Westmount Partners, LLC
CIK 2051491 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $457.1M
- 持仓
- 275
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4016（共 9443） · 前 42.5%
投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.36%
- 前二十五大持仓权重
- 55.66%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 38.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.91% 估计买入 $35239223 · 卖出 $29848336
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 仍持有
- 新仓位
- 39
- 增加
- 113
- 减少
- 60
- 已结清
- 27
本页内容
行业细分
Technology
29.5%
Retail
5.8%
Healthcare
5.7%
Communication Services
5.5%
Industrials
5.2%
Financials
2.7%
Financial Services
2.4%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.2%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
37.4%
完整投资组合 275 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53388523 | 11.68% | 184506 | $9550506 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18844198 | 4.12% | 94179 | $3227087 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18312625 | 4.01% | 48478 | $3385535 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $18265920 | 4.00% | 26595 | $3865996 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14446351 | 3.16% | 38728 | $385995 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11773018 | 2.58% | 49396 | $1777522 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $11022340 | 2.41% | 14760 | $2323751 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10970921 | 2.40% | 30699 | $1549086 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $9268819 | 2.03% | 59056 | $1549129 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $9068560 | 1.98% | 12109 | $1450976 | 上涨 ×2 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9019209 | 1.97% | 19469 | $-2573924 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $8581188 | 1.88% | 17149 | $-198235 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $7741766 | 1.69% | 20921 | $1196480 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6490550 | 1.42% | 57307 | $-605942 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5985636 | 1.31% | 8128 | $553754 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5813235 | 1.27% | 16453 | $1213241 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5522731 | 1.21% | 19639 | $831155 | 上涨 ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4112884 | 0.90% | 13807 | $2790204 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $4025992 | 0.88% | 27146 | $756328 | 上涨 ×5 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $3995913 | 0.87% | 22726 | $-332855 | 下跌 ×3 | ||
| AOA | $3723111 | 0.81% | 38147 | $428482 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $3715589 | 0.81% | 43134 | $67085 | 上涨 ×6 | ||
| ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock | $3608610 | 0.79% | 77755 | $1702057 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3435045 | 0.75% | 3672 | $-198468 | 上涨 ×2 | ||
| DFUV | $3277606 | 0.72% | 59582 | $358376 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3263617 | 0.71% | 5794 | $184753 | 上涨 ×1 | ||
| BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock | $3198907 | 0.70% | 115484 | $239052 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3167479 | 0.69% | 7531 | $524389 | 上涨 ×3 | ||
| SCHX | $3100221 | 0.68% | 105342 | $399253 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3052941 | 0.67% | 21865 | $1775923 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3023630 | 0.66% | 9237 | $339652 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2885458 | 0.63% | 19689 | $36617 | 上涨 ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2802325 | 0.61% | 27945 | $862271 | 下跌 ×2 | ||
| KFY Korn Ferry Common Stock | $2764268 | 0.60% | 41518 | $150710 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2745754 | 0.60% | 2289 | $623487 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $2657565 | 0.58% | 11704 | $189334 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $2606402 | 0.57% | 25091 | $172604 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2580470 | 0.56% | 31225 | $136540 | 上涨 ×2 | ||
| FNDX | $2479323 | 0.54% | 79721 | $259093 | |||
| IWM | $2473161 | 0.54% | 8232 | $444044 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2472026 | 0.54% | 9734 | $-293832 | 下跌 ×1 | ||
| IDMO | $2411600 | 0.53% | 40000 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2305142 | 0.50% | 6536 | $166875 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $2288043 | 0.50% | 16637 | $406612 | 上涨 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2275344 | 0.50% | 15517 | $-237814 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2235211 | 0.49% | 6515 | $299534 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $2169629 | 0.47% | 64114 | $260008 | 下跌 ×2 | ||
| USFR | $2125154 | 0.46% | 42208 | $4544 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2115624 | 0.46% | 15474 | $-1005965 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2099992 | 0.46% | 29412 | $-822399 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $1983669 | 0.43% | 37598 | $145047 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1980036 | 0.43% | 1859 | $665513 | 上涨 ×3 | ||
| IWB | $1955660 | 0.43% | 4776 | $237495 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1947499 | 0.43% | 27333 | $763453 | 上涨 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1933840 | 0.42% | 10465 | $599280 | 上涨 ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1928115 | 0.42% | 20032 | $228861 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $1864490 | 0.41% | 11350 | $307064 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $1752784 | 0.38% | 9200 | $530104 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1739202 | 0.38% | 5100 | $1001730 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $1690632 | 0.37% | 61034 | $185906 | 上涨 ×4 | ||
| DFAS | $1689266 | 0.37% | 20516 | $9478 | 下跌 ×6 | ||
| AOR | $1688258 | 0.37% | 24291 | $575988 | 上涨 ×5 | ||
| SCHA | $1594211 | 0.35% | 44124 | $293868 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $1591699 | 0.35% | 12819 | $235830 | 上涨 ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1543747 | 0.34% | 6623 | $340751 | 上涨 ×6 | ||
| FNDA | $1539070 | 0.34% | 40438 | $227666 | |||
| BRKA | $1497700 | 0.33% | 2 | $61420 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1496868 | 0.33% | 3764 | $-136420 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $1454785 | 0.32% | 15063 | $93503 | 上涨 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1441133 | 0.32% | 5727 | $-1208755 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1436465 | 0.31% | 2473 | $1066704 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1414077 | 0.31% | 3263 | $745333 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1411860 | 0.31% | 3778 | $90088 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $1386991 | 0.30% | 17215 | $866880 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1352614 | 0.30% | 3735 | $17098 | 下跌 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1350169 | 0.30% | 7987 | $-95584 | 上涨 ×2 | ||
| UPRO | $1328558 | 0.29% | 9370 | $505593 | 上涨 ×5 | ||
| DFAX | $1302478 | 0.28% | 35355 | $75991 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $1297552 | 0.28% | 8526 | $36647 | 下跌 ×1 | ||
| RDNT RadNet, Inc. - Common Stock | $1233400 | 0.27% | 20000 | $115600 | |||
| VGT | $1218768 | 0.27% | 10197 | $171991 | 上涨 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1184243 | 0.26% | 20783 | $219872 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $1142602 | 0.25% | 4530 | $320769 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1096237 | 0.24% | 7661 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1070005 | 0.23% | 13166 | $135897 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1065700 | 0.23% | 13485 | $-5097 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1055416 | 0.23% | 12829 | $70132 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $1053799 | 0.23% | 17655 | $342498 | 上涨 ×6 | ||
| RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock | $1043874 | 0.23% | 35100 | $280449 | |||
| SCHB | $1030767 | 0.23% | 35593 | $113976 | 下跌 ×1 | ||
| FNDE | $1029974 | 0.23% | 25957 | $36859 | |||
| CRBN | $1028770 | 0.23% | 4067 | $109239 | 下跌 ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1027678 | 0.22% | 12961 | $54437 | |||
| VIG | $1020735 | 0.22% | 4314 | $93123 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1004667 | 0.22% | 2104 | $166312 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1003340 | 0.22% | 992 | $223478 | 上涨 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1000197 | 0.22% | 851 | $345278 | 上涨 ×2 | ||
| SCHE | $997440 | 0.22% | 27508 | $91051 | |||
| IEMG | $936780 | 0.20% | 11308 | $404948 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $922568 | 0.20% | 11964 | $145607 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $53388523 | 11.68% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $18312625 | 4.01% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $14446351 | 3.16% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $11773018 | 2.58% | 上涨 ×3 |
| VT | $9268819 | 2.03% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $5813235 | 1.27% | 上涨 ×3 |
| IBM | $5522731 | 1.21% | 上涨 ×5 |
| IJR | $4025992 | 0.88% | 上涨 ×5 |
| VUG | $3715589 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| TSLA | $3167479 | 0.69% | 上涨 ×3 |
| IVE | $2657565 | 0.58% | 上涨 ×3 |
| IVW | $2288043 | 0.50% | 上涨 ×5 |
| CAT | $1980036 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| QCOM | $1933840 | 0.42% | 上涨 ×4 |
| ITOT | $1864490 | 0.41% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IDMO | $2411600 | 40000 | 0.53% |
| ABNB | $1096237 | 7661 | 0.24% |
| IDEV | $607671 | 6827 | 0.13% |
| DGRO | $538109 | 7100 | 0.12% |
| TECL | $508088 | 2202 | 0.11% |
| MU | $461716 | 400 | 0.10% |
| RSP | $455895 | 2143 | 0.10% |
| SMH | $442333 | 674 | 0.10% |
| ARTY | $378477 | 4969 | 0.08% |
| SOXL | $373394 | 1400 | 0.08% |
| FTNT | $356552 | 2321 | 0.08% |
| NBIS | $344936 | 1249 | 0.08% |
| UNH | $298520 | 718 | 0.07% |
| MU | $285241 | 247 | 0.06% |
| STX | $259909 | 269 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MASI | 2026年6月30日 | 24232 | $4310146 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年3月31日 | 30984 | $2831353 | 不再跟踪 |
| GOVI | 2026年3月31日 | 40000 | $2222800 | |
| XSHQ | 2026年6月30日 | 40000 | $2193600 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年9月30日 | 2467 | $1300824 | -10.9% |
| IDEV | 2025年6月30日 | 16212 | $1116845 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 4150 | $938084 | -1.9% |
| MGV | 2025年9月30日 | 6630 | $869796 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 11764 | $757837 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 8420 | $696755 | |
| VTES | 2026年6月30日 | 6797 | $687449 | 不再跟踪 |
| CYBR | 2026年3月31日 | 1500 | $669090 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年6月30日 | 1665 | $650038 | -1.9% |
| DFIC | 2026年6月30日 | 16750 | $595128 | 不再跟踪 |
| JBND | 2026年6月30日 | 11000 | $591470 | -1.5% |
| IWP | 2025年9月30日 | 4072 | $564742 | 不再跟踪 |
| PSLV | 2026年6月30日 | 22866 | $557702 | 不再跟踪 |
| JMST | 2026年6月30日 | 9900 | $504702 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1470 | $497463 | -20.8% |
| CAH | 2026年6月30日 | 2338 | $494043 | -2.9% |
| VOOG | 2025年9月30日 | 1195 | $473869 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 6781 | $460089 | -4.9% |
| SGOV | 2026年3月31日 | 4582 | $459968 | 0.0% |
| QYLD | 2026年3月31日 | 24562 | $434011 | |
| MELI | 2026年3月31日 | 214 | $431052 | 12.0% |
| IWS | 2025年9月30日 | 3258 | $430542 | 不再跟踪 |
| SHV | 2026年3月31日 | 3597 | $396210 | |
| MLI | 2026年6月30日 | 3490 | $386692 | 1.8% |
| DIHP | 2026年6月30日 | 10850 | $349587 | 不再跟踪 |
| JMUB | 2026年6月30日 | 6985 | $349180 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 3440 | $343580 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 11713 | $327498 | 不再跟踪 |
| GPC | 2025年9月30日 | 2677 | $324747 | -3.3% |
| VIGI | 2025年6月30日 | 3896 | $323134 | |
| NOW | 2026年6月30日 | 3020 | $315741 | 30.6% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 8135 | $312547 | |
| PSN | 2025年3月31日 | 3376 | $311436 | -18.8% |
| AMP | 2025年9月30日 | 568 | $303159 | 13.9% |
| GIS | 2025年6月30日 | 4933 | $294934 | -24.1% |
| RCL | 2026年6月30日 | 1040 | $286118 | -7.9% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1137 | $276409 | 33.1% |
| DVY | 2025年12月31日 | 1941 | $276282 | |
| AMD | 2025年3月31日 | 2280 | $275401 | 358.2% |
| MFC | 2025年12月31日 | 8608 | $270722 | 18.1% |
| UBER | 2026年6月30日 | 3760 | $270457 | 8.4% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1426 | $265590 | 不再跟踪 |
| TME | 2026年3月31日 | 15000 | $262950 | -4.1% |
| NKE | 2026年6月30日 | 4927 | $260233 | -1.2% |
| TECL | 2026年3月31日 | 2199 | $258408 | 不再跟踪 |
| AZO | 2025年9月30日 | 69 | $256144 | -31.1% |
| TXN | 2025年3月31日 | 1334 | $250147 | 47.5% |
| ACWI | 2026年3月31日 | 1748 | $247299 | |
| CMI | 2026年6月30日 | 459 | $246821 | -16.0% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1076 | $246318 | 12.9% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 2321 | $245376 | 77.7% |
| JPST | 2025年6月30日 | 4836 | $244847 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年9月30日 | 1136 | $235774 | 44.3% |
| FNGA | 2025年6月30日 | 650 | $234000 | 不再跟踪 |
| SNOW | 2026年6月30日 | 1511 | $227889 | 24.1% |
| INTU | 2026年3月31日 | 343 | $227210 | -16.6% |
| IUSB | 2025年6月30日 | 4908 | $226161 | |
| MDYG | 2025年6月30日 | 2817 | $223839 | 不再跟踪 |
| ICE | 2026年6月30日 | 1410 | $221765 | 30.7% |
| MS | 2025年3月31日 | 1749 | $219824 | 81.4% |
| BOH | 2025年9月30日 | 3201 | $216164 | 19.1% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2223 | $211963 | -21.2% |
| INTU | 2025年3月31日 | 337 | $211805 | -41.3% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1134 | $211749 | 31.2% |
| SPOT | 2025年6月30日 | 384 | $211212 | -31.3% |
| PSN | 2026年3月31日 | 3376 | $208637 | -11.3% |
| XNTK | 2025年3月31日 | 1033 | $208480 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2405 | $206878 | -32.7% |
| DHI | 2025年12月31日 | 1194 | $205967 | 3.0% |
| UNH | 2026年3月31日 | 621 | $205047 | 43.1% |
| KMPR | 2025年12月31日 | 4035 | $204776 | -33.6% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1030 | $204239 | 46.7% |
| DRI | 2025年9月30日 | 935 | $203802 | 14.7% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 1498 | $200837 | -52.0% |
| LIN | 2025年9月30日 | 427 | $200468 | 2.7% |
| ICLN | 2026年3月31日 | 11827 | $194318 | |
| PAA | 2025年3月31日 | 10334 | $176504 | 24.5% |
| LBTYK | 2025年3月31日 | 10544 | $138548 | -14.0% |
| PSTX | 2025年3月31日 | 11000 | $105600 | 不再跟踪 |
| EHI | 2026年6月30日 | 10000 | $59000 | -1.5% |
| CRBU | 2026年6月30日 | 19609 | $37257 | -7.4% |
| EGHT | 2025年3月31日 | 11000 | $29370 | 1.3% |
| CLSD | 2025年9月30日 | 23400 | $18720 | 不再跟踪 |