Anderson Financial Strategies, LLC
CIK 2018166 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $192.4M
- 持仓
- 36
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6583（共 9443） · 前 69.7%
投资组合价值同比（季度）：+5.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.40%
- 前二十五大持仓权重
- 94.32%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 17.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.72% 估计买入 $34581546 · 卖出 $29421837
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 12.1% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 14
- 减少
- 11
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Communication Services
2.9%
Technology
1.7%
Health Care
1.6%
Financials
1.4%
Industrials
1.2%
Financial Services
1.1%
Retail
1.0%
其他/未映射
89.2%
完整投资组合 36 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTV | $24192964 | 12.57% | 223678 | $2278010 | 上涨 ×1 | ||
| PWB | $17355810 | 9.02% | 111298 | 上涨 ×1 | |||
| FENI | $16940351 | 8.80% | 407710 | $1211226 | 上涨 ×1 | ||
| IAGG | $12390174 | 6.44% | 248599 | $321983 | 上涨 ×1 | ||
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $11786478 | 6.13% | 245169 | $879773 | 上涨 ×1 | ||
| HYFI | $9757384 | 5.07% | 262229 | $661743 | 上涨 ×1 | ||
| CWB | $9482685 | 4.93% | 91417 | $-541171 | 下跌 ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $9033616 | 4.70% | 81804 | $386655 | 下跌 ×1 | ||
| JPRE | $8422519 | 4.38% | 158021 | $269943 | 下跌 ×1 | ||
| PFFA | $8387057 | 4.36% | 397868 | $225531 | 上涨 ×1 | ||
| LGOV | $7761451 | 4.03% | 368715 | $477968 | 上涨 ×1 | ||
| XSMO | $6742593 | 3.50% | 77279 | $-554967 | 下跌 ×1 | ||
| EDIV | $5816628 | 3.02% | 138195 | $376271 | 上涨 ×1 | ||
| HMOP | $5491503 | 2.85% | 141826 | $420398 | 上涨 ×1 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $4338596 | 2.25% | 65617 | $308837 | 上涨 ×1 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $3226621 | 1.68% | 30550 | $-51874 | 下跌 ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $2852515 | 1.48% | 194313 | $1005943 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $2537580 | 1.32% | 8296 | $-240387 | 下跌 ×1 | ||
| FWD | $2431479 | 1.26% | 18685 | $-368622 | 下跌 ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $2388127 | 1.24% | 84267 | $-494259 | 下跌 ×1 | ||
| CARS Cars.com Inc. Common Stock | $2110222 | 1.10% | 169632 | 上涨 ×1 | |||
| DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2094544 | 1.09% | 42965 | 上涨 ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1998799 | 1.04% | 45386 | $106968 | 上涨 ×1 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $1976283 | 1.03% | 85888 | $337654 | 上涨 ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1956246 | 1.02% | 22375 | 上涨 ×1 | |||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $1915673 | 1.00% | 79853 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1767893 | 0.92% | 8126 | ||||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $1695244 | 0.88% | 70459 | $-329837 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1576483 | 0.82% | 19652 | ||||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $1470295 | 0.76% | 21808 | $-125117 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $665218 | 0.35% | 1862 | $89115 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $550372 | 0.29% | 1296 | $17897 | |||
| SPY SPY | $498169 | 0.26% | 648 | 上涨 ×1 | |||
| QGRO | $375670 | 0.20% | 3167 | $-17346512 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $207832 | 0.11% | 294 | $-68933 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $205058 | 0.11% | 750 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| WTV | 增持 | +2K | +$2.3M |
| FENI | 增持 | +6K | +$1.2M |
| BVS | 增持 | +21K | +$1.0M |
| SKOR | 增持 | +20K | +$880K |
| HYFI | 增持 | +19K | +$662K |
| XSMO | 削减 | -5K | -$555K |
| CWB | 削减 | -5K | -$541K |
| DTCR | 削减 | -14K | -$494K |
| LGOV | 增持 | +29K | +$478K |
| HMOP | 增持 | +12K | +$420K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWY | 2025年6月30日 | 67577 | $14254649 | 不再跟踪 |
| NURE | 2025年6月30日 | 215554 | $6740589 | 不再跟踪 |
| MFM | 2025年9月30日 | 732363 | $3786000 | -0.4% |
| JEPI | 2025年6月30日 | 35588 | $2033498 | 不再跟踪 |
| APP | 2026年6月30日 | 3783 | $1808690 | -41.6% |
| XPO | 2025年9月30日 | 13869 | $1751000 | 55.2% |
| GT | 2026年6月30日 | 236867 | $1677018 | -9.3% |
| LYV | 2026年6月30日 | 10223 | $1607669 | -0.4% |
| RNR | 2026年6月30日 | 5295 | $1599302 | 1.9% |
| BFH | 2025年9月30日 | 27634 | $1578000 | 87.4% |
| GTLS | 2026年6月30日 | 7534 | $1565189 | 不再跟踪 |
| F | 2025年9月30日 | 132237 | $1435000 | 20.0% |
| EXPE | 2025年9月30日 | 8367 | $1411000 | 50.5% |
| MELI | 2025年6月30日 | 330 | $643787 | -25.9% |
| SPOT | 2025年6月30日 | 1091 | $600083 | -31.3% |
| AXON | 2025年6月30日 | 1000 | $525910 | -26.5% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 1728 | $447828 | 9.8% |
| BKNG | 2025年6月30日 | 88 | $405408 | -96.4% |
| MCD | 2025年6月30日 | 1254 | $391666 | -8.1% |
| CVGI | 2025年9月30日 | 195401 | $322000 | 84.7% |
| VTI | 2025年9月30日 | 1000 | $304000 | 不再跟踪 |
| EA | 2025年6月30日 | 1883 | $272131 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年6月30日 | 400 | $265052 | 118.9% |
| VBR | 2025年6月30日 | 1400 | $260806 | 不再跟踪 |
| ZS | 2025年6月30日 | 1200 | $238104 | -44.9% |
| SNPS | 2025年6月30日 | 542 | $232437 | -22.3% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 2000 | $216760 | 37.3% |
| MCR | 2025年6月30日 | 33775 | $211769 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年6月30日 | 584 | $205969 | -63.2% |
| ENB | 2025年6月30日 | 4444 | $196914 | 13.0% |
| IDXX | 2025年6月30日 | 468 | $196537 | 1.9% |
| VUG | 2025年6月30日 | 528 | $195940 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年6月30日 | 1091 | $188499 | 不再跟踪 |
| ETV | 2025年6月30日 | 13226 | $174715 | 9.7% |
| VRTX | 2025年6月30日 | 355 | $172207 | 22.8% |
| SO | 2025年6月30日 | 1795 | $165050 | -0.8% |
| GMED | 2025年6月30日 | 2188 | $160162 | 44.5% |
| MKC | 2025年6月30日 | 1933 | $159105 | -27.0% |
| BMY | 2025年6月30日 | 2600 | $158574 | 42.7% |
| MQY | 2025年6月30日 | 13203 | $154607 | -0.1% |
| VOO | 2025年6月30日 | 294 | $151090 | 不再跟踪 |
| SPG | 2025年6月30日 | 884 | $146815 | 36.7% |
| WM | 2025年6月30日 | 632 | $146314 | -2.1% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 376 | $144207 | -29.4% |
| NEE | 2025年6月30日 | 2015 | $142843 | 22.4% |
| PG | 2025年6月30日 | 800 | $136336 | -10.1% |
| WDAY | 2025年6月30日 | 543 | $126807 | -18.6% |
| VGM | 2025年6月30日 | 12635 | $125845 | 8.2% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 750 | $124380 | 74.9% |
| ANET | 2025年6月30日 | 1600 | $123968 | 84.1% |
| GDV | 2025年6月30日 | 5080 | $122580 | 16.7% |
| UNP | 2025年6月30日 | 509 | $120246 | 33.1% |
| XOM | 2025年6月30日 | 1000 | $118930 | 54.4% |
| TTD | 2025年6月30日 | 2000 | $109440 | -81.6% |
| VXUS | 2025年6月30日 | 1688 | $104847 | |
| VTWV | 2025年6月30日 | 743 | $98935 | |
| TSCO | 2025年6月30日 | 1780 | $98078 | -33.9% |
| VWO | 2025年6月30日 | 2051 | $92817 | 不再跟踪 |
| KD | 2025年6月30日 | 2947 | $92536 | -70.4% |
| DE | 2025年6月30日 | 193 | $90585 | 22.7% |
| DOCU | 2025年6月30日 | 1112 | $90572 | -21.8% |
| NGG | 2025年6月30日 | 1375 | $90214 | 8.9% |
| JKHY | 2025年6月30日 | 490 | $89474 | -8.9% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 238 | $89343 | -3.1% |
| GLD | 2025年6月30日 | 270 | $77798 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年6月30日 | 1166 | $76082 | -16.3% |
| LULU | 2025年6月30日 | 267 | $75577 | -50.4% |
| KNSL | 2025年6月30日 | 155 | $75440 | -20.7% |
| WRBY | 2025年6月30日 | 3954 | $72081 | 24.7% |
| NICE | 2025年6月30日 | 465 | $71689 | -41.1% |
| CART | 2025年6月30日 | 1745 | $69608 | 11.0% |
| ROKU | 2025年6月30日 | 967 | $68164 | 79.2% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 217 | $67606 | 56.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 116 | $60684 | 24.2% |
| PINS | 2025年6月30日 | 1924 | $59644 | -35.7% |
| WHR | 2025年6月30日 | 644 | $58044 | -59.2% |
| FALN | 2025年6月30日 | 2052 | $54970 | |
| FNX | 2025年6月30日 | 500 | $54490 | |
| V | 2025年6月30日 | 150 | $52569 | 3.6% |
| SCHD | 2025年6月30日 | 1875 | $52425 | 不再跟踪 |
| VTWG | 2025年6月30日 | 280 | $52244 | |
| LOW | 2025年6月30日 | 220 | $51311 | -1.9% |
| TT | 2025年6月30日 | 150 | $50538 | 4.0% |
| VCIT | 2025年6月30日 | 605 | $49448 | |
| MASI | 2025年6月30日 | 295 | $49110 | 不再跟踪 |
| UGI | 2025年6月30日 | 1466 | $48481 | 4.2% |
| IVV | 2025年6月30日 | 86 | $48323 | 不再跟踪 |
| PFFD | 2025年6月30日 | 2422 | $46114 | 不再跟踪 |
| DEM | 2025年6月30日 | 1088 | $45783 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2025年6月30日 | 750 | $44880 | |
| VB | 2025年6月30日 | 200 | $44350 | 不再跟踪 |
| NAD | 2025年6月30日 | 3798 | $43753 | 3.3% |
| VNQ | 2025年6月30日 | 448 | $40594 | 不再跟踪 |
| PICB | 2025年6月30日 | 1813 | $40277 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2025年6月30日 | 461 | $38569 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 648 | $38465 | |
| COST | 2025年6月30日 | 40 | $37831 | -4.7% |
| DXCM | 2025年6月30日 | 540 | $36877 | 2.5% |
| SHW | 2025年6月30日 | 100 | $34919 | 1.3% |
| BLK | 2025年6月30日 | 35 | $33127 | 10.3% |
| SLV | 2025年6月30日 | 1000 | $30990 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 200 | $30928 | 94.1% |
| TMO | 2025年6月30日 | 60 | $29856 | 53.0% |
| SCHF | 2025年6月30日 | 1432 | $28325 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年6月30日 | 200 | $27956 | -4.2% |
| U | 2025年3月31日 | 1230 | $27638 | 135.3% |
| SPGI | 2025年3月31日 | 54 | $26894 | -14.7% |
| DRN | 2025年6月30日 | 2827 | $24821 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 250 | $22440 | 91.6% |
| DBC | 2025年3月31日 | 1033 | $22086 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年6月30日 | 700 | $21511 | |
| SMCI | 2025年6月30日 | 158 | $21164 | -24.1% |
| TSM | 2025年6月30日 | 120 | $19920 | 85.5% |
| LMBS | 2025年6月30日 | 400 | $19664 | |
| VWOB | 2025年6月30日 | 306 | $19633 | |
| ADSK | 2025年6月30日 | 73 | $19111 | -20.2% |
| PEP | 2025年6月30日 | 125 | $18743 | 8.0% |
| TEL | 2025年6月30日 | 126 | $17806 | 20.2% |
| SAP | 2025年6月30日 | 66 | $17787 | -29.1% |
| WMT | 2025年6月30日 | 200 | $17558 | 5.5% |
| UPS | 2025年6月30日 | 150 | $16499 | 2.4% |
| PFE | 2025年6月30日 | 645 | $16344 | 15.7% |
| HUBS | 2025年6月30日 | 24 | $13711 | -58.1% |
| FFC | 2025年6月30日 | 943 | $13674 | -0.7% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 65 | $13640 | 42.1% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 25 | $13315 | 不再跟踪 |
| ALL | 2025年3月31日 | 69 | $13303 | 23.8% |
| IEFA | 2025年6月30日 | 175 | $13239 | 不再跟踪 |
| MFC | 2025年6月30日 | 408 | $12709 | 34.1% |
| SEDG | 2025年6月30日 | 786 | $12702 | 54.7% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 343 | $12657 | -25.9% |
| XSVM | 2025年6月30日 | 249 | $12500 | 不再跟踪 |
| MPC | 2025年3月31日 | 86 | $11997 | 149.0% |
| JCI | 2025年6月30日 | 147 | $11776 | 37.3% |
| KRE | 2025年6月30日 | 200 | $11370 | 不再跟踪 |
| BBVA | 2025年6月30日 | 808 | $11005 | 88.1% |
| SHM | 2025年6月30日 | 225 | $10710 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年6月30日 | 40 | $10668 | -23.2% |
| VLO | 2025年6月30日 | 79 | $10434 | 157.4% |
| MEMS | 2025年6月30日 | 446 | $10419 | |
| MMIT | 2025年6月30日 | 425 | $10187 | 不再跟踪 |
| ADM | 2025年6月30日 | 200 | $9602 | 56.5% |
| LHX | 2025年6月30日 | 46 | $9562 | 7.8% |
| HD | 2025年3月31日 | 24 | $9336 | -8.4% |
| TNA | 2025年6月30日 | 315 | $9144 | 不再跟踪 |
| HLN | 2025年6月30日 | 882 | $9076 | -4.3% |
| FMX | 2025年6月30日 | 92 | $9019 | 16.0% |
| FDX | 2025年3月31日 | 31 | $8721 | 35.1% |
| SHEL | 2025年6月30日 | 112 | $8207 | 33.2% |
| TSN | 2025年3月31日 | 140 | $8042 | -9.5% |
| IEI | 2025年6月30日 | 68 | $8033 | |
| BHP | 2025年6月30日 | 140 | $6796 | 100.3% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 45 | $6600 | 41.2% |
| BUD | 2025年6月30日 | 102 | $6496 | 13.4% |
| ALC | 2025年6月30日 | 67 | $6360 | -17.6% |
| FCX | 2025年6月30日 | 165 | $6247 | 77.9% |
| DOCS | 2025年6月30日 | 106 | $6151 | -58.4% |
| LIN | 2025年6月30日 | 13 | $6053 | 4.0% |
| ABNB | 2025年6月30日 | 50 | $5973 | 39.7% |
| PODD | 2025年6月30日 | 22 | $5777 | -53.5% |
| IBN | 2025年6月30日 | 183 | $5768 | -11.2% |
| TEAM | 2025年6月30日 | 27 | $5730 | -16.2% |
| RIO | 2025年6月30日 | 95 | $5708 | 79.5% |
| CVS | 2025年6月30日 | 81 | $5488 | 35.7% |
| BIIB | 2025年6月30日 | 40 | $5466 | 71.7% |
| DLB | 2025年6月30日 | 68 | $5461 | -13.2% |
| STX | 2025年6月30日 | 62 | $5229 | 495.1% |
| AVGO | 2025年6月30日 | 28 | $4665 | 35.2% |
| QQQM | 2025年6月30日 | 24 | $4632 | |
| IJR | 2025年6月30日 | 44 | $4601 | 不再跟踪 |
| HDB | 2025年6月30日 | 66 | $4385 | -38.6% |
| CRL | 2025年6月30日 | 29 | $4365 | 91.2% |
| GH | 2025年6月30日 | 99 | $4214 | 219.6% |
| BDC | 2025年6月30日 | 42 | $4211 | 8.2% |
| THS | 2025年6月30日 | 152 | $4118 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 74 | $4077 | |
| SPHQ | 2025年6月30日 | 60 | $3980 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年6月30日 | 34 | $3860 | -13.6% |
| CNI | 2025年6月30日 | 38 | $3703 | 24.7% |
| ABEV | 2025年6月30日 | 1576 | $3672 | 18.7% |
| IONS | 2025年6月30日 | 121 | $3651 | 51.6% |
| IVE | 2025年6月30日 | 18 | $3430 | 不再跟踪 |
| BAP | 2025年6月30日 | 18 | $3351 | 68.0% |
| TJX | 2025年6月30日 | 27 | $3273 | 14.4% |
| DEO | 2025年6月30日 | 31 | $3248 | -7.5% |
| FWONK | 2025年6月30日 | 35 | $3185 | 0.0% |
| IJH | 2025年6月30日 | 50 | $2918 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2025年6月30日 | 55 | $2832 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年6月30日 | 9 | $2704 | -38.9% |
| TKO | 2025年6月30日 | 17 | $2598 | 6.2% |
| GMAB | 2025年6月30日 | 129 | $2525 | 62.3% |
| ETSY | 2025年6月30日 | 52 | $2452 | 60.9% |
| TLK | 2025年6月30日 | 164 | $2422 | -11.9% |
| MTCH | 2025年6月30日 | 73 | $2267 | 29.6% |
| CALF | 2025年6月30日 | 60 | $2250 | 不再跟踪 |
| GWW | 2025年3月31日 | 2 | $2108 | 32.3% |
| XP | 2025年6月30日 | 150 | $2062 | -18.5% |
| EWJ | 2025年6月30日 | 30 | $2057 | 不再跟踪 |
| WDC | 2025年6月30日 | 49 | $1991 | 635.3% |
| WBD | 2025年6月30日 | 180 | $1930 | 148.0% |
| XLK | 2025年6月30日 | 9 | $1858 | 不再跟踪 |
| GME | 2025年6月30日 | 80 | $1786 | -25.7% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 17 | $1640 | 13.1% |
| PSX | 2025年3月31日 | 14 | $1595 | 96.8% |
| KBWY | 2025年6月30日 | 95 | $1582 | |
| LBRDK | 2025年6月30日 | 18 | $1570 | -60.9% |
| CTAS | 2025年6月30日 | 6 | $1331 | -9.0% |
| XLV | 2025年6月30日 | 9 | $1314 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年6月30日 | 25 | $1271 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 24 | $1195 | 不再跟踪 |
| NBIS | 2025年6月30日 | 61 | $1155 | 312.7% |
| PCTY | 2025年6月30日 | 6 | $1132 | -16.5% |
| GD | 2025年3月31日 | 4 | $1054 | 42.3% |
| XLE | 2025年6月30日 | 11 | $1028 | 不再跟踪 |
| VTRS | 2025年6月30日 | 80 | $697 | 79.8% |
| FWONA | 2025年6月30日 | 8 | $652 | 0.7% |
| WOLF | 2025年6月30日 | 115 | $352 | |
| WBA | 2025年6月30日 | 19 | $212 | 不再跟踪 |
| BRO | 2025年3月31日 | 2 | $204 | -42.1% |
| XRX | 2025年6月30日 | 39 | $188 | -44.7% |
| IMCG | 2025年6月30日 | 1 | $71 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年6月30日 | 1 | $48 | |
| FBND | 2025年6月30日 | 1 | $46 | 不再跟踪 |
| QQQJ | 2025年6月30日 | 1 | $29 | |
| STLA | 2025年6月30日 | 1 | $11 | -46.3% |
| IXSBF | 2025年3月31日 | 20000 | $0 | 不再跟踪 |