RMR Wealth Builders
CIK 1803848 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.6B
- 持仓
- 316
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1772（共 9443） · 前 18.8%
投资组合价值同比（季度）：+26.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.09%
- 前二十五大持仓权重
- 71.79%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 24.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.15% 估计买入 $352937970 · 卖出 $30957026
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有
- 新仓位
- 50
- 增加
- 159
- 减少
- 84
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
15.1%
Retail
2.8%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.2%
Financial Services
1.9%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
0.7%
Communications
0.5%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.4%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
66.8%
完整投资组合 316 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $156491267 | 9.72% | 1816708 | $40863140 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $156224324 | 9.70% | 227464 | $35336605 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $143175452 | 8.89% | 656979 | $30565282 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $88909654 | 5.52% | 1153024 | $13990212 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $72737248 | 4.52% | 753130 | $9866407 | 上涨 ×6 | ||
| PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | $68516362 | 4.25% | 2397610 | $15677559 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $49923565 | 3.10% | 249506 | $6422394 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $49394233 | 3.07% | 397795 | $6764090 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45795901 | 2.84% | 158266 | $6694291 | 上涨 ×3 | ||
| SCHO | $39848157 | 2.47% | 1650711 | $20520572 | 上涨 ×6 | ||
| SUB | $33348535 | 2.07% | 313220 | $1969724 | 上涨 ×6 | ||
| IWD | $33094048 | 2.06% | 136510 | $3781923 | 下跌 ×3 | ||
| FSMB | $23017559 | 1.43% | 1151454 | $1515310 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21437570 | 1.33% | 57470 | $1585804 | 上涨 ×3 | ||
| HYS | $21318351 | 1.32% | 227955 | $2206594 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19408240 | 1.21% | 81431 | $3518954 | 上涨 ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $18067935 | 1.12% | 351741 | $1195639 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $17497220 | 1.09% | 162583 | $1337293 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16410901 | 1.02% | 43444 | $2304226 | 下跌 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $15932619 | 0.99% | 27427 | $10569594 | 上涨 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14555778 | 0.90% | 12610 | $10890204 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13974964 | 0.87% | 42694 | $2520007 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $13101432 | 0.81% | 17544 | $1729553 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12387573 | 0.77% | 35060 | $3302914 | 上涨 ×6 | ||
| CGMU | $11405139 | 0.71% | 414630 | $920689 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9820845 | 0.61% | 13336 | $2733899 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $9420940 | 0.59% | 13395 | $807159 | 下跌 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $9292131 | 0.58% | 36378 | $5125395 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9234591 | 0.57% | 12101 | $5131395 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9189858 | 0.57% | 16315 | $1148913 | 上涨 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8886211 | 0.55% | 7409 | $3349325 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8476954 | 0.53% | 20154 | $2483440 | 上涨 ×5 | ||
| XLK XLK | $8411063 | 0.52% | 44148 | $2888191 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $8409361 | 0.52% | 16806 | $1770230 | 上涨 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7991634 | 0.50% | 23435 | $4869963 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7141562 | 0.44% | 19984 | $1548877 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6944729 | 0.43% | 7424 | $779534 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $6638744 | 0.41% | 63908 | $490165 | 上涨 ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6623961 | 0.41% | 38992 | $2739447 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6553419 | 0.41% | 18582 | $1587039 | 上涨 ×6 | ||
| FTRB | $6525570 | 0.41% | 258829 | $588491 | 上涨 ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6431918 | 0.40% | 21318 | $4142955 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6370544 | 0.40% | 8811 | $4101655 | 上涨 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6193178 | 0.38% | 6124 | $1914544 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6004577 | 0.37% | 53016 | $813992 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5601614 | 0.35% | 22056 | $1340047 | 上涨 ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5400563 | 0.34% | 14450 | $2226857 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5385066 | 0.33% | 5057 | $4078621 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5214145 | 0.32% | 31456 | $-87557 | 上涨 ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5209848 | 0.32% | 72967 | $-474309 | 上涨 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4979448 | 0.31% | 14721 | $1624066 | 上涨 ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4955087 | 0.31% | 39220 | $3020031 | 上涨 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4875244 | 0.30% | 17337 | $1610075 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4751798 | 0.30% | 13850 | $-1060737 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4659210 | 0.29% | 110043 | $246746 | 上涨 ×6 | ||
| SCHX | $4471981 | 0.28% | 151953 | $272805 | 下跌 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4367644 | 0.27% | 26976 | $1390840 | 上涨 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4364928 | 0.27% | 60666 | $1512946 | 上涨 ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4340237 | 0.27% | 34288 | $1068817 | 上涨 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4337517 | 0.27% | 28630 | $918228 | 上涨 ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4265086 | 0.26% | 17172 | $715806 | 上涨 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $4222246 | 0.26% | 6610 | $3775049 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4178572 | 0.26% | 15458 | $1029144 | 上涨 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4100085 | 0.25% | 2061 | $1427448 | 上涨 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3925162 | 0.24% | 17775 | $2271202 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3763161 | 0.23% | 52150 | $904430 | 上涨 ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3666327 | 0.23% | 16783 | $1307835 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $3547756 | 0.22% | 40370 | $478373 | 上涨 ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3538408 | 0.22% | 30328 | $245193 | 上涨 ×5 | ||
| PYLD | $3428974 | 0.21% | 129298 | $482365 | 上涨 ×6 | ||
| OEF | $3366558 | 0.21% | 9202 | $447868 | 上涨 ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3329257 | 0.21% | 5339 | $337135 | 上涨 ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3279578 | 0.20% | 22379 | $584958 | 上涨 ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $3247487 | 0.20% | 14308 | 上涨 ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $3141764 | 0.20% | 33638 | $437930 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $3075960 | 0.19% | 10238 | $-4819 | 下跌 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2789567 | 0.17% | 5841 | $906948 | 上涨 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2651574 | 0.16% | 18990 | $1967338 | 上涨 ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2446711 | 0.15% | 6519 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2371302 | 0.15% | 18454 | $788759 | 上涨 ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2295821 | 0.14% | 4745 | $868663 | 下跌 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2294289 | 0.14% | 27942 | $-11500 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2270115 | 0.14% | 4420 | $64317 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2255324 | 0.14% | 5227 | 上涨 ×1 | |||
| FBND | $2064134 | 0.13% | 45208 | 上涨 ×1 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $2047206 | 0.13% | 9922 | $736539 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $2012855 | 0.12% | 13572 | $-330664 | 下跌 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1984192 | 0.12% | 4579 | $958883 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $1844017 | 0.11% | 3530 | $118742 | 下跌 ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1839668 | 0.11% | 23867 | $52934 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1833673 | 0.11% | 7287 | $273058 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1800420 | 0.11% | 6044 | $1138881 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1748986 | 0.11% | 3521 | $-1425913 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1746450 | 0.11% | 7093 | $332778 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1736740 | 0.11% | 12409 | $366555 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1690759 | 0.10% | 20669 | $197593 | 上涨 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1679986 | 0.10% | 1747 | $-7918 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1636770 | 0.10% | 17117 | $127752 | 下跌 ×4 | ||
| JEPI | $1636338 | 0.10% | 28972 | ||||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1627756 | 0.10% | 38710 | $276777 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $156491267 | 9.72% | 上涨 ×4 |
| VOO | $156224324 | 9.70% | 上涨 ×6 |
| VTV | $143175452 | 8.89% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $72737248 | 4.52% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $45795901 | 2.84% | 上涨 ×3 |
| SCHO | $39848157 | 2.47% | 上涨 ×6 |
| SUB | $33348535 | 2.07% | 上涨 ×6 |
| FSMB | $23017559 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $21437570 | 1.33% | 上涨 ×3 |
| HYS | $21318351 | 1.32% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $19408240 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| AMD | $15932619 | 0.99% | 上涨 ×4 |
| MU | $14555778 | 0.90% | 上涨 ×5 |
| JPM | $13974964 | 0.87% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $12387573 | 0.77% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| WELL | $3247487 | 14308 | 0.20% |
| CDNS | $2446711 | 6519 | 0.15% |
| DELL | $2255324 | 5227 | 0.14% |
| FBND | $2064134 | 45208 | 0.13% |
| JEPI | $1636338 | 28972 | 0.10% |
| FDVV | $1592480 | 26414 | 0.10% |
| LVHI | $1552636 | 38256 | 0.10% |
| STK | $1112291 | 20648 | 0.07% |
| QUAL | $970906 | 4425 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $911957 | 5337 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $847909 | 3787 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $837230 | 3787 | 0.05% |
| COWZ | $801987 | 12894 | 0.05% |
| STX | $778066 | 806 | 0.05% |
| BST | $717731 | 14154 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 2025年9月30日 | 312452 | $15469519 | |
| XOM | 2026年6月30日 | 36850 | $6251971 | 22.5% |
| TMO | 2026年6月30日 | 5473 | $2690341 | 23.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 13343 | $2282306 | 25.8% |
| SPGI | 2025年6月30日 | 3429 | $1742400 | -18.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 7585 | $1714413 | -1.2% |
| FIS | 2025年12月31日 | 24804 | $1635581 | -38.8% |
| NOW | 2026年3月31日 | 10226 | $1566465 | 24.0% |
| IGM | 2025年3月31日 | 9588 | $978869 | 不再跟踪 |
| BBAG | 2025年9月30日 | 21017 | $970355 | 不再跟踪 |
| IETC | 2025年12月31日 | 8401 | $856309 | 不再跟踪 |
| NEAR | 2026年3月31日 | 15550 | $794605 | 不再跟踪 |
| VONV | 2026年3月31日 | 5753 | $530966 | |
| BDX | 2025年3月31日 | 2282 | $517635 | 4.1% |
| MBB | 2025年9月30日 | 5365 | $503720 | |
| IAI | 2025年3月31日 | 3379 | $486913 | 不再跟踪 |
| NXJ | 2026年6月30日 | 38176 | $472566 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年12月31日 | 9470 | $438653 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 2832 | $436791 | 不再跟踪 |
| XSW | 2025年12月31日 | 2144 | $424077 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年12月31日 | 18159 | $416386 | 39.8% |
| TTD | 2025年12月31日 | 8469 | $415066 | -64.5% |
| BTC | 2025年12月31日 | 7651 | $387365 | 不再跟踪 |
| DECK | 2025年3月31日 | 1887 | $383231 | -19.8% |
| IRM | 2025年12月31日 | 3730 | $380264 | 46.5% |
| XLC | 2025年12月31日 | 3200 | $378738 | 不再跟踪 |
| VHT | 2025年12月31日 | 1409 | $365828 | 不再跟踪 |
| FLRN | 2026年3月31日 | 11273 | $346419 | 不再跟踪 |
| INTF | 2025年9月30日 | 9874 | $337980 | 不再跟踪 |
| SNAP | 2025年9月30日 | 36458 | $316820 | -32.1% |
| SAP | 2025年9月30日 | 1001 | $304417 | -19.1% |
| ODFL | 2025年9月30日 | 1870 | $303451 | 43.9% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 4454 | $302560 | 11.9% |
| CAVA | 2025年9月30日 | 3562 | $299995 | 19.2% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1482 | $293789 | 48.7% |
| ULTY | 2025年12月31日 | 53084 | $290371 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年12月31日 | 1377 | $288261 | 不再跟踪 |
| CHKP | 2025年9月30日 | 1285 | $284306 | -35.9% |
| ARES | 2026年3月31日 | 1698 | $274373 | 31.6% |
| TREX | 2025年12月31日 | 5266 | $272094 | 33.9% |
| AVXC | 2025年9月30日 | 4780 | $270644 | |
| SONY | 2025年9月30日 | 10378 | $270127 | -18.0% |
| SNREY | 2025年9月30日 | 4628 | $261713 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年6月30日 | 1925 | $258568 | |
| FISV | 2025年12月31日 | 2001 | $257989 | -23.5% |
| SPTI | 2025年3月31日 | 9126 | $254433 | 不再跟踪 |
| DNL | 2025年12月31日 | 6281 | $254319 | 不再跟踪 |
| DE | 2026年3月31日 | 545 | $253595 | 6.9% |
| SPMO | 2026年3月31日 | 2059 | $245714 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2844 | $244646 | -33.0% |
| IBB | 2025年3月31日 | 1803 | $238390 | 66.7% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3809 | $237954 | 19.9% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1982 | $236615 | 不再跟踪 |
| UBS | 2025年9月30日 | 6980 | $236064 | 30.1% |
| SYK | 2026年3月31日 | 660 | $231807 | 3.4% |
| ON | 2025年12月31日 | 4669 | $230228 | 38.6% |
| AZO | 2026年6月30日 | 68 | $229689 | -6.0% |
| KKR | 2026年3月31日 | 1795 | $228809 | 18.3% |
| DKNG | 2025年3月31日 | 6076 | $226027 | -21.5% |
| XC | 2025年9月30日 | 6539 | $225078 | 不再跟踪 |
| IT | 2026年3月31日 | 888 | $224025 | 22.9% |
| USMF | 2026年3月31日 | 4367 | $223860 | 不再跟踪 |
| BITQ | 2025年6月30日 | 18421 | $223631 | 不再跟踪 |
| BCS | 2025年9月30日 | 12028 | $223608 | 29.6% |
| EPS | 2026年3月31日 | 3155 | $223546 | 不再跟踪 |
| BNY | 2026年3月31日 | 21992 | $222999 | |
| ITM | 2026年6月30日 | 4763 | $221157 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年12月31日 | 4691 | $219576 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2025年3月31日 | 6835 | $218372 | |
| SNOW | 2025年3月31日 | 1402 | $216411 | 119.5% |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2400 | $215448 | 不再跟踪 |
| PLD | 2025年6月30日 | 1918 | $214380 | 34.7% |
| PFF | 2025年12月31日 | 6776 | $214249 | |
| RACE | 2025年9月30日 | 435 | $213411 | -12.3% |
| FDLO | 2025年12月31日 | 3225 | $212429 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年12月31日 | 2525 | $212378 | |
| JCI | 2025年9月30日 | 2008 | $212085 | 31.4% |
| UNH | 2026年6月30日 | 783 | $211972 | -5.6% |
| NRG | 2025年12月31日 | 1298 | $210286 | -24.7% |
| FDLO | 2026年6月30日 | 3224 | $208270 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2026年6月30日 | 12134 | $208098 | |
| AER | 2025年9月30日 | 1775 | $207675 | 22.3% |
| AGG | 2025年6月30日 | 2098 | $207500 | 不再跟踪 |
| TSCO | 2026年3月31日 | 4139 | $206991 | -22.9% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2006 | $205964 | 26.6% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 5506 | $205924 | -24.3% |
| AVY | 2025年3月31日 | 1097 | $205372 | 1.9% |
| JEPI | 2025年12月31日 | 3571 | $203932 | 不再跟踪 |
| SIGI | 2025年9月30日 | 2339 | $202692 | 10.5% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2169 | $202192 | 7.0% |
| QYLD | 2025年6月30日 | 10592 | $176144 | |
| LBTYK | 2025年9月30日 | 16986 | $175126 | -10.3% |
| DAPP | 2025年6月30日 | 15057 | $135965 | |
| BCBP | 2025年12月31日 | 14175 | $123036 | 7.6% |
| SOUN | 2025年9月30日 | 10450 | $112129 | -55.7% |
| CASH | 2025年3月31日 | 40406 | $61091 | 14.1% |
| FBLG | 2026年3月31日 | 38360 | $8627 | -5.1% |