MOKAN Wealth Management Inc.

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ポートフォリオ評価額
$261.7M
13F価値別で9,443件中 #5,588 位 · 59.2% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.41%
上位25銘柄のウェイト
70.28%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
37.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.28% 推定買付額 $41,376,783 · 推定売付額 $27,508,220

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.6% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
59
減少
18
クローズ
31
このページについて

セクター別内訳

Technology
22.8%
Retail
10.4%
Healthcare
8.2%
Industrials
7.9%
Communication Services
5.9%
Energy
3.8%
Financials
2.8%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
1.6%
Financial Services
1.0%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Packaging
0.4%
Real Estate
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
29.0%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,525,707 5.93% 266,768 $954,267 上昇 ×6
BIL $15,361,538 5.87% 167,624 $1,017,887 上昇 ×6
BILS $14,464,141 5.53% 145,546 $1,004,295 上昇 ×6
BRKB $10,592,145 4.05% 21,168 $1,551,125 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,023,994 3.83% 88,501 $1,426,025 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,871,058 3.77% 26,135 $1,916,952 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,086,146 3.47% 45,405 $1,559,194 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,662,225 3.31% 29,941 $1,732,954 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,881,626 3.01% 33,060 $1,875,987 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,924,480 2.65% 18,563 $1,322,795 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,429,797 2.46% 5,566 $4,078,227 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,294,916 2.40% 48,990 $1,129,483 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,044,532 2.31% 18,467 $1,507,485 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,999,539 2.29% 23,835 $1,832,875 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,143,410 1.97% 14,549 $535,413 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,051,125 1.93% 4,208 $1,293,244 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,712,749 1.80% 6,519 $2,645,494 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,702,080 1.80% 4,406 $1,666,515 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,616,013 1.76% 10,653 $2,330,347 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,542,992 1.74% 12,892 $1,380,479 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,533,655 1.73% 4,859 $882,724 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,464,993 1.71% 7,677 $2,228,866 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,435,446 1.69% 32,444 $-160,821 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,326,694 1.65% 16,005 $515,538 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,263,504 1.63% 11,413 $1,855,605 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,146,271 1.58% 39,883 $-262,760 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,135,947 1.58% 6,528 $1,439,688 上昇 ×1
VIG $3,631,969 1.39% 15,351 $455,275 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,623,057 1.38% 10,139 $1,524,373 上昇 ×3
SCHD $3,555,444 1.36% 112,118 $166,238 上昇 ×1
VTV $3,336,324 1.27% 15,301 $418,899 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,142,529 1.20% 5,573 $1,046,002 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,402,671 0.92% 33,648 $175,469 上昇 ×1
VUG $2,323,630 0.89% 26,975 $454,157 上昇 ×1
VOO $2,094,692 0.80% 3,052 $414,307 上昇 ×6
VYM $2,028,850 0.78% 12,848 $175,449 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,492,078 0.57% 5,872 $487,168 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,481,899 0.57% 3,520 $825,557 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,478,917 0.57% 10,087 $-99,532 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,315,676 0.50% 3,266 $-61,164 下落 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,314,925 0.50% 10,399 $551,937 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,275,989 0.49% 4,718 $-46,756 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,273,144 0.49% 9,407 $-110,206 上昇 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,225,503 0.47% 19,538 $21,592 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,223,529 0.47% 12,441 $493,779 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,211,616 0.46% 10,661 $505,547 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,177,358 0.45% 10,719 $551,288 上昇 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,129,309 0.43% 5,952 $-14,165 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,112,642 0.43% 5,097 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,073,174 0.41% 30,839 $488,050 上昇 ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1,067,628 0.41% 6,576 $439,067 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,055,374 0.40% 44,682 $406,949 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,055,176 0.40% 11,505 $445,843 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,026,102 0.39% 14,264 $353,944 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,016,914 0.39% 7,845 $-576,313 下落 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,015,721 0.39% 41,375 $375,225 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $964,910 0.37% 36,345 $342,450 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $960,182 0.37% 22,680 $220,451 上昇 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $905,081 0.35% 8,361 $89,327 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $903,091 0.35% 4,090 $-445,235 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $885,508 0.34% 6,347 上昇 ×1
CBOE $838,430 0.32% 3,455 $-555,043 下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $773,098 0.30% 6,210 $-558,854 下落 ×2
VGT $760,317 0.29% 6,360 $125,056 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724,204 0.28% 6,166
ABT Abbott Laboratories Common Stock $717,616 0.27% 7,912 $-654,162 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $665,005 0.25% 7,578 $230,060 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $628,495 0.24% 7,732 $33,152 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $612,223 0.23% 1,795
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $606,815 0.23% 7,098 $78,989 上昇 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $579,950 0.22% 3,457 $170,619 上昇 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $549,034 0.21% 1,087 $173,586 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $506,312 0.19% 663 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $486,677 0.19% 2,049 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $470,574 0.18% 1,555 上昇 ×1
VTI $450,382 0.17% 1,217 $61,025 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $361,929 0.14% 3,106 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $355,601 0.14% 1,186 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $342,010 0.13% 2,064 $-80,855 上昇 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $328,869 0.13% 632 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $326,774 0.12% 1,093 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326,746 0.12% 905 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $303,245 0.12% 1,645
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301,284 0.12% 727 $88,607 下落 ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $298,102 0.11% 2,786 $-394,429 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $263,697 0.10% 1,628 $-376,296 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $260,550 0.10% 656 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $255,868 0.10% 1,182 $20,615
V Visa Inc. $252,372 0.10% 734 $-557,619 下落 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $245,015 0.09% 6,434 $43,424 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $237,501 0.09% 463
SCHF $237,451 0.09% 8,572 $26,558 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $235,709 0.09% 1,070 $-15,852 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218,721 0.08% 1,211
BAC Bank of America Corporation Common Stock $206,259 0.08% 3,620 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGSH $15,525,707 5.93% 6倍増
BIL $15,361,538 5.87% 6倍増
BILS $14,464,141 5.53% 6倍増
BRKB $10,592,145 4.05% 6倍増
WMT $10,023,994 3.83% 6倍増
NVDA $9,086,146 3.47% 3倍増
AMZN $7,881,626 3.01% 4倍増
MSFT $6,924,480 2.65% 4倍増
JPM $6,044,532 2.31% 3倍増
CAT $4,702,080 1.80% 3倍増
HD $4,542,992 1.74% 3倍増
XOM $4,435,446 1.69% 6倍増
VIG $3,631,969 1.39% 6倍増
GOOGL $3,623,057 1.38% 3倍増
VOO $2,094,692 0.80% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PGR $1,112,642 5,097 0.43%
INTC $885,508 6,347 0.34%
CSCO $724,204 6,166 0.28%
PANW $612,223 1,795 0.23%
CRWD $506,312 663 0.19%
GRMN $486,677 2,049 0.19%
KLAC $470,574 1,555 0.18%
PLTR $361,929 3,106 0.14%
TXN $355,601 1,186 0.14%
LIN $328,869 632 0.13%
MRVL $326,774 1,093 0.12%
AMGN $326,746 905 0.12%
QCOM $303,245 1,645 0.12%
ADI $260,550 656 0.10%
MA $237,501 463 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -1K +$4.1M
AMAT 買い増し +468 +$2.6M
LRCX 削減 -37 +$2.3M
AMD 削減 -3K +$2.2M
AVGO 買い増し +430 +$1.9M
AMZN 買い増し +4K +$1.9M
GE 買い増し +3K +$1.9M
ABBV 買い増し +5K +$1.8M
AAPL 買い増し +3K +$1.7M
CAT 買い増し +120 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HSY 2025年12月31日 11,419 $2,135,722 3.3%
QCOM 2025年12月31日 8,685 $1,443,991 -5.9%
MA 2025年9月30日 2,526 $1,416,796 1.1%
DVN 2025年6月30日 37,247 $1,393,040 54.4%
EXPD 2025年12月31日 11,362 $1,392,735 26.6%
PPG 2025年9月30日 12,006 $1,365,943 8.1%
GWW 2026年3月31日 1,355 $1,364,662 19.8%
ALLE 2025年12月31日 7,579 $1,344,386 1.7%
BLK 2025年6月30日 1,365 $1,292,654 10.3%
PHM 2025年12月31日 9,288 $1,227,186 9.2%
ACN 2025年3月31日 3,151 $1,109,041 -41.5%
CSCO 2025年9月30日 11,217 $778,333 62.3%
LMT 2025年9月30日 1,654 $765,492 13.9%
DGX 2025年12月31日 3,964 $755,572 38.6%
YUM 2026年6月30日 4,774 $741,634 -6.0%
AON 2026年6月30日 2,202 $711,314 6.5%
MCO 2026年6月30日 1,612 $703,121 10.3%
FOXA 2026年6月30日 11,938 $697,236 30.9%
HIMS 2026年6月30日 33,396 $693,412 -6.5%
FDS 2026年6月30日 3,190 $693,052 29.6%
MDLZ 2025年6月30日 10,086 $683,992 -4.9%
CTSH 2026年6月30日 11,053 $678,268 57.2%
UTHR 2026年6月30日 1,131 $670,418 -2.9%
JKHY 2026年6月30日 4,223 $667,837 19.2%
ADP 2026年6月30日 3,264 $663,004 24.6%
ZTS 2026年6月30日 5,560 $658,450 6.6%
ACLS 2026年6月30日 6,995 $651,475 -33.8%
USB 2026年3月31日 12,213 $651,409 19.7%
MRSH 2026年6月30日 3,752 $650,544 14.7%
ZM 2026年6月30日 7,929 $637,595 22.7%
DPZ 2026年6月30日 1,755 $628,517 13.2%
AVT 2026年6月30日 9,837 $606,018 -1.1%
NBIX 2026年6月30日 4,585 $603,860 -8.6%
ELAN 2026年6月30日 25,177 $602,472 -2.3%
MPWR 2026年6月30日 542 $599,659 -4.8%
EXEL 2026年6月30日 13,925 $597,290 -0.9%
LII 2026年6月30日 1,271 $587,848 -29.2%
CAG 2026年6月30日 36,667 $576,415 19.4%
CHWY 2026年6月30日 20,842 $562,796 20.6%
TOL 2026年6月30日 4,110 $561,052 -11.6%
RL 2026年6月30日 1,627 $559,274 -5.8%
ABG 2026年6月30日 2,843 $554,448 4.9%
MMSI 2026年6月30日 7,844 $540,525 29.5%
VLO 2025年3月31日 4,385 $537,910 162.0%
TOST 2026年6月30日 19,877 $527,002 28.1%
CMCSA 2025年3月31日 13,997 $525,223 -28.3%
PODD 2026年6月30日 2,453 $514,847 -4.0%
HALO 2026年6月30日 7,601 $490,854 36.9%
THC 2026年6月30日 2,493 $470,678 46.7%
OXY 2025年3月31日 8,585 $424,194 24.5%
PANW 2026年3月31日 1,939 $357,014 114.6%
CHTR 2026年3月31日 1,291 $269,412 -31.8%
JBL 2025年12月31日 1,095 $237,886 39.9%
PINS 2026年3月31日 8,955 $231,795 25.8%
CNC 2025年12月31日 6,405 $228,482 55.9%
BA 2025年3月31日 1,257 $222,489 25.8%
WSM 2025年12月31日 1,113 $217,498 32.4%
DHI 2025年12月31日 1,279 $216,478 3.0%
PM 2025年12月31日 1,252 $203,455 18.3%
AMCR 2026年3月31日 10,194 $85,018 21.1%