Buckley Wealth Management, LLC

CIK 1730126 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$404.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,337위 · 상위 45.9%
포지션
104
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.41%
상위 25개 보유 비중
76.57%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
24.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.73% 추정 매수 $14,860,117 · 매도 $33,572,875

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
40
감소
48
종료
11
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.0%

연율화: +20.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
23.3%
Healthcare
12.6%
Retail
11.2%
Communication Services
8.1%
Industrials
8.1%
Energy
7.1%
Financials
6.2%
Utilities
4.3%
Communications
3.8%
Consumer products
2.7%
Financial Services
2.4%
Consumer Discretionary
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
기타/미분류
6.8%

전체 포트폴리오 104 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,514,780 11.01% 153,840 $5,096,155 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,513,472 7.55% 85,383 $6,138,618 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,895,677 6.65% 72,104 $1,059,451 상승 ×2
BRKB $22,865,332 5.66% 45,696 $1,728,801 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,636,880 4.86% 59,992 $1,959,033 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,378,572 4.79% 116,907 $-5,062,409 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,825,532 4.66% 78,986 $2,301,186 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,945,484 3.70% 58,848 $492,871 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,676,223 3.38% 116,433 $4,017,736 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,784,350 3.16% 13,669 $-1,397,070 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,896,363 2.94% 32,852 $249,404 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,152,280 2.26% 62,413 $449,295 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,573,898 2.12% 66,283 $1,965,348 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,540,498 2.11% 8,020 $2,203,322 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,423,312 1.84% 84,577 $210,460 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,755,654 1.67% 33,763 $1,028,397 상승 ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $5,689,637 1.41% 37,605 $284,654 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,358,133 1.08% 26,917 $485,282 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,098,966 1.01% 16,289 $536,694 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,655,604 0.90% 8,432 $1,652,219 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,639,559 0.90% 9,635 $755,605 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,622,023 0.90% 10,270 $244,318
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,907,979 0.72% 10,845 $-227,155 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,710,221 0.67% 17,889 $-174,621 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,554,286 0.63% 106,075 $-534,795 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,361,313 0.58% 7,922 $787,416 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,360,691 0.58% 36,880 $375,764 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,327,467 0.58% 112,438 $-563,939 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,302,932 0.57% 40,416 $83,605 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,200,868 0.54% 4,320 $-349,660 상승 ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,100,347 0.52% 12,861 $534,407 하락 ×2
V Visa Inc. $2,097,309 0.52% 6,114 $340,688 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,066,628 0.51% 5,849 $76,107 하락 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2,026,810 0.50% 7,684 $373,982 하락 ×6
TT Trane Technologies plc $2,016,700 0.50% 4,106 $379,325 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,895,759 0.47% 13,545 $-67,825 하락 ×6
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,889,850 0.47% 36,625 $650,318 상승 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1,862,324 0.46% 25,031 $90,200 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,826,208 0.45% 10,750 $498,336 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,817,437 0.45% 95,104 $160,604 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,810,582 0.45% 4,249 $256,864 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,804,280 0.45% 8,335 $195,124 상승 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,710,873 0.42% 7,202 $138,333 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,696,198 0.42% 20,294 $281,415 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,680,475 0.42% 8,040 $117,721 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,676,253 0.41% 12,834 $-34,363 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,655,179 0.41% 22,265 $-54,064 하락 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,615,562 0.40% 21,025 $303,895 상승 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,613,087 0.40% 18,554 $-129,998 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,603,680 0.40% 4,291 $543,185 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,568,893 0.39% 6,024 $-523,628 하락 ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,509,114 0.37% 57,185 $125,555 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,482,886 0.37% 5,800 $-55,448 하락 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,476,060 0.37% 19,409 $169,803 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,451,994 0.36% 2,799 $131,784 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,403,542 0.35% 3,337 $158,923 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,374,688 0.34% 5,054 $205,502 상승 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,334,426 0.33% 4,245 $-534,190 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,319,905 0.33% 9,731 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,285,250 0.32% 1,315 $164,413 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,260,394 0.31% 4,454 $-160,779 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,256,992 0.31% 4,650 $-206,890 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,243,939 0.31% 6,877 $224,449 상승 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1,226,716 0.30% 9,980 $167,911 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,219,912 0.30% 2,100 $792,708
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,215,342 0.30% 10,409 $69,220 상승 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,203,833 0.30% 21,679 $-410,086 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,142,261 0.28% 5,126 $15,371 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,129,862 0.28% 943 $335,181 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,128,697 0.28% 5,041 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,120,318 0.28% 5,082 $-115,898 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,114,461 0.28% 5,041 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,113,634 0.28% 21,069 $302,112 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,092,400 0.27% 2,283 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,038,160 0.26% 4,574 $177,135 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,018,450 0.25% 1,007 $81,939 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $960,540 0.24% 8,978 $49,498 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919,503 0.23% 6,792 $-14,879 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $851,169 0.21% 3,427 $-74,271 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $802,275 0.20% 3,634 $-237,362 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $797,132 0.20% 830 $39,303 상승 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $746,567 0.18% 987 $-39,050 상승 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $717,050 0.18% 26,208 $-861,819 하락 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $678,769 0.17% 10,956 $37,719 상승 ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $662,492 0.16% 8,587 $28,293 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $644,584 0.16% 3,844 $-291,102 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $641,512 0.16% 3,849 $-3,033 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553,984 0.14% 1,970 상승 ×1
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $547,455 0.14% 20,936 $33,766 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $481,615 0.12% 4,128 상승 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $463,733 0.11% 5,250 $-30,547 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391,305 0.10% 339 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $357,428 0.09% 1,009 $11,119
ORCL Oracle Corporation Common Stock $348,648 0.09% 2,379 $-11,184 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338,364 0.08% 288 $1,237 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $318,610 0.08% 2,110 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294,398 0.07% 3,599 $18,787
INTC Intel Corporation - Common Stock $279,260 0.07% 2,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235,453 0.06% 418 $-9,418 하락 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $235,002 0.06% 2,650 $-190,808 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BRKB $22,865,332 5.66% ×5 상승
PG $9,152,280 2.26% ×5 상승
NVDA $6,755,654 1.67% ×3 상승
LMT $2,200,868 0.54% ×4 상승
BA $1,804,280 0.45% ×4 상승
SYY $1,696,198 0.42% ×4 상승
BBY $1,615,562 0.40% ×4 상승
UNP $1,374,688 0.34% ×3 상승
WEC $1,215,342 0.30% ×3 상승
BLK $797,132 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,319,905 9,731 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,128,697 5,041 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,114,461 5,041 0.28%
TSM $1,092,400 2,283 0.27%
IBM $553,984 1,970 0.14%
PLTR $481,615 4,128 0.12%
MU $391,305 339 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $318,610 2,110 0.08%
INTC $279,260 2,000 0.07%
WFC $206,600 2,500 0.05%
WAL $202,705 2,466 0.05%
VVPR $72,380 14,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +619 +$6.1M
AAPL 축소함 -1K +$5.1M
CVX 축소함 -1K -$5.1M
CSCO 축소함 -8K +$4.0M
AMZN 축소함 -355 +$2.3M
CAT 축소함 -925 +$2.2M
MRK 추가 매수 +12K +$2.0M
JPM 축소함 -103 +$2.0M
BRKB 추가 매수 +2K +$1.7M
LRCX 축소함 -932 +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 106,628 $18,090,599 22.5%
HON 2026년 6월 30일 6,414 $1,449,756 -1.2%
DD 2026년 6월 30일 31,491 $1,442,287 3.0%
PGR 2025년 12월 31일 5,495 $1,356,990 -3.5%
MA 2026년 6월 30일 2,559 $1,278,659 12.3%
QCOM 2025년 3월 31일 7,290 $1,119,890 5.5%
PYPL 2025년 12월 31일 15,925 $1,067,931 5.7%
UNH 2026년 3월 31일 2,953 $974,815 45.0%
MDT 2026년 6월 30일 10,346 $903,973 20.3%
ELV 2025년 9월 30일 2,318 $901,609 22.2%
FERG 2025년 6월 30일 5,112 $819,096 10.0%
ACN 2025년 9월 30일 2,645 $790,564 -25.0%
CRBG 2025년 12월 31일 21,522 $689,780 6.2%
MDLZ 2025년 3월 31일 10,512 $627,882 -4.9%
EXR 2025년 12월 31일 3,783 $533,176 13.6%
EMR 2026년 6월 30일 2,222 $291,126 8.6%
GEV 2025년 3월 31일 867 $285,182 218.2%
RNR 2026년 6월 30일 926 $275,234 0.7%
BSX 2026년 3월 31일 2,737 $260,973 -18.0%
FBTC 2025년 9월 30일 2,610 $245,314 더 이상 추적하지 않음
AGYS 2026년 6월 30일 3,408 $242,445 10.1%
ASML 2025년 9월 30일 299 $239,616 81.1%
INTC 2025년 12월 31일 7,100 $238,205 146.4%
WFC 2026년 3월 31일 2,500 $233,000 7.0%
STC 2025년 9월 30일 3,500 $227,850 -6.6%
EMR 2025년 3월 31일 1,809 $224,189 41.7%
AMD 2025년 3월 31일 1,850 $223,462 353.6%
STZ 2025년 3월 31일 1,000 $221,000 -27.9%
SLB 2026년 3월 31일 5,648 $216,770 5.3%
NEM 2026년 6월 30일 2,000 $216,500 35.8%
WAL 2025년 3월 31일 2,582 $215,700 4.8%
PEG 2026년 6월 30일 2,661 $215,410 -7.2%
FBTC 2025년 3월 31일 2,610 $212,924 더 이상 추적하지 않음
ASML 2026년 3월 31일 199 $212,902 32.7%
RRR 2025년 9월 30일 4,050 $210,722 -0.1%
WAL 2026년 3월 31일 2,466 $207,317 13.6%
B 2026년 6월 30일 5,000 $203,950 23.7%
CMCSA 2025년 3월 31일 5,346 $200,635 -27.8%
ECAT 2025년 9월 30일 10,000 $160,600 -7.3%