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CIK 2069274 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$295.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,219위 · 상위 55.3%
포지션
278
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.33%
상위 25개 보유 비중
47.23%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
77.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.38% 추정 매수 $46,554,808 · 매도 $17,268,693

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 88.8% 보유 중

신규 포지션
50
증가함
169
감소
45
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.4%
Healthcare
7.0%
Industrials
5.7%
Communications
4.5%
Communication Services
3.7%
Financials
3.7%
Financial Services
3.2%
Retail
3.1%
Consumer Discretionary
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
2.4%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
기타/미분류
38.2%

전체 포트폴리오 278 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,510,392 3.90% 57,526 $2,169,036 상승 ×1
AGG $10,308,047 3.49% 104,143 $695,435 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $10,218,855 3.46% 20,831 $2,154,153 상승 ×1
IVV $9,661,637 3.27% 12,901 $1,180,296 하락 ×2
PTL $8,593,412 2.91% 30,037 $1,089,664 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,506,855 2.88% 29,399 $1,831,733 상승 ×1
SUB $7,708,066 2.61% 72,397 $-1,929,563 하락 ×1
BCI $7,552,780 2.56% 338,083 $-517,093 상승 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,478,583 2.19% 121,847 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,118,376 2.07% 80,389 $856,113 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,831,774 1.97% 16,319 $1,280,410 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,251,247 1.78% 14,078 $891,197 상승 ×1
MUB $4,214,341 1.43% 39,159 $459,584 상승 ×3
RSP $4,087,891 1.38% 19,213 $545,592 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,854,072 1.30% 10,203 $724,111 상승 ×1
OAIM $3,494,379 1.18% 73,058 $316,673 하락 ×1
SCHO $3,404,899 1.15% 141,048 $306,664 상승 ×2
HDV $3,357,235 1.14% 122,482 $-123,719 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,347,132 1.13% 40,764 $1,819,009 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,181,891 1.08% 5,649 $238,996 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,024,532 1.02% 6,980 $1,568,721 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,722,072 0.92% 23,174 $860,904 하락 ×2
TPSC $2,466,996 0.83% 51,415 $330,360 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,344,101 0.79% 7,001 $654,675 상승 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2,326,767 0.79% 46,666 $1,148,575 상승 ×1
XBI XBI $2,266,975 0.77% 14,325 $355,749 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,261,425 0.77% 8,904 $225,418 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,233,141 0.76% 6,822 $486,065 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,215,456 0.75% 1,847 $695,010 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,199,640 0.74% 9,229 $728,837 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,116,726 0.72% 7,527 $553,535 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,062,603 0.70% 19,187 $231,880 상승 ×1
DES $1,950,525 0.66% 47,948 $120,604 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,741,220 0.59% 3,646 $510,744 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,727,880 0.58% 1,847 $26,917 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,637,309 0.55% 823 $727,257 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,616,013 0.55% 4,778 $250,164 상승 ×3
SPY SPY $1,497,822 0.51% 2,006 $244,141 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,495,960 0.51% 1,296 $1,112,849 상승 ×1
IDV $1,448,641 0.49% 34,966 $-61,813 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,408,655 0.48% 3,890 $118,800 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,392,111 0.47% 9,970 $813,611 하락 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,381,640 0.47% 17,768 $-163,200 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,313,988 0.44% 7,111 $426,753 상승 ×3
BRKB $1,312,067 0.44% 2,622 $267,369 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,308,705 0.44% 5,409 $291,103 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,292,417 0.44% 1,710 $-97,735 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,292,355 0.44% 11,411 $-214,480 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,278,503 0.43% 5,081 $232,901 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,276,289 0.43% 3,612 $521,511 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,236,790 0.42% 5,609 $-15,276 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,220,342 0.41% 2,376 $167,039 상승 ×3
V Visa Inc. $1,187,037 0.40% 3,460 $257,405 상승 ×1
SCHZ $1,175,004 0.40% 50,800 $262,133 상승 ×3
DFUS $1,174,036 0.40% 14,328 $158,038
IEMG $1,164,316 0.39% 14,055 $183,980
DE Deere & Company Common Stock $1,162,937 0.39% 1,833 $207,412 상승 ×3
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1,162,777 0.39% 49,042 $311,078 상승 ×3
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,157,847 0.39% 31,192 $-18,452 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,124,788 0.38% 5,050 $279,394 상승 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,109,859 0.38% 36,750 $242,596 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,089,204 0.37% 6,950 $153,916 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,086,746 0.37% 7,416 $111,635 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,074,662 0.36% 6,483 $-79,667 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,069,828 0.36% 23,716 $534,454 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,058,650 0.36% 2,517 $328,533 상승 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1,038,606 0.35% 27,303 $294,134 상승 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,037,213 0.35% 43,912 $111,868 상승 ×3
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1,036,798 0.35% 100,660 $-31,337 하락 ×1
IQLT $993,074 0.34% 20,042 $57,247 하락 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $969,730 0.33% 18,349 $305,488 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $968,326 0.33% 22,870 $-161,697 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $968,180 0.33% 6,602 $57,719 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $962,127 0.33% 16,698 $-53,835 하락 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $943,058 0.32% 14,910 $55,696 상승 ×2
IEFA $922,195 0.31% 9,549 $57,768
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $914,609 0.31% 1,242 $264,127 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $891,138 0.30% 10,153 $137,433 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $874,815 0.30% 822 $301,317 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $872,012 0.30% 18,705 $28,461 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $839,950 0.28% 2,482 $59,279 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $836,730 0.28% 9,086 $97,788 상승 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $832,857 0.28% 19,427 $-201,655 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826,094 0.28% 14,498 $268,897 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $825,886 0.28% 1,147 $177,493 하락 ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $814,784 0.28% 10,390 $221,277 상승 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $807,574 0.27% 4,795 $8,769 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $797,577 0.27% 6,207 $44,493 하락 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $790,779 0.27% 619 $90,813 상승 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $787,717 0.27% 7,002 $313,077 상승 ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $785,895 0.27% 57,281 $275,456 상승 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $751,226 0.25% 6,960 $83,767 상승 ×3
EFA $741,495 0.25% 7,138 $48,181
CBOE $733,404 0.25% 3,022 $-76,970 상승 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $731,446 0.25% 9,433 $58,817 상승 ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $713,942 0.24% 26,335 $197,671 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $710,043 0.24% 8,592 $228,243 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $709,088 0.24% 8,511 $221,407 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $690,743 0.23% 5,467 $-162,931 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $690,059 0.23% 4,082 $114,946 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BCI $7,552,780 2.56% ×3 상승
ACWX $6,118,376 2.07% ×3 상승
GOOGL $5,831,774 1.97% ×3 상승
MUB $4,214,341 1.43% ×3 상승
RSP $4,087,891 1.38% ×3 상승
SHY $3,347,132 1.13% ×3 상승
META $3,181,891 1.08% ×3 상승
LLY $2,215,456 0.75% ×3 상승
COST $1,727,880 0.58% ×3 상승
AXP $1,616,013 0.55% ×3 상승
QCOM $1,313,988 0.44% ×3 상승
MA $1,220,342 0.41% ×3 상승
SCHZ $1,175,004 0.40% ×3 상승
DE $1,162,937 0.39% ×3 상승
HST $1,162,777 0.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IGIB $6,478,583 121,847 2.19%
WDC $606,784 950 0.21%
IEI $556,008 4,734 0.19%
VRTX $474,874 956 0.16%
DECK $416,720 4,197 0.14%
AMD $393,276 677 0.13%
WCN $356,383 2,138 0.12%
KLAC $346,967 1,150 0.12%
FTNT $339,655 2,211 0.11%
ES $328,829 4,550 0.11%
CMI $323,084 453 0.11%
BA $316,912 1,464 0.11%
ANET $302,217 1,779 0.10%
AON $301,838 910 0.10%
GIS $300,394 8,632 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +4K +$2.2M
CIEN 추가 매수 +58 +$2.2M
SUB 축소함 -18K -$1.9M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.8M
SHY 추가 매수 +22K +$1.8M
LRCX 추가 매수 +166 +$1.6M
GOOGL 추가 매수 +491 +$1.3M
IVV 축소함 -83 +$1.2M
TBIL 추가 매수 +23K +$1.1M
MU 추가 매수 +162 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ISTB 2026년 6월 30일 124,023 $6,010,158
TEAF 2025년 12월 31일 71,272 $870,013 더 이상 추적하지 않음
IBMO 2026년 6월 30일 30,257 $775,487 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 8,328 $507,758 더 이상 추적하지 않음
PLD 2026년 6월 30일 3,689 $487,563 4.3%
GLD 2026년 6월 30일 1,063 $457,398 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 2,543 $431,485 21.7%
VMBS 2025년 12월 31일 8,827 $415,928
SCHG 2026년 6월 30일 13,697 $398,994 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 12월 31일 6,276 $384,468 더 이상 추적하지 않음
TEAM 2026년 3월 31일 2,222 $360,274 149.5%
FNDX 2026년 6월 30일 11,362 $316,432 더 이상 추적하지 않음
DHIL 2026년 6월 30일 1,769 $304,445 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 12월 31일 2,226 $297,705 -52.0%
SPYM 2026년 6월 30일 3,758 $287,600 더 이상 추적하지 않음
BBY 2026년 3월 31일 4,194 $280,702 36.1%
ZS 2025년 12월 31일 868 $278,593 -23.1%
PNC 2025년 12월 31일 1,506 $272,616 16.9%
NXTE 2026년 6월 30일 6,510 $255,042 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 12월 31일 1,996 $252,454 36.2%
PLTR 2026년 3월 31일 1,386 $246,363 18.3%
ETN 2025년 12월 31일 623 $241,568 32.1%
ANET 2026년 3월 31일 1,839 $240,964 53.4%
COP 2026년 6월 30일 1,805 $238,319 30.3%
EME 2025년 12월 31일 304 $236,208 29.1%
EXAS 2026년 3월 31일 2,241 $227,595 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 3월 31일 3,002 $223,617 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 2,133 $223,005 30.6%
MEDP 2026년 3월 31일 394 $221,291 26.9%
VEEV 2025년 12월 31일 759 $217,583 11.0%
SPGI 2026년 6월 30일 508 $216,073 12.5%
ESTC 2026년 3월 31일 2,821 $212,815 68.5%
ADP 2026년 3월 31일 820 $210,956 37.3%
CI 2026년 6월 30일 786 $209,666 0.4%
LVS 2026년 3월 31일 3,215 $209,265 -13.9%
EHC 2026년 3월 31일 1,964 $208,456 25.1%
SNOW 2026년 3월 31일 944 $207,075 109.5%
BEN 2025년 12월 31일 8,743 $200,564 44.7%
MPC 2025년 12월 31일 1,022 $200,057 123.1%
HIG 2026년 6월 30일 1,479 $200,005 4.0%
ADT 2026년 3월 31일 15,055 $121,493 12.4%
STKL 2026년 6월 30일 11,994 $77,721 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2026년 6월 30일 21,339 $12,434 20.1%