CFO4Life Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$742.8M
13F価値別で9,443件中 #2,977 位 · 31.5% トップ
ポジション
237
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.55%
上位25銘柄のウェイト
69.83%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
26.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.81% 推定買付額 $28,985,445 · 推定売付額 $12,655,966

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.4% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
111
減少
78
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
11.4%
Logistics & Transportation
4.6%
Retail
4.2%
Financial Services
3.4%
Communication Services
3.3%
Industrials
3.0%
Consumer Staples
2.0%
Healthcare
1.4%
Energy
1.2%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
62.5%

ポートフォリオ全体 237 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $99,007,246 13.33% 144,155 $12,661,250 下落 ×1
DYNF $49,486,856 6.66% 727,641 $7,072,149 下落 ×1
QUAL $38,595,019 5.20% 175,888 $4,973,151 上昇 ×1
IEFA $36,299,895 4.89% 375,853 $1,971,376 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,767,623 4.68% 120,154 $4,440,743 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33,414,911 4.50% 310,836 $2,817,801 下落 ×6
MTUM $20,769,533 2.80% 60,583 $6,162,504 下落 ×6
JMUB $16,814,211 2.26% 331,936 $534,421 上昇 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $16,165,917 2.18% 353,353 $2,241,289 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,293,280 2.06% 40,999 $-228,626 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,145,232 1.90% 59,349 $1,869,389 上昇 ×1
IJR $12,830,990 1.73% 86,515 $1,866,334 下落 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12,806,935 1.72% 165,823 $-28,045 下落 ×1
VLUE $12,638,057 1.70% 63,250 $3,640,066 下落 ×6
MMIT $12,309,034 1.66% 505,504 $283,074 上昇 ×5
VUSB $10,917,766 1.47% 219,320 $-1,251,236 下落 ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $10,834,314 1.46% 198,358 $-1,131,806 上昇 ×1
VTI $9,754,811 1.31% 26,362 $1,294,005 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,751,643 1.31% 27,287 $2,212,925 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,591,471 1.29% 27,146 $1,934,362 上昇 ×1
V Visa Inc. $9,557,670 1.29% 27,858 $1,064,933 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,646,159 1.16% 43,211 $1,759,875 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,599,439 1.16% 24,383 $506,744 下落 ×4
JEPI $8,114,204 1.09% 143,665 $-27,808 上昇 ×2
GSLC $7,586,048 1.02% 53,464 $618,392 下落 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,374,254 0.99% 77,266 $451,618 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,524,626 0.88% 12,704 $226,733 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,490,803 0.87% 57,309 $-610,055 上昇 ×1
GSIE $5,944,662 0.80% 130,080 $134,659 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,822,923 0.78% 26,126 $-183,102 下落 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,452,104 0.73% 46,421 $-321,390 下落 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,222,635 0.70% 89,736 $2,509,450 上昇 ×2
FBND $5,210,648 0.70% 114,545 $-76,644 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,676,408 0.63% 12,380 $1,068,847 上昇 ×1
JMST $4,481,029 0.60% 87,863 $-9,924 下落 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4,469,523 0.60% 94,036 $610,575 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,370,083 0.59% 7,758 $-132,636 下落 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,251,362 0.57% 54,803 $-20,615 下落 ×1
HTRB $4,182,218 0.56% 123,973 $-13,466 下落 ×1
VWO $4,094,909 0.55% 68,603 $315,518 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,573,905 0.48% 26,140 $-851,860 上昇 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3,287,627 0.44% 75,387 $75,097 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,108,383 0.42% 6,033 $708,841 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,103,872 0.42% 26,425 $1,046,609 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,035,245 0.41% 7,216 $647,694 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,022,174 0.41% 2,618 $2,240,069 上昇 ×2
BRKA $2,995,400 0.40% 4 $122,840
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,676,584 0.36% 10,539 $134,843 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,619,160 0.35% 2,724 $-2,417 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,473,538 0.33% 7,557 $270,893 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,467,820 0.33% 8,179 $1,274,734 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,461,956 0.33% 17,632 $1,725,735 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,370,582 0.32% 16,166 $18,675 下落 ×3
DIVO $2,105,742 0.28% 46,078 $259,497 上昇 ×6
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2,070,667 0.28% 3,614 $396,613 上昇 ×1
JPST $2,041,238 0.27% 40,365 $-1,496 上昇 ×2
SPY SPY $1,938,008 0.26% 2,595 $-506,082 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,906,013 0.26% 1,589 $483,109 上昇 ×1
VEA $1,725,090 0.23% 24,212 $180,290 上昇 ×1
GOVT $1,678,635 0.23% 73,689 $1,140,731 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,668,785 0.22% 5,513 $918,035 下落 ×4
SCHB $1,646,461 0.22% 56,853 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,574,828 0.21% 5,283 $531,207 下落 ×3
BRKB $1,531,694 0.21% 3,061 $-325,685 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,492,798 0.20% 11,025 $-238,904 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,477,254 0.20% 2,543 $1,028,691 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,332,162 0.18% 56,186 $29,859 上昇 ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1,308,815 0.18% 17,922 $-628,892 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,228,235 0.17% 2,834 $659,605 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,223,304 0.16% 1,474 $136,634 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,211,204 0.16% 10,996 $-380,423 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,189,664 0.16% 11,443 $-313,065 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,183,243 0.16% 6,711 $339,298 上昇 ×1
USMV $1,174,538 0.16% 12,176 $82,446 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,170,704 0.16% 2,713 $733,027 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,156,019 0.16% 14,224 $69,734 下落 ×3
VTEB $1,145,481 0.15% 22,647 $19,578 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,064,187 0.14% 1,138 $-94,196 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,051,982 0.14% 3,110 $116,519 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,022,827 0.14% 6,098 $-456,901 下落 ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,008,741 0.14% 5,803 $198,954 上昇 ×1
IVW $1,006,341 0.14% 7,317 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $986,421 0.13% 7,048 $195,309 上昇 ×1
SPTL $955,375 0.13% 36,423 上昇 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $928,970 0.13% 35,525 $186,524 上昇 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $920,375 0.12% 5,164 $33,472 上昇 ×1
TFLO $916,870 0.12% 18,109 $-3,266 下落 ×1
IVE $913,008 0.12% 4,021 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $912,842 0.12% 19,501 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $906,701 0.12% 9,833 $-16,007 下落 ×2
VT $865,555 0.12% 5,515 $109,952 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $840,467 0.11% 7,204 $-95,550 上昇 ×1
VUG $829,886 0.11% 9,634 $129,084 上昇 ×4
MMIN $823,471 0.11% 34,014 $24,583 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $786,950 0.11% 3,602 $64,563 下落 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $783,698 0.11% 5,914 $-6,366 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $781,936 0.11% 13,723 $138,889 上昇 ×1
BAI $781,732 0.11% 14,828 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $770,500 0.10% 4,916 $5,159 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $765,529 0.10% 2,814 $90,390 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MMIT $12,309,034 1.66% 5倍増
DIVO $2,105,742 0.28% 6倍増
VTEB $1,145,481 0.15% 5倍増
CII $928,970 0.13% 6倍増
VT $865,555 0.12% 6倍増
VUG $829,886 0.11% 4倍増
MMIN $823,471 0.11% 6倍増
FBTC $758,643 0.10% 4倍増
VXUS $675,309 0.09% 6倍増
SSB $553,886 0.07% 3倍増
SPLV $517,433 0.07% 6倍増
GEV $458,195 0.06% 3倍増
LAMR $403,645 0.05% 3倍増
RSP $401,383 0.05% 5倍増
VIG $397,017 0.05% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHB $1,646,461 56,853 0.22%
IVW $1,006,341 7,317 0.14%
SPTL $955,375 36,423 0.13%
IVE $913,008 4,021 0.12%
VMBS $912,842 19,501 0.12%
BAI $781,732 14,828 0.11%
GME $662,400 30,000 0.09%
BINC $585,423 11,185 0.08%
SPMO $500,657 3,099 0.07%
MRVL $494,795 1,661 0.07%
AMAT $474,288 656 0.06%
GGOV $402,722 8,008 0.05%
PANW $387,399 1,136 0.05%
SHLD $348,408 5,835 0.05%
SNDK $311,501 137 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -345 +$12.7M
DYNF 削減 -1K +$7.1M
MTUM 削減 -282 +$6.2M
QUAL 買い増し +601 +$5.0M
AAPL 買い増し +658 +$4.4M
VLUE 削減 -31 +$3.6M
UPS 削減 -173 +$2.8M
VGSH 買い増し +43K +$2.5M
VFLO 買い増し +652 +$2.2M
MU 買い増し +303 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MPLX 2026年3月31日 18,500 $987,345 3.6%
PH 2025年3月31日 1,479 $940,902 70.9%
AMAT 2025年3月31日 5,473 $890,122 240.8%
FISV 2025年6月30日 3,960 $874,487 -69.4%
CB 2025年9月30日 2,876 $833,153 23.3%
QCOM 2025年9月30日 4,439 $706,903 -2.8%
NEE 2025年3月31日 9,683 $694,193 21.9%
EXPE 2025年6月30日 3,845 $646,306 95.8%
DOCU 2025年6月30日 7,513 $611,558 -20.9%
RDDT 2026年3月31日 2,600 $597,662 15.3%
LDOS 2025年3月31日 4,011 $577,834 7.8%
FNF 2025年6月30日 8,607 $560,144 -9.3%
BMRN 2025年6月30日 7,913 $559,370 24.5%
AEE 2025年9月30日 5,691 $546,544 5.8%
IBTX 2025年3月31日 8,705 $528,121 追跡終了
NTAP 2025年6月30日 5,858 $514,550 87.9%
SSBXXXX 2025年9月30日 5,419 $498,733 追跡終了
GPIQ 2026年3月31日 8,879 $469,446
AGG 2025年6月30日 4,279 $423,279 追跡終了
SPHQ 2026年6月30日 5,325 $400,387 追跡終了
SCHX 2026年6月30日 13,931 $357,199 追跡終了
AMAT 2026年3月31日 1,378 $354,132 44.7%
PDI 2026年3月31日 19,632 $347,683 -11.2%
TJAN 2025年6月30日 13,240 $334,983 追跡終了
VO 2025年3月31日 1,229 $324,722 追跡終了
PTL 2025年3月31日 1,496 $319,103 追跡終了
THC 2025年3月31日 2,479 $312,924 105.3%
EW 2026年3月31日 3,653 $311,418 15.5%
PFFD 2026年6月30日 16,888 $310,743 追跡終了
OXLCXXXX 2025年9月30日 73,410 $308,322 追跡終了
FIS 2025年3月31日 3,811 $307,785 -43.7%
MSTY 2025年12月31日 21,614 $301,727 追跡終了
CAT 2025年3月31日 814 $295,392 145.4%
BMY 2025年6月30日 4,672 $284,936 46.9%
OXLC 2026年3月31日 19,282 $282,288 -3.9%
EIX 2025年3月31日 3,519 $280,930 26.1%
AGNC 2026年3月31日 26,129 $280,103 10.8%
NOW 2026年3月31日 1,784 $273,291 18.1%
XLK 2026年3月31日 1,888 $271,815 追跡終了
MCK 2026年3月31日 327 $268,235 -0.1%
DVY 2026年3月31日 1,900 $268,166
INTU 2026年3月31日 402 $266,293 -16.6%
TMO 2026年3月31日 447 $259,014 25.2%
ABT 2026年3月31日 2,064 $258,596 11.8%
IBIT 2026年6月30日 6,682 $256,722
ISRG 2026年3月31日 444 $251,464 -12.7%
SO 2025年12月31日 2,653 $251,462 6.3%
MRK 2025年6月30日 2,797 $251,059 91.2%
ISRG 2025年9月30日 462 $251,055 -10.0%
HON 2025年3月31日 1,106 $249,927 13.1%
NOW 2025年3月31日 235 $249,128 -22.4%
ET 2026年3月31日 14,847 $244,828 11.0%
CMCSA 2025年9月30日 6,683 $238,504 -14.8%
IWM 2025年12月31日 982 $237,711 追跡終了
UCON 2025年3月31日 9,568 $235,854 追跡終了
PTC 2026年6月30日 1,655 $235,821 33.3%
TFC 2025年3月31日 5,360 $232,528 27.0%
IWV 2026年3月31日 600 $232,110 追跡終了
PINS 2026年3月31日 8,883 $229,981 26.8%
URI 2025年12月31日 240 $229,118 37.9%
AMT 2026年3月31日 1,303 $228,792 1.2%
PTY 2026年3月31日 17,458 $225,208 -2.8%
HON 2025年9月30日 962 $223,953 13.8%
ASML 2025年12月31日 230 $222,661 65.5%
NEM 2026年6月30日 2,048 $221,696 33.5%
GBTC 2025年3月31日 2,990 $221,320 追跡終了
DIA 2025年3月31日 519 $220,873 追跡終了
APD 2025年6月30日 749 $220,802 8.0%
CTAS 2026年3月31日 1,174 $220,794 20.7%
LIN 2026年3月31日 517 $220,444 -2.8%
MDT 2025年6月30日 2,430 $218,338 7.6%
IJK 2026年3月31日 2,250 $217,980 追跡終了
PANW 2026年3月31日 1,180 $217,356 124.0%
PAYC 2026年3月31日 1,356 $216,158 82.3%
TMO 2025年6月30日 429 $213,470 51.7%
LPLA 2025年9月30日 565 $211,858 11.6%
CRM 2025年9月30日 774 $211,062 -14.8%
ECC 2026年3月31日 36,175 $208,368 0.8%
LPLA 2026年3月31日 583 $208,230 23.5%
VBTX 2025年12月31日 6,202 $207,963 追跡終了
DHR 2025年6月30日 1,009 $206,848 6.4%
CORZW 2025年9月30日 19,015 $206,123
GME 2025年3月31日 6,500 $203,710 -19.3%
PAGP 2025年6月30日 9,517 $203,276 33.5%
BE 2025年3月31日 9,100 $202,111 923.8%
MRVL 2025年12月31日 2,402 $201,936 173.6%
VBR 2025年3月31日 1,013 $200,795 追跡終了
DHR 2026年3月31日 876 $200,431 10.9%
XHR 2025年3月31日 13,215 $196,373 66.2%
AAL 2026年6月30日 17,767 $190,818 -22.6%
XFLT 2026年3月31日 38,800 $186,240 12.4%
SLRC 2026年3月31日 12,000 $185,520 -10.7%
OBDC 2026年3月31日 14,310 $177,869 4.0%
DX 2026年3月31日 11,875 $166,369 4.6%
CWK 2026年3月31日 10,000 $161,900 24.8%
GSBD 2025年9月30日 11,743 $132,104 -3.0%
SACH 2026年3月31日 118,940 $123,698 追跡終了
ERIC 2025年12月31日 14,413 $119,196 5.0%
NWG 2025年3月31日 10,931 $111,168 56.8%
TPVG 2026年3月31日 13,610 $89,009 9.8%
MPT 2025年6月30日 14,503 $87,453 -4.8%
ACRE 2026年3月31日 17,000 $81,260 -0.8%
BRSP 2026年3月31日 14,500 $81,200 -11.6%
LCIDXXXX 2025年6月30日 12,954 $31,349 追跡終了
AMC 2025年12月31日 10,649 $30,882 58.7%
MAPS 2026年6月30日 12,539 $8,256 追跡終了