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CIK 1830817 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $611.2M
- 持仓
- 394
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3336（共 9443） · 前 35.3%
投资组合价值同比（季度）：+17.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.04%
- 前二十五大持仓权重
- 47.96%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 66.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.58% 估计买入 $70865246 · 卖出 $14551651
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 仍持有
- 新仓位
- 82
- 增加
- 175
- 减少
- 93
- 已结清
- 31
本页内容
行业细分
Technology
21.3%
Industrials
5.7%
Healthcare
5.6%
Financial Services
5.4%
Retail
5.1%
Communication Services
4.9%
Financials
3.4%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.9%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.3%
Materials
0.9%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
34.2%
完整投资组合 394 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43675135 | 7.15% | 150937 | $5488874 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26575488 | 4.35% | 132818 | $3787991 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17069720 | 2.79% | 45761 | $1302704 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16099244 | 2.63% | 67547 | $1813017 | 下跌 ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $14746341 | 2.41% | 289968 | $1490036 | 上涨 ×6 | ||
| FTRB | $13903772 | 2.27% | 554045 | $1812510 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $12995038 | 2.13% | 409809 | $1287987 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $11941802 | 1.95% | 15946 | $1753160 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10519662 | 1.72% | 29436 | $2084657 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9985631 | 1.63% | 30506 | $781015 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9312262 | 1.52% | 21490 | $4723486 | 上涨 ×5 | ||
| HEDG | $9178698 | 1.50% | 305957 | $1075409 | 上涨 ×2 | ||
| DFAS | $9168905 | 1.50% | 111354 | $2052397 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9099037 | 1.49% | 25752 | $1744680 | 上涨 ×2 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $8575000 | 1.40% | 350000 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8328244 | 1.36% | 19801 | $1255872 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $8312534 | 1.36% | 16612 | $448327 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7794958 | 1.28% | 13838 | $100639 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $7606563 | 1.24% | 11075 | $1390488 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $7368635 | 1.21% | 85543 | $1749128 | 上涨 ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $7354619 | 1.20% | 62164 | $126071 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6259662 | 1.02% | 24647 | $15799 | 下跌 ×1 | ||
| JMEE | $6101098 | 1.00% | 78189 | $2448312 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5946132 | 0.97% | 5879 | $1007558 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $5227469 | 0.86% | 7000 | $571580 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5166754 | 0.85% | 27232 | $33129 | 上涨 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5020284 | 0.82% | 14633 | $881348 | 上涨 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4507943 | 0.74% | 44779 | $3051890 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4280015 | 0.70% | 25821 | $-1224628 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $4166901 | 0.68% | 11311 | $-836291 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4072439 | 0.67% | 11547 | $696760 | 上涨 ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $4049224 | 0.66% | 138010 | $296433 | 上涨 ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4046689 | 0.66% | 34390 | $-323284 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3884660 | 0.64% | 44260 | $-10573 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3873758 | 0.63% | 3230 | $1491528 | 上涨 ×2 | ||
| FSIG | $3829748 | 0.63% | 203116 | $1943357 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3754804 | 0.61% | 17346 | $397817 | 上涨 ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3586908 | 0.59% | 10527 | $251917 | 上涨 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3574315 | 0.58% | 3821 | $-228411 | 上涨 ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3473269 | 0.57% | 46721 | $138521 | 上涨 ×4 | ||
| CAAA | $3445289 | 0.56% | 169633 | $1530859 | 上涨 ×4 | ||
| VYM | $3430660 | 0.56% | 21709 | $193990 | 下跌 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3423336 | 0.56% | 25270 | $160639 | 上涨 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3397911 | 0.56% | 23172 | $392600 | 上涨 ×6 | ||
| SPHQ | $3148890 | 0.52% | 34949 | $858130 | 上涨 ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3131883 | 0.51% | 30648 | $486420 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3078085 | 0.50% | 8500 | $127134 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3035924 | 0.50% | 37453 | $873419 | 上涨 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3003205 | 0.49% | 7226 | $1137950 | 上涨 ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2940882 | 0.48% | 96454 | $16397 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2917245 | 0.48% | 3961 | $648432 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2916149 | 0.48% | 10788 | $-193762 | 上涨 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2858108 | 0.47% | 21109 | $-435321 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2854000 | 0.47% | 25199 | $-433043 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2807683 | 0.46% | 22181 | $33569 | 上涨 ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2747735 | 0.45% | 10102 | $273747 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2735152 | 0.45% | 2568 | $944548 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2676501 | 0.44% | 10636 | $318072 | 下跌 ×1 | ||
| IHDG | $2631040 | 0.43% | 50230 | $522624 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $2531971 | 0.41% | 35536 | $371945 | 上涨 ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2522920 | 0.41% | 8605 | $165371 | 上涨 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2385823 | 0.39% | 4683 | $-324674 | 上涨 ×4 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2341730 | 0.38% | 68034 | $225326 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2306582 | 0.38% | 29485 | $28780 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2164605 | 0.35% | 15832 | $-749598 | 下跌 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2152914 | 0.35% | 23483 | $230577 | 上涨 ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2105547 | 0.34% | 20253 | $-527371 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2089601 | 0.34% | 5532 | $352103 | 下跌 ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2084146 | 0.34% | 11606 | $120369 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2054008 | 0.34% | 7304 | $345819 | 上涨 ×2 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $2042938 | 0.33% | 193277 | $244764 | 上涨 ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2005185 | 0.33% | 4924 | $65476 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2000538 | 0.33% | 3895 | $299118 | 上涨 ×2 | ||
| ABFL | $1999624 | 0.33% | 23289 | $247734 | 下跌 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1940881 | 0.32% | 1652 | $527648 | 上涨 ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1867178 | 0.31% | 27342 | $213088 | 上涨 ×6 | ||
| TAFI | $1832855 | 0.30% | 72675 | $-23784 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $1786373 | 0.29% | 22172 | $233368 | 上涨 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1727553 | 0.28% | 13444 | $-8515 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1640932 | 0.27% | 13970 | $563151 | 上涨 ×3 | ||
| DES | $1618291 | 0.26% | 39781 | $188562 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1595030 | 0.26% | 37672 | $-200808 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1576921 | 0.26% | 8717 | $129931 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1488486 | 0.24% | 40492 | $-43542 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1477147 | 0.24% | 10079 | $-30653 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1443124 | 0.24% | 9526 | $-22461 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1424881 | 0.23% | 6538 | $144193 | 上涨 ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1417788 | 0.23% | 9071 | $120085 | 上涨 ×3 | ||
| XLE XLE | $1411832 | 0.23% | 26583 | $-269035 | 下跌 ×1 | ||
| OPER | $1405353 | 0.23% | 14043 | $382035 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1401183 | 0.23% | 42090 | $-275320 | 下跌 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1391817 | 0.23% | 33905 | $-244254 | 上涨 ×2 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1376921 | 0.23% | 169781 | $574352 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $1376747 | 0.23% | 4582 | $241667 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1372106 | 0.22% | 1898 | $738537 | 上涨 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1332213 | 0.22% | 69676 | $-1712 | 上涨 ×3 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1323207 | 0.22% | 13864 | $-51367 | 上涨 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1310912 | 0.21% | 4398 | $581528 | 上涨 ×4 | ||
| DLN | $1309663 | 0.21% | 13597 | $95043 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1292394 | 0.21% | 6442 | $60444 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $43675135 | 7.15% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $26575488 | 4.35% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $17069720 | 2.79% | 上涨 ×3 |
| EVSD | $14746341 | 2.41% | 上涨 ×6 |
| FTRB | $13903772 | 2.27% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $12995038 | 2.13% | 上涨 ×6 |
| IVV | $11941802 | 1.95% | 上涨 ×4 |
| GOOGL | $10519662 | 1.72% | 上涨 ×5 |
| LRCX | $9312262 | 1.52% | 上涨 ×5 |
| DFAS | $9168905 | 1.50% | 上涨 ×6 |
| BRKB | $8312534 | 1.36% | 上涨 ×6 |
| META | $7794958 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| VUG | $7368635 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| GS | $5946132 | 0.97% | 上涨 ×6 |
| RTX | $5166754 | 0.85% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CIFR | $8575000 | 350000 | 1.40% |
| WOLF | $774702 | 16056 | 0.13% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $558854 | 2496 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $551816 | 2496 | 0.09% |
| NBIS | $464488 | 1682 | 0.08% |
| AAPL | $434040 | 1500 | 0.07% |
| IDV | $426334 | 10290 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) | $388422 | 7740 | 0.06% |
| DFAI | $378551 | 9177 | 0.06% |
| AXON | $370563 | 661 | 0.06% |
| FBIN | $332749 | 6061 | 0.05% |
| PH | $322780 | 330 | 0.05% |
| CHD | $316023 | 3262 | 0.05% |
| WRAP | $302643 | 234607 | 0.05% |
| TAFM | $300019 | 11683 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 5436 | $1228688 | 0.8% |
| INOD | 2026年3月31日 | 9310 | $474345 | 57.8% |
| ILMN | 2025年3月31日 | 3512 | $469308 | 152.2% |
| FMNY | 2026年6月30日 | 14942 | $394924 | 不再跟踪 |
| JMST | 2025年9月30日 | 7500 | $381900 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年12月31日 | 20499 | $373908 | 不再跟踪 |
| GNRC | 2026年3月31日 | 2631 | $358844 | 5.9% |
| SSB | 2026年6月30日 | 3632 | $336033 | 10.2% |
| GD | 2026年6月30日 | 970 | $332888 | 11.6% |
| GDX | 2025年6月30日 | 7000 | $321790 | 不再跟踪 |
| WRB | 2025年9月30日 | 4311 | $316729 | -7.1% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2805 | $309833 | 277.6% |
| HBAN | 2026年6月30日 | 19755 | $309166 | -0.4% |
| RF | 2026年6月30日 | 11818 | $308686 | 4.6% |
| ABCB | 2026年6月30日 | 3941 | $307359 | -2.2% |
| WSO | 2025年9月30日 | 685 | $302510 | -20.3% |
| HDB | 2026年6月30日 | 12049 | $299778 | -10.1% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 672 | $299061 | -29.4% |
| XPO | 2025年3月31日 | 2161 | $283521 | 91.3% |
| CAH | 2026年6月30日 | 1329 | $280831 | -0.5% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 4675 | $277134 | 不再跟踪 |
| SRPT | 2025年3月31日 | 2262 | $275036 | -69.3% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 9359 | $268688 | 9.0% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 3585 | $265542 | -0.2% |
| CF | 2026年6月30日 | 2017 | $261887 | 13.2% |
| REGN | 2026年3月31日 | 335 | $258712 | 8.8% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 7012 | $250263 | -14.8% |
| KR | 2026年6月30日 | 3394 | $245590 | 2.6% |
| VKTX | 2025年9月30日 | 9259 | $245373 | 31.4% |
| INGR | 2026年6月30日 | 2173 | $244810 | 13.5% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 12057 | $243913 | 10.5% |
| CMS | 2025年9月30日 | 3519 | $243796 | -2.7% |
| TEAM | 2025年3月31日 | 1000 | $243380 | -21.1% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 2286 | $241697 | 82.8% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1505 | $240951 | 26.2% |
| LNG | 2025年12月31日 | 1021 | $239869 | 40.0% |
| USMV | 2025年12月31日 | 2500 | $237850 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年3月31日 | 1172 | $232399 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年12月31日 | 2528 | $231944 | 不再跟踪 |
| SNPS | 2026年6月30日 | 581 | $230355 | -9.7% |
| SMCI | 2025年9月30日 | 4700 | $230347 | -24.4% |
| EW | 2025年3月31日 | 3090 | $228752 | 27.6% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3075 | $228534 | -8.1% |
| MHN | 2026年3月31日 | 22118 | $226270 | 不再跟踪 |
| AMT | 2026年6月30日 | 1305 | $225225 | 6.8% |
| BABA | 2025年12月31日 | 1256 | $224554 | -12.7% |
| CRUS | 2026年6月30日 | 1542 | $223004 | -20.9% |
| FDX | 2026年6月30日 | 626 | $222801 | 7.8% |
| SCHF | 2026年3月31日 | 9237 | $222057 | 不再跟踪 |
| EMOP | 2026年6月30日 | 5057 | $221598 | 不再跟踪 |
| ITT | 2026年6月30日 | 1149 | $218919 | 9.3% |
| GIII | 2025年6月30日 | 8000 | $218800 | 52.2% |
| COO | 2025年6月30日 | 2591 | $218551 | 9.0% |
| CI | 2025年9月30日 | 659 | $217852 | -1.9% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 2139 | $217237 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 3921 | $214754 | 不再跟踪 |
| PRU | 2025年6月30日 | 1916 | $213949 | 15.6% |
| SUB | 2025年9月30日 | 2011 | $213850 | 不再跟踪 |
| SNAP | 2025年6月30日 | 24515 | $213526 | -41.0% |
| ILF | 2026年3月31日 | 7012 | $213515 | 不再跟踪 |
| CCK | 2026年6月30日 | 2118 | $212330 | 5.8% |
| IJR | 2025年3月31日 | 1832 | $211174 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年6月30日 | 6776 | $209982 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年6月30日 | 605 | $208870 | -20.1% |
| RACE | 2025年12月31日 | 432 | $208870 | 13.9% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 870 | $208278 | 30.1% |
| SRE | 2025年3月31日 | 2357 | $206823 | 21.6% |
| ASML | 2025年9月30日 | 257 | $205957 | 82.9% |
| RL | 2026年6月30日 | 597 | $205362 | -5.1% |
| ELV | 2025年9月30日 | 526 | $204593 | 23.9% |
| IFF | 2026年6月30日 | 2817 | $204373 | 5.3% |
| DG | 2026年6月30日 | 1709 | $202870 | 7.0% |
| DT | 2026年6月30日 | 5477 | $202539 | 12.0% |
| PGR | 2025年9月30日 | 758 | $202280 | -13.5% |
| LHX | 2026年6月30日 | 586 | $202262 | -3.9% |
| LOW | 2026年6月30日 | 854 | $201783 | 1.2% |
| TSN | 2026年6月30日 | 3137 | $200988 | 4.1% |
| FOX | 2026年6月30日 | 3778 | $200612 | 29.6% |
| FLRN | 2025年9月30日 | 6500 | $200395 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年12月31日 | 1413 | $200321 | 246.2% |
| IR | 2025年12月31日 | 2424 | $200271 | 2.7% |
| PAGP | 2025年9月30日 | 10125 | $196728 | 42.2% |
| SOFI | 2025年6月30日 | 12000 | $139560 | -0.8% |
| F | 2026年6月30日 | 10770 | $124289 | 3.0% |
| MLGOXXXX | 2025年9月30日 | 240000 | $122184 | 不再跟踪 |
| JFR | 2025年12月31日 | 14051 | $114937 | -2.4% |
| FLO | 2026年6月30日 | 13688 | $111557 | -5.4% |
| CTOS | 2025年9月30日 | 20000 | $98800 | 51.7% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 50000 | $86500 | -48.2% |
| BBBY | 2025年9月30日 | 10150 | $69833 | 不再跟踪 |
| CTOS | 2025年3月31日 | 13791 | $66334 | 130.8% |
| NEXT | 2026年3月31日 | 10450 | $55072 | -11.5% |
| BW | 2025年12月31日 | 18500 | $53650 | 38.5% |
| NRGV | 2025年12月31日 | 13500 | $40095 | -22.5% |
| PRPL | 2025年12月31日 | 35000 | $32697 | 742.3% |
| REKR | 2025年12月31日 | 12500 | $19625 | -57.1% |
| ASBP | 2026年3月31日 | 37611 | $4961 | 658.3% |