LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1769302 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $800.4M
- 持仓
- 268
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2825（共 9443） · 前 29.9%
投资组合价值同比（季度）：+0.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 36.06%
- 前二十五大持仓权重
- 61.22%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 51.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $0 · 卖出 $0
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 0
- 减少
- 0
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
9.8%
Healthcare
1.7%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.4%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.8%
Financials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
80.0%
完整投资组合 268 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32469951 | 4.06% | 719165 | $0 | |||
| DFAC | $31364444 | 3.92% | 806981 | $0 | |||
| IVW | $30116009 | 3.76% | 266207 | $0 | |||
| DYNF | $28888420 | 3.61% | 496452 | $0 | |||
| IVV | $28817289 | 3.60% | 44109 | $0 | |||
| DFCF | $28775232 | 3.60% | 681228 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28372827 | 3.54% | 111781 | $0 | |||
| IVE | $27214870 | 3.40% | 128765 | $0 | |||
| QUAL | $26854089 | 3.35% | 139989 | $0 | |||
| DUHP | $25778685 | 3.22% | 701173 | $0 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $20324728 | 2.54% | 387348 | $0 | |||
| IEMG | $18622443 | 2.33% | 266950 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17738850 | 2.22% | 101654 | $0 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $15835412 | 1.98% | 342830 | $0 | |||
| DFIC | $15604165 | 1.95% | 439135 | $0 | |||
| VTI | $14840008 | 1.85% | 46256 | $0 | |||
| DFSD | $14832843 | 1.85% | 309664 | $0 | |||
| DFAI | $14376512 | 1.80% | 368908 | $0 | |||
| DFLV | $13657328 | 1.71% | 382353 | $0 | |||
| EFV | $12134200 | 1.52% | 162787 | $0 | |||
| MTUM | $9233314 | 1.15% | 38474 | $0 | |||
| TLH | $8845269 | 1.11% | 87815 | $0 | |||
| VEU | $8615432 | 1.08% | 114712 | $0 | |||
| DFAT | $8379197 | 1.05% | 134174 | $0 | |||
| THRO | $8290544 | 1.04% | 228895 | $0 | |||
| DIHP | $8014185 | 1.00% | 248733 | $0 | |||
| OEF | $7842370 | 0.98% | 24656 | $0 | |||
| DFEM | $7428430 | 0.93% | 214986 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7194507 | 0.90% | 19425 | $0 | |||
| BAI | $6671127 | 0.83% | 202464 | $0 | |||
| EFG | $6450496 | 0.81% | 57920 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5723891 | 0.72% | 9917 | $0 | |||
| DISV | $5605245 | 0.70% | 142121 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5604769 | 0.70% | 26892 | $0 | |||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $5533040 | 0.69% | 146338 | $0 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5509042 | 0.69% | 58020 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5424472 | 0.68% | 15869 | $0 | |||
| IYW | $5245509 | 0.66% | 28877 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5242144 | 0.65% | 14101 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 72201F490) | $5070898 | 0.63% | 470399 | $0 | |||
| IEFA | $5027941 | 0.63% | 55442 | $0 | |||
| GOVT | $4991811 | 0.62% | 217888 | $0 | |||
| VOO | $4915686 | 0.61% | 8226 | $0 | |||
| BLV | $4843504 | 0.61% | 70416 | $0 | |||
| SPY SPY | $4668488 | 0.58% | 7179 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4634122 | 0.58% | 58842 | $0 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4625084 | 0.58% | 83549 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4606129 | 0.58% | 9992 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 72202E393) | $4586267 | 0.57% | 425442 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4400156 | 0.55% | 21267 | $0 | |||
| IAU | $4328632 | 0.54% | 49100 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4158726 | 0.52% | 14490 | $0 | |||
| TCAF | $3965426 | 0.50% | 111420 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3797020 | 0.47% | 25810 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3761692 | 0.47% | 16370 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3534080 | 0.44% | 12281 | $0 | |||
| IAGG | $3478079 | 0.43% | 69506 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3441996 | 0.43% | 44357 | $0 | |||
| VGT | $3201693 | 0.40% | 4589 | $0 | |||
| GLD | $3142174 | 0.39% | 7302 | $0 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2932465 | 0.37% | 89625 | $0 | |||
| VTV | $2926585 | 0.37% | 14893 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 72202E195) | $2854651 | 0.36% | 326619 | $0 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2813267 | 0.35% | 68516 | $0 | |||
| BINC | $2687389 | 0.34% | 51750 | $0 | |||
| BRKB | $2614904 | 0.33% | 5457 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2598320 | 0.32% | 4537 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2440034 | 0.30% | 7874 | $0 | |||
| VUG | $2192838 | 0.27% | 5020 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2161796 | 0.27% | 20932 | $0 | |||
| VBR | $2119598 | 0.26% | 9752 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1811867 | 0.23% | 3829 | $0 | |||
| VEA | $1785446 | 0.22% | 27863 | $0 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1728205 | 0.22% | 18399 | $0 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1653450 | 0.21% | 15017 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1508908 | 0.19% | 6939 | $0 | |||
| VHT | $1467279 | 0.18% | 5242 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1460034 | 0.18% | 4963 | $0 | |||
| MGK | $1426192 | 0.18% | 3881 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1401661 | 0.18% | 1524 | $0 | |||
| IFRA | $1386522 | 0.17% | 24380 | $0 | |||
| HEFA | $1340391 | 0.17% | 31518 | $0 | |||
| FTEC | $1299638 | 0.16% | 6247 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1234992 | 0.15% | 5095 | $0 | |||
| VB | $1233862 | 0.15% | 4642 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1228998 | 0.15% | 8402 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1221894 | 0.15% | 25061 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1184084 | 0.15% | 5817 | $0 | |||
| IYE | $1141075 | 0.14% | 17773 | $0 | |||
| IYH | $1119417 | 0.14% | 18161 | $0 | |||
| IYK | $1094017 | 0.14% | 15766 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $1086766 | 0.14% | 3595 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1085509 | 0.14% | 6398 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1048571 | 0.13% | 7259 | $0 | |||
| VV | $1024289 | 0.13% | 3427 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1015680 | 0.13% | 2906 | $0 | |||
| IYF | $1014805 | 0.13% | 8625 | $0 | |||
| SPYM | $1007852 | 0.13% | 13168 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 72202E443) | $990239 | 0.12% | 111765 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 72202E385) | $967583 | 0.12% | 107271 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 2025年3月31日 | 105797 | $6073831 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 57723 | $5581950 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年3月31日 | 56774 | $5181707 | |
| TLT | 2025年3月31日 | 56723 | $4944676 | |
| VGT | 2025年3月31日 | 4342 | $2724071 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年3月31日 | 5913 | $2680090 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年3月31日 | 27923 | $2481179 | |
| VUG | 2025年3月31日 | 5612 | $2302604 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年3月31日 | 37445 | $1851377 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年3月31日 | 32681 | $1570733 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年3月31日 | 14437 | $1449186 | 0.0% |
| ADP | 2025年3月31日 | 4684 | $1371166 | -8.7% |
| PG | 2025年3月31日 | 7344 | $1231293 | -15.9% |
| IBM | 2025年3月31日 | 5300 | $1165294 | -6.1% |
| SNOW | 2025年9月30日 | 5114 | $1144360 | 40.1% |
| JPM | 2025年3月31日 | 4589 | $1100150 | 44.9% |
| WFC | 2025年3月31日 | 12855 | $902910 | 17.9% |
| SPY | 2025年3月31日 | 1522 | $891794 | 不再跟踪 |
| VONG | 2025年3月31日 | 6889 | $711624 | |
| SCHG | 2026年3月31日 | 19821 | $646481 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年3月31日 | 1419 | $631094 | -28.8% |
| USMV | 2025年3月31日 | 7046 | $626694 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 1821 | $608715 | -23.4% |
| VWO | 2025年3月31日 | 13294 | $589762 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2025年3月31日 | 4500 | $579694 | |
| JNJ | 2025年3月31日 | 3543 | $512385 | 61.1% |
| FBCG | 2025年3月31日 | 10926 | $505467 | 不再跟踪 |
| PEG | 2025年3月31日 | 5946 | $502378 | -9.8% |
| MA | 2025年3月31日 | 945 | $497680 | 4.9% |
| SCHG | 2025年3月31日 | 17527 | $491763 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2026年3月31日 | 18271 | $490987 | 不再跟踪 |
| DFUV | 2025年12月31日 | 10787 | $482078 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年12月31日 | 667 | $478666 | 7.2% |
| TSM | 2025年3月31日 | 2310 | $456221 | 153.1% |
| VIG | 2025年3月31日 | 2164 | $423703 | 不再跟踪 |
| VRT | 2025年3月31日 | 3708 | $421316 | 266.0% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 6407 | $416467 | |
| RTX | 2025年3月31日 | 3578 | $414033 | 60.5% |
| SPYV | 2025年3月31日 | 7821 | $399943 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 15873 | $396492 | 不再跟踪 |
| IXC | 2025年3月31日 | 10305 | $393420 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2026年3月31日 | 14119 | $387274 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2025年3月31日 | 4406 | $365497 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年3月31日 | 8735 | $349334 | 9.0% |
| MRK | 2025年3月31日 | 3439 | $342147 | 69.0% |
| HIMS | 2025年12月31日 | 6002 | $340421 | -0.2% |
| A | 2026年3月31日 | 2437 | $331568 | 37.2% |
| GDX | 2026年3月31日 | 3786 | $324713 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年3月31日 | 5707 | $322794 | 8.3% |
| EUFN | 2026年3月31日 | 8454 | $313546 | |
| ICLN | 2025年6月30日 | 26171 | $298867 | |
| IDV | 2026年3月31日 | 7524 | $296822 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年3月31日 | 2507 | $294647 | -75.8% |
| HYDB | 2025年3月31日 | 6303 | $291224 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年3月31日 | 1291 | $277090 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2026年3月31日 | 3058 | $275230 | |
| QCLN | 2025年6月30日 | 9527 | $272673 | |
| IBTF | 2025年12月31日 | 11418 | $266785 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2026年3月31日 | 5351 | $253384 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年3月31日 | 1359 | $251541 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年3月31日 | 2595 | $251498 | 不再跟踪 |
| EFAV | 2025年9月30日 | 2905 | $243811 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2025年3月31日 | 1570 | $241208 | 4.8% |
| VT | 2025年3月31日 | 2045 | $240192 | 不再跟踪 |
| VOOG | 2025年3月31日 | 650 | $237936 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年3月31日 | 3092 | $234001 | -36.1% |
| BLK | 2026年3月31日 | 218 | $233844 | 20.3% |
| DELL | 2025年3月31日 | 2024 | $233226 | 381.9% |
| CARR | 2025年9月30日 | 3160 | $231238 | 2.1% |
| RCL | 2025年3月31日 | 999 | $230410 | 42.4% |
| FBND | 2025年3月31日 | 2886 | $228192 | 不再跟踪 |
| AKRE | 2026年3月31日 | 3475 | $227647 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2025年3月31日 | 2391 | $227196 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年12月31日 | 3236 | $225677 | -36.3% |
| ARTY | 2026年3月31日 | 4657 | $224374 | 不再跟踪 |
| RCL | 2025年12月31日 | 692 | $223935 | 4.9% |
| A | 2025年3月31日 | 1667 | $223835 | 33.7% |
| VMBS | 2025年12月31日 | 4709 | $221149 | |
| CRWD | 2025年9月30日 | 431 | $219513 | -61.8% |
| CARR | 2025年3月31日 | 3189 | $217670 | -3.9% |
| SRE | 2025年3月31日 | 2481 | $217594 | 21.0% |
| SPMB | 2025年12月31日 | 9600 | $215424 | 不再跟踪 |
| SONY | 2025年12月31日 | 7480 | $215361 | -7.0% |
| MAGS | 2025年3月31日 | 3926 | $213677 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年3月31日 | 604 | $212542 | -41.5% |
| TGT | 2025年3月31日 | 1568 | $211923 | 55.6% |
| VCIT | 2026年3月31日 | 2522 | $211185 | |
| SPDW | 2025年12月31日 | 4920 | $210527 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年12月31日 | 4845 | $209772 | 不再跟踪 |
| PLD | 2025年3月31日 | 1976 | $208866 | 26.4% |
| ESS | 2025年6月30日 | 681 | $208774 | 1.9% |
| IJK | 2025年3月31日 | 2286 | $207889 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年12月31日 | 1988 | $207745 | 不再跟踪 |
| KR | 2025年12月31日 | 3078 | $207484 | -8.8% |
| SCHF | 2025年3月31日 | 11210 | $207393 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年3月31日 | 7833 | $206243 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2025年12月31日 | 1846 | $206067 | -40.1% |
| USFR | 2025年9月30日 | 4095 | $206032 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年9月30日 | 2246 | $206026 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年6月30日 | 8994 | $204262 | 310.4% |
| HSY | 2025年12月31日 | 1086 | $203064 | 3.3% |
| PANW | 2025年12月31日 | 993 | $202195 | 86.8% |
| SCHM | 2025年3月31日 | 7285 | $201886 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年12月31日 | 585 | $201833 | 17.3% |
| FSTA | 2025年9月30日 | 3937 | $201369 | 不再跟踪 |
| BX | 2026年3月31日 | 1301 | $200561 | 24.6% |
| ERIC | 2025年12月31日 | 10040 | $83028 | 5.3% |
| BCLI | 2025年9月30日 | 22666 | $25386 | 不再跟踪 |
| NKTR | 2025年6月30日 | 19000 | $12920 | 190.8% |
| EWPMF | 2026年3月31日 | 37000 | $5814 | 不再跟踪 |
| KKUR | 2025年6月30日 | 33333 | $0 | 不再跟踪 |
| OPMZ | 2025年12月31日 | 16666 | $0 | 不再跟踪 |