Goldenstone Wealth Management LLC

CIK 2109094 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$152.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,325위 · 상위 77.6%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.41%
상위 25개 보유 비중
79.92%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
23.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.37% 추정 매수 $12,156,725 · 매도 $20,287,789

신규 포지션
4
증가함
39
감소
27
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
32.2%
Communication Services
6.4%
Retail
4.9%
Financial Services
2.7%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
기타/미분류
47.3%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
BUFR $16,915,544 11.06% 463,059 $2,977,071 상승 ×2
DDTN $14,994,595 9.81% 735,350 $751,535 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,827,692 5.12% 27,052 $1,128,559 상승 ×2
USFR $7,398,366 4.84% 146,939 $-7,783,092 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,660,678 4.36% 17,856 $505,573 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,648,017 4.35% 9,195 $3,512,405 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,402,049 4.19% 31,996 $964,184 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,282,152 3.46% 14,950 $1,019,897 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,111,037 3.34% 8,798 $3,299,781 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,411,371 2.89% 10,180 $2,190,781 하락 ×1
ACYN $4,276,658 2.80% 205,707 상승 ×1
BUFZ $4,238,378 2.77% 151,750 $150,754 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,993,587 2.61% 2,007 $1,352,788 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,894,819 2.55% 16,341 $620,012 상승 ×2
BUFQ $3,183,058 2.08% 81,056 $110,337 하락 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,159,245 2.07% 73,232 $167,120 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,781,333 1.82% 4,938 $186,175 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,553,071 1.67% 6,759 $499,767 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,206,366 1.44% 21,568 $480,237 하락 ×1
IVV $2,093,205 1.37% 2,795 $807,459 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,735,432 1.14% 4,126 $299,708 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,679,455 1.10% 1,577 $532,420 하락 ×2
NNOV $1,593,409 1.04% 50,670 $-1,471 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,590,090 1.04% 4,858 $189,350 상승 ×2
BOXX $1,547,227 1.01% 13,214 $1,189,635 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,446,884 0.95% 20,264 $-317,027 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,252,674 0.82% 11,060 $-126,080 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,224,585 0.80% 1,269 $728,617 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,219,615 0.80% 4,094 $815,553 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,101,357 0.72% 4,337 $-361,995 하락 ×2
V Visa Inc. $1,001,881 0.66% 2,920 $175,788 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964,876 0.63% 954 $135,929 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $951,338 0.62% 2,697 $101,904 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $924,857 0.60% 4,424 $179,129 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $916,822 0.60% 980 $-43,742 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N379) $823,550 0.54% 41,700 $40,728
FNOV $816,520 0.53% 13,960 $65,776 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796,510 0.52% 1,044 $419,004 상승 ×2
FJUL $780,867 0.51% 13,115 $63,214
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $776,975 0.51% 1,634 $200,585 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $770,280 0.50% 2,301 $201,811 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $748,601 0.49% 1,458 $71,942 상승 ×2
ITOT $734,744 0.48% 4,473 $469,668 상승 ×2
ACII $705,824 0.46% 27,734 $-25,800 하락 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $654,214 0.43% 27,430 $388,293 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $629,337 0.41% 2,086 $332,463 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $607,148 0.40% 1,712 $353,837 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $598,739 0.39% 813 $88,572 하락 ×1
ESGV $595,741 0.39% 4,505 $89,965
FMAR $515,806 0.34% 9,870 $37,210
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $515,084 0.34% 11,803 $124,894 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $511,771 0.33% 532 $12,063 상승 ×2
EPI $493,805 0.32% 11,543 $14,980 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $489,750 0.32% 3,582 $-76,738 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448,880 0.29% 1,080 $-1,236,680 하락 ×1
IJK $440,625 0.29% 3,750 $49,635 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437,377 0.29% 1,738 $78,068 상승 ×2
XC $422,007 0.28% 13,300 $6,490 하락 ×1
IWR $408,184 0.27% 3,700 $47,041 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $406,268 0.27% 1,843 $2,664 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $400,730 0.26% 898 $88,892 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $351,022 0.23% 4,106 $34,408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $344,234 0.23% 293 $95,457 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $341,602 0.22% 956 $108,915 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $330,580 0.22% 1,994 $-42,600 상승 ×2
BUFD $319,490 0.21% 10,750 $18,490
RSP $304,355 0.20% 1,430 $-6,157 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $276,211 0.18% 4,848 $8,368 하락 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $265,889 0.17% 794 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $259,646 0.17% 857 $-80,953 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $247,073 0.16% 485 $-45,692 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $242,746 0.16% 490
VST Vistra Corp. Common Stock $237,162 0.16% 1,495 $32,022 상승 ×1
NLR $222,339 0.15% 1,917 $-11,181 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $213,234 0.14% 3,469 $-5,138 하락 ×1
DXJ $209,160 0.14% 1,205 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACYN $4,276,658 205,707 2.80%
QTEC $265,889 794 0.17%
ROK $242,746 490 0.16%
DXJ $209,160 1,205 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USFR 축소함 -155K -$7.8M
AMAT 추가 매수 +21 +$3.5M
AMD 축소함 -106 +$3.3M
BUFR 추가 매수 +50K +$3.0M
LRCX 축소함 -213 +$2.2M
ASML 추가 매수 +8 +$1.4M
UNH 축소함 -5K -$1.2M
BOXX 추가 매수 +10K +$1.2M
AAPL 추가 매수 +656 +$1.1M
GOOG 추가 매수 +92 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JAJL 2026년 6월 30일 61,510 $1,788,096 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 6월 30일 2,080 $996,736 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 14,314 $756,058 -1.1%
ITW 2026년 6월 30일 2,850 $741,827 4.9%
CSX 2026년 6월 30일 14,172 $581,761 6.9%
MRSH 2026년 6월 30일 2,295 $398,068 12.9%
DIS 2026년 6월 30일 3,892 $375,111 12.2%
ADP 2026년 6월 30일 1,425 $289,532 24.7%
TXN 2026년 6월 30일 1,342 $260,506 -10.8%
MPC 2026년 6월 30일 1,048 $255,901 42.5%
IBM 2026년 6월 30일 1,000 $242,390 -16.1%
RTX 2026년 6월 30일 1,250 $241,125 14.5%
HUM 2026년 6월 30일 1,339 $232,169 -3.6%
AVY 2026년 6월 30일 1,335 $230,528 11.7%
GE 2026년 6월 30일 798 $226,516 -5.5%
BKNG 2026년 3월 31일 42 $222,714 26.3%
PM 2026년 6월 30일 1,329 $219,737 5.6%
ROK 2026년 3월 31일 537 $208,861 21.1%
XLC 2026년 3월 31일 1,748 $205,719 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 6월 30일 1,779 $204,625 21.7%