Merited Wealth, LLC

CIK 2123943 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$141.4M
#7.582 di 9.443 per valore 13F · top 80.3%
Posizioni
73
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +17.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
56,76%
Peso dei primi 25 titoli
81,32%
Posizioni superiori all'1%
24
Numero effettivo di posizioni
17,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 25,63% Acquisti stimati $44.595.297 · vendite $33.578.495

Nuove posizioni
0
Aumentato
21
Diminuito
46
Chiuso
6
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
3,3%
Consumer products
2,2%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Altro/Non mappato
91,5%

Portafoglio completo 73 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $24.730.940 17,49% 33.023 $14.232.082 Su ×2
AGG $10.715.431 7,58% 108.259 $4.784.855 Su ×2
JCPB $9.040.343 6,39% 192.594 $4.002.429 Su ×2
AVDE $8.068.275 5,71% 90.452 $3.932.123 Su ×2
JIRE $6.503.182 4,60% 78.836 $3.722.842 Su ×2
JGRO $6.366.942 4,50% 64.580 $3.865.573 Su ×2
JAVA $4.713.134 3,33% 59.352 $2.472.151 Su ×2
BKAG $3.447.073 2,44% 82.171 $2.694.563 Su ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.352.936 2,37% 72.653 $3.081.246 Su ×2
DFAC $3.333.113 2,36% 75.138 $355.388 Giù ×1
DFAX $3.313.026 2,34% 89.930 $196.822 Giù ×1
CGDV $3.252.960 2,30% 66.010 $615.357 Su ×2
MGK $3.159.072 2,23% 35.935 $341.910 Su ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3.140.908 2,22% 34.710 $110.192 Giù ×1
BBUS $3.089.938 2,18% 22.936 $372.182 Giù ×1
DFUS $2.873.888 2,03% 35.073 $344.316 Giù ×1
MGV $2.095.842 1,48% 12.823 $122.783 Giù ×1
BINC $2.007.667 1,42% 38.358 $1.029.549 Su ×2
CGBL $2.000.588 1,41% 52.703 $-3.344.232 Giù ×1
VT $1.920.559 1,36% 12.237 $-3.013.558 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.867.529 1,32% 6.454 $227.538 Giù ×1
CGGE $1.628.743 1,15% 46.219 $-2.449.400 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.525.971 1,08% 1.322 $1.082.725 Su ×2
BBIN $1.470.324 1,04% 18.831 $111.169 Su ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1.381.469 0,98% 21.626 $585.982 Su ×2
VV $1.357.413 0,96% 3.947 $286.335 Su ×1
CGDG $1.344.599 0,95% 35.846 $-1.818.493 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.085.484 0,77% 905 $253.092
CGGR $1.041.906 0,74% 22.074 $-2.121.420 Giù ×1
CGCB $1.027.190 0,73% 39.236 $-1.573.330 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872.121 0,62% 2.338 $-12.215 Giù ×1
CGGO $855.441 0,60% 20.209 $-1.514.659 Giù ×1
VOO $850.958 0,60% 1.239 $60.997 Giù ×1
CGMS $800.441 0,57% 29.288 $-1.213.761 Giù ×1
CGUS $786.800 0,56% 17.689 $-1.696.048 Giù ×1
VBR $734.715 0,52% 3.024 $41.905 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682.987 0,48% 1.933 $129.634 Su ×1
ILCG $674.503 0,48% 5.764 $184.786 Su ×1
CGCP $651.470 0,46% 29.227 $-842.563 Giù ×1
MINT $621.890 0,44% 6.169 $-681.296 Giù ×1
VOE $618.222 0,44% 3.129 $1.068 Giù ×1
VOT $585.194 0,41% 1.911 $54.024 Giù ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583.631 0,41% 19.422 $31.415 Giù ×1
MTUM $569.274 0,40% 1.661 $156.251 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535.154 0,38% 4.725 $-52.069
IDEV $500.592 0,35% 5.624 $17.808 Giù ×1
CGMM $499.582 0,35% 15.153 $-979.270 Giù ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497.942 0,35% 9.365 $-132.928 Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496.592 0,35% 6.048 $-336.209 Giù ×1
DFAT $489.313 0,35% 7.000 $33.740 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444.200 0,31% 2.220 $63.485 Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439.201 0,31% 9.069 $-552.156 Giù ×1
CGNG $431.013 0,30% 11.506 $-587.433 Giù ×1
BBMC $422.011 0,30% 3.319 $62.198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409.546 0,29% 1.146 $80.002
VXF $406.000 0,29% 1.649 $66.224 Giù ×1
VBK $372.103 0,26% 1.018 $48.393 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371.573 0,26% 894 $104.501 Giù ×1
DGRO $371.124 0,26% 4.897 $-416.207 Giù ×1
DFNM $367.076 0,26% 7.594 $-232.816 Giù ×1
JQUA $351.931 0,25% 4.869 $53.364
JVAL $331.492 0,23% 5.653 $55.286
SCHD $321.220 0,23% 10.130 $-391.812 Giù ×1
VYM $318.331 0,23% 2.014 $-360.022 Giù ×1
EFA $300.836 0,21% 2.896 $10.417 Giù ×1
GOVT $267.440 0,19% 11.740 $-175.319 Giù ×1
IEMG $266.993 0,19% 3.223 $34.795 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.677 0,18% 461 $2.218 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258.361 0,18% 1.084 $-7.600 Giù ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255.817 0,18% 4.988 $-73.848 Giù ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237.730 0,17% 5.079 $-71.248 Giù ×1
DYNF $233.750 0,17% 3.437 $22.498 Giù ×1
VUG $217.073 0,15% 2.520 $-525.033 Su ×2

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVV Acquistato di più +17K +$14.2M
AGG Acquistato di più +49K +$4.8M
JCPB Acquistato di più +86K +$4.0M
AVDE Acquistato di più +42K +$3.9M
JGRO Acquistato di più +35K +$3.9M
JIRE Acquistato di più +42K +$3.7M
CGBL Ridotto -103K -$3.3M
VT Ridotto -23K -$3.0M
BKAG Acquistato di più +64K +$2.7M
JAVA Acquistato di più +28K +$2.5M

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
SGOV 30 Giugno 2026 18.872 $1.899.656 -0,1%
AMP 30 Giugno 2026 2.580 $1.146.552 23,8%
CGSD 31 Marzo 2026 29.443 $765.811 Non più monitorato
VGSH 31 Marzo 2026 11.377 $668.172
SHYG 30 Giugno 2026 9.433 $399.110 Non più monitorato
SHV 30 Giugno 2026 2.339 $258.202
VTIP 30 Giugno 2026 4.887 $244.106
COST 30 Giugno 2026 203 $202.275 4,2%
JPM 31 Marzo 2026 590 $190.109 22,9%
BRO 31 Marzo 2026 2.377 $189.447 9,6%
CGCV 31 Marzo 2026 5.866 $178.854 Non più monitorato
IGV 31 Marzo 2026 1.595 $168.576 Non più monitorato
CWB 31 Marzo 2026 1.826 $162.879 Non più monitorato
HEIA 31 Marzo 2026 625 $157.769 Non più monitorato
IEI 31 Marzo 2026 1.289 $153.842
V 31 Marzo 2026 437 $153.260 21,8%
BX 31 Marzo 2026 934 $143.966 26,2%
IMKTA 31 Marzo 2026 2.000 $137.100 -3,7%
ORCL 31 Marzo 2026 596 $116.166 -5,4%
HD 31 Marzo 2026 320 $110.113 5,6%
SPIB 31 Marzo 2026 3.100 $104.810 Non più monitorato
JNJ 31 Marzo 2026 504 $104.303 12,7%
JNK 31 Marzo 2026 1.051 $102.168 Non più monitorato
TLH 31 Marzo 2026 943 $95.875 Non più monitorato
ROP 31 Marzo 2026 210 $93.477 14,6%
ADSK 31 Marzo 2026 300 $88.803 5,6%
TSM 31 Marzo 2026 283 $86.000 20,9%
SO 31 Marzo 2026 969 $84.497 -4,0%
SPY 31 Marzo 2026 117 $79.785 Non più monitorato
GS 31 Marzo 2026 88 $77.352 20,5%
GE 31 Marzo 2026 239 $73.619 28,8%
SPGI 31 Marzo 2026 134 $70.026 0,4%
KO 31 Marzo 2026 973 $68.023 18,2%
IGSB 31 Marzo 2026 1.260 $66.629
ETN 31 Marzo 2026 199 $63.383 16,9%
MBB 31 Marzo 2026 663 $63.130
WCN 31 Marzo 2026 360 $63.130 3,8%
AXP 31 Marzo 2026 170 $62.892 13,3%
CME 31 Marzo 2026 223 $60.898 -8,6%
ET 31 Marzo 2026 3.550 $58.540 11,0%
IJK 31 Marzo 2026 596 $57.740 Non più monitorato
BRKB 31 Marzo 2026 110 $55.292 Non più monitorato
LQD 31 Marzo 2026 498 $54.874 Non più monitorato
IJJ 31 Marzo 2026 412 $54.215 Non più monitorato
MRK 31 Marzo 2026 489 $51.472 25,8%
XOM 31 Marzo 2026 425 $51.144 -1,1%
NBIS 31 Marzo 2026 532 $50.376 108,0%
BLK 31 Marzo 2026 47 $50.305 21,4%
BSX 31 Marzo 2026 523 $49.868 -17,8%
CARR 31 Marzo 2026 915 $48.349 9,4%
EPD 31 Marzo 2026 1.508 $48.346 1,6%
PFE 31 Marzo 2026 1.925 $47.933 0,7%
VIS 31 Marzo 2026 149 $44.459 Non più monitorato
CSCO 31 Marzo 2026 570 $43.907 43,2%
AMT 31 Marzo 2026 250 $43.893 1,2%
TRV 31 Marzo 2026 149 $43.219 27,1%
MA 31 Marzo 2026 75 $42.816 16,3%
AVGO 31 Marzo 2026 123 $42.571 16,9%
PCAR 31 Marzo 2026 380 $41.613 11,2%
EUFN 31 Marzo 2026 1.075 $39.872
GD 31 Marzo 2026 117 $39.389 15,2%
MDLZ 31 Marzo 2026 722 $38.865 10,8%
DHR 31 Marzo 2026 163 $37.314 10,9%
VIRT 31 Marzo 2026 1.100 $36.652 37,3%
EMR 31 Marzo 2026 270 $35.834 21,2%
ACN 31 Marzo 2026 127 $34.074 -9,0%
ADP 31 Marzo 2026 130 $33.440 36,2%
APH 31 Marzo 2026 243 $32.839 24,1%
VGT 31 Marzo 2026 43 $32.413 Non più monitorato
BKNG 31 Marzo 2026 6 $32.131 27,6%
NEE 31 Marzo 2026 400 $32.112 -6,9%
COF 31 Marzo 2026 131 $31.749 22,9%
CVX 31 Marzo 2026 205 $31.244 0,1%
PG 31 Marzo 2026 206 $29.522 1,2%
MDT 31 Marzo 2026 305 $29.298 8,2%
MPLX 31 Marzo 2026 545 $29.087 3,6%
UL 31 Marzo 2026 444 $29.038 10,6%
PM 31 Marzo 2026 180 $28.872 13,4%
ICE 31 Marzo 2026 175 $28.346 0,9%
AME 31 Marzo 2026 137 $28.128 15,7%
HEI 31 Marzo 2026 83 $26.859 34,3%
VIG 31 Marzo 2026 122 $26.813 Non più monitorato
DIS 31 Marzo 2026 223 $25.371 10,4%
NFLX 31 Marzo 2026 270 $25.315 -17,0%
UPS 31 Marzo 2026 253 $25.095 5,6%
FER 31 Marzo 2026 386 $24.939 -1,2%
AMD 31 Marzo 2026 111 $23.772 128,2%
VCIT 31 Marzo 2026 274 $22.949
SDY 31 Marzo 2026 162 $22.544 Non più monitorato
SHEL 31 Marzo 2026 304 $22.338 0,5%
NVO 31 Marzo 2026 426 $21.674 27,7%
ASTS 31 Marzo 2026 296 $21.500 -22,2%
CRM 31 Marzo 2026 80 $21.193 8,1%
TMO 31 Marzo 2026 35 $20.281 25,2%
GEV 31 Marzo 2026 31 $20.261 11,9%
WMB 31 Marzo 2026 330 $19.836 2,4%
MPC 31 Marzo 2026 120 $19.516 48,3%
CTSH 31 Marzo 2026 224 $18.592 -2,4%
SCZ 31 Marzo 2026 233 $18.064
TMUS 31 Marzo 2026 86 $17.462 -11,5%
QCOM 31 Marzo 2026 99 $16.934 25,6%
INTC 31 Marzo 2026 454 $16.753 108,8%
SBUX 31 Marzo 2026 194 $16.337 20,3%
EMHY 31 Marzo 2026 404 $16.309 Non più monitorato
ABT 31 Marzo 2026 119 $14.909 11,8%
IR 31 Marzo 2026 181 $14.339 1,6%
CRDO 31 Marzo 2026 98 $14.101 147,4%
TSLA 31 Marzo 2026 30 $13.492 -9,0%
KLAC 31 Marzo 2026 11 $13.366 -87,2%
DG 31 Marzo 2026 100 $13.277 3,8%
PPIH 31 Marzo 2026 430 $13.055 -10,6%
NUTX 31 Marzo 2026 79 $13.005 102,0%
IDR 31 Marzo 2026 320 $12.896 Non più monitorato
TT 31 Marzo 2026 33 $12.843 10,2%
TGT 31 Marzo 2026 125 $12.219 32,7%
BIL 31 Marzo 2026 131 $11.971 Non più monitorato
SMID 31 Marzo 2026 313 $11.373 -13,3%
C 31 Marzo 2026 97 $11.319 20,2%
GRRR 31 Marzo 2026 1.027 $11.215 38,6%
GM 31 Marzo 2026 135 $10.978 14,8%
MRVL 31 Marzo 2026 129 $10.962 134,7%
NKE 31 Marzo 2026 170 $10.831 -22,5%
SYK 31 Marzo 2026 30 $10.544 4,2%
CCLD 31 Marzo 2026 3.543 $10.347 -27,0%
MCD 31 Marzo 2026 32 $9.780 -12,7%
CAT 31 Marzo 2026 16 $9.166 14,3%
MS 31 Marzo 2026 50 $8.876 32,0%
CMCSA 31 Marzo 2026 290 $8.668 -6,8%
GILD 31 Marzo 2026 70 $8.592 6,5%
VZ 31 Marzo 2026 205 $8.350 -1,6%
TPC 31 Marzo 2026 120 $8.042 14,6%
SAN 31 Marzo 2026 679 $7.965 26,7%
ING 31 Marzo 2026 281 $7.868 34,7%
BA 31 Marzo 2026 36 $7.816 11,3%
ASML 31 Marzo 2026 7 $7.489 34,0%
COIN 31 Marzo 2026 33 $7.462 -13,1%
DAKT 31 Marzo 2026 361 $7.137 -1,8%
OKE 31 Marzo 2026 97 $7.130 7,6%
IMPP 31 Marzo 2026 1.954 $7.074 16,8%
AMRX 31 Marzo 2026 510 $6.426 48,4%
AMAT 31 Marzo 2026 25 $6.425 44,7%
NAGE 31 Marzo 2026 1.000 $6.360 -27,6%
FCX 31 Marzo 2026 121 $6.146 15,5%
HCA 31 Marzo 2026 12 $5.602 -11,1%
LIN 31 Marzo 2026 13 $5.543 -2,8%
LENB 31 Marzo 2026 58 $5.517 Non più monitorato
VEA 31 Marzo 2026 87 $5.435 Non più monitorato
LMT 31 Marzo 2026 11 $5.320 -0,1%
BAC 31 Marzo 2026 94 $5.170 31,4%
SCHP 31 Marzo 2026 174 $4.610 Non più monitorato
TJX 31 Marzo 2026 30 $4.608 -6,8%
SYF 31 Marzo 2026 54 $4.505 20,0%
NXPI 31 Marzo 2026 20 $4.342 15,9%
ARKK 31 Marzo 2026 54 $4.154 Non più monitorato
COCO 31 Marzo 2026 78 $4.135 34,5%
SPTM 31 Marzo 2026 50 $4.126 Non più monitorato
HMC 31 Marzo 2026 139 $4.098 30,9%
BLND 31 Marzo 2026 1.345 $4.089 -12,1%
UBER 31 Marzo 2026 50 $4.086 5,6%
UNP 31 Marzo 2026 17 $3.933 26,3%
AON 31 Marzo 2026 11 $3.882 8,3%
CSX 31 Marzo 2026 104 $3.770 25,3%
SCHW 31 Marzo 2026 37 $3.697 19,1%
HWM 31 Marzo 2026 17 $3.485 25,6%
ISRG 31 Marzo 2026 6 $3.398 -12,7%
GEHC 31 Marzo 2026 41 $3.363 5,3%
MCK 31 Marzo 2026 4 $3.281 -0,1%
CB 31 Marzo 2026 10 $3.121 6,8%
RIO 31 Marzo 2026 39 $3.121 6,6%
AWI 31 Marzo 2026 16 $3.058 9,0%
AER 31 Marzo 2026 21 $3.019 9,1%
TTE 31 Marzo 2026 46 $3.009 0,2%
HOOD 31 Marzo 2026 25 $2.828 34,7%
ADBE 31 Marzo 2026 8 $2.800 11,4%
ANET 31 Marzo 2026 20 $2.621 53,8%
CBRE 31 Marzo 2026 16 $2.573 14,6%
GSK 31 Marzo 2026 52 $2.550 -5,2%
KHC 31 Marzo 2026 104 $2.522 13,0%
PGR 31 Marzo 2026 11 $2.505 7,7%
DDOG 31 Marzo 2026 18 $2.448 102,0%
PYPL 31 Marzo 2026 40 $2.335 36,3%
BP 31 Marzo 2026 66 $2.292 -6,3%
SONY 31 Marzo 2026 84 $2.151 14,3%
EXE 31 Marzo 2026 19 $2.097 -12,0%
RELX 31 Marzo 2026 51 $2.061 5,0%
CGXU 31 Marzo 2026 69 $2.039 Non più monitorato
RIVN 31 Marzo 2026 100 $1.971 1,1%
ALSN 31 Marzo 2026 20 $1.958 8,3%
RYAAY 31 Marzo 2026 27 $1.949 -4,5%
SU 31 Marzo 2026 42 $1.863 4,2%
DE 31 Marzo 2026 4 $1.862 5,2%
MRSH 31 Marzo 2026 10 $1.855 9,7%
USCB 31 Marzo 2026 100 $1.842 22,1%
DUK 31 Marzo 2026 15 $1.758 -4,8%
NDAQ 31 Marzo 2026 18 $1.748 15,0%
CP 31 Marzo 2026 23 $1.693 21,0%
CI 31 Marzo 2026 6 $1.651 6,0%
ABBV 31 Marzo 2026 7 $1.599 22,0%
MICC 31 Marzo 2026 99 $1.570 30,7%
AJG 31 Marzo 2026 6 $1.553 18,0%
MAR 31 Marzo 2026 5 $1.551 11,3%
NOW 31 Marzo 2026 10 $1.532 18,1%
CTAS 31 Marzo 2026 8 $1.505 20,7%
LULU 31 Marzo 2026 7 $1.455 -21,7%
BUD 31 Marzo 2026 22 $1.409 12,2%
COP 31 Marzo 2026 15 $1.404 -0,6%
KKR 31 Marzo 2026 11 $1.402 19,4%
IBN 31 Marzo 2026 46 $1.371 14,2%
ORLY 31 Marzo 2026 15 $1.368 -0,1%
INTU 31 Marzo 2026 2 $1.325 -16,6%
VEU 31 Marzo 2026 18 $1.324 Non più monitorato
SHW 31 Marzo 2026 4 $1.296 10,6%
ZTS 31 Marzo 2026 10 $1.258 -34,9%
USMV 31 Marzo 2026 13 $1.224 Non più monitorato
DKNG 31 Marzo 2026 35 $1.206 12,2%
CCI 31 Marzo 2026 13 $1.155 -7,9%
CPRT 31 Marzo 2026 29 $1.135 0,5%
PANW 31 Marzo 2026 6 $1.105 124,0%
WAB 31 Marzo 2026 5 $1.067 17,3%
ITW 31 Marzo 2026 4 $985 11,0%
SAP 31 Marzo 2026 4 $972 25,4%
SPTL 31 Marzo 2026 36 $953 Non più monitorato
CCEP 31 Marzo 2026 10 $907 19,2%
DXIV 31 Marzo 2026 10 $651 Non più monitorato
DXUV 31 Marzo 2026 9 $538 Non più monitorato
BRBR 31 Marzo 2026 10 $267 -33,8%
OGN 31 Marzo 2026 24 $172 129,0%