Betterment LLC
CIK 1633901 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $59.1M
- 持仓
- 675
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8652（共 9443） · 前 91.6%
投资组合价值同比（季度）：+12.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.29%
- 前二十五大持仓权重
- 84.87%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 12.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.14% 估计买入 $2676857 · 卖出 $1754717
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.2% 仍持有
- 新仓位
- 76
- 增加
- 412
- 减少
- 186
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Technology
0.1%
Communication Services
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Retail
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Consumer Discretionary
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Telecommunication
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Financial Services
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Industrials
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Energy
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Financials
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Healthcare
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Consumer products
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Utilities
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Real Estate
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Communications
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Consumer Staples
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其他/未映射
99.8%
完整投资组合 675 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $9884311 | 16.72% | 138727174 | $1045705 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $8860797 | 14.99% | 23945511 | $992384 | 下跌 ×4 | ||
| SPYM | $8601795 | 14.55% | 97881145 | $1588675 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $3216208 | 5.44% | 53881853 | $331466 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $2264273 | 3.83% | 21039515 | $185460 | 上涨 ×3 | ||
| ITOT | $1698282 | 2.87% | 10338360 | $185971 | 下跌 ×6 | ||
| AGG | $1546180 | 2.62% | 15621139 | $-826907 | 下跌 ×2 | ||
| JCPB | $1333876 | 2.26% | 28416622 | $1040349 | 上涨 ×6 | ||
| SPMD | $1274572 | 2.16% | 18865773 | $78370 | 下跌 ×2 | ||
| SPSM | $1106159 | 1.87% | 19180838 | $187163 | 上涨 ×5 | ||
| VTV | $1036928 | 1.75% | 4758077 | $82500 | 下跌 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $983202 | 1.66% | 20301516 | $51004 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $864876 | 1.46% | 8955018 | $26341 | 下跌 ×6 | ||
| SCHX | $842505 | 1.42% | 28627429 | $109213 | 上涨 ×3 | ||
| GSLC | $810425 | 1.37% | 5711643 | $88541 | 下跌 ×2 | ||
| JPST | $695754 | 1.18% | 13758242 | $4824 | 上涨 ×6 | ||
| VOE | $692949 | 1.17% | 3506826 | $3395 | 下跌 ×6 | ||
| VBR | $683522 | 1.16% | 2812964 | $49776 | 下跌 ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $664270 | 1.12% | 4058596 | $92662 | 上涨 ×6 | ||
| GBIL | $627006 | 1.06% | 6260043 | $15931 | 上涨 ×3 | ||
| SCHF | $569544 | 0.96% | 20561168 | $44612 | 下跌 ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $505706 | 0.86% | 7520903 | $131259 | 上涨 ×4 | ||
| TFI | $505160 | 0.85% | 11029685 | $-19133 | 下跌 ×4 | ||
| STIP | $465218 | 0.79% | 4553816 | $1068 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $447332 | 0.76% | 5399957 | $53004 | 下跌 ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $444997 | 0.75% | 4614236 | $-62951 | 下跌 ×6 | ||
| SCHB | $442860 | 0.75% | 15292144 | $48342 | 下跌 ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $408427 | 0.69% | 3972639 | $33703 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $403261 | 0.68% | 8002796 | $25903 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $357194 | 0.60% | 7061952 | $11455 | 上涨 ×6 | ||
| CRBN | $330460 | 0.56% | 1306320 | $40487 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $264539 | 0.45% | 385170 | $36017 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $228222 | 0.39% | 1386524 | $12701 | 下跌 ×6 | ||
| VUG | $168309 | 0.28% | 1953898 | $27762 | 上涨 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $166380 | 0.28% | 3042236 | $21670 | 下跌 ×4 | ||
| GSIE | $162037 | 0.27% | 3545671 | $20135 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $156352 | 0.26% | 3524619 | $23174 | 上涨 ×6 | ||
| IWN | $143092 | 0.24% | 646889 | $15589 | 下跌 ×6 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $142884 | 0.24% | 1620553 | $19626 | 上涨 ×6 | ||
| SCHV | $134632 | 0.23% | 3867616 | $12603 | 下跌 ×6 | ||
| SPYV | $131230 | 0.22% | 2158735 | $4075 | 下跌 ×6 | ||
| IAGG | $127388 | 0.22% | 2517551 | $16121 | 上涨 ×4 | ||
| SPYX | $121073 | 0.20% | 1981562 | $16536 | 上涨 ×6 | ||
| SPEM | $108730 | 0.18% | 2099840 | $7933 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $108404 | 0.18% | 144753 | $12524 | 下跌 ×1 | ||
| KOMP | $107298 | 0.18% | 1500675 | $20407 | 上涨 ×1 | ||
| GEM | $105299 | 0.18% | 2024982 | $15796 | 下跌 ×2 | ||
| JMSI | $100096 | 0.17% | 1984457 | $15641 | 上涨 ×6 | ||
| ESML | $99339 | 0.17% | 1776129 | $15208 | 下跌 ×1 | ||
| GSEU | $91571 | 0.15% | 1885719 | $8729 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $85924 | 0.15% | 1812365 | $6992 | 上涨 ×6 | ||
| FWD | $85922 | 0.15% | 580084 | $23313 | 上涨 ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81610 | 0.14% | 1111698 | $-36350 | 下跌 ×4 | ||
| EFAX | $79805 | 0.13% | 1474589 | $8550 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $78824 | 0.13% | 596067 | $10895 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $77655 | 0.13% | 342003 | $2173 | 下跌 ×6 | ||
| VO | $75751 | 0.13% | 940189 | $1647 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $74016 | 0.13% | 244300 | $26246 | 上涨 ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $71652 | 0.12% | 1509423 | $6089 | 上涨 ×3 | ||
| GSSC | $70701 | 0.12% | 774716 | $13809 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $70673 | 0.12% | 1909046 | $452 | 上涨 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $69330 | 0.12% | 1380243 | $-3849 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $68378 | 0.12% | 225580 | $7920 | 下跌 ×1 | ||
| IGEB | $67139 | 0.11% | 1488332 | $-1774 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $66187 | 0.11% | 599791 | $-5767 | 下跌 ×6 | ||
| SCHA | $63357 | 0.11% | 1753579 | $9853 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $62224 | 0.11% | 1669988 | $5952 | 上涨 ×6 | ||
| GSJY | $60661 | 0.10% | 1160306 | $5824 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $58500 | 0.10% | 1117683 | $27151 | 上涨 ×4 | ||
| DFCF | $57066 | 0.10% | 1351950 | $4014 | 上涨 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $56518 | 0.10% | 597634 | $40484 | 上涨 ×6 | ||
| BSV | $51667 | 0.09% | 663160 | $2401 | 上涨 ×6 | ||
| GMUB | $51666 | 0.09% | 1004401 | $3888 | 上涨 ×4 | ||
| VV | $50613 | 0.09% | 147169 | $3403 | 下跌 ×1 | ||
| DSI | $48117 | 0.08% | 337922 | $5731 | 下跌 ×6 | ||
| GCOR | $45574 | 0.08% | 1107239 | $1944 | 上涨 ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $45179 | 0.08% | 582358 | $31473 | 上涨 ×1 | ||
| GTIP | $44396 | 0.08% | 908825 | $2130 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $43722 | 0.07% | 59372 | $5259 | 下跌 ×5 | ||
| SUSA | $41802 | 0.07% | 270917 | $4852 | 下跌 ×4 | ||
| VIG | $40913 | 0.07% | 172908 | $6707 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $40052 | 0.07% | 468494 | $6476 | 上涨 ×6 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $39381 | 0.07% | 1701109 | $2511 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $37935 | 0.06% | 933438 | $5960 | 上涨 ×4 | ||
| QLTA | $37107 | 0.06% | 780865 | $19157 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $35607 | 0.06% | 1069608 | $-8214 | 下跌 ×2 | ||
| DFLV | $33351 | 0.06% | 843473 | $4384 | 上涨 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $32765 | 0.06% | 325467 | $12219 | 上涨 ×4 | ||
| DFAI | $31645 | 0.05% | 767154 | $2146 | 上涨 ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $30417 | 0.05% | 585958 | $12353 | 上涨 ×2 | ||
| EEMX | $30158 | 0.05% | 556930 | $4271 | 下跌 ×6 | ||
| JUST | $29353 | 0.05% | 275103 | $4716 | 上涨 ×6 | ||
| GEMD | $28578 | 0.05% | 672741 | $2383 | 上涨 ×6 | ||
| DCOR | $28030 | 0.05% | 341912 | $3298 | 下跌 ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $28023 | 0.05% | 408910 | $2602 | 上涨 ×5 | ||
| DFAU | $27721 | 0.05% | 536301 | $2531 | 下跌 ×5 | ||
| DFAT | $26575 | 0.04% | 380189 | $3675 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $25938 | 0.04% | 118205 | $6168 | 上涨 ×3 | ||
| VOT | $25926 | 0.04% | 84642 | $2603 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $24194 | 0.04% | 315442 | $272 | 上涨 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $8601795 | 14.55% | 上涨 ×6 |
| MUB | $2264273 | 3.83% | 上涨 ×3 |
| JCPB | $1333876 | 2.26% | 上涨 ×6 |
| SPSM | $1106159 | 1.87% | 上涨 ×5 |
| SCHX | $842505 | 1.42% | 上涨 ×3 |
| JPST | $695754 | 1.18% | 上涨 ×6 |
| ESGU | $664270 | 1.12% | 上涨 ×6 |
| GBIL | $627006 | 1.06% | 上涨 ×3 |
| VWOB | $505706 | 0.86% | 上涨 ×4 |
| STIP | $465218 | 0.79% | 上涨 ×5 |
| VTEB | $357194 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| VOO | $264539 | 0.45% | 上涨 ×3 |
| VUG | $168309 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| DFAC | $156352 | 0.26% | 上涨 ×6 |
| VOTE | $142884 | 0.24% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EUHY | $12115 | 224944 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2388 | 13978 | 0.00% |
| FIX | $1377 | 695 | 0.00% |
| BE | $1332 | 4400 | 0.00% |
| STNG | $1062 | 15338 | 0.00% |
| LEMB | $957 | 22550 | 0.00% |
| MRVL | $604 | 2028 | 0.00% |
| CWB | $529 | 4906 | 0.00% |
| CVIE | $496 | 5835 | 0.00% |
| IBM | $480 | 1706 | 0.00% |
| AMAT | $467 | 646 | 0.00% |
| NOW | $459 | 4624 | 0.00% |
| PAAA | $443 | 8648 | 0.00% |
| CVLC | $416 | 4399 | 0.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $412 | 5577 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +6.3M | +$1.6M |
| VEA | 增持 | +796K | +$1.0M |
| JCPB | 增持 | +22.2M | +$1.0M |
| VTI | 削减 | -581K | +$992K |
| AGG | 削减 | -8.3M | -$827K |
| VWO | 增持 | +510K | +$331K |
| SPSM | 增持 | +162K | +$187K |
| ITOT | 削减 | -280K | +$186K |
| MUB | 增持 | +1.5M | +$185K |
| VWOB | 增持 | +1.8M | +$131K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FALN | 2025年12月31日 | 1131975 | $31446 | |
| EMHY | 2025年12月31日 | 147330 | $5848 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年3月31日 | 4528 | $1643 | 145.4% |
| GINX | 2025年6月30日 | 54243 | $1473 | |
| FETH | 2025年6月30日 | 58498 | $1068 | 不再跟踪 |
| EUSB | 2026年6月30日 | 23820 | $1036 | 不再跟踪 |
| RSSX | 2026年3月31日 | 22928 | $584 | 不再跟踪 |
| BINC | 2025年3月31日 | 11056 | $575 | 不再跟踪 |
| VDC | 2025年6月30日 | 2435 | $533 | 不再跟踪 |
| NACP | 2026年6月30日 | 10985 | $531 | 不再跟踪 |
| EQWL | 2026年3月31日 | 4401 | $520 | 不再跟踪 |
| IJK | 2026年3月31日 | 4845 | $469 | 不再跟踪 |
| SPEU | 2025年6月30日 | 9583 | $422 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年3月31日 | 1411 | $409 | -13.1% |
| OSCV | 2026年3月31日 | 10176 | $377 | 不再跟踪 |
| USXF | 2026年3月31日 | 6537 | $376 | 19.0% |
| IJS | 2026年3月31日 | 2989 | $340 | 不再跟踪 |
| SUSB | 2026年3月31日 | 13447 | $339 | |
| GHYB | 2026年6月30日 | 7524 | $335 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年9月30日 | 2584 | $332 | |
| LMBS | 2025年9月30日 | 6674 | $329 | |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1858 | $318 | 25.6% |
| PFF | 2025年3月31日 | 10077 | $317 | |
| GUNR | 2025年6月30日 | 7795 | $303 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年9月30日 | 7590 | $302 | 不再跟踪 |
| HDV | 2025年6月30日 | 2486 | $301 | 不再跟踪 |
| PFF | 2026年3月31日 | 9520 | $295 | |
| AXP | 2026年3月31日 | 793 | $293 | 13.3% |
| PFEB | 2026年6月30日 | 7267 | $291 | 不再跟踪 |
| WTMF | 2026年6月30日 | 7251 | $288 | 不再跟踪 |
| MINT | 2026年6月30日 | 2845 | $286 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年9月30日 | 558 | $284 | -59.1% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 4093 | $284 | 62.4% |
| XLI | 2025年6月30日 | 2169 | $284 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年12月31日 | 6459 | $278 | 不再跟踪 |
| SPIP | 2025年6月30日 | 9988 | $263 | 不再跟踪 |
| RF | 2025年6月30日 | 11931 | $259 | 34.3% |
| RWO | 2026年3月31日 | 5720 | $258 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1654 | $257 | 4.8% |
| ACVF | 2026年6月30日 | 5374 | $256 | 不再跟踪 |
| PJAN | 2025年12月31日 | 5537 | $254 | 不再跟踪 |
| FCX | 2026年6月30日 | 4200 | $247 | 8.0% |
| UOCT | 2025年12月31日 | 6411 | $246 | 不再跟踪 |
| PJUL | 2025年12月31日 | 5361 | $244 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2025年9月30日 | 3685 | $241 | 不再跟踪 |
| ICOP | 2026年6月30日 | 5036 | $240 | 8.8% |
| IBDR | 2026年3月31日 | 9814 | $238 | 不再跟踪 |
| WTV | 2025年6月30日 | 2882 | $237 | 不再跟踪 |
| COP | 2026年6月30日 | 1764 | $233 | 26.2% |
| PGR | 2026年3月31日 | 1017 | $232 | 7.7% |
| QHY | 2026年3月31日 | 5002 | $232 | 不再跟踪 |
| BBIN | 2025年3月31日 | 4054 | $231 | 不再跟踪 |
| TPHD | 2026年6月30日 | 5574 | $231 | 不再跟踪 |
| BLOK | 2026年3月31日 | 4000 | $228 | 不再跟踪 |
| VPU | 2025年3月31日 | 1390 | $227 | 不再跟踪 |
| GE | 2025年6月30日 | 1131 | $226 | 42.0% |
| HYLS | 2025年12月31日 | 5325 | $224 | |
| PNC | 2025年3月31日 | 1160 | $224 | 44.5% |
| SCHJ | 2026年6月30日 | 9040 | $224 | 不再跟踪 |
| BBUS | 2026年3月31日 | 1806 | $223 | 不再跟踪 |
| FAD | 2025年12月31日 | 1391 | $223 | |
| VONV | 2026年6月30日 | 2384 | $223 | |
| IBM | 2026年3月31日 | 748 | $222 | -3.1% |
| NUEM | 2025年6月30日 | 7529 | $220 | 不再跟踪 |
| NULV | 2026年3月31日 | 4834 | $218 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 539 | $218 | 30.5% |
| IBD | 2025年3月31日 | 9238 | $217 | 不再跟踪 |
| IUS | 2025年9月30日 | 4159 | $214 | |
| VFH | 2025年3月31日 | 1809 | $214 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6741 | $212 | -4.5% |
| TIME | 2025年3月31日 | 8482 | $211 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2025年12月31日 | 1691 | $211 | 不再跟踪 |
| PWV | 2025年9月30日 | 3369 | $209 | 不再跟踪 |
| BLOK | 2025年3月31日 | 4820 | $208 | 不再跟踪 |
| OUNZ | 2026年6月30日 | 4584 | $207 | 不再跟踪 |
| BAR | 2025年3月31日 | 7960 | $206 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年6月30日 | 1789 | $204 | 不再跟踪 |
| GPIQ | 2025年12月31日 | 3825 | $201 | |
| PEX | 2026年3月31日 | 8153 | $201 | 不再跟踪 |
| NULG | 2025年12月31日 | 2014 | $200 | 不再跟踪 |
| RSST | 2025年3月31日 | 8369 | $200 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2025年9月30日 | 11428 | $149 | |
| BYND | 2026年6月30日 | 10905 | $8 | 1610.0% |