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CIK 2005743 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$448K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,242위 · 상위 97.9%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.14%
상위 25개 보유 비중
87.29%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
14.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.84% 추정 매수 $50,049 · 매도 $15,926

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
43
감소
18
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.6%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Health Care
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
92.1%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $87,589 19.55% 1,977,629 $13,940 상승 ×6
VTI $44,615 9.96% 120,821 $8,146 상승 ×2
DFIC $44,056 9.83% 1,184,642 $4,190 상승 ×6
VEA $26,682 5.96% 379,221 $2,650 상승 ×1
DFSD $16,524 3.69% 346,273 $411 상승 ×6
DFCF $13,790 3.08% 327,344 $345 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,788 2.85% 127,371 $11,371 상승 ×2
SPYM $12,679 2.83% 144,457 $1,870 상승 ×6
VBR $12,382 2.76% 51,012 $1,439 상승 ×6
DFEM $11,778 2.63% 296,679 $1,727 상승 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $10,487 2.34% 188,514 $1,132 상승 ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $10,412 2.32% 134,618 $1,628 상승 ×6
SCHR $9,323 2.08% 379,789 $-8,101 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,872 1.98% 30,140 $5,244 상승 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $8,212 1.83% 137,571 $1,006
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,099 1.81% 21,929
VIG $7,116 1.59% 30,095 $639 하락 ×6
VWO $6,296 1.41% 106,332 $644 상승 ×4
IEFA $6,286 1.40% 65,430 $574 상승 ×4
DFCA $6,138 1.37% 122,336 $263 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,743 1.28% 98,991
VNQ $5,719 1.28% 59,074 $604 상승 ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $5,470 1.22% 100,576 $173 상승 ×6
COMB $5,033 1.12% 209,681 $-1,065 하락 ×1
VTEB $4,978 1.11% 98,640 $-3,258 하락 ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $4,398 0.98% 101,502 $494 상승 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $4,196 0.94% 123,872 $184 상승 ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $2,810 0.63% 117,658 $104 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,704 0.60% 2,925 $-226 하락 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $2,704 0.60% 50,944 $335
FLMI $2,585 0.58% 103,078 $28 하락 ×2
PTLC $2,580 0.58% 44,372 $434 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,924 0.43% 2,654 $838 상승 ×6
VOO $1,718 0.38% 2,507 $1,337 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,707 0.38% 1,722 $488
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $1,654 0.37% 29,094 $152 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,599 0.36% 4,470 $334 상승 ×1
PTIN $1,487 0.33% 41,132 $224 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,465 0.33% 17,338 상승 ×1
DFNM $1,431 0.32% 29,613 $38 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,404 0.31% 14,938 $-3,814 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,295 0.29% 3,586 $303 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,286 0.29% 3,287 $585 상승 ×1
VEU $1,141 0.25% 13,796 $79 하락 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,132 0.25% 22,865 $89 상승 ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $1,124 0.25% 12,306 $-115 하락 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $969 0.22% 7,997 $46
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $921 0.21% 2,398 $36 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776 0.17% 1,825 $298 상승 ×3
BRKA $751 0.17% 1 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $731 0.16% 1,715 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677 0.15% 3,429 $196 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $662 0.15% 2,788 $73
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $599 0.13% 2,479 $119 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $530 0.12% 691 $-68
SLYV $512 0.11% 4,708 $67
FRDM $488 0.11% 6,998 $101 하락 ×2
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $483 0.11% 8,169 $22 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $440 0.10% 2,422 $138 상승 ×1
JPST $374 0.08% 7,432 $-10 하락 ×3
SPTS $372 0.08% 12,900 $-19 하락 ×3
JAAA $338 0.08% 6,709 $5 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $331 0.07% 613 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $331 0.07% 1,440 $47 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $291 0.06% 1,761 $-23 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $282 0.06% 1,048 상승 ×1
VTEI $281 0.06% 2,792 $-6 하락 ×1
EFA $280 0.06% 2,723 $16
DFUV $274 0.06% 5,009 $32 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $273 0.06% 1,079 $7 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269 0.06% 767 $21 상승 ×1
ITOT $267 0.06% 1,633 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $262 0.06% 3,596 $-3 하락 ×1
IJR $256 0.06% 1,738 $50 상승 ×1
VUG $256 0.06% 2,981 $39 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $232 0.05% 1,307 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $227 0.05% 371 $15
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $227 0.05% 4,718 $0 하락 ×1
IWF $227 0.05% 1,851 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215 0.05% 413 $-10 하락 ×3
DFSU $207 0.05% 4,423
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $7 0.00% 23,038 $-3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $87,589 19.55% ×6 상승
DFIC $44,056 9.83% ×6 상승
DFSD $16,524 3.69% ×6 상승
DFCF $13,790 3.08% ×6 상승
SPYM $12,679 2.83% ×6 상승
VBR $12,382 2.76% ×6 상승
DFEM $11,778 2.63% ×6 상승
QVAL $10,487 2.34% ×6 상승
QMOM $10,412 2.32% ×6 상승
VWO $6,296 1.41% ×4 상승
IEFA $6,286 1.40% ×4 상승
DFCA $6,138 1.37% ×4 상승
DFGP $5,470 1.22% ×6 상승
IVAL $4,196 0.94% ×6 상승
QQQ $1,924 0.43% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVGO $8,099 21,929 1.81%
VGSH $5,743 98,991 1.28%
VXUS $1,465 17,338 0.33%
BRKA $751 1 0.17%
UNH $731 1,715 0.16%
AMD $331 613 0.07%
VLO $282 1,048 0.06%
ITOT $267 1,633 0.06%
BMO $232 1,307 0.05%
IWF $227 1,851 0.05%
DFSU $207 4,423 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +82K +$14K
VTI 추가 매수 +7K +$8K
SCHR 축소함 -320K -$8K
AAPL 추가 매수 +16K +$5K
DFIC 추가 매수 +63K +$4K
IEF 축소함 -40K -$4K
VTEB 축소함 -66K -$3K
VEA 추가 매수 +4K +$3K
SPYM 추가 매수 +3K +$2K
DFEM 추가 매수 +6K +$2K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGSH 2025년 3월 31일 75,745 $4,407
VGSH 2026년 3월 31일 42,283 $2,483
GHLD 2025년 12월 31일 47,098 $939 더 이상 추적하지 않음
CMF 2025년 9월 30일 15,632 $871 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 3월 31일 2,818 $698 27.7%
BRKB 2025년 9월 30일 854 $414 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 9월 30일 1,202 $348 12.6%
AVGO 2025년 9월 30일 1,154 $318 10.4%
WMT 2025년 9월 30일 2,678 $261 1.2%
V 2025년 9월 30일 720 $255 7.7%
NFLX 2025년 9월 30일 189 $253 -93.3%
WDAY 2026년 3월 31일 1,175 $252 52.0%
EPD 2025년 9월 30일 7,788 $241 22.7%
NDAQ 2025년 12월 31일 2,724 $240 -0.2%
TXN 2025년 9월 30일 1,130 $234 44.8%
ABBV 2025년 9월 30일 1,148 $213 14.6%
IAU 2026년 6월 30일 2,308 $203 더 이상 추적하지 않음
DFSU 2026년 3월 31일 4,660 $202 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 6월 30일 4,116 $200