Waterfront Wealth Inc.

CIK 1775210 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$645.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,226위 · 상위 34.2%
포지션
298
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
19.64%
상위 25개 보유 비중
37.35%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
114.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.47% 추정 매수 $58,030,565 · 매도 $26,610,745

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% 보유 중

신규 포지션
26
증가함
157
감소
68
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.8%
Financial Services
7.0%
Healthcare
4.9%
Financials
3.8%
Communication Services
3.5%
Industrials
3.5%
Retail
2.7%
Consumer Discretionary
2.1%
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.5%
Materials
1.5%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.7%
Communications
0.7%
Paper & Forest
0.6%
Diversified Consumer Services
0.5%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
49.8%

전체 포트폴리오 298 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,011,354 2.64% 53,949 $4,000,257 상승 ×2
BRKB $15,287,730 2.37% 30,965 $515,432 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,075,465 2.34% 149,801 $4,393,292 상승 ×5
AVUV $13,763,360 2.13% 111,127 $2,118,878 상승 ×6
CSM $12,191,277 1.89% 140,866 $2,144,639 상승 ×5
DFAC $11,529,410 1.79% 258,449 $1,409,877 하락 ×2
VOO $10,899,718 1.69% 15,709 $2,015,203 상승 ×6
DFAS $10,494,385 1.63% 129,369 $1,252,639 하락 ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $10,300,990 1.60% 1,766,894 $757,580 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,194,897 1.58% 28,543 $1,285,821 하락 ×1
AVLC $9,411,739 1.46% 104,343 $5,957,274 상승 ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $9,019,029 1.40% 345,424 $707,540 하락 ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $8,967,390 1.39% 495,162 $-404,330 하락 ×3
TCAL $8,457,216 1.31% 371,256 $787,734 상승 ×3
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $8,203,333 1.27% 848,328 $982,717 상승 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $7,926,782 1.23% 135,802 $1,124,691 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,724,779 1.20% 20,059 $1,556,253 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,696,093 1.19% 13,795 $4,949,178 상승 ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $7,581,884 1.17% 145,554 $1,531,379 하락 ×1
AVEM $7,087,710 1.10% 75,289 $1,359,791 상승 ×6
AVDE $6,928,136 1.07% 76,945 $935,418 상승 ×6
FNDF $6,536,124 1.01% 123,091 $890,306 상승 ×4
JSI $6,467,587 1.00% 126,246 $483,766 상승 ×2
DFAU $6,296,048 0.98% 120,660 $831,695 하락 ×1
DUHP $6,006,754 0.93% 143,462 $773,674 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,552,639 0.86% 5,670 $3,634,569 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,481,727 0.85% 23,246 $3,203,837 상승 ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $5,218,333 0.81% 228,074 $1,472,344 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,213,843 0.81% 21,252 $779,462 하락 ×1
SPY SPY $5,174,379 0.80% 6,854 $692,988 하락 ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5,167,677 0.80% 106,462 $1,096,042 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,939,350 0.77% 112,951 $455,717 상승 ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $4,842,490 0.75% 621,629 $1,386,646 상승 ×6
DIHP $4,696,818 0.73% 137,777 $290,894 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,575,502 0.71% 40,682 $559,068 하락 ×3
FNDA $4,512,182 0.70% 120,560 $845,304 상승 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4,511,300 0.70% 97,394 $366,489 상승 ×2
M Macy's Inc Common Stock $4,483,229 0.69% 198,022 $889,519 하락 ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4,430,225 0.69% 110,452 $442,631 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,429,782 0.69% 36,516 $1,605,800 상승 ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,400,264 0.68% 45,392 $196,500 하락 ×1
DFAI $4,314,476 0.67% 103,763 $303,176 상승 ×5
DFIC $4,274,844 0.66% 113,723 $258,465 상승 ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,261,948 0.66% 408,624 $522,361 상승 ×2
AVDV $4,127,328 0.64% 39,610 $340,610 상승 ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,106,016 0.64% 508,800 $48,352 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,047,296 0.63% 10,119 $946,315 상승 ×6
DLS $4,032,261 0.62% 47,517 $197,546 상승 ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $4,023,677 0.62% 431,725 $997,864 상승 ×4
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $3,840,602 0.59% 135,710 $2,554,869 상승 ×3
SCHM $3,831,122 0.59% 106,985 $672,881 상승 ×6
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $3,819,050 0.59% 510,568 $583,189 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3,787,744 0.59% 15,535 $879,777 상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,763,663 0.58% 38,957 $128,407 하락 ×2
DFEM $3,728,144 0.58% 93,367 $473,845 하락 ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3,551,098 0.55% 12,101 $304,158 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,453,591 0.54% 12,035 $621,222 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,443,266 0.53% 15,491 $913,221 상승 ×2
DFAE $3,364,060 0.52% 85,361 $437,314 하락 ×4
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $3,343,847 0.52% 361,497 $-259,265 상승 ×6
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $3,341,641 0.52% 279,168 $601,358 상승 ×1
SPYM $3,305,398 0.51% 37,202 $595,652 상승 ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3,279,417 0.51% 280,772 $603,995 상승 ×3
UNM Unum Group Common Stock $3,265,725 0.51% 37,323 $535,368 하락 ×1
DFIS $3,245,761 0.50% 91,688 $157,706 하락 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $3,193,525 0.49% 27,172 $531,144 상승 ×6
COUR Coursera, Inc. Common Stock $3,188,618 0.49% 558,427 $1,068,165 상승 ×3
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $3,183,561 0.49% 213,949 $243,294 상승 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3,120,388 0.48% 191,788 $501,601 하락 ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,953,198 0.46% 209,595 $592,247 상승 ×1
AVLV $2,906,695 0.45% 31,712 $2,662,078 상승 ×2
VWO $2,876,871 0.45% 48,036 $291,973 상승 ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $2,867,363 0.44% 190,903 $230,586 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,719,298 0.42% 8,082 $337,236 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,700,789 0.42% 12,802 $475,264 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,640,322 0.41% 10,643 $364,066 상승 ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2,629,993 0.41% 60,460 $-262,811 상승 ×4
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2,486,220 0.39% 37,670 $247,187 상승 ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $2,471,844 0.38% 172,977 $-8,540 하락 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $2,470,667 0.38% 18,075 $363,373 상승 ×5
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2,379,838 0.37% 52,201 $343,586 상승 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,283,897 0.35% 25,781 $636,049 상승 ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,270,802 0.35% 31,158 $381,005 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,247,082 0.35% 12,739 $-376,044 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,245,992 0.35% 15,949 $434,858 하락 ×1
FNDC $2,171,815 0.34% 44,459 $226,819 상승 ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,137,423 0.33% 8,792 $213,596 상승 ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $2,124,112 0.33% 19,717 $-111,539 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,117,613 0.33% 23,498 $281,319 상승 ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2,110,814 0.33% 92,920 $-143,659 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,079,168 0.32% 5,099 $330,084 상승 ×1
AVNM $2,041,296 0.32% 24,722 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,017,680 0.31% 10,298 $46,480 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2,014,026 0.31% 8,848 $300,368 상승 ×2
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $1,994,078 0.31% 156,398 $1,742,848 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,988,050 0.31% 3,772 $159,542 상승 ×5
AVNV $1,967,226 0.30% 25,774 상승 ×1
DGS $1,962,334 0.30% 30,203 $257,913 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,960,010 0.30% 17,208 $-40,884 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,928,523 0.30% 5,432 $383,782 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SGOV $15,075,465 2.34% ×5 상승
AVUV $13,763,360 2.13% ×6 상승
CSM $12,191,277 1.89% ×5 상승
VOO $10,899,718 1.69% ×6 상승
AVLC $9,411,739 1.46% ×6 상승
TCAL $8,457,216 1.31% ×3 상승
MSFT $7,724,779 1.20% ×4 상승
AMD $7,696,093 1.19% ×4 상승
AVEM $7,087,710 1.10% ×6 상승
AVDE $6,928,136 1.07% ×6 상승
FNDF $6,536,124 1.01% ×4 상승
MRVL $5,481,727 0.85% ×6 상승
CRTO $5,218,333 0.81% ×6 상승
XPER $4,842,490 0.75% ×6 상승
DIHP $4,696,818 0.73% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVNM $2,041,296 24,722 0.32%
AVNV $1,967,226 25,774 0.30%
FLIN $1,429,962 40,383 0.22%
ALB $1,303,987 10,345 0.20%
GLOB $1,290,827 43,085 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60365F109) $1,218,659 79,703 0.19%
IFRA $1,091,625 17,681 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $816,532 9,108 0.13%
BG $446,794 3,908 0.07%
MDT $438,221 5,225 0.07%
INTC $389,273 3,544 0.06%
DELL $315,788 726 0.05%
LIN $289,265 546 0.04%
TCHP $288,021 5,700 0.04%
VB $261,146 876 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVLC 추가 매수 +60K +$6.0M
AMD 추가 매수 +292 +$4.9M
SGOV 추가 매수 +44K +$4.4M
AAPL 추가 매수 +3K +$4.0M
MU 축소함 -7 +$3.6M
MRVL 추가 매수 +249 +$3.2M
FDP 추가 매수 +104K +$2.6M
CSM 추가 매수 +7K +$2.1M
AVUV 추가 매수 +6K +$2.1M
VOO 추가 매수 +841 +$2.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PM 2025년 6월 30일 13,350 $2,119,021 3.0%
BG 2026년 3월 31일 18,645 $2,107,034 -10.4%
TEX 2025년 12월 31일 39,694 $2,106,169 20.8%
XOM 2026년 6월 30일 10,366 $1,758,618 22.8%
KOP 2026년 6월 30일 41,495 $1,605,016 4.7%
VIV 2025년 9월 30일 131,475 $1,498,810 -9.0%
MMM 2026년 3월 31일 8,924 $1,444,617 26.2%
EA 2025년 12월 31일 7,142 $1,433,440 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 11,395 $1,347,003 7.2%
NOK 2026년 6월 30일 149,965 $1,205,721 -22.8%
NKE 2026년 3월 31일 17,495 $1,136,319 -22.5%
AMRNXXXX 2025년 6월 30일 2,514,615 $1,126,798 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 9월 30일 12,240 $1,123,960 -2.2%
MRK 2025년 3월 31일 10,608 $1,055,284 68.6%
QGENXXXX 2025년 12월 31일 21,490 $1,044,199 더 이상 추적하지 않음
IR 2025년 9월 30일 11,030 $917,458 -1.5%
STM 2025년 9월 30일 29,410 $894,364 83.0%
VRNT 2025년 12월 31일 42,637 $863,826 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 9월 30일 38,339 $858,801 174.7%
STZ 2025년 9월 30일 5,144 $836,884 -2.4%
TRI 2026년 6월 30일 9,284 $835,374 27.3%
UNH 2025년 9월 30일 2,621 $817,707 14.4%
SLB 2025년 9월 30일 23,856 $806,335 56.3%
LNTH 2026년 6월 30일 9,843 $746,592 -9.6%
MGPI 2025년 9월 30일 23,626 $708,071 -26.2%
CCI 2026년 3월 31일 7,790 $680,803 -7.9%
EWY 2026년 6월 30일 5,282 $649,734 더 이상 추적하지 않음
CRL 2025년 9월 30일 3,701 $561,553 85.4%
LYB 2025년 9월 30일 9,531 $551,464 37.2%
BK 2025년 9월 30일 5,658 $515,494 더 이상 추적하지 않음
AWF 2025년 3월 31일 46,750 $501,623 -5.1%
HOFT 2026년 3월 31일 37,123 $484,079 14.7%
K 2025년 12월 31일 5,713 $474,315 더 이상 추적하지 않음
KD 2025년 6월 30일 12,915 $405,545 -70.1%
HON 2026년 6월 30일 1,241 $280,503 0.8%
INDA 2026년 6월 30일 5,447 $255,130 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 760 $241,338 -32.9%
BUSE 2026년 3월 31일 9,643 $238,471 21.7%
COP 2025년 6월 30일 2,200 $231,029 46.2%
CFB 2025년 3월 31일 14,400 $218,160 더 이상 추적하지 않음
BIIB 2025년 6월 30일 1,593 $217,986 74.1%
IJR 2025년 3월 31일 1,879 $216,498 더 이상 추적하지 않음
SECT 2026년 3월 31일 3,300 $215,292 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 6월 30일 2,654 $215,261 더 이상 추적하지 않음
PAA 2025년 6월 30일 10,540 $210,800 30.7%
LLY 2025년 6월 30일 255 $210,607 65.2%
DMBS 2026년 6월 30일 4,264 $210,556 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 400 $210,393 -12.7%
FERG 2026년 3월 31일 825 $209,425 6.7%
FXN 2025년 9월 30일 13,735 $208,497 더 이상 추적하지 않음
VB 2026년 3월 31일 752 $206,925 더 이상 추적하지 않음
A 2026년 3월 31일 1,515 $205,934 35.5%
MO 2025년 12월 31일 3,166 $203,806 13.7%
A 2025년 3월 31일 1,515 $203,525 32.0%
SCHE 2025년 12월 31일 6,063 $203,323 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 6월 30일 2,046 $203,004 19.1%
CMCSA 2025년 9월 30일 5,662 $202,080 -14.8%
XLF 2026년 3월 31일 3,757 $200,361 더 이상 추적하지 않음
HLIT 2026년 6월 30일 21,639 $194,318 -22.7%
BGT 2025년 9월 30일 10,688 $133,820 -9.8%
JOF 2025년 9월 30일 13,000 $125,320 17.6%
EMD 2025년 6월 30일 11,598 $114,704 5.6%