Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$766.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,909위 · 상위 30.8%
포지션
194
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.19%
상위 25개 보유 비중
54.36%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
23.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.64% 추정 매수 $51,401,703 · 매도 $33,563,403

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
67
감소
82
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.4%
Energy
3.2%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.3%
Communications
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Financials
1.4%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
54.5%

전체 포트폴리오 194 포지션

유형 연속 8분기 추세
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140,215,373 18.30% 3,448,722 $21,708,637 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,498,022 3.20% 84,663 $2,901,633 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,496,314 2.67% 102,435 $2,410,180 하락 ×1
IVW $20,097,868 2.62% 146,134 $2,761,051 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,173,718 2.24% 45,463 $2,877,430 하락 ×3
IVE $16,429,352 2.14% 72,357 $1,104,290 하락 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,988,534 1.56% 108,641 $-4,019,561 하락 ×1
IJH $11,568,379 1.51% 150,024 $1,328,576 하락 ×1
IVV $11,326,653 1.48% 15,125 $2,204,895 상승 ×3
AGG $11,167,148 1.46% 112,822 $7,111 상승 ×2
IEFA $10,740,584 1.40% 111,209 $488,094 하락 ×5
SCHV $10,490,517 1.37% 301,365 $1,197,318 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,756,588 1.27% 27,301 $1,781,103 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,698,114 1.27% 10,367 $-945,854 하락 ×3
GVI $9,647,408 1.26% 90,932 $18,335 상승 ×2
SCHG $9,609,460 1.25% 283,967 $1,240,920 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,528,660 1.11% 72,609 $1,859,860 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,513,181 1.11% 72,968 $-2,558,758 하락 ×6
JPST $8,300,560 1.08% 164,140 $-184,510 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,167,837 1.07% 18,849 $6,145,972 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,034,875 1.05% 21,540 $-1,383,773 하락 ×1
MINT $7,884,753 1.03% 78,214 $-283,140 하락 ×1
ITOT $7,729,349 1.01% 47,053 $894,231 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,380,530 0.96% 30,966 $949,071 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,102,336 0.93% 86,498 $103,653 상승 ×2
SCHZ $6,645,009 0.87% 287,290 $143,255 상승 ×1
SHYG $6,533,303 0.85% 154,051 $203,981 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,463,816 0.84% 38,995 $-1,514,914 상승 ×2
FLOT $6,449,146 0.84% 126,330 $31,943 상승 ×6
IJR $6,434,029 0.84% 43,382 $944,020 하락 ×4
SCHR $5,691,972 0.74% 230,818 $235,609 상승 ×1
MTUM $5,345,361 0.70% 15,592 $1,578,773 하락 ×1
V Visa Inc. $5,341,837 0.70% 15,570 $601,285 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,273,520 0.69% 14,873 $2,998,874 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,242,355 0.68% 38,344 $-1,216,097 상승 ×1
SCHF $5,234,946 0.68% 188,987 $395,738 하락 ×4
LQD $5,201,449 0.68% 47,689 $37,463 상승 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,162,605 0.67% 10,020 $947,785 하락 ×3
SCHM $5,142,738 0.67% 139,483 $684,402 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,131,163 0.67% 9,109 $-182,354 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,947,466 0.65% 19,481 $245,108 상승 ×2
PYLD $4,856,316 0.63% 183,119 상승 ×1
IMTM $4,838,098 0.63% 90,720 $849,701 상승 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,816,561 0.63% 30,879 $937,048 상승 ×3
SCHO $4,710,425 0.61% 195,129 $-154,534 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,677,803 0.61% 13,239 $825,808 하락 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,529,001 0.59% 26,660 $1,189,876 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,371,947 0.57% 53,795 $239,542 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,350,981 0.57% 14,606
MO Altria Group, Inc. $4,326,004 0.56% 60,125 $444,660 상승 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4,322,670 0.56% 43,106 $1,245,403 하락 ×4
HDV $4,288,659 0.56% 156,463 $196,371 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,228,643 0.55% 9,924 $560,567 하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,003,506 0.52% 35,063 $-179,167 하락 ×5
SCHB $3,998,976 0.52% 138,086 $413,751 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,925,336 0.51% 21,698 $396,198 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,840,104 0.50% 15,656 $554,140 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,714,942 0.48% 28,910 $220,710 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,699,890 0.48% 4,655 $121,613 하락 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3,637,309 0.47% 20,873 $10,150 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,581,212 0.47% 24,422 $502,759 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,540,503 0.46% 9,777 $165,855 상승 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,530,883 0.46% 35,472 $724,532 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,512,478 0.46% 36,803 $502,518 상승 ×2
DGRO $3,482,929 0.45% 45,955 상승 ×1
FREL $3,379,214 0.44% 115,332 $303,269 상승 ×2
SCHD $3,315,812 0.43% 104,567 $95,218 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,314,518 0.43% 12,727 $146,802 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,264,777 0.43% 12,974 $456,111 상승 ×2
IAU $3,203,059 0.42% 42,419 $-377,383 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,113,487 0.41% 35,771 $611,940 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,091,205 0.40% 4,198 $656,818 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,048,353 0.40% 67,576 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,008,452 0.39% 11,130 $-379,923 상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,994,892 0.39% 16,207 $928,617 상승 ×4
SCHA $2,986,065 0.39% 82,648 $577,793 하락 ×2
IWF $2,972,506 0.39% 23,939 $1,181,626 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2,942,979 0.38% 22,171 $1,000,938 하락 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2,929,540 0.38% 16,371 $440,648 하락 ×2
IOO $2,899,335 0.38% 21,225 $1,004,340 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,839,994 0.37% 10,099 $456,284 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,764,815 0.36% 10,814 $171,623 상승 ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2,705,920 0.35% 18,218 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,671,757 0.35% 7,576 $201,272 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,630,040 0.34% 15,558 $-171,059 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,545,417 0.33% 2,517 $1,693,674 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,484,488 0.32% 21,114 $122,438 상승 ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2,410,444 0.31% 15,970 $151,251 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,391,901 0.31% 12,607 $-39,896
SRE DBA Sempra Common Stock $2,355,280 0.31% 25,405 $-42,080 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,353,597 0.31% 2,039 $1,635,011 하락 ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,292,394 0.30% 25,874 $345,724 상승 ×1
SMH SMH $2,217,780 0.29% 3,381 $1,253,403 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,153,817 0.28% 2,979 $1,183,133 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,138,174 0.28% 8,684 $416,021 상승 ×2
RSP $2,123,870 0.28% 9,982 $208,125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,106,167 0.27% 38,852 $37,315 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,065,798 0.27% 4,970 $749,041 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,009,113 0.26% 2,817 $458,539 하락 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,932,272 0.25% 9,336 $413,805 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LEXI $140,215,373 18.30% ×6 상승
IVV $11,326,653 1.48% ×3 상승
LRCX $8,167,837 1.07% ×6 상승
SHYG $6,533,303 0.85% ×6 상승
FLOT $6,449,146 0.84% ×6 상승
LQD $5,201,449 0.68% ×4 상승
IMTM $4,838,098 0.63% ×3 상승
LAMR $4,816,561 0.63% ×3 상승
MCD $3,008,452 0.39% ×6 상승
QCOM $2,994,892 0.39% ×4 상승
MPC $2,764,815 0.36% ×5 상승
PSX $2,630,040 0.34% ×3 상승
BX $2,484,488 0.32% ×5 상승
ENB $2,106,167 0.27% ×4 상승
CME $1,391,008 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PYLD $4,856,316 183,119 0.63%
MRVL $4,350,981 14,606 0.57%
DGRO $3,482,929 45,955 0.45%
HPE $3,048,353 67,576 0.40%
CRUS $2,705,920 18,218 0.35%
PGR $1,911,656 8,751 0.25%
MMM $1,621,635 10,016 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,038,947 4,638 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,025,369 4,638 0.13%
PANW $486,295 1,426 0.06%
KLAC $402,179 1,333 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $386,656 2,263 0.05%
TXN $305,151 1,024 0.04%
GEV $247,895 211 0.03%
TROW $246,139 2,165 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LEXI 추가 매수 +86K +$21.7M
LRCX 추가 매수 +9K +$6.1M
SHV 축소함 -36K -$4.0M
ARM 축소함 -163 +$3.0M
AAPL 축소함 -433 +$2.9M
AVGO 축소함 -727 +$2.9M
NFLX 축소함 -25K -$2.8M
IVW 축소함 -7K +$2.8M
PLTR 축소함 -3K -$2.6M
NVDA 축소함 -1K +$2.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IEUR 2026년 6월 30일 41,258 $2,899,200 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 3월 31일 2,492 $2,642,006 -18.6%
URI 2026년 3월 31일 2,859 $2,314,043 51.9%
TXN 2025년 12월 31일 12,227 $2,246,422 52.8%
BSCP 2025년 12월 31일 107,966 $2,233,813 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 9,795 $2,213,964 -1.9%
UPS 2026년 6월 30일 20,921 $2,058,198 -3.9%
PANW 2026년 3월 31일 11,083 $2,041,489 114.6%
RACE 2025년 12월 31일 4,049 $1,964,765 17.0%
INTU 2026년 6월 30일 4,465 $1,930,432 38.2%
MELI 2026년 3월 31일 886 $1,784,634 12.0%
ZS 2026년 6월 30일 11,933 $1,674,034 22.5%
MOD 2025년 9월 30일 16,157 $1,591,465 42.9%
TTD 2025년 12월 31일 27,450 $1,345,327 -65.2%
MANH 2025년 3월 31일 4,886 $1,320,393 19.9%
IJJ 2025년 6월 30일 10,994 $1,316,312 더 이상 추적하지 않음
IOO 2025년 6월 30일 13,618 $1,311,277 더 이상 추적하지 않음
EFAV 2025년 9월 30일 14,187 $1,192,559 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 6월 30일 7,833 $1,150,304 18.1%
UNH 2025년 6월 30일 1,944 $1,018,051 24.2%
VUG 2025년 9월 30일 1,884 $825,946 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 3월 31일 18,608 $746,726 -5.9%
IYW 2026년 6월 30일 3,511 $636,966 더 이상 추적하지 않음
AAXJ 2026년 6월 30일 6,250 $601,813
VB 2025년 9월 30일 2,413 $571,833 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 3,104 $548,601 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 9월 30일 1,750 $531,921 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 1,974 $522,932 10.1%
MRVL 2025년 9월 30일 6,305 $488,007 193.0%
DDS 2026년 3월 31일 800 $485,072 5.8%
VEA 2025년 9월 30일 8,124 $463,149 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 1,339 $451,899 -17.2%
MIAX 2026년 6월 30일 11,056 $430,300 15.3%
PFE 2025년 12월 31일 15,081 $384,264 12.7%
STZ 2025년 12월 31일 2,787 $375,325 -2.6%
DFS 2025년 6월 30일 2,171 $370,506 더 이상 추적하지 않음
HEZU 2025년 9월 30일 8,505 $348,960 더 이상 추적하지 않음
IXP 2025년 12월 31일 2,791 $344,940 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 6월 30일 1,040 $341,806 -18.6%
SMCI 2025년 12월 31일 7,110 $340,853 27.2%
SOXX 2025년 12월 31일 1,257 $340,798 73.1%
BACPRL 2025년 6월 30일 270 $333,334 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 9월 30일 4,811 $332,392
VCSH 2025년 9월 30일 3,882 $308,619
BKNG 2026년 3월 31일 55 $294,543 22.9%
SPY 2025년 9월 30일 453 $279,886 더 이상 추적하지 않음
IYC 2025년 9월 30일 2,786 $277,597 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2025년 3월 31일 5,459 $275,286 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 3월 31일 2,628 $271,709 더 이상 추적하지 않음
THO 2025년 3월 31일 2,835 $271,338 5.2%
IYF 2025년 9월 30일 2,226 $269,324 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2025년 9월 30일 1,838 $261,566 더 이상 추적하지 않음
CRMT 2025년 3월 31일 5,000 $256,250 -93.7%
MLM 2025년 3월 31일 486 $251,019 10.9%
BDX 2025년 12월 31일 1,320 $247,064 23.7%
IDU 2025년 6월 30일 2,389 $242,292 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 510 $235,105 -6.1%
SOXX 2025년 3월 31일 1,089 $234,669 177.1%
DMRC 2025년 3월 31일 6,208 $232,490 -49.6%
ORCL 2025년 3월 31일 1,393 $232,130 4.8%
FDX 2025년 6월 30일 944 $230,128 44.9%
CHE 2026년 3월 31일 536 $229,333 40.9%
AMD 2025년 3월 31일 1,875 $226,481 358.2%
SPYG 2026년 3월 31일 2,113 $225,457 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 12월 31일 1,105 $222,660 3.0%
TROW 2026년 3월 31일 2,162 $221,346 26.2%
MDLZ 2025년 9월 30일 3,275 $220,866 2.6%
TSN 2026년 3월 31일 3,751 $219,884 -9.9%
MLM 2026년 3월 31일 350 $217,931 -9.9%
CPRT 2025년 9월 30일 4,323 $212,130 -23.7%
THO 2025년 12월 31일 2,037 $211,217 -22.3%
TM 2025년 3월 31일 1,085 $211,152 12.0%
SPOT 2025년 12월 31일 298 $208,004 -9.2%
NOW 2026년 3월 31일 1,351 $206,960 24.0%
CCI 2026년 6월 30일 2,545 $206,934 0.4%
DIS 2026년 3월 31일 1,804 $205,205 11.2%
BA 2025년 12월 31일 945 $203,959 -1.2%
TM 2026년 3월 31일 935 $200,146 -4.0%
AGNC 2026년 3월 31일 10,000 $107,204 8.9%