White Lighthouse Investment Management Inc.

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投资组合价值
$802.3M
按 13F 价值排名第 2821（共 9443） · 前 29.9%
持仓
151
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.14%
前二十五大持仓权重
78.91%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
18.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.37% 估计买入 $178840143 · 卖出 $18028260

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% 仍持有

新仓位
11
增加
59
减少
65
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
1.6%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
94.2%

完整投资组合 151 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VUG $133039677 16.58% 1544459 $24706487 上涨 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66943379 8.34% 606646 $9595693 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54804057 6.83% 641058 $5171520 下跌 ×1
VYM $53996325 6.73% 341684 $-2727027 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $30886869 3.85% 390825 $474011 上涨 ×5
VGT $30241861 3.77% 253028 $7645171 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28942151 3.61% 394254 $709395 上涨 ×6
VTV $28100186 3.50% 128941 $2358807 下跌 ×2
SCHD $26490259 3.30% 835391 $5482346 上涨 ×3
IGM $21072974 2.63% 128824 $6446029 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17456071 2.18% 182901 $1361478 下跌 ×6
IAU $14804868 1.85% 196065 $-2260087 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13920546 1.73% 168428 $-1993639 下跌 ×2
VOO $12682699 1.58% 18466 $1441711 下跌 ×1
VIG $12291382 1.53% 51946 $1035404 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $10945418 1.36% 70028 $249392 下跌 ×1
IWF $10838735 1.35% 87289 $1251639 上涨 ×1
BSV $9719106 1.21% 124748 $280164 上涨 ×5
BIL $9073001 1.13% 99007 $1923890 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8993798 1.12% 179052 $512152 上涨 ×5
VBR $8903449 1.11% 36641 $871810 下跌 ×1
VB $8067466 1.01% 26615 $1015195 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7244031 0.90% 9837 $1621905 上涨 ×3
VHT $7103792 0.89% 23758 $366176 下跌 ×1
VSGX $6588605 0.82% 80017 $994253 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6260692 0.78% 21636 $642650 下跌 ×6
ESGV $6222293 0.78% 47053 $987749 上涨 ×3
VO $5794594 0.72% 71920 $694919 上涨 ×3
VNQ $5237787 0.65% 54317 $-27729 下跌 ×4
VTI $4988677 0.62% 13481 $594064 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4720062 0.59% 81101 $74514 上涨 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4353262 0.54% 94329 $422464 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4223451 0.53% 11953 $681099 下跌 ×1
VOT $4161325 0.52% 13586 $760931 上涨 ×3
VOE $3762203 0.47% 19039 $294500 上涨 ×2
BIV $3752317 0.47% 48922 $-52889 下跌 ×2
VPU $3446817 0.43% 17610 $-263248 下跌 ×1
SPY SPY $3385005 0.42% 4533 $561460 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3162065 0.39% 8848 $393472 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2989480 0.37% 8014 $-299227 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2845730 0.35% 17387 $414296 上涨 ×2
MUB $2822873 0.35% 26230 $160631 上涨 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2804385 0.35% 14790 上涨 ×1
SCHP $2628169 0.33% 99176 $48131 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2570259 0.32% 10784 $313445 下跌 ×2
VWO $2533962 0.32% 42452 $-114434 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2414226 0.30% 2267 $679144 下跌 ×2
GLD $2321162 0.29% 6301 $-640524 下跌 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2305387 0.29% 12257 $394051 下跌 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2243037 0.28% 12559 $378015 下跌 ×1
VGK $2152596 0.27% 24312 $156280 上涨 ×4
XLK XLK $1999317 0.25% 10494 $604664
DSI $1887664 0.24% 13257 $319166 上涨 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1854178 0.23% 18035 $178055 上涨 ×2
VEU $1820139 0.23% 21733 $213975 上涨 ×1
IVV $1740519 0.22% 2324 $321986 上涨 ×1
VEA $1729400 0.22% 24272 $162262 下跌 ×2
IBB IBB $1721225 0.21% 9050 $155137 下跌 ×1
BRKB $1694821 0.21% 3387 $-357113 下跌 ×2
SOXX SOXX $1617966 0.20% 2525 $778564 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1600022 0.20% 6300 $50280 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1586745 0.20% 14010 $-154730 下跌 ×2
IXJ $1586378 0.20% 16125 $64014 下跌 ×1
VCR $1582295 0.20% 3990 $28578 下跌 ×6
SUB $1543815 0.19% 14500 $198081 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1543524 0.19% 8532 $-305308 下跌 ×2
VOX $1513690 0.19% 8229 $-48598 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1398578 0.17% 1166 $326100
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1362408 0.17% 14127 $137373 上涨 ×6
JNK $1339843 0.17% 13903 $3109 下跌 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1317734 0.16% 19597 $57125 上涨 ×5
VTEB $1248163 0.16% 24677 $47909 上涨 ×1
NULG $1217541 0.15% 10401 $327511 上涨 ×1
HYG $1195711 0.15% 14952 $151963 上涨 ×4
SGOL $1172973 0.15% 30682 $-204223 下跌 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1073947 0.13% 46388 $42283 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1052100 0.13% 5258 $141496 上涨 ×6
QUAL $1039879 0.13% 4739 $181721 上涨 ×5
IJR $1028975 0.13% 6938 $164648 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953640 0.12% 2633 $-219015 下跌 ×2
VFH $937683 0.12% 7123 $75341 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $934208 0.12% 17825 $1268 上涨 ×3
NUSC $880307 0.11% 16890 $159798 上涨 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $865328 0.11% 2335 $101620
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $830852 0.10% 15192 $104841 下跌 ×3
ICF $817241 0.10% 12084 $-138588 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $772040 0.10% 6573 $254348 下跌 ×1
GREK $752735 0.09% 9970 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745367 0.09% 9140 $374958 上涨 ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $736225 0.09% 9784 $-886810 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $724156 0.09% 364 $240732 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $715919 0.09% 2187 $-80253 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $700880 0.09% 1686 $244592
VPL $678930 0.08% 5869 $113217 上涨 ×1
GDX GDX $677248 0.08% 8976 $-155668 下跌 ×6
MO Altria Group, Inc. $662147 0.08% 9203 $54901 上涨 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $642944 0.08% 7107 $73776
SCHG $630525 0.08% 18633 $68306 下跌 ×1
EFA $629344 0.08% 6058 $40930
VV $611682 0.08% 1779 $78665 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VUG $133039677 16.58% 上涨 ×3
SHV $66943379 8.34% 上涨 ×6
VCSH $30886869 3.85% 上涨 ×5
BND $28942151 3.61% 上涨 ×6
SCHD $26490259 3.30% 上涨 ×3
IGM $21072974 2.63% 上涨 ×6
BSV $9719106 1.21% 上涨 ×5
VTIP $8993798 1.12% 上涨 ×5
QQQ $7244031 0.90% 上涨 ×3
VSGX $6588605 0.82% 上涨 ×3
ESGV $6222293 0.78% 上涨 ×3
VO $5794594 0.72% 上涨 ×3
VGSH $4720062 0.59% 上涨 ×3
VOT $4161325 0.52% 上涨 ×3
SPY $3385005 0.42% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AZN $2804385 14790 0.35%
GREK $752735 9970 0.09%
ORCL $382973 2613 0.05%
AMD $261990 451 0.03%
EXPE $260486 1018 0.03%
VT $249956 1593 0.03%
IYW $238862 947 0.03%
SUSA $212821 1379 0.03%
QCOM $212002 1147 0.03%
INTC $210702 1509 0.03%
SBUX $202010 1977 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +1.3M +$24.7M
SHV 增持 +87K +$9.6M
VGT 增持 +221K +$7.6M
IGM 增持 +5K +$6.4M
SCHD 增持 +151K +$5.5M
VXUS 削减 -3K +$5.2M
VYM 削减 -41K -$2.7M
VTV 削减 -2K +$2.4M
IAU 增持 +2K -$2.3M
VCIT 削减 -24K -$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GREKXXXX 2026年6月30日 9970 $636784 不再跟踪
GREKXXXX 2025年9月30日 9970 $578659 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 1416 $571837 34.6%
PYLD 2026年3月31日 14310 $381791 不再跟踪
TSM 2026年3月31日 1191 $361959 24.3%
SUSA 2026年3月31日 2304 $321062 不再跟踪
BIIB 2025年6月30日 2125 $290785 71.7%
HON 2025年6月30日 1319 $279239 0.0%
BLV 2026年6月30日 3822 $262877 不再跟踪
NFLX 2025年12月31日 218 $261365 -15.1%
ANETXXXX 2025年3月31日 2200 $243166 不再跟踪
V 2026年3月31日 656 $230101 21.7%
GSLC 2025年3月31日 1992 $229439 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1150 $224147 -0.4%
ISRG 2026年6月30日 468 $215743 -6.1%
GLW 2026年6月30日 1576 $214289 -39.9%
EFG 2025年6月30日 2136 $213600 不再跟踪
AMP 2025年3月31日 400 $212972 15.6%
GSLC 2026年3月31日 1592 $210733 不再跟踪
RING 2026年3月31日 2813 $207149
AMP 2025年9月30日 388 $207087 13.9%
BN 2026年3月31日 4489 $205986 3.7%
MDLZ 2025年3月31日 3428 $204754 -5.5%
IEFA 2025年9月30日 2415 $201604 不再跟踪
QCOM 2026年3月31日 1170 $200063 25.0%