533 | $2104530 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9799505 | 1.20% | 48975 | $1262324 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9541479 | 1.17% | 25579 | $31023 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $9171181 | 1.13% | 56035 | $1201702 | 下跌 ×3 | ||
| QUAL | $8508004 | 1.04% | 38773 | $-6604535 | 下跌 ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8460102 | 1.04% | 167959 | $2004485 | 上涨 ×1 | ||
| OEF | $8451593 | 1.04% | 23100 | $1610233 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8187217 | 1.00% | 34351 | $866318 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $8129588 | 1.00% | 114099 | $1688453 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7771003 | 0.95% | 10553 | $1826227 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7685323 | 0.94% | 21751 | $1423439 | 下跌 ×2 | ||
| THRO | $7508668 | 0.92% | 174175 | $-1324355 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $7226053 | 0.89% | 89687 | $733861 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $7076078 | 0.87% | 44777 | $378823 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $6834533 | 0.84% | 82503 | $-880927 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6731703 | 0.83% | 16005 | $927570 | 上涨 ×6 | ||
| EFV | $6673915 | 0.82% | 87184 | $-8124602 | 下跌 ×4 | ||
| VB | $6619403 | 0.81% | 21838 | $910283 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5929578 | 0.73% | 18115 | $524818 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $5822428 | 0.71% | 36043 | $618557 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5804837 | 0.71% | 61414 | $407636 | 上涨 ×5 | ||
| GOVT | $5552124 | 0.68% | 243728 | $350913 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $5495783 | 0.67% | 10983 | $76989 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5353348 | 0.66% | 5723 | $-395664 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $5245451 | 0.64% | 101303 | $-1177811 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $5080788 | 0.62% | 21472 | $257510 | 下跌 ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $5007801 | 0.61% | 16544 | $2879660 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4906746 | 0.60% | 12989 | $946493 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4646559 | 0.57% | 56220 | $71269 | 上涨 ×4 | ||
| IYW | $4643458 | 0.57% | 18410 | $1294533 | 下跌 ×5 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4452489 | 0.55% | 158734 | 上涨 ×1 | |||
| MTUM | $4296498 | 0.53% | 12532 | $626054 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4281057 | 0.53% | 140409 | $-2566 | 下跌 ×2 | ||
| SHLD | $4228787 | 0.52% | 70822 | $70260 | 上涨 ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3622168 | 0.44% | 9774 | $422713 | 下跌 ×3 | ||
| IVLU | $3580954 | 0.44% | 85628 | $45847 | 下跌 ×4 | ||
| HYG | $3579627 | 0.44% | 44762 | $38987 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3230234 | 0.40% | 3033 | $1058072 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3125258 | 0.38% | 5548 | $11605 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $3079988 | 0.38% | 55990 | $252664 | 下跌 ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3045361 | 0.37% | 95826 | $397626 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $2914903 | 0.36% | 27085 | $-145013 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2895606 | 0.36% | 18526 | $60669 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2873389 | 0.35% | 2396 | $650997 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2853761 | 0.35% | 24296 | $967018 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2809478 | 0.34% | 2434 | $2013041 | 上涨 ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2806392 | 0.34% | 26106 | $221399 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $2744226 | 0.34% | 86541 | $69169 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2686690 | 0.33% | 10579 | $-268618 | 下跌 ×2 | ||
| NVBU | $2674201 | 0.33% | 86684 | $-20014 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2671632 | 0.33% | 16117 | $-724548 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $2631297 | 0.32% | 34847 | $-373460 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $2607093 | 0.32% | 25980 | $-696019 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2585475 | 0.32% | 18911 | $-725543 | 下跌 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2495993 | 0.31% | 30792 | $69894 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $2480943 | 0.30% | 30130 | $339698 | 上涨 ×1 | ||
| VDC | $2443091 | 0.30% | 10835 | $-16080 | 下跌 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2361662 | 0.29% | 48764 | $138175 | 上涨 ×5 | ||
| XTEN | $2243874 | 0.28% | 49229 | $251193 | 上涨 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2201080 | 0.27% | 6507 | $235315 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2173079 | 0.27% | 2149 | $350799 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $2054953 | 0.25% | 34427 | $432018 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $2011103 | 0.25% | 4911 | $98584 | 下跌 ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1965837 | 0.24% | 17217 | $-176084 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1957565 | 0.24% | 17284 | $-123431 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $1824525 | 0.22% | 34859 | $-1243564 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1765394 | 0.22% | 13738 | $94080 | 下跌 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1756282 | 0.22% | 13229 | $219807 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1727216 | 0.21% | 5034 | $177762 | 下跌 ×1 | ||
| IEV | $1716856 | 0.21% | 23567 | $49133 | 下跌 ×6 | ||
| PSLV | $1712522 | 0.21% | 90754 | $-500627 | 上涨 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1703380 | 0.21% | 5715 | $681410 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1690850 | 0.21% | 2339 | $816139 | 下跌 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1654258 | 0.20% | 20018 | $-20209 | 下跌 ×2 | ||
| ZNOV | $1644513 | 0.20% | 59888 | $54487 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $1598446 | 0.20% | 29394 | $-60515 | 上涨 ×2 | ||
| GGOV | $1557934 | 0.19% | 30979 | 上涨 ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1532885 | 0.19% | 5886 | $80159 | 上涨 ×1 | ||
| IGM | $1531763 | 0.19% | 9364 | $422035 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1521448 | 0.19% | 5410 | $200632 | 下跌 ×1 | ||
| PJUL | $1490218 | 0.18% | 30531 | $-264224 | 下跌 ×1 | ||
| SLV | $1441070 | 0.18% | 26951 | $-419970 | 下跌 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1427482 | 0.18% | 9735 | $-323848 | 下跌 ×2 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1368354 | 0.17% | 124509 | $110590 | 上涨 ×3 | ||
| VGT | $1364183 | 0.17% | 11414 | $310034 | 上涨 ×1 | ||
| IXN | $1361580 | 0.17% | 9424 | $411865 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVW | $20332429 | 2.49% | 上涨 ×3 |
| SCHZ | $15248431 | 1.87% | 上涨 ×3 |
| VOO | $10160624 | 1.25% | 上涨 ×5 |
| IUSB | $9808384 | 1.20% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $6731703 | 0.83% | 上涨 ×6 |
| MBB | $5804837 | 0.71% | 上涨 ×5 |
| GOVT | $5552124 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| BE | $5007801 | 0.61% | 上涨 ×5 |
| VCIT | $4646559 | 0.57% | 上涨 ×4 |
| SHLD | $4228787 | 0.52% | 上涨 ×3 |
| MU | $2809478 | 0.34% | 上涨 ×4 |
| BNDX | $2361662 | 0.29% | 上涨 ×5 |
| PSLV | $1712522 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| MUC | $1368354 | 0.17% | 上涨 ×3 |
| SDOG | $1285908 | 0.16% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $4452489 | 158734 | 0.55% |
| GGOV | $1557934 | 30979 | 0.19% |
| DAPR | $934026 | 22848 | 0.11% |
| SCMB | $707511 | 27402 | 0.09% |
| DFUS | $704684 | 8600 | 0.09% |
| ZMAY | $697549 | 26863 | 0.09% |
| AAPL | $636592 | 2200 | 0.08% |
| IEF | $555126 | 5870 | 0.07% |
| IMAR | $478930 | 15731 | 0.06% |
| COST | $467735 | 500 | 0.06% |
| STIP | $465134 | 4553 | 0.06% |
| XAR | $444699 | 1567 | 0.05% |
| STX | $398545 | 413 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $396442 | 2320 | 0.05% |
| SPY | $373385 | 500 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 2026年6月30日 | 34856 | $1744197 | 不再跟踪 |
| KJUL | 2025年9月30日 | 50154 | $1464246 | 不再跟踪 |
| EJUL | 2025年9月30日 | 49367 | $1366474 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 49199 | $1017927 | 不再跟踪 |
| IJAN | 2025年9月30日 | 27061 | $925646 | 不再跟踪 |
| EVM | 2025年6月30日 | 71693 | $664594 | 不再跟踪 |
| IAUG | 2026年3月31日 | 23021 | $655178 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年6月30日 | 7115 | $637442 | 3.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 2714 | $613432 | -1.2% |
| BFZ | 2026年3月31日 | 56298 | $604646 | 不再跟踪 |
| AHR | 2025年6月30日 | 19239 | $582942 | 50.7% |
| MUC | 2025年6月30日 | 53241 | $570216 | 2.9% |
| ILCV | 2025年6月30日 | 6018 | $490166 | 不再跟踪 |
| TFI | 2025年6月30日 | 10679 | $481303 | 不再跟踪 |
| CAVA | 2025年9月30日 | 5420 | $456527 | 19.2% |
| AUGU | 2025年3月31日 | 17073 | $447077 | 不再跟踪 |
| SEPU | 2025年3月31日 | 17181 | $442760 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2026年3月31日 | 10624 | $420607 | 不再跟踪 |
| BALL | 2026年6月30日 | 6596 | $389878 | 0.5% |
| GBF | 2025年12月31日 | 3576 | $376751 | 不再跟踪 |
| QMMY | 2025年3月31日 | 17273 | $373446 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年12月31日 | 3562 | $368168 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年3月31日 | 648 | $367001 | -14.3% |
| TLT | 2026年3月31日 | 3955 | $344718 | |
| NKX | 2025年6月30日 | 27310 | $343827 | 3.2% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 974 | $340890 | 12.7% |
| VNOMXXXX | 2025年9月30日 | 8696 | $331578 | 不再跟踪 |
| HEZU | 2025年6月30日 | 8169 | $318346 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2025年6月30日 | 6687 | $314891 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年12月31日 | 972 | $314200 | 12.6% |
| PFEB | 2025年6月30日 | 8704 | $311777 | 不再跟踪 |
| YJUN | 2025年6月30日 | 13555 | $307427 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 2867 | $294402 | 26.6% |
| NJUL | 2025年6月30日 | 4865 | $292030 | 不再跟踪 |
| KOCT | 2025年9月30日 | 9480 | $289140 | 不再跟踪 |
| IYE | 2025年6月30日 | 5787 | $285291 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 423 | $280472 | -16.3% |
| LIN | 2026年6月30日 | 530 | $262700 | -6.1% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2744 | $261640 | -18.0% |
| COIN | 2025年9月30日 | 745 | $261115 | -49.5% |
| FFEB | 2026年3月31日 | 4500 | $254790 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2026年6月30日 | 2502 | $254679 | 不再跟踪 |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2266 | $250310 | 295.1% |
| IXC | 2025年3月31日 | 6528 | $249245 | 不再跟踪 |
| CRWV | 2025年12月31日 | 1813 | $248109 | 28.2% |
| CRM | 2025年3月31日 | 741 | $247788 | -23.4% |
| CHKP | 2026年3月31日 | 1331 | $246980 | -7.1% |
| KMX | 2025年9月30日 | 3662 | $246123 | 34.0% |
| THM | 2026年3月31日 | 129687 | $241218 | 不再跟踪 |
| BJUN | 2026年3月31日 | 5125 | $239543 | 不再跟踪 |
| LPLA | 2026年3月31日 | 661 | $236105 | 18.8% |
| EIX | 2025年12月31日 | 4263 | $235666 | 24.2% |
| HEFA | 2025年9月30日 | 6145 | $233246 | 不再跟踪 |
| KJAN | 2025年6月30日 | 6511 | $232703 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3913 | $231948 | 不再跟踪 |
| ESGE | 2025年3月31日 | 6844 | $228521 | |
| FLOT | 2025年6月30日 | 4475 | $228449 | 不再跟踪 |
| UL | 2026年3月31日 | 3480 | $227592 | 11.7% |
| ETN | 2025年12月31日 | 607 | $227170 | 30.8% |
| FISV | 2026年3月31日 | 3331 | $223743 | -8.0% |
| APP | 2026年3月31日 | 325 | $218992 | -20.5% |
| FETH | 2025年12月31日 | 5263 | $218678 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2025年3月31日 | 9595 | $217817 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6666 | $217445 | 不再跟踪 |
| FXL | 2025年3月31日 | 1456 | $216289 | 不再跟踪 |
| MLM | 2025年3月31日 | 414 | $213845 | 10.2% |
| NVO | 2025年9月30日 | 3093 | $213479 | -16.2% |
| AR | 2026年6月30日 | 5014 | $212794 | 7.8% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 876 | $209714 | 30.4% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 2491 | $209460 | 186.2% |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2095 | $209102 | 不再跟踪 |
| PSTG | 2025年12月31日 | 2491 | $208771 | 不再跟踪 |
| BABA | 2026年3月31日 | 1418 | $207850 | -0.1% |
| NEE | 2026年6月30日 | 2223 | $206508 | -2.3% |
| BITB | 2025年12月31日 | 3313 | $206135 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年12月31日 | 832 | $205498 | -3.5% |
| DFAT | 2025年3月31日 | 3685 | $205102 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年3月31日 | 8183 | $204984 | 不再跟踪 |
| TXRH | 2025年9月30日 | 1091 | $204466 | 21.7% |
| VHT | 2026年3月31日 | 708 | $203735 | 不再跟踪 |
| AR | 2025年9月30日 | 5030 | $202608 | 12.9% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3172 | $202075 | -23.2% |
| EPD | 2025年6月30日 | 5892 | $201167 | 23.7% |
| W | 2026年6月30日 | 2673 | $201036 | 16.2% |
| VHT | 2025年9月30日 | 809 | $200902 | 不再跟踪 |
| MDYV | 2026年3月31日 | 2373 | $200874 | 不再跟踪 |
| SG | 2025年9月30日 | 12024 | $178917 | -16.7% |
| FFWM | 2026年6月30日 | 16283 | $96070 | 不再跟踪 |
| OGN | 2026年3月31日 | 11538 | $82724 | 129.3% |
| BITF | 2026年6月30日 | 23750 | $46313 | 不再跟踪 |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 15253 | $32184 | 不再跟踪 |