Merited Wealth, LLC

CIK 2123943 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$141.4M
#7582 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.3%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,76%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,32%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
17,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 25,63% تقدير المشتريات $44595297 · المبيعات $33578495

مراكز جديدة
0
زيادة
21
انخفض
46
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,3%
Consumer products
2,2%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
91,5%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $24730940 17,49% 33023 $14232082 صعود ×2
AGG $10715431 7,58% 108259 $4784855 صعود ×2
JCPB $9040343 6,39% 192594 $4002429 صعود ×2
AVDE $8068275 5,71% 90452 $3932123 صعود ×2
JIRE $6503182 4,60% 78836 $3722842 صعود ×2
JGRO $6366942 4,50% 64580 $3865573 صعود ×2
JAVA $4713134 3,33% 59352 $2472151 صعود ×2
BKAG $3447073 2,44% 82171 $2694563 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3352936 2,37% 72653 $3081246 صعود ×2
DFAC $3333113 2,36% 75138 $355388 هبوط ×1
DFAX $3313026 2,34% 89930 $196822 هبوط ×1
CGDV $3252960 2,30% 66010 $615357 صعود ×2
MGK $3159072 2,23% 35935 $341910 صعود ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3140908 2,22% 34710 $110192 هبوط ×1
BBUS $3089938 2,18% 22936 $372182 هبوط ×1
DFUS $2873888 2,03% 35073 $344316 هبوط ×1
MGV $2095842 1,48% 12823 $122783 هبوط ×1
BINC $2007667 1,42% 38358 $1029549 صعود ×2
CGBL $2000588 1,41% 52703 $-3344232 هبوط ×1
VT $1920559 1,36% 12237 $-3013558 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1867529 1,32% 6454 $227538 هبوط ×1
CGGE $1628743 1,15% 46219 $-2449400 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1525971 1,08% 1322 $1082725 صعود ×2
BBIN $1470324 1,04% 18831 $111169 صعود ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1381469 0,98% 21626 $585982 صعود ×2
VV $1357413 0,96% 3947 $286335 صعود ×1
CGDG $1344599 0,95% 35846 $-1818493 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1085484 0,77% 905 $253092
CGGR $1041906 0,74% 22074 $-2121420 هبوط ×1
CGCB $1027190 0,73% 39236 $-1573330 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872121 0,62% 2338 $-12215 هبوط ×1
CGGO $855441 0,60% 20209 $-1514659 هبوط ×1
VOO $850958 0,60% 1239 $60997 هبوط ×1
CGMS $800441 0,57% 29288 $-1213761 هبوط ×1
CGUS $786800 0,56% 17689 $-1696048 هبوط ×1
VBR $734715 0,52% 3024 $41905 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682987 0,48% 1933 $129634 صعود ×1
ILCG $674503 0,48% 5764 $184786 صعود ×1
CGCP $651470 0,46% 29227 $-842563 هبوط ×1
MINT $621890 0,44% 6169 $-681296 هبوط ×1
VOE $618222 0,44% 3129 $1068 هبوط ×1
VOT $585194 0,41% 1911 $54024 هبوط ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583631 0,41% 19422 $31415 هبوط ×1
MTUM $569274 0,40% 1661 $156251 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535154 0,38% 4725 $-52069
IDEV $500592 0,35% 5624 $17808 هبوط ×1
CGMM $499582 0,35% 15153 $-979270 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497942 0,35% 9365 $-132928 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496592 0,35% 6048 $-336209 هبوط ×1
DFAT $489313 0,35% 7000 $33740 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444200 0,31% 2220 $63485 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439201 0,31% 9069 $-552156 هبوط ×1
CGNG $431013 0,30% 11506 $-587433 هبوط ×1
BBMC $422011 0,30% 3319 $62198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409546 0,29% 1146 $80002
VXF $406000 0,29% 1649 $66224 هبوط ×1
VBK $372103 0,26% 1018 $48393 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371573 0,26% 894 $104501 هبوط ×1
DGRO $371124 0,26% 4897 $-416207 هبوط ×1
DFNM $367076 0,26% 7594 $-232816 هبوط ×1
JQUA $351931 0,25% 4869 $53364
JVAL $331492 0,23% 5653 $55286
SCHD $321220 0,23% 10130 $-391812 هبوط ×1
VYM $318331 0,23% 2014 $-360022 هبوط ×1
EFA $300836 0,21% 2896 $10417 هبوط ×1
GOVT $267440 0,19% 11740 $-175319 هبوط ×1
IEMG $266993 0,19% 3223 $34795 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259677 0,18% 461 $2218 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258361 0,18% 1084 $-7600 هبوط ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255817 0,18% 4988 $-73848 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237730 0,17% 5079 $-71248 هبوط ×1
DYNF $233750 0,17% 3437 $22498 هبوط ×1
VUG $217073 0,15% 2520 $-525033 صعود ×2

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +17K +$14.2M
AGG تم الشراء أكثر +49K +$4.8M
JCPB تم الشراء أكثر +86K +$4.0M
AVDE تم الشراء أكثر +42K +$3.9M
JGRO تم الشراء أكثر +35K +$3.9M
JIRE تم الشراء أكثر +42K +$3.7M
CGBL تقليص -103K -$3.3M
VT تقليص -23K -$3.0M
BKAG تم الشراء أكثر +64K +$2.7M
JAVA تم الشراء أكثر +28K +$2.5M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SGOV 30 يونيو، 2026 18872 $1899656 -0,1%
AMP 30 يونيو، 2026 2580 $1146552 21,4%
CGSD 31 مارس، 2026 29443 $765811 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 31 مارس، 2026 11377 $668172
SHYG 30 يونيو، 2026 9433 $399110 لم يعد يتم تتبعه
SHV 30 يونيو، 2026 2339 $258202
VTIP 30 يونيو، 2026 4887 $244106
COST 30 يونيو، 2026 203 $202275 0,2%
JPM 31 مارس، 2026 590 $190109 20,7%
BRO 31 مارس، 2026 2377 $189447 10,4%
CGCV 31 مارس، 2026 5866 $178854 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 مارس، 2026 1595 $168576 لم يعد يتم تتبعه
CWB 31 مارس، 2026 1826 $162879 لم يعد يتم تتبعه
HEIA 31 مارس، 2026 625 $157769 لم يعد يتم تتبعه
IEI 31 مارس، 2026 1289 $153842
V 31 مارس، 2026 437 $153260 21,6%
BX 31 مارس، 2026 934 $143966 24,5%
IMKTA 31 مارس، 2026 2000 $137100 -7,1%
ORCL 31 مارس، 2026 596 $116166 -3,1%
HD 31 مارس، 2026 320 $110113 2,7%
SPIB 31 مارس، 2026 3100 $104810 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 31 مارس، 2026 504 $104303 11,2%
JNK 31 مارس، 2026 1051 $102168 لم يعد يتم تتبعه
TLH 31 مارس، 2026 943 $95875 لم يعد يتم تتبعه
ROP 31 مارس، 2026 210 $93477 15,6%
ADSK 31 مارس، 2026 300 $88803 5,9%
TSM 31 مارس، 2026 283 $86000 22,2%
SO 31 مارس، 2026 969 $84497 -4,2%
SPY 31 مارس، 2026 117 $79785 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 88 $77352 20,2%
GE 31 مارس، 2026 239 $73619 24,4%
SPGI 31 مارس، 2026 134 $70026 1,0%
KO 31 مارس، 2026 973 $68023 19,8%
IGSB 31 مارس، 2026 1260 $66629
ETN 31 مارس، 2026 199 $63383 16,5%
MBB 31 مارس، 2026 663 $63130
WCN 31 مارس، 2026 360 $63130 4,2%
AXP 31 مارس، 2026 170 $62892 10,6%
CME 31 مارس، 2026 223 $60898 -8,9%
ET 31 مارس، 2026 3550 $58540 10,0%
IJK 31 مارس، 2026 596 $57740 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 مارس، 2026 110 $55292 لم يعد يتم تتبعه
LQD 31 مارس، 2026 498 $54874 لم يعد يتم تتبعه
IJJ 31 مارس، 2026 412 $54215 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2026 489 $51472 25,0%
XOM 31 مارس، 2026 425 $51144 -1,3%
NBIS 31 مارس، 2026 532 $50376 108,2%
BLK 31 مارس، 2026 47 $50305 19,8%
BSX 31 مارس، 2026 523 $49868 -18,0%
CARR 31 مارس، 2026 915 $48349 7,7%
EPD 31 مارس، 2026 1508 $48346 1,4%
PFE 31 مارس، 2026 1925 $47933 -0,9%
VIS 31 مارس، 2026 149 $44459 لم يعد يتم تتبعه
CSCO 31 مارس، 2026 570 $43907 42,0%
AMT 31 مارس، 2026 250 $43893 2,7%
TRV 31 مارس، 2026 149 $43219 24,7%
MA 31 مارس، 2026 75 $42816 15,5%
AVGO 31 مارس، 2026 123 $42571 17,7%
PCAR 31 مارس، 2026 380 $41613 10,3%
EUFN 31 مارس، 2026 1075 $39872
GD 31 مارس، 2026 117 $39389 14,1%
MDLZ 31 مارس، 2026 722 $38865 12,0%
DHR 31 مارس، 2026 163 $37314 13,2%
VIRT 31 مارس، 2026 1100 $36652 32,7%
EMR 31 مارس، 2026 270 $35834 18,6%
ACN 31 مارس، 2026 127 $34074 -6,7%
ADP 31 مارس، 2026 130 $33440 37,5%
APH 31 مارس، 2026 243 $32839 21,6%
VGT 31 مارس، 2026 43 $32413 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2026 6 $32131 26,3%
NEE 31 مارس، 2026 400 $32112 -7,7%
COF 31 مارس، 2026 131 $31749 17,1%
CVX 31 مارس، 2026 205 $31244 0,5%
PG 31 مارس، 2026 206 $29522 -0,1%
MDT 31 مارس، 2026 305 $29298 8,6%
MPLX 31 مارس، 2026 545 $29087 3,0%
UL 31 مارس، 2026 444 $29038 11,7%
PM 31 مارس، 2026 180 $28872 15,5%
ICE 31 مارس، 2026 175 $28346 0,2%
AME 31 مارس، 2026 137 $28128 12,0%
HEI 31 مارس، 2026 83 $26859 31,7%
VIG 31 مارس، 2026 122 $26813 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2026 223 $25371 12,1%
NFLX 31 مارس، 2026 270 $25315 -16,1%
UPS 31 مارس، 2026 253 $25095 3,9%
FER 31 مارس، 2026 386 $24939 -2,0%
AMD 31 مارس، 2026 111 $23772 129,1%
VCIT 31 مارس، 2026 274 $22949
SDY 31 مارس، 2026 162 $22544 لم يعد يتم تتبعه
SHEL 31 مارس، 2026 304 $22338 1,7%
NVO 31 مارس، 2026 426 $21674 26,6%
ASTS 31 مارس، 2026 296 $21500 -21,0%
CRM 31 مارس، 2026 80 $21193 10,2%
TMO 31 مارس، 2026 35 $20281 26,1%
GEV 31 مارس، 2026 31 $20261 11,3%
WMB 31 مارس، 2026 330 $19836 0,8%
MPC 31 مارس، 2026 120 $19516 49,3%
CTSH 31 مارس، 2026 224 $18592 -0,1%
SCZ 31 مارس، 2026 233 $18064
TMUS 31 مارس، 2026 86 $17462 -13,1%
QCOM 31 مارس، 2026 99 $16934 25,8%
INTC 31 مارس، 2026 454 $16753 106,0%
SBUX 31 مارس، 2026 194 $16337 17,6%
EMHY 31 مارس، 2026 404 $16309 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 119 $14909 11,9%
IR 31 مارس، 2026 181 $14339 0,6%
CRDO 31 مارس، 2026 98 $14101 145,8%
TSLA 31 مارس، 2026 30 $13492 -7,1%
KLAC 31 مارس، 2026 11 $13366 -87,4%
DG 31 مارس، 2026 100 $13277 2,7%
PPIH 31 مارس، 2026 430 $13055 -11,1%
NUTX 31 مارس، 2026 79 $13005 100,2%
IDR 31 مارس، 2026 320 $12896 لم يعد يتم تتبعه
TT 31 مارس، 2026 33 $12843 9,0%
TGT 31 مارس، 2026 125 $12219 32,2%
BIL 31 مارس، 2026 131 $11971 لم يعد يتم تتبعه
SMID 31 مارس، 2026 313 $11373 -16,7%
C 31 مارس، 2026 97 $11319 16,4%
GRRR 31 مارس، 2026 1027 $11215 39,5%
GM 31 مارس، 2026 135 $10978 13,0%
MRVL 31 مارس، 2026 129 $10962 145,6%
NKE 31 مارس، 2026 170 $10831 -23,2%
SYK 31 مارس، 2026 30 $10544 3,4%
CCLD 31 مارس، 2026 3543 $10347 -27,1%
MCD 31 مارس، 2026 32 $9780 -12,8%
CAT 31 مارس، 2026 16 $9166 14,1%
MS 31 مارس، 2026 50 $8876 29,9%
CMCSA 31 مارس، 2026 290 $8668 -7,2%
GILD 31 مارس، 2026 70 $8592 4,4%
VZ 31 مارس، 2026 205 $8350 -1,6%
TPC 31 مارس، 2026 120 $8042 14,5%
SAN 31 مارس، 2026 679 $7965 26,1%
ING 31 مارس، 2026 281 $7868 33,8%
BA 31 مارس، 2026 36 $7816 10,2%
ASML 31 مارس، 2026 7 $7489 32,7%
COIN 31 مارس، 2026 33 $7462 -2,4%
DAKT 31 مارس، 2026 361 $7137 -0,7%
OKE 31 مارس، 2026 97 $7130 7,3%
IMPP 31 مارس، 2026 1954 $7074 17,8%
AMRX 31 مارس، 2026 510 $6426 44,9%
AMAT 31 مارس، 2026 25 $6425 44,5%
NAGE 31 مارس، 2026 1000 $6360 -28,3%
FCX 31 مارس، 2026 121 $6146 16,4%
HCA 31 مارس، 2026 12 $5602 -13,3%
LIN 31 مارس، 2026 13 $5543 -1,7%
LENB 31 مارس، 2026 58 $5517 لم يعد يتم تتبعه
VEA 31 مارس، 2026 87 $5435 لم يعد يتم تتبعه
LMT 31 مارس، 2026 11 $5320 -3,5%
BAC 31 مارس، 2026 94 $5170 29,0%
SCHP 31 مارس، 2026 174 $4610 لم يعد يتم تتبعه
TJX 31 مارس، 2026 30 $4608 -11,2%
SYF 31 مارس، 2026 54 $4505 12,4%
NXPI 31 مارس، 2026 20 $4342 14,1%
ARKK 31 مارس، 2026 54 $4154 لم يعد يتم تتبعه
COCO 31 مارس، 2026 78 $4135 40,6%
SPTM 31 مارس، 2026 50 $4126 لم يعد يتم تتبعه
HMC 31 مارس، 2026 139 $4098 34,2%
BLND 31 مارس، 2026 1345 $4089 -11,7%
UBER 31 مارس، 2026 50 $4086 10,8%
UNP 31 مارس، 2026 17 $3933 24,3%
AON 31 مارس، 2026 11 $3882 8,6%
CSX 31 مارس، 2026 104 $3770 23,8%
SCHW 31 مارس، 2026 37 $3697 18,2%
HWM 31 مارس، 2026 17 $3485 21,5%
ISRG 31 مارس، 2026 6 $3398 -14,3%
GEHC 31 مارس، 2026 41 $3363 5,1%
MCK 31 مارس، 2026 4 $3281 -1,7%
CB 31 مارس، 2026 10 $3121 4,9%
RIO 31 مارس، 2026 39 $3121 8,0%
AWI 31 مارس، 2026 16 $3058 6,9%
AER 31 مارس، 2026 21 $3019 7,9%
TTE 31 مارس، 2026 46 $3009 0,9%
HOOD 31 مارس، 2026 25 $2828 41,6%
ADBE 31 مارس، 2026 8 $2800 12,7%
ANET 31 مارس، 2026 20 $2621 49,7%
CBRE 31 مارس، 2026 16 $2573 13,6%
GSK 31 مارس، 2026 52 $2550 -5,0%
KHC 31 مارس، 2026 104 $2522 14,3%
PGR 31 مارس، 2026 11 $2505 10,9%
DDOG 31 مارس، 2026 18 $2448 97,1%
PYPL 31 مارس، 2026 40 $2335 36,4%
BP 31 مارس، 2026 66 $2292 -3,9%
SONY 31 مارس، 2026 84 $2151 14,0%
EXE 31 مارس، 2026 19 $2097 -11,6%
RELX 31 مارس، 2026 51 $2061 6,7%
CGXU 31 مارس، 2026 69 $2039 لم يعد يتم تتبعه
RIVN 31 مارس، 2026 100 $1971 4,4%
ALSN 31 مارس، 2026 20 $1958 8,0%
RYAAY 31 مارس، 2026 27 $1949 -5,9%
SU 31 مارس، 2026 42 $1863 3,3%
DE 31 مارس، 2026 4 $1862 6,9%
MRSH 31 مارس، 2026 10 $1855 8,5%
USCB 31 مارس، 2026 100 $1842 22,2%
DUK 31 مارس، 2026 15 $1758 -5,3%
NDAQ 31 مارس، 2026 18 $1748 14,2%
CP 31 مارس، 2026 23 $1693 20,4%
CI 31 مارس، 2026 6 $1651 4,3%
ABBV 31 مارس، 2026 7 $1599 22,0%
MICC 31 مارس، 2026 99 $1570 32,2%
AJG 31 مارس، 2026 6 $1553 20,3%
MAR 31 مارس، 2026 5 $1551 9,4%
NOW 31 مارس، 2026 10 $1532 24,0%
CTAS 31 مارس، 2026 8 $1505 20,0%
LULU 31 مارس، 2026 7 $1455 -23,2%
BUD 31 مارس، 2026 22 $1409 12,5%
COP 31 مارس، 2026 15 $1404 2,2%
KKR 31 مارس، 2026 11 $1402 18,3%
IBN 31 مارس، 2026 46 $1371 14,5%
ORLY 31 مارس، 2026 15 $1368 -3,3%
INTU 31 مارس، 2026 2 $1325 -16,3%
VEU 31 مارس، 2026 18 $1324 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 مارس، 2026 4 $1296 7,2%
ZTS 31 مارس، 2026 10 $1258 -35,9%
USMV 31 مارس، 2026 13 $1224 لم يعد يتم تتبعه
DKNG 31 مارس، 2026 35 $1206 20,7%
CCI 31 مارس، 2026 13 $1155 -6,6%
CPRT 31 مارس، 2026 29 $1135 2,5%
PANW 31 مارس، 2026 6 $1105 121,9%
WAB 31 مارس، 2026 5 $1067 17,0%
ITW 31 مارس، 2026 4 $985 9,0%
SAP 31 مارس، 2026 4 $972 26,3%
SPTL 31 مارس، 2026 36 $953 لم يعد يتم تتبعه
CCEP 31 مارس، 2026 10 $907 18,4%
DXIV 31 مارس، 2026 10 $651 لم يعد يتم تتبعه
DXUV 31 مارس، 2026 9 $538 لم يعد يتم تتبعه
BRBR 31 مارس، 2026 10 $267 -32,0%
OGN 31 مارس، 2026 24 $172 129,3%