Merited Wealth, LLC

CIK 2123943 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$141.4M
13F価値別で9,443件中 #7,582 位 · 80.3% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.76%
上位25銘柄のウェイト
81.32%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
17.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 25.63% 推定買付額 $44,595,297 · 推定売付額 $33,578,495

新規ポジション
0
増加
21
減少
46
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.3%
Consumer products
2.2%
Healthcare
1.0%
Communication Services
1.0%
Retail
0.6%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
91.5%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $24,730,940 17.49% 33,023 $14,232,082 上昇 ×2
AGG $10,715,431 7.58% 108,259 $4,784,855 上昇 ×2
JCPB $9,040,343 6.39% 192,594 $4,002,429 上昇 ×2
AVDE $8,068,275 5.71% 90,452 $3,932,123 上昇 ×2
JIRE $6,503,182 4.60% 78,836 $3,722,842 上昇 ×2
JGRO $6,366,942 4.50% 64,580 $3,865,573 上昇 ×2
JAVA $4,713,134 3.33% 59,352 $2,472,151 上昇 ×2
BKAG $3,447,073 2.44% 82,171 $2,694,563 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,352,936 2.37% 72,653 $3,081,246 上昇 ×2
DFAC $3,333,113 2.36% 75,138 $355,388 下落 ×1
DFAX $3,313,026 2.34% 89,930 $196,822 下落 ×1
CGDV $3,252,960 2.30% 66,010 $615,357 上昇 ×2
MGK $3,159,072 2.23% 35,935 $341,910 上昇 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3,140,908 2.22% 34,710 $110,192 下落 ×1
BBUS $3,089,938 2.18% 22,936 $372,182 下落 ×1
DFUS $2,873,888 2.03% 35,073 $344,316 下落 ×1
MGV $2,095,842 1.48% 12,823 $122,783 下落 ×1
BINC $2,007,667 1.42% 38,358 $1,029,549 上昇 ×2
CGBL $2,000,588 1.41% 52,703 $-3,344,232 下落 ×1
VT $1,920,559 1.36% 12,237 $-3,013,558 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,867,529 1.32% 6,454 $227,538 下落 ×1
CGGE $1,628,743 1.15% 46,219 $-2,449,400 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,525,971 1.08% 1,322 $1,082,725 上昇 ×2
BBIN $1,470,324 1.04% 18,831 $111,169 上昇 ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,381,469 0.98% 21,626 $585,982 上昇 ×2
VV $1,357,413 0.96% 3,947 $286,335 上昇 ×1
CGDG $1,344,599 0.95% 35,846 $-1,818,493 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,085,484 0.77% 905 $253,092
CGGR $1,041,906 0.74% 22,074 $-2,121,420 下落 ×1
CGCB $1,027,190 0.73% 39,236 $-1,573,330 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872,121 0.62% 2,338 $-12,215 下落 ×1
CGGO $855,441 0.60% 20,209 $-1,514,659 下落 ×1
VOO $850,958 0.60% 1,239 $60,997 下落 ×1
CGMS $800,441 0.57% 29,288 $-1,213,761 下落 ×1
CGUS $786,800 0.56% 17,689 $-1,696,048 下落 ×1
VBR $734,715 0.52% 3,024 $41,905 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682,987 0.48% 1,933 $129,634 上昇 ×1
ILCG $674,503 0.48% 5,764 $184,786 上昇 ×1
CGCP $651,470 0.46% 29,227 $-842,563 下落 ×1
MINT $621,890 0.44% 6,169 $-681,296 下落 ×1
VOE $618,222 0.44% 3,129 $1,068 下落 ×1
VOT $585,194 0.41% 1,911 $54,024 下落 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583,631 0.41% 19,422 $31,415 下落 ×1
MTUM $569,274 0.40% 1,661 $156,251 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535,154 0.38% 4,725 $-52,069
IDEV $500,592 0.35% 5,624 $17,808 下落 ×1
CGMM $499,582 0.35% 15,153 $-979,270 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497,942 0.35% 9,365 $-132,928 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496,592 0.35% 6,048 $-336,209 下落 ×1
DFAT $489,313 0.35% 7,000 $33,740 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444,200 0.31% 2,220 $63,485 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439,201 0.31% 9,069 $-552,156 下落 ×1
CGNG $431,013 0.30% 11,506 $-587,433 下落 ×1
BBMC $422,011 0.30% 3,319 $62,198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409,546 0.29% 1,146 $80,002
VXF $406,000 0.29% 1,649 $66,224 下落 ×1
VBK $372,103 0.26% 1,018 $48,393 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371,573 0.26% 894 $104,501 下落 ×1
DGRO $371,124 0.26% 4,897 $-416,207 下落 ×1
DFNM $367,076 0.26% 7,594 $-232,816 下落 ×1
JQUA $351,931 0.25% 4,869 $53,364
JVAL $331,492 0.23% 5,653 $55,286
SCHD $321,220 0.23% 10,130 $-391,812 下落 ×1
VYM $318,331 0.23% 2,014 $-360,022 下落 ×1
EFA $300,836 0.21% 2,896 $10,417 下落 ×1
GOVT $267,440 0.19% 11,740 $-175,319 下落 ×1
IEMG $266,993 0.19% 3,223 $34,795 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,677 0.18% 461 $2,218 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258,361 0.18% 1,084 $-7,600 下落 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255,817 0.18% 4,988 $-73,848 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237,730 0.17% 5,079 $-71,248 下落 ×1
DYNF $233,750 0.17% 3,437 $22,498 下落 ×1
VUG $217,073 0.15% 2,520 $-525,033 上昇 ×2

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +17K +$14.2M
AGG 買い増し +49K +$4.8M
JCPB 買い増し +86K +$4.0M
AVDE 買い増し +42K +$3.9M
JGRO 買い増し +35K +$3.9M
JIRE 買い増し +42K +$3.7M
CGBL 削減 -103K -$3.3M
VT 削減 -23K -$3.0M
BKAG 買い増し +64K +$2.7M
JAVA 買い増し +28K +$2.5M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SGOV 2026年6月30日 18,872 $1,899,656 -0.1%
AMP 2026年6月30日 2,580 $1,146,552 21.4%
CGSD 2026年3月31日 29,443 $765,811 追跡終了
VGSH 2026年3月31日 11,377 $668,172
SHYG 2026年6月30日 9,433 $399,110 追跡終了
SHV 2026年6月30日 2,339 $258,202
VTIP 2026年6月30日 4,887 $244,106
COST 2026年6月30日 203 $202,275 0.2%
JPM 2026年3月31日 590 $190,109 20.7%
BRO 2026年3月31日 2,377 $189,447 10.4%
CGCV 2026年3月31日 5,866 $178,854 追跡終了
IGV 2026年3月31日 1,595 $168,576 追跡終了
CWB 2026年3月31日 1,826 $162,879 追跡終了
HEIA 2026年3月31日 625 $157,769 追跡終了
IEI 2026年3月31日 1,289 $153,842
V 2026年3月31日 437 $153,260 21.6%
BX 2026年3月31日 934 $143,966 24.5%
IMKTA 2026年3月31日 2,000 $137,100 -7.1%
ORCL 2026年3月31日 596 $116,166 -3.1%
HD 2026年3月31日 320 $110,113 2.7%
SPIB 2026年3月31日 3,100 $104,810 追跡終了
JNJ 2026年3月31日 504 $104,303 11.2%
JNK 2026年3月31日 1,051 $102,168 追跡終了
TLH 2026年3月31日 943 $95,875 追跡終了
ROP 2026年3月31日 210 $93,477 15.6%
ADSK 2026年3月31日 300 $88,803 5.9%
TSM 2026年3月31日 283 $86,000 22.2%
SO 2026年3月31日 969 $84,497 -4.2%
SPY 2026年3月31日 117 $79,785 追跡終了
GS 2026年3月31日 88 $77,352 20.2%
GE 2026年3月31日 239 $73,619 24.4%
SPGI 2026年3月31日 134 $70,026 1.0%
KO 2026年3月31日 973 $68,023 19.8%
IGSB 2026年3月31日 1,260 $66,629
ETN 2026年3月31日 199 $63,383 16.5%
MBB 2026年3月31日 663 $63,130
WCN 2026年3月31日 360 $63,130 4.2%
AXP 2026年3月31日 170 $62,892 10.6%
CME 2026年3月31日 223 $60,898 -8.9%
ET 2026年3月31日 3,550 $58,540 10.0%
IJK 2026年3月31日 596 $57,740 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 110 $55,292 追跡終了
LQD 2026年3月31日 498 $54,874 追跡終了
IJJ 2026年3月31日 412 $54,215 追跡終了
MRK 2026年3月31日 489 $51,472 25.0%
XOM 2026年3月31日 425 $51,144 -1.3%
NBIS 2026年3月31日 532 $50,376 108.2%
BLK 2026年3月31日 47 $50,305 19.8%
BSX 2026年3月31日 523 $49,868 -18.0%
CARR 2026年3月31日 915 $48,349 7.7%
EPD 2026年3月31日 1,508 $48,346 1.4%
PFE 2026年3月31日 1,925 $47,933 -0.9%
VIS 2026年3月31日 149 $44,459 追跡終了
CSCO 2026年3月31日 570 $43,907 42.0%
AMT 2026年3月31日 250 $43,893 2.7%
TRV 2026年3月31日 149 $43,219 24.7%
MA 2026年3月31日 75 $42,816 15.5%
AVGO 2026年3月31日 123 $42,571 17.7%
PCAR 2026年3月31日 380 $41,613 10.3%
EUFN 2026年3月31日 1,075 $39,872
GD 2026年3月31日 117 $39,389 14.1%
MDLZ 2026年3月31日 722 $38,865 12.0%
DHR 2026年3月31日 163 $37,314 13.2%
VIRT 2026年3月31日 1,100 $36,652 32.7%
EMR 2026年3月31日 270 $35,834 18.6%
ACN 2026年3月31日 127 $34,074 -6.7%
ADP 2026年3月31日 130 $33,440 37.5%
APH 2026年3月31日 243 $32,839 21.6%
VGT 2026年3月31日 43 $32,413 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 6 $32,131 26.3%
NEE 2026年3月31日 400 $32,112 -7.7%
COF 2026年3月31日 131 $31,749 17.1%
CVX 2026年3月31日 205 $31,244 0.5%
PG 2026年3月31日 206 $29,522 -0.1%
MDT 2026年3月31日 305 $29,298 8.6%
MPLX 2026年3月31日 545 $29,087 3.0%
UL 2026年3月31日 444 $29,038 11.7%
PM 2026年3月31日 180 $28,872 15.5%
ICE 2026年3月31日 175 $28,346 0.2%
AME 2026年3月31日 137 $28,128 12.0%
HEI 2026年3月31日 83 $26,859 31.7%
VIG 2026年3月31日 122 $26,813 追跡終了
DIS 2026年3月31日 223 $25,371 12.1%
NFLX 2026年3月31日 270 $25,315 -16.1%
UPS 2026年3月31日 253 $25,095 3.9%
FER 2026年3月31日 386 $24,939 -2.0%
AMD 2026年3月31日 111 $23,772 129.1%
VCIT 2026年3月31日 274 $22,949
SDY 2026年3月31日 162 $22,544 追跡終了
SHEL 2026年3月31日 304 $22,338 1.7%
NVO 2026年3月31日 426 $21,674 26.6%
ASTS 2026年3月31日 296 $21,500 -21.0%
CRM 2026年3月31日 80 $21,193 10.2%
TMO 2026年3月31日 35 $20,281 26.1%
GEV 2026年3月31日 31 $20,261 11.3%
WMB 2026年3月31日 330 $19,836 0.8%
MPC 2026年3月31日 120 $19,516 49.3%
CTSH 2026年3月31日 224 $18,592 -0.1%
SCZ 2026年3月31日 233 $18,064
TMUS 2026年3月31日 86 $17,462 -13.1%
QCOM 2026年3月31日 99 $16,934 25.8%
INTC 2026年3月31日 454 $16,753 106.0%
SBUX 2026年3月31日 194 $16,337 17.6%
EMHY 2026年3月31日 404 $16,309 追跡終了
ABT 2026年3月31日 119 $14,909 11.9%
IR 2026年3月31日 181 $14,339 0.6%
CRDO 2026年3月31日 98 $14,101 145.8%
TSLA 2026年3月31日 30 $13,492 -7.1%
KLAC 2026年3月31日 11 $13,366 -87.4%
DG 2026年3月31日 100 $13,277 2.7%
PPIH 2026年3月31日 430 $13,055 -11.1%
NUTX 2026年3月31日 79 $13,005 100.2%
IDR 2026年3月31日 320 $12,896 追跡終了
TT 2026年3月31日 33 $12,843 9.0%
TGT 2026年3月31日 125 $12,219 32.2%
BIL 2026年3月31日 131 $11,971 追跡終了
SMID 2026年3月31日 313 $11,373 -16.7%
C 2026年3月31日 97 $11,319 16.4%
GRRR 2026年3月31日 1,027 $11,215 39.5%
GM 2026年3月31日 135 $10,978 13.0%
MRVL 2026年3月31日 129 $10,962 145.6%
NKE 2026年3月31日 170 $10,831 -23.2%
SYK 2026年3月31日 30 $10,544 3.4%
CCLD 2026年3月31日 3,543 $10,347 -27.1%
MCD 2026年3月31日 32 $9,780 -12.8%
CAT 2026年3月31日 16 $9,166 14.1%
MS 2026年3月31日 50 $8,876 29.9%
CMCSA 2026年3月31日 290 $8,668 -7.2%
GILD 2026年3月31日 70 $8,592 4.4%
VZ 2026年3月31日 205 $8,350 -1.6%
TPC 2026年3月31日 120 $8,042 14.5%
SAN 2026年3月31日 679 $7,965 26.1%
ING 2026年3月31日 281 $7,868 33.8%
BA 2026年3月31日 36 $7,816 10.2%
ASML 2026年3月31日 7 $7,489 32.7%
COIN 2026年3月31日 33 $7,462 -2.4%
DAKT 2026年3月31日 361 $7,137 -0.7%
OKE 2026年3月31日 97 $7,130 7.3%
IMPP 2026年3月31日 1,954 $7,074 17.8%
AMRX 2026年3月31日 510 $6,426 44.9%
AMAT 2026年3月31日 25 $6,425 44.5%
NAGE 2026年3月31日 1,000 $6,360 -28.3%
FCX 2026年3月31日 121 $6,146 16.4%
HCA 2026年3月31日 12 $5,602 -13.3%
LIN 2026年3月31日 13 $5,543 -1.7%
LENB 2026年3月31日 58 $5,517 追跡終了
VEA 2026年3月31日 87 $5,435 追跡終了
LMT 2026年3月31日 11 $5,320 -3.5%
BAC 2026年3月31日 94 $5,170 29.0%
SCHP 2026年3月31日 174 $4,610 追跡終了
TJX 2026年3月31日 30 $4,608 -11.2%
SYF 2026年3月31日 54 $4,505 12.4%
NXPI 2026年3月31日 20 $4,342 14.1%
ARKK 2026年3月31日 54 $4,154 追跡終了
COCO 2026年3月31日 78 $4,135 40.6%
SPTM 2026年3月31日 50 $4,126 追跡終了
HMC 2026年3月31日 139 $4,098 34.2%
BLND 2026年3月31日 1,345 $4,089 -11.7%
UBER 2026年3月31日 50 $4,086 10.8%
UNP 2026年3月31日 17 $3,933 24.3%
AON 2026年3月31日 11 $3,882 8.6%
CSX 2026年3月31日 104 $3,770 23.8%
SCHW 2026年3月31日 37 $3,697 18.2%
HWM 2026年3月31日 17 $3,485 21.5%
ISRG 2026年3月31日 6 $3,398 -14.3%
GEHC 2026年3月31日 41 $3,363 5.1%
MCK 2026年3月31日 4 $3,281 -1.7%
CB 2026年3月31日 10 $3,121 4.9%
RIO 2026年3月31日 39 $3,121 8.0%
AWI 2026年3月31日 16 $3,058 6.9%
AER 2026年3月31日 21 $3,019 7.9%
TTE 2026年3月31日 46 $3,009 0.9%
HOOD 2026年3月31日 25 $2,828 41.6%
ADBE 2026年3月31日 8 $2,800 12.7%
ANET 2026年3月31日 20 $2,621 49.7%
CBRE 2026年3月31日 16 $2,573 13.6%
GSK 2026年3月31日 52 $2,550 -5.0%
KHC 2026年3月31日 104 $2,522 14.3%
PGR 2026年3月31日 11 $2,505 10.9%
DDOG 2026年3月31日 18 $2,448 97.1%
PYPL 2026年3月31日 40 $2,335 36.4%
BP 2026年3月31日 66 $2,292 -3.9%
SONY 2026年3月31日 84 $2,151 14.0%
EXE 2026年3月31日 19 $2,097 -11.6%
RELX 2026年3月31日 51 $2,061 6.7%
CGXU 2026年3月31日 69 $2,039 追跡終了
RIVN 2026年3月31日 100 $1,971 4.4%
ALSN 2026年3月31日 20 $1,958 8.0%
RYAAY 2026年3月31日 27 $1,949 -5.9%
SU 2026年3月31日 42 $1,863 3.3%
DE 2026年3月31日 4 $1,862 6.9%
MRSH 2026年3月31日 10 $1,855 8.5%
USCB 2026年3月31日 100 $1,842 22.2%
DUK 2026年3月31日 15 $1,758 -5.3%
NDAQ 2026年3月31日 18 $1,748 14.2%
CP 2026年3月31日 23 $1,693 20.4%
CI 2026年3月31日 6 $1,651 4.3%
ABBV 2026年3月31日 7 $1,599 22.0%
MICC 2026年3月31日 99 $1,570 32.2%
AJG 2026年3月31日 6 $1,553 20.3%
MAR 2026年3月31日 5 $1,551 9.4%
NOW 2026年3月31日 10 $1,532 24.0%
CTAS 2026年3月31日 8 $1,505 20.0%
LULU 2026年3月31日 7 $1,455 -23.2%
BUD 2026年3月31日 22 $1,409 12.5%
COP 2026年3月31日 15 $1,404 2.2%
KKR 2026年3月31日 11 $1,402 18.3%
IBN 2026年3月31日 46 $1,371 14.5%
ORLY 2026年3月31日 15 $1,368 -3.3%
INTU 2026年3月31日 2 $1,325 -16.3%
VEU 2026年3月31日 18 $1,324 追跡終了
SHW 2026年3月31日 4 $1,296 7.2%
ZTS 2026年3月31日 10 $1,258 -35.9%
USMV 2026年3月31日 13 $1,224 追跡終了
DKNG 2026年3月31日 35 $1,206 20.7%
CCI 2026年3月31日 13 $1,155 -6.6%
CPRT 2026年3月31日 29 $1,135 2.5%
PANW 2026年3月31日 6 $1,105 121.9%
WAB 2026年3月31日 5 $1,067 17.0%
ITW 2026年3月31日 4 $985 9.0%
SAP 2026年3月31日 4 $972 26.3%
SPTL 2026年3月31日 36 $953 追跡終了
CCEP 2026年3月31日 10 $907 18.4%
DXIV 2026年3月31日 10 $651 追跡終了
DXUV 2026年3月31日 9 $538 追跡終了
BRBR 2026年3月31日 10 $267 -32.0%
OGN 2026年3月31日 24 $172 129.3%