S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2026 추적 +84.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +39.9%
초과 수익률 +44.6%

연율화: +50.4% · S&P 500: +25.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 62.1%
Industrials 12.3%
Communication Services 11.5%
Energy 6.4%
Healthcare 5.0%
Retail 1.8%
Utilities 0.1%
Financials 0.1%
Materials 0.0%
기타/미분류 0.8%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $19,342,417 5.39% 20,971 $7,262,547 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,160,039 5.34% 83,895 $5,218,059 상승 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $18,282,764 5.09% 10,508 $9,449,323 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,241,733 4.53% 35,603 $-1,026,721 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15,990,242 4.46% 51,203 $6,182,385 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,750,684 4.39% 45,776 $15,331,132 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,673,303 4.37% 14,715 $-5,083,140 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $15,409,182 4.29% 241,183 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $14,618,834 4.07% 27,175 $-6,695,721 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,284,007 3.98% 40,673 $5,537,961 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14,182,377 3.95% 69,661 $3,960,018 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,053,962 3.92% 22,973 $-11,273,714 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13,077,236 3.64% 7,218 $-1,424,453 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,005,232 3.35% 10,375 $225,262 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11,746,951 3.27% 62,801
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,090,928 3.09% 15,294
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $11,064,132 3.08% 41,126 $4,739,210 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,855,637 2.75% 10,369 $-2,358,213 하락 ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $9,304,430 2.59% 209,276 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $8,938,455 2.49% 30,563 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,923,974 2.49% 27,165
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,643,077 2.13% 28,928 $-9,947,030 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $7,094,871 1.98% 19,630 $2,307,965 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5,926,598 1.65% 26,059 $-920,415 하락 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $5,828,255 1.62% 6,078 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,421,477 1.51% 18,837 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,240,180 1.46% 21,032 $4,007,247 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5,212,202 1.45% 11,469
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $5,108,869 1.42% 18,900 $-21,990 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4,472,691 1.25% 91,804 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $4,044,821 1.13% 10,702 $-3,424,017 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,576,244 1.00% 10,739 $872,110 상승 ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $2,241,616 0.62% 177,343 $256,213 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,256,772 0.35% 3,300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $935,652 0.26% 1,154 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $842,687 0.23% 8,109 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $462,879 0.13% 660 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $457,218 0.13% 5,074 상승 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $400,996 0.11% 524
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,824 0.10% 668
SITM SiTime Corporation - Common Stock $331,883 0.09% 509 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $319,857 0.09% 1,168 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $313,688 0.09% 730 $2,620
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $313,434 0.09% 1,601 $-40,629 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $286,223 0.08% 3,453 $-41,467 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $261,946 0.07% 9,745 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $249,891 0.07% 702 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242,583 0.07% 266 $-314,430 하락 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $226,511 0.06% 2,282 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $218,728 0.06% 757 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $213,571 0.06% 6,765 상승 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $213,193 0.06% 2,133 상승 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $146,756 0.04% 10,423 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M53071201) $3,034 0.00% 20,000 $0

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $19,160,039 5.34% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HPE $15,409,182 241,183 4.29%
PLTR $11,746,951 62,801 3.27%
META $11,090,928 15,294 3.09%
ASX $9,304,430 209,276 2.59%
TWLO $8,938,455 30,563 2.49%
LRCX $8,923,974 27,165 2.49%
ARGX $5,828,255 6,078 1.62%
COHR $5,421,477 18,837 1.51%
WDC $5,212,202 11,469 1.45%
SLB $4,472,691 91,804 1.25%
GLD $1,256,772 3,300 0.35%
CAT $935,652 1,154 0.26%
WMT $842,687 8,109 0.23%
VOO $462,879 660 0.13%
VUG $457,218 5,074 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -21K -$11.3M
MRVL 축소함 -30K -$9.9M
SNDK 추가 매수 +7K +$9.4M
STX 추가 매수 +8K +$7.3M
DELL 축소함 -22K -$6.7M
GE 추가 매수 +25K +$6.2M
AVGO 추가 매수 +18K +$5.5M
NVDA 추가 매수 +14K +$5.2M
MU 축소함 -3K -$5.1M
LNG 추가 매수 +15K +$4.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMAT 2026년 9월 30일 24,570 $17,764,297 -16.7%
EWY 2026년 9월 30일 78,577 $15,864,653 -3.0%
NFLX 2025년 12월 31일 11,161 $13,381,146 -33.9%
KLAC 2026년 9월 30일 43,460 $13,112,317 -18.6%
GLD 2026년 3월 31일 32,870 $13,026,710
GOOGL 2026년 3월 31일 39,400 $12,332,200 13.0%
NBIS 2026년 9월 30일 41,831 $11,552,467 -22.7%
HSBC 2025년 12월 31일 161,909 $11,492,301 9.8%
BABA 2025년 6월 30일 80,090 $10,590,301 -11.8%
PWR 2026년 9월 30일 14,459 $10,411,058 -5.5%
CCJ 2026년 6월 30일 95,660 $10,389,633 -17.1%
TMUS 2025년 12월 31일 40,920 $9,795,430 -27.1%
PLTR 2026년 6월 30일 65,808 $9,626,394 68.7%
ANET 2025년 12월 31일 64,741 $9,433,411 41.8%
LLY 2026년 3월 31일 8,749 $9,402,501 40.1%
AJG 2025년 6월 30일 26,800 $9,252,462 -16.7%
UBER 2025년 12월 31일 92,019 $9,015,101 -20.1%
SPOT 2025년 12월 31일 12,394 $8,651,012 -7.3%
HAL 2026년 9월 30일 248,016 $8,420,143 12.5%
B 2026년 6월 30일 204,395 $8,337,272 6.1%
ARM 2026년 9월 30일 23,028 $8,165,038 -20.2%
AEM 2026년 3월 31일 48,104 $8,155,071 -12.7%
DASH 2025년 12월 31일 29,581 $8,045,736 -25.2%
GS 2025년 12월 31일 10,045 $7,999,375 5.3%
CRWD 2025년 9월 30일 15,483 $7,885,647
CEG 2026년 3월 31일 22,204 $7,844,102 -5.0%
WDC 2026년 3월 31일 44,801 $7,717,868 46.6%
BABA 2025년 12월 31일 43,172 $7,716,132 -31.7%
META 2026년 3월 31일 11,643 $7,685,428 7.1%
C 2026년 3월 31일 61,405 $7,165,349 11.5%
SHOP 2025년 12월 31일 46,393 $6,894,464 4.5%
TPL 2025년 9월 30일 6,227 $6,578,141
ADI 2026년 9월 30일 15,899 $6,314,612 8.2%
TSLA 2026년 3월 31일 13,240 $5,954,293 8.7%
NOW 2025년 9월 30일 5,722 $5,882,674
VST 2026년 6월 30일 36,997 $5,561,781 -10.0%
FTI 2026년 9월 30일 81,152 $5,380,378 5.1%
AVGO 2025년 9월 30일 19,070 $5,256,662 4.6%
HOOD 2025년 12월 31일 36,418 $5,214,329 -19.2%
RWM 2026년 3월 31일 310,569 $5,084,018 -12.0%
FAZ 2026년 6월 30일 97,997 $4,972,368 -8.0%
CRWV 2026년 9월 30일 48,900 $4,867,506 -28.2%
IAU 2026년 3월 31일 59,824 $4,855,914 -13.1%
SEI 2026년 9월 30일 60,248 $4,847,558 -3.1%
PSQ 2026년 6월 30일 144,169 $4,640,800 1.2%
TLN 2025년 12월 31일 10,785 $4,587,723 -7.2%
TW 2025년 9월 30일 31,228 $4,571,779 8.0%
TRV 2025년 6월 30일 17,143 $4,533,638 47.3%
FLUT 2025년 9월 30일 15,646 $4,471,001 -69.1%
CIEN 2026년 9월 30일 8,518 $4,178,590 1.3%
PGR 2025년 6월 30일 14,385 $4,071,099 -15.4%
LRCX 2026년 3월 31일 23,054 $3,946,384 18.8%
EMBJ 2026년 3월 31일 60,528 $3,896,187 21.5%
MP 2026년 9월 30일 69,127 $3,871,803 -13.2%
MA 2026년 3월 31일 6,754 $3,855,724 22.1%
DVN 2026년 9월 30일 88,935 $3,674,809 11.4%
VRT 2025년 12월 31일 24,303 $3,666,354 50.0%
PDD 2025년 12월 31일 27,180 $3,592,381 -31.7%
BKNG 2025년 12월 31일 652 $3,520,385
PWR 2025년 12월 31일 8,404 $3,482,786 43.8%
IBKR 2025년 12월 31일 50,472 $3,472,978 29.9%
MSFT 2025년 12월 31일 6,628 $3,432,847 9.8%
NVO 2026년 9월 30일 68,179 $3,268,501 1.0%
EME 2025년 12월 31일 4,809 $3,123,638 10.9%
CLS 2025년 9월 30일 19,965 $3,116,736 16.5%
SNOW 2026년 3월 31일 14,070 $3,086,395 125.4%
LNG 2025년 12월 31일 13,059 $3,068,604 53.2%
BKR 2026년 9월 30일 52,294 $2,902,317 -0.6%
MRVL 2025년 12월 31일 33,783 $2,840,137 196.1%
SNOW 2025년 9월 30일 12,602 $2,819,950 50.7%
LB 2025년 9월 30일 40,494 $2,736,585 53.9%
FTNT 2025년 9월 30일 24,307 $2,569,736 107.0%
SARK 2026년 6월 30일 70,992 $2,352,675
HWM 2025년 12월 31일 10,679 $2,095,540 -4.8%
NTES 2025년 12월 31일 12,851 $1,953,223 -18.3%
BEP 2026년 3월 31일 55,032 $1,484,213 -11.0%
QQQ 2026년 9월 30일 1,534 $1,129,407 0.6%
GOOG 2026년 3월 31일 2,784 $873,740 12.2%
AFRM 2026년 3월 31일 10,006 $744,747 63.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 905 $481,985 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 12월 31일 10,982 $430,385 -16.9%
BKLC 2025년 12월 31일 3,185 $408,890
TSLA 2026년 9월 30일 855 $359,613 13.9%
IVV 2026년 3월 31일 522 $357,539
MYRG 2026년 9월 30일 573 $286,729 -4.3%
QQQM 2025년 6월 30일 1,356 $261,735
BTU 2025년 12월 31일 9,804 $260,002 -24.4%
BITB 2025년 12월 31일 4,120 $256,346
VTI 2026년 9월 30일 680 $251,627 0.3%
CRDO 2026년 9월 30일 913 $248,290 -15.4%
EFXT 2026년 9월 30일 9,742 $238,776 9.7%
JPM 2026년 9월 30일 673 $220,293 2.6%
XEL 2025년 6월 30일 2,860 $202,459 13.3%
NGD 2025년 9월 30일 34,318 $169,874 더 이상 추적하지 않음
TTI 2026년 9월 30일 12,079 $136,855 2.7%
BCLI 2025년 9월 30일 25,950 $29,064 더 이상 추적하지 않음
ICCM 2026년 6월 30일 20,000 $6,020 -79.9%