My Personal CFO, LLC
CIK 1916366 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $256.2M
- 持仓
- 91
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5654（共 9443） · 前 59.9%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.14%
- 前二十五大持仓权重
- 77.27%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 20.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.7% 估计买入 $13805291 · 卖出 $15857885
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 52.0% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 25
- 减少
- 38
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
19.7%
Retail
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
77.3%
完整投资组合 91 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $39678141 | 15.49% | 107227 | $4900351 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19414667 | 7.58% | 52047 | $1564101 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $15946384 | 6.22% | 386579 | $2986512 | 上涨 ×3 | ||
| AVUS | $14145547 | 5.52% | 110443 | $1116444 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11776129 | 4.60% | 40697 | $807138 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10604543 | 4.14% | 14401 | $2345374 | 上涨 ×1 | ||
| TFLR | $9234693 | 3.60% | 183192 | $615525 | 上涨 ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $9231798 | 3.60% | 67657 | $431705 | 下跌 ×1 | ||
| DFAU | $8881846 | 3.47% | 171829 | $1346803 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $7473878 | 2.92% | 10008 | $1105928 | 上涨 ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5992880 | 2.34% | 72844 | $410429 | 上涨 ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4305468 | 1.68% | 27546 | $176014 | 上涨 ×2 | ||
| BFEB | $3814973 | 1.49% | 72470 | $300029 | 下跌 ×1 | ||
| BAPR | $3639149 | 1.42% | 68328 | $-221846 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3427743 | 1.34% | 4741 | $1773138 | 下跌 ×2 | ||
| BDEC | $3396501 | 1.33% | 63841 | $219760 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $3302471 | 1.29% | 34247 | $269012 | 上涨 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3259681 | 1.27% | 33194 | $2309369 | 上涨 ×1 | ||
| VDE | $3227157 | 1.26% | 21496 | $-485644 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3131686 | 1.22% | 5391 | $1933280 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $2985256 | 1.17% | 37052 | $-26164 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $2867326 | 1.12% | 5730 | $121422 | |||
| BNOV | $2816726 | 1.10% | 58915 | $280950 | 下跌 ×2 | ||
| IQLT | $2755553 | 1.08% | 55612 | $85831 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $2651269 | 1.03% | 16777 | $109132 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $2606169 | 1.02% | 29656 | $331562 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2588088 | 1.01% | 12935 | $166565 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $2485513 | 0.97% | 3619 | $-2664127 | 下跌 ×1 | ||
| BJAN | $2466300 | 0.96% | 41894 | $224573 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2251590 | 0.88% | 3007 | $310465 | 上涨 ×1 | ||
| BMAR | $2215082 | 0.86% | 38438 | $-123696 | 下跌 ×2 | ||
| BJUL | $2159094 | 0.84% | 39755 | $-163961 | 下跌 ×2 | ||
| IJAN | $2156427 | 0.84% | 56629 | $101891 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $2152782 | 0.84% | 67890 | $297516 | 上涨 ×1 | ||
| AMJB | $2141275 | 0.84% | 62084 | $-6352 | 下跌 ×1 | ||
| NJAN | $2124720 | 0.83% | 36000 | $203400 | |||
| ITOT | $2018385 | 0.79% | 12287 | $268348 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1863217 | 0.73% | 7817 | $1545923 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $1626913 | 0.64% | 27256 | $294751 | 上涨 ×2 | ||
| BSEP | $1244955 | 0.49% | 23610 | $109704 | |||
| ESGV | $1149959 | 0.45% | 8696 | $173659 | |||
| IYH | $1072160 | 0.42% | 16000 | $-37360 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1072007 | 0.42% | 4221 | $40226 | |||
| BOCT | $1028617 | 0.40% | 19400 | $-110350 | 下跌 ×2 | ||
| EJAN | $971564 | 0.38% | 26990 | $55793 | |||
| BJUN | $928814 | 0.36% | 19080 | $23180 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $893611 | 0.35% | 2730 | $74375 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $808634 | 0.32% | 11015 | $250772 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $799436 | 0.31% | 28861 | $72003 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $715539 | 0.28% | 5987 | $193660 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $713195 | 0.28% | 7385 | $55964 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $677845 | 0.26% | 3558 | $188297 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $633851 | 0.25% | 2091 | $86686 | 上涨 ×1 | ||
| IBB IBB | $616216 | 0.24% | 3240 | $69142 | |||
| BMAY | $615077 | 0.24% | 12990 | $40701 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $596762 | 0.23% | 5409 | $70880 | |||
| BSV | $585814 | 0.23% | 7519 | $-231221 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $571858 | 0.22% | 8026 | $-99466 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $551741 | 0.22% | 7155 | $68550 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $508315 | 0.20% | 1223 | $33700 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $503445 | 0.20% | 6144 | 上涨 ×1 | |||
| PJAN | $494900 | 0.19% | 10000 | $33600 | |||
| VV | $478217 | 0.19% | 1391 | $62657 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $466366 | 0.18% | 3511 | $66182 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $442498 | 0.17% | 3462 | $58494 | 下跌 ×2 | ||
| KAPR | $440825 | 0.17% | 11076 | $39320 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428090 | 0.17% | 402 | $143289 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $419893 | 0.16% | 1175 | $81467 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $391210 | 0.15% | 2466 | $30753 | 上涨 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $391082 | 0.15% | 6720 | $-277400 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $374965 | 0.15% | 1585 | $34238 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $365367 | 0.14% | 1504 | $39471 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $350657 | 0.14% | 4233 | $-44421 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $348768 | 0.14% | 4049 | $54000 | 上涨 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $328044 | 0.13% | 678 | $127044 | |||
| SOXX SOXX | $313211 | 0.12% | 489 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $312513 | 0.12% | 309 | $51102 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $304615 | 0.12% | 5346 | $-21328 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $304456 | 0.12% | 2447 | $31934 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $295315 | 0.12% | 2160 | $-71151 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $294135 | 0.11% | 834 | $15894 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $285644 | 0.11% | 4228 | $35262 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $275775 | 0.11% | 1975 | 上涨 ×1 | |||
| BAUG | $275579 | 0.11% | 5140 | $24501 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $275170 | 0.11% | 37035 | $-290930 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $267439 | 0.10% | 560 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260840 | 0.10% | 3051 | $24617 | 下跌 ×2 | ||
| PLBC Plumas Bancorp - Common Stock | $247380 | 0.10% | 4228 | $41244 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $246175 | 0.10% | 2096 | $-2411 | |||
| FLRN | $215950 | 0.08% | 7000 | $490 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207895 | 0.08% | 369 | $-17562 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 削减 | -1K | +$4.9M |
| DFAI | 增持 | +54K | +$3.0M |
| VOO | 削减 | -5K | -$2.7M |
| QQQ | 增持 | +91 | +$2.3M |
| VYMI | 增持 | +23K | +$2.3M |
| AMD | 削减 | -500 | +$1.9M |
| AMAT | 削减 | -100 | +$1.8M |
| MSFT | 增持 | +4K | +$1.6M |
| DFAU | 增持 | +5K | +$1.3M |
| AVUS | 削减 | -7K | +$1.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | 2025年12月31日 | 248946 | $20938872 | |
| AVUS | 2025年9月30日 | 138935 | $14007436 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年12月31日 | 165923 | $13262225 | |
| DFAC | 2025年12月31日 | 325976 | $12572885 | 不再跟踪 |
| OKTA | 2025年9月30日 | 110367 | $11033389 | 44.7% |
| DUHP | 2025年12月31日 | 284045 | $10728375 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2025年12月31日 | 333662 | $10623810 | 不再跟踪 |
| DFEM | 2025年12月31日 | 301360 | $9664603 | 不再跟踪 |
| SCHR | 2025年12月31日 | 347192 | $8724925 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年9月30日 | 15469 | $8533246 | |
| EFA | 2025年12月31日 | 79724 | $7443861 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年9月30日 | 159831 | $6770427 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年12月31日 | 13155 | $6162056 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年9月30日 | 8615 | $4893535 | 不再跟踪 |
| DIHP | 2025年12月31日 | 148801 | $4522816 | 不再跟踪 |
| VEU | 2025年12月31日 | 60193 | $4295972 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年12月31日 | 82592 | $4181637 | |
| BAPR | 2025年9月30日 | 91870 | $4151403 | 不再跟踪 |
| DISV | 2025年12月31日 | 114395 | $4082743 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年9月30日 | 8209 | $3987686 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2025年12月31日 | 119576 | $3920882 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年12月31日 | 18811 | $3829753 | 不再跟踪 |
| IWN | 2025年12月31日 | 21255 | $3758143 | 不再跟踪 |
| IWV | 2025年12月31日 | 9286 | $3518837 | 不再跟踪 |
| BFEB | 2025年9月30日 | 76315 | $3407465 | 不再跟踪 |
| BDEC | 2025年9月30日 | 74373 | $3358685 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2025年9月30日 | 27557 | $3021367 | 不再跟踪 |
| AZN | 2025年12月31日 | 38411 | $2946892 | 80.0% |
| DVY | 2025年9月30日 | 21874 | $2905140 | |
| VSS | 2025年12月31日 | 20322 | $2896859 | 不再跟踪 |
| BJUL | 2025年9月30日 | 60420 | $2847595 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2025年12月31日 | 57733 | $2782153 | 不再跟踪 |
| VDE | 2025年9月30日 | 23078 | $2748999 | 不再跟踪 |
| BNOV | 2025年9月30日 | 64510 | $2661308 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年12月31日 | 8129 | $2601738 | 不再跟踪 |
| IQLT | 2025年9月30日 | 59711 | $2580718 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年12月31日 | 6979 | $2550685 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年12月31日 | 21457 | $2549735 | 不再跟踪 |
| DFSU | 2025年12月31日 | 59358 | $2521080 | 不再跟踪 |
| STGW | 2025年9月30日 | 555029 | $2497631 | 51.2% |
| DFUV | 2025年12月31日 | 55093 | $2462108 | 不再跟踪 |
| BMAR | 2025年9月30日 | 49490 | $2427014 | 不再跟踪 |
| TFLR | 2025年9月30日 | 46917 | $2412919 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2025年12月31日 | 42850 | $2370891 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 9668 | $2339332 | 不再跟踪 |
| BJAN | 2025年9月30日 | 46463 | $2333586 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年9月30日 | 17165 | $2288266 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年9月30日 | 30999 | $2253317 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年12月31日 | 25275 | $2240629 | 不再跟踪 |
| NJAN | 2025年9月30日 | 39000 | $1979250 | 不再跟踪 |
| IJAN | 2025年9月30日 | 56630 | $1937080 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年9月30日 | 12287 | $1659236 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年9月30日 | 60158 | $1594197 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年12月31日 | 22972 | $1558225 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2025年12月31日 | 25679 | $1494763 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年9月30日 | 24750 | $1397880 | 不再跟踪 |
| DFIV | 2025年12月31日 | 28249 | $1302849 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年9月30日 | 7028 | $1286616 | 141.4% |
| TIP | 2025年12月31日 | 10646 | $1184035 | 不再跟踪 |
| BOCT | 2025年9月30日 | 25935 | $1178746 | 不再跟踪 |
| DFAX | 2025年12月31日 | 33627 | $1055215 | 不再跟踪 |
| BSEP | 2025年9月30日 | 22180 | $1001746 | 不再跟踪 |
| W | 2025年9月30日 | 19302 | $987104 | 13.4% |
| AMD | 2025年9月30日 | 6819 | $967616 | 191.0% |
| DFEV | 2025年12月31日 | 29963 | $955528 | 不再跟踪 |
| BJUN | 2025年9月30日 | 20580 | $900581 | 不再跟踪 |
| EJAN | 2025年9月30日 | 26990 | $864727 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年3月31日 | 11227 | $849558 | -36.1% |
| VTV | 2025年12月31日 | 4509 | $840883 | 不再跟踪 |
| DFGR | 2025年12月31日 | 28078 | $766818 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年12月31日 | 28299 | $745396 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年9月30日 | 1967 | $721181 | -17.2% |
| AJG | 2025年12月31日 | 2320 | $718597 | 0.5% |
| IWP | 2025年12月31日 | 5017 | $714471 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2026年3月31日 | 25257 | $662491 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年9月30日 | 5140 | $650261 | 48.0% |
| SCHF | 2025年9月30日 | 29330 | $648199 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年12月31日 | 3114 | $643072 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年9月30日 | 2467 | $624667 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年12月31日 | 6173 | $614399 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2025年12月31日 | 13403 | $573514 | 不再跟踪 |
| BMAY | 2025年9月30日 | 13550 | $571810 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年12月31日 | 12166 | $569491 | 不再跟踪 |
| DFSI | 2025年12月31日 | 13801 | $565149 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年9月30日 | 5718 | $525851 | 不再跟踪 |
| DFLV | 2025年12月31日 | 14926 | $491065 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年12月31日 | 5739 | $481674 | 44.1% |
| PG | 2025年12月31日 | 3083 | $473687 | 0.0% |
| PJAN | 2025年9月30日 | 10205 | $449530 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年9月30日 | 3326 | $448371 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年9月30日 | 3602 | $446635 | -6.4% |
| IJH | 2025年9月30日 | 7140 | $442823 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年12月31日 | 4222 | $423255 | 不再跟踪 |
| A | 2025年9月30日 | 3500 | $413035 | 21.9% |
| KAPR | 2025年9月30日 | 12731 | $412301 | 不再跟踪 |
| VONG | 2025年9月30日 | 3659 | $399589 | |
| VV | 2025年9月30日 | 1391 | $396718 | 不再跟踪 |
| SDY | 2026年3月31日 | 2800 | $389648 | 不再跟踪 |
| SDY | 2025年9月30日 | 2800 | $380044 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年9月30日 | 1969 | $349297 | 39.2% |
| IEMG | 2025年9月30日 | 5682 | $341061 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 965 | $334143 | 20.4% |
| VIG | 2025年9月30日 | 1606 | $328714 | 不再跟踪 |
| DCOR | 2025年12月31日 | 4472 | $321730 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年9月30日 | 6638 | $314110 | 21.0% |
| VGSH | 2025年9月30日 | 5236 | $307772 | |
| VOOG | 2026年3月31日 | 674 | $299579 | 不再跟踪 |
| DFAE | 2025年12月31日 | 9031 | $284743 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年9月30日 | 3506 | $283844 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年12月31日 | 847 | $278722 | -22.8% |
| BIV | 2025年12月31日 | 3568 | $278624 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 2447 | $274064 | 不再跟踪 |
| GSY | 2025年12月31日 | 5377 | $270109 | 不再跟踪 |
| VOOG | 2025年9月30日 | 672 | $266512 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年12月31日 | 1524 | $266060 | 不再跟踪 |
| DFSE | 2025年12月31日 | 6350 | $260911 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年12月31日 | 3804 | $260270 | 44.1% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1091 | $252942 | 122.6% |
| IEI | 2025年9月30日 | 2096 | $249613 | |
| BX | 2025年12月31日 | 1452 | $248074 | -7.0% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 780 | $244756 | 18.2% |
| IWS | 2025年12月31日 | 1743 | $243445 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年12月31日 | 2164 | $239317 | 不再跟踪 |
| ITW | 2025年12月31日 | 898 | $234162 | 14.8% |
| SPMD | 2025年9月30日 | 4228 | $229919 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年9月30日 | 2695 | $228587 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 860 | $227794 | 10.1% |
| CRM | 2025年9月30日 | 827 | $225529 | -13.3% |
| MUB | 2025年12月31日 | 2113 | $224964 | 不再跟踪 |
| AWI | 2025年12月31日 | 1134 | $222275 | -6.7% |
| VXUS | 2025年9月30日 | 3204 | $221371 | |
| NFLX | 2025年9月30日 | 164 | $219617 | -93.4% |
| GLD | 2026年3月31日 | 552 | $218763 | 不再跟踪 |
| SLYG | 2025年12月31日 | 2311 | $217950 | 不再跟踪 |
| VPU | 2025年3月31日 | 1329 | $217185 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 3394 | $216232 | -23.2% |
| GS | 2025年9月30日 | 305 | $215864 | 28.6% |
| FLRN | 2025年9月30日 | 7000 | $215810 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年12月31日 | 4215 | $208474 | |
| SUB | 2025年12月31日 | 1949 | $208114 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年12月31日 | 2812 | $204629 | 不再跟踪 |
| TTWO | 2026年3月31日 | 790 | $202264 | 22.8% |
| XLE | 2026年6月30日 | 3265 | $200036 | 不再跟踪 |
| TMC | 2025年12月31日 | 20000 | $127400 | -31.2% |
| ORC | 2026年3月31日 | 10000 | $72000 | -4.5% |
| ORC | 2025年9月30日 | 10000 | $70100 | -4.2% |
| MNTX | 2025年3月31日 | 10000 | $58000 | 不再跟踪 |