Independent Solutions Wealth Management, LLC
CIK 1818391 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $766.3M
- 持仓
- 194
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2909（共 9443） · 前 30.8%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.19%
- 前二十五大持仓权重
- 54.36%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 23.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.64% 估计买入 $51401703 · 卖出 $33563403
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 67
- 减少
- 82
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
18.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.4%
Energy
3.2%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.3%
Communications
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Financials
1.4%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
54.5%
完整投资组合 194 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $140215373 | 18.30% | 3448722 | $21708637 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24498022 | 3.20% | 84663 | $2901633 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20496314 | 2.67% | 102435 | $2410180 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $20097868 | 2.62% | 146134 | $2761051 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17173718 | 2.24% | 45463 | $2877430 | 下跌 ×3 | ||
| IVE | $16429352 | 2.14% | 72357 | $1104290 | 下跌 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $11988534 | 1.56% | 108641 | $-4019561 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $11568379 | 1.51% | 150024 | $1328576 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $11326653 | 1.48% | 15125 | $2204895 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $11167148 | 1.46% | 112822 | $7111 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $10740584 | 1.40% | 111209 | $488094 | 下跌 ×5 | ||
| SCHV | $10490517 | 1.37% | 301365 | $1197318 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9756588 | 1.27% | 27301 | $1781103 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9698114 | 1.27% | 10367 | $-945854 | 下跌 ×3 | ||
| GVI | $9647408 | 1.26% | 90932 | $18335 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $9609460 | 1.25% | 283967 | $1240920 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8528660 | 1.11% | 72609 | $1859860 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $8513181 | 1.11% | 72968 | $-2558758 | 下跌 ×6 | ||
| JPST | $8300560 | 1.08% | 164140 | $-184510 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8167837 | 1.07% | 18849 | $6145972 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8034875 | 1.05% | 21540 | $-1383773 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $7884753 | 1.03% | 78214 | $-283140 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $7729349 | 1.01% | 47053 | $894231 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7380530 | 0.96% | 30966 | $949071 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7102336 | 0.93% | 86498 | $103653 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $6645009 | 0.87% | 287290 | $143255 | 上涨 ×1 | ||
| SHYG | $6533303 | 0.85% | 154051 | $203981 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6463816 | 0.84% | 38995 | $-1514914 | 上涨 ×2 | ||
| FLOT | $6449146 | 0.84% | 126330 | $31943 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $6434029 | 0.84% | 43382 | $944020 | 下跌 ×4 | ||
| SCHR | $5691972 | 0.74% | 230818 | $235609 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $5345361 | 0.70% | 15592 | $1578773 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5341837 | 0.70% | 15570 | $601285 | 下跌 ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $5273520 | 0.69% | 14873 | $2998874 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5242355 | 0.68% | 38344 | $-1216097 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $5234946 | 0.68% | 188987 | $395738 | 下跌 ×4 | ||
| LQD | $5201449 | 0.68% | 47689 | $37463 | 上涨 ×4 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $5162605 | 0.67% | 10020 | $947785 | 下跌 ×3 | ||
| SCHM | $5142738 | 0.67% | 139483 | $684402 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5131163 | 0.67% | 9109 | $-182354 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4947466 | 0.65% | 19481 | $245108 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $4856316 | 0.63% | 183119 | 上涨 ×1 | |||
| IMTM | $4838098 | 0.63% | 90720 | $849701 | 上涨 ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4816561 | 0.63% | 30879 | $937048 | 上涨 ×3 | ||
| SCHO | $4710425 | 0.61% | 195129 | $-154534 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4677803 | 0.61% | 13239 | $825808 | 下跌 ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4529001 | 0.59% | 26660 | $1189876 | 下跌 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4371947 | 0.57% | 53795 | $239542 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4350981 | 0.57% | 14606 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $4326004 | 0.56% | 60125 | $444660 | 上涨 ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $4322670 | 0.56% | 43106 | $1245403 | 下跌 ×4 | ||
| HDV | $4288659 | 0.56% | 156463 | $196371 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4228643 | 0.55% | 9924 | $560567 | 下跌 ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4003506 | 0.52% | 35063 | $-179167 | 下跌 ×5 | ||
| SCHB | $3998976 | 0.52% | 138086 | $413751 | 下跌 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3925336 | 0.51% | 21698 | $396198 | 上涨 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $3840104 | 0.50% | 15656 | $554140 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3714942 | 0.48% | 28910 | $220710 | 下跌 ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3699890 | 0.48% | 4655 | $121613 | 下跌 ×3 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $3637309 | 0.47% | 20873 | $10150 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3581212 | 0.47% | 24422 | $502759 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3540503 | 0.46% | 9777 | $165855 | 上涨 ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $3530883 | 0.46% | 35472 | $724532 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3512478 | 0.46% | 36803 | $502518 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $3482929 | 0.45% | 45955 | 上涨 ×1 | |||
| FREL | $3379214 | 0.44% | 115332 | $303269 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $3315812 | 0.43% | 104567 | $95218 | 下跌 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3314518 | 0.43% | 12727 | $146802 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3264777 | 0.43% | 12974 | $456111 | 上涨 ×2 | ||
| IAU | $3203059 | 0.42% | 42419 | $-377383 | 上涨 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3113487 | 0.41% | 35771 | $611940 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3091205 | 0.40% | 4198 | $656818 | 下跌 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $3048353 | 0.40% | 67576 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3008452 | 0.39% | 11130 | $-379923 | 上涨 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2994892 | 0.39% | 16207 | $928617 | 上涨 ×4 | ||
| SCHA | $2986065 | 0.39% | 82648 | $577793 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $2972506 | 0.39% | 23939 | $1181626 | 上涨 ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $2942979 | 0.38% | 22171 | $1000938 | 下跌 ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $2929540 | 0.38% | 16371 | $440648 | 下跌 ×2 | ||
| IOO | $2899335 | 0.38% | 21225 | $1004340 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2839994 | 0.37% | 10099 | $456284 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2764815 | 0.36% | 10814 | $171623 | 上涨 ×5 | ||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $2705920 | 0.35% | 18218 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2671757 | 0.35% | 7576 | $201272 | 上涨 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2630040 | 0.34% | 15558 | $-171059 | 上涨 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2545417 | 0.33% | 2517 | $1693674 | 上涨 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2484488 | 0.32% | 21114 | $122438 | 上涨 ×5 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $2410444 | 0.31% | 15970 | $151251 | 下跌 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2391901 | 0.31% | 12607 | $-39896 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2355280 | 0.31% | 25405 | $-42080 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2353597 | 0.31% | 2039 | $1635011 | 下跌 ×6 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2292394 | 0.30% | 25874 | $345724 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $2217780 | 0.29% | 3381 | $1253403 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2153817 | 0.28% | 2979 | $1183133 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2138174 | 0.28% | 8684 | $416021 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $2123870 | 0.28% | 9982 | $208125 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2106167 | 0.27% | 38852 | $37315 | 上涨 ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2065798 | 0.27% | 4970 | $749041 | 上涨 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2009113 | 0.26% | 2817 | $458539 | 下跌 ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1932272 | 0.25% | 9336 | $413805 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| LEXI | $140215373 | 18.30% | 上涨 ×6 |
| IVV | $11326653 | 1.48% | 上涨 ×3 |
| LRCX | $8167837 | 1.07% | 上涨 ×6 |
| SHYG | $6533303 | 0.85% | 上涨 ×6 |
| FLOT | $6449146 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| LQD | $5201449 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| IMTM | $4838098 | 0.63% | 上涨 ×3 |
| LAMR | $4816561 | 0.63% | 上涨 ×3 |
| MCD | $3008452 | 0.39% | 上涨 ×6 |
| QCOM | $2994892 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| MPC | $2764815 | 0.36% | 上涨 ×5 |
| PSX | $2630040 | 0.34% | 上涨 ×3 |
| BX | $2484488 | 0.32% | 上涨 ×5 |
| ENB | $2106167 | 0.27% | 上涨 ×4 |
| CME | $1391008 | 0.18% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $4856316 | 183119 | 0.63% |
| MRVL | $4350981 | 14606 | 0.57% |
| DGRO | $3482929 | 45955 | 0.45% |
| HPE | $3048353 | 67576 | 0.40% |
| CRUS | $2705920 | 18218 | 0.35% |
| PGR | $1911656 | 8751 | 0.25% |
| MMM | $1621635 | 10016 | 0.21% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1038947 | 4638 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1025369 | 4638 | 0.13% |
| PANW | $486295 | 1426 | 0.06% |
| KLAC | $402179 | 1333 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $386656 | 2263 | 0.05% |
| TXN | $305151 | 1024 | 0.04% |
| GEV | $247895 | 211 | 0.03% |
| TROW | $246139 | 2165 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IEUR | 2026年6月30日 | 41258 | $2899200 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年3月31日 | 2492 | $2642006 | -18.6% |
| URI | 2026年3月31日 | 2859 | $2314043 | 51.9% |
| TXN | 2025年12月31日 | 12227 | $2246422 | 52.8% |
| BSCP | 2025年12月31日 | 107966 | $2233813 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 9795 | $2213964 | -1.9% |
| UPS | 2026年6月30日 | 20921 | $2058198 | -3.9% |
| PANW | 2026年3月31日 | 11083 | $2041489 | 114.6% |
| RACE | 2025年12月31日 | 4049 | $1964765 | 17.0% |
| INTU | 2026年6月30日 | 4465 | $1930432 | 38.2% |
| MELI | 2026年3月31日 | 886 | $1784634 | 12.0% |
| ZS | 2026年6月30日 | 11933 | $1674034 | 22.5% |
| MOD | 2025年9月30日 | 16157 | $1591465 | 42.9% |
| TTD | 2025年12月31日 | 27450 | $1345327 | -65.2% |
| MANH | 2025年3月31日 | 4886 | $1320393 | 19.9% |
| IJJ | 2025年6月30日 | 10994 | $1316312 | 不再跟踪 |
| IOO | 2025年6月30日 | 13618 | $1311277 | 不再跟踪 |
| EFAV | 2025年9月30日 | 14187 | $1192559 | 不再跟踪 |
| MMM | 2025年6月30日 | 7833 | $1150304 | 18.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 1944 | $1018051 | 24.2% |
| VUG | 2025年9月30日 | 1884 | $825946 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年3月31日 | 18608 | $746726 | -5.9% |
| IYW | 2026年6月30日 | 3511 | $636966 | 不再跟踪 |
| AAXJ | 2026年6月30日 | 6250 | $601813 | |
| VB | 2025年9月30日 | 2413 | $571833 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年9月30日 | 3104 | $548601 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年9月30日 | 1750 | $531921 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1974 | $522932 | 10.1% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 6305 | $488007 | 193.0% |
| DDS | 2026年3月31日 | 800 | $485072 | 5.8% |
| VEA | 2025年9月30日 | 8124 | $463149 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年12月31日 | 1339 | $451899 | -17.2% |
| MIAX | 2026年6月30日 | 11056 | $430300 | 15.3% |
| PFE | 2025年12月31日 | 15081 | $384264 | 12.7% |
| STZ | 2025年12月31日 | 2787 | $375325 | -2.6% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2171 | $370506 | 不再跟踪 |
| HEZU | 2025年9月30日 | 8505 | $348960 | 不再跟踪 |
| IXP | 2025年12月31日 | 2791 | $344940 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2026年6月30日 | 1040 | $341806 | -18.6% |
| SMCI | 2025年12月31日 | 7110 | $340853 | 27.2% |
| SOXX | 2025年12月31日 | 1257 | $340798 | 73.1% |
| BACPRL | 2025年6月30日 | 270 | $333334 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 4811 | $332392 | |
| VCSH | 2025年9月30日 | 3882 | $308619 | |
| BKNG | 2026年3月31日 | 55 | $294543 | 22.9% |
| SPY | 2025年9月30日 | 453 | $279886 | 不再跟踪 |
| IYC | 2025年9月30日 | 2786 | $277597 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2025年3月31日 | 5459 | $275286 | 不再跟踪 |
| ITB | 2025年3月31日 | 2628 | $271709 | 不再跟踪 |
| THO | 2025年3月31日 | 2835 | $271338 | 5.2% |
| IYF | 2025年9月30日 | 2226 | $269324 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2025年9月30日 | 1838 | $261566 | 不再跟踪 |
| CRMT | 2025年3月31日 | 5000 | $256250 | -93.7% |
| MLM | 2025年3月31日 | 486 | $251019 | 10.9% |
| BDX | 2025年12月31日 | 1320 | $247064 | 23.7% |
| IDU | 2025年6月30日 | 2389 | $242292 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 510 | $235105 | -6.1% |
| SOXX | 2025年3月31日 | 1089 | $234669 | 177.1% |
| DMRC | 2025年3月31日 | 6208 | $232490 | -49.6% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1393 | $232130 | 4.8% |
| FDX | 2025年6月30日 | 944 | $230128 | 44.9% |
| CHE | 2026年3月31日 | 536 | $229333 | 40.9% |
| AMD | 2025年3月31日 | 1875 | $226481 | 358.2% |
| SPYG | 2026年3月31日 | 2113 | $225457 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1105 | $222660 | 3.0% |
| TROW | 2026年3月31日 | 2162 | $221346 | 26.2% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3275 | $220866 | 2.6% |
| TSN | 2026年3月31日 | 3751 | $219884 | -9.9% |
| MLM | 2026年3月31日 | 350 | $217931 | -9.9% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 4323 | $212130 | -23.7% |
| THO | 2025年12月31日 | 2037 | $211217 | -22.3% |
| TM | 2025年3月31日 | 1085 | $211152 | 12.0% |
| SPOT | 2025年12月31日 | 298 | $208004 | -9.2% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1351 | $206960 | 24.0% |
| CCI | 2026年6月30日 | 2545 | $206934 | 0.4% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1804 | $205205 | 11.2% |
| BA | 2025年12月31日 | 945 | $203959 | -1.2% |
| TM | 2026年3月31日 | 935 | $200146 | -4.0% |
| AGNC | 2026年3月31日 | 10000 | $107204 | 8.9% |