Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$814.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,795위 · 상위 29.6%
포지션
436
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.23%
상위 25개 보유 비중
48.98%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
59.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.77% 추정 매수 $90,580,502 · 매도 $51,549,245

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션
52
증가함
137
감소
179
종료
13

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.6%
Communication Services
3.0%
Retail
2.4%
Healthcare
2.1%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.4%
Financial Services
1.4%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.0%
기타/미분류
70.2%

전체 포트폴리오 436 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $47,069,079 5.78% 535,606 $19,688,011 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,044,426 5.77% 162,581 $5,282,905 하락 ×2
IVV $44,927,120 5.51% 59,992 $14,953,343 상승 ×2
DYNF $29,283,515 3.59% 430,577 $5,452,030 상승 ×1
IVW $20,332,429 2.49% 147,840 $4,034,279 상승 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18,671,087 2.29% 510,139 $6,424,009 상승 ×1
SCHZ $15,248,431 1.87% 659,249 $1,570,852 상승 ×3
IVE $15,123,816 1.86% 66,607 $-1,846,820 하락 ×2
SPY SPY $13,179,822 1.62% 17,649 $2,149,154 상승 ×1
BAI $11,761,358 1.44% 223,091 $2,958,930 하락 ×1
EFG $10,597,602 1.30% 85,176 $4,129,003 상승 ×2
MGK $10,348,657 1.27% 117,719 $1,500,979 상승 ×1
VOO $10,160,624 1.25% 14,794 $1,326,538 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,861,681 1.21% 27,595 $1,506,558 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,808,384 1.20% 212,533 $2,104,530 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,799,505 1.20% 48,975 $1,262,324 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,541,479 1.17% 25,579 $31,023 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9,171,181 1.13% 56,035 $1,201,702 하락 ×3
QUAL $8,508,004 1.04% 38,773 $-6,604,535 하락 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,460,102 1.04% 167,959 $2,004,485 상승 ×1
OEF $8,451,593 1.04% 23,100 $1,610,233 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,187,217 1.00% 34,351 $866,318 하락 ×2
VEA $8,129,588 1.00% 114,099 $1,688,453 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,771,003 0.95% 10,553 $1,826,227 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,685,323 0.94% 21,751 $1,423,439 하락 ×2
THRO $7,508,668 0.92% 174,175 $-1,324,355 하락 ×1
VO $7,226,053 0.89% 89,687 $733,861 상승 ×1
VYM $7,076,078 0.87% 44,777 $378,823 하락 ×2
IEMG $6,834,533 0.84% 82,503 $-880,927 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,731,703 0.83% 16,005 $927,570 상승 ×6
EFV $6,673,915 0.82% 87,184 $-8,124,602 하락 ×4
VB $6,619,403 0.81% 21,838 $910,283 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,929,578 0.73% 18,115 $524,818 하락 ×2
SPMO $5,822,428 0.71% 36,043 $618,557 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $5,804,837 0.71% 61,414 $407,636 상승 ×5
GOVT $5,552,124 0.68% 243,728 $350,913 상승 ×4
BRKB $5,495,783 0.67% 10,983 $76,989 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,353,348 0.66% 5,723 $-395,664 하락 ×1
SPEM $5,245,451 0.64% 101,303 $-1,177,811 하락 ×2
VIG $5,080,788 0.62% 21,472 $257,510 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,007,801 0.61% 16,544 $2,879,660 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,906,746 0.60% 12,989 $946,493 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,646,559 0.57% 56,220 $71,269 상승 ×4
IYW $4,643,458 0.57% 18,410 $1,294,533 하락 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,452,489 0.55% 158,734 상승 ×1
MTUM $4,296,498 0.53% 12,532 $626,054 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,281,057 0.53% 140,409 $-2,566 하락 ×2
SHLD $4,228,787 0.52% 70,822 $70,260 상승 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,622,168 0.44% 9,774 $422,713 하락 ×3
IVLU $3,580,954 0.44% 85,628 $45,847 하락 ×4
HYG $3,579,627 0.44% 44,762 $38,987 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,230,234 0.40% 3,033 $1,058,072 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,125,258 0.38% 5,548 $11,605 상승 ×1
DFUV $3,079,988 0.38% 55,990 $252,664 하락 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3,045,361 0.37% 95,826 $397,626 상승 ×1
MUB $2,914,903 0.36% 27,085 $-145,013 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,895,606 0.36% 18,526 $60,669 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,873,389 0.35% 2,396 $650,997 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,853,761 0.35% 24,296 $967,018 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,809,478 0.34% 2,434 $2,013,041 상승 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,806,392 0.34% 26,106 $221,399 하락 ×1
SCHD $2,744,226 0.34% 86,541 $69,169 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,686,690 0.33% 10,579 $-268,618 하락 ×2
NVBU $2,674,201 0.33% 86,684 $-20,014 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,671,632 0.33% 16,117 $-724,548 하락 ×2
IAU $2,631,297 0.32% 34,847 $-373,460 상승 ×1
TLH $2,607,093 0.32% 25,980 $-696,019 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,585,475 0.32% 18,911 $-725,543 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,495,993 0.31% 30,792 $69,894 하락 ×1
DFAS $2,480,943 0.30% 30,130 $339,698 상승 ×1
VDC $2,443,091 0.30% 10,835 $-16,080 하락 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,361,662 0.29% 48,764 $138,175 상승 ×5
XTEN $2,243,874 0.28% 49,229 $251,193 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,201,080 0.27% 6,507 $235,315 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,173,079 0.27% 2,149 $350,799 하락 ×1
VWO $2,054,953 0.25% 34,427 $432,018 상승 ×1
IWB $2,011,103 0.25% 4,911 $98,584 하락 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,965,837 0.24% 17,217 $-176,084 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,957,565 0.24% 17,284 $-123,431 상승 ×1
BINC $1,824,525 0.22% 34,859 $-1,243,564 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,765,394 0.22% 13,738 $94,080 하락 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,756,282 0.22% 13,229 $219,807 하락 ×1
V Visa Inc. $1,727,216 0.21% 5,034 $177,762 하락 ×1
IEV $1,716,856 0.21% 23,567 $49,133 하락 ×6
PSLV $1,712,522 0.21% 90,754 $-500,627 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,703,380 0.21% 5,715 $681,410 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,690,850 0.21% 2,339 $816,139 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,654,258 0.20% 20,018 $-20,209 하락 ×2
ZNOV $1,644,513 0.20% 59,888 $54,487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1,598,446 0.20% 29,394 $-60,515 상승 ×2
GGOV $1,557,934 0.19% 30,979 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,532,885 0.19% 5,886 $80,159 상승 ×1
IGM $1,531,763 0.19% 9,364 $422,035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,521,448 0.19% 5,410 $200,632 하락 ×1
PJUL $1,490,218 0.18% 30,531 $-264,224 하락 ×1
SLV $1,441,070 0.18% 26,951 $-419,970 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,427,482 0.18% 9,735 $-323,848 하락 ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,368,354 0.17% 124,509 $110,590 상승 ×3
VGT $1,364,183 0.17% 11,414 $310,034 상승 ×1
IXN $1,361,580 0.17% 9,424 $411,865 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVW $20,332,429 2.49% ×3 상승
SCHZ $15,248,431 1.87% ×3 상승
VOO $10,160,624 1.25% ×5 상승
IUSB $9,808,384 1.20% ×3 상승
TSLA $6,731,703 0.83% ×6 상승
MBB $5,804,837 0.71% ×5 상승
GOVT $5,552,124 0.68% ×4 상승
BE $5,007,801 0.61% ×5 상승
VCIT $4,646,559 0.57% ×4 상승
SHLD $4,228,787 0.52% ×3 상승
MU $2,809,478 0.34% ×4 상승
BNDX $2,361,662 0.29% ×5 상승
PSLV $1,712,522 0.21% ×6 상승
MUC $1,368,354 0.17% ×3 상승
SDOG $1,285,908 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $4,452,489 158,734 0.55%
GGOV $1,557,934 30,979 0.19%
DAPR $934,026 22,848 0.11%
SCMB $707,511 27,402 0.09%
DFUS $704,684 8,600 0.09%
ZMAY $697,549 26,863 0.09%
AAPL $636,592 2,200 0.08%
IEF $555,126 5,870 0.07%
IMAR $478,930 15,731 0.06%
COST $467,735 500 0.06%
STIP $465,134 4,553 0.06%
XAR $444,699 1,567 0.05%
STX $398,545 413 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $396,442 2,320 0.05%
SPY $373,385 500 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +178K +$19.7M
IVV 추가 매수 +14K +$15.0M
EFV 축소함 -112K -$8.1M
QUAL 축소함 -40K -$6.6M
CORO 추가 매수 +129K +$6.4M
DYNF 추가 매수 +21K +$5.5M
AAPL 축소함 -2K +$5.3M
EFG 추가 매수 +27K +$4.1M
IVW 추가 매수 +4K +$4.0M
BAI 축소함 -44K +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAGG 2026년 6월 30일 34,856 $1,744,197 더 이상 추적하지 않음
KJUL 2025년 9월 30일 50,154 $1,464,246 더 이상 추적하지 않음
EJUL 2025년 9월 30일 49,367 $1,366,474 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 49,199 $1,017,927 더 이상 추적하지 않음
IJAN 2025년 9월 30일 27,061 $925,646 더 이상 추적하지 않음
EVM 2025년 6월 30일 71,693 $664,594 더 이상 추적하지 않음
IAUG 2026년 3월 31일 23,021 $655,178 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 6월 30일 7,115 $637,442 5.4%
HON 2026년 6월 30일 2,714 $613,432 0.8%
BFZ 2026년 3월 31일 56,298 $604,646 더 이상 추적하지 않음
AHR 2025년 6월 30일 19,239 $582,942 48.5%
MUC 2025년 6월 30일 53,241 $570,216 3.4%
ILCV 2025년 6월 30일 6,018 $490,166 더 이상 추적하지 않음
TFI 2025년 6월 30일 10,679 $481,303 더 이상 추적하지 않음
CAVA 2025년 9월 30일 5,420 $456,527 20.9%
AUGU 2025년 3월 31일 17,073 $447,077 더 이상 추적하지 않음
SEPU 2025년 3월 31일 17,181 $442,760 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2026년 3월 31일 10,624 $420,607 더 이상 추적하지 않음
BALL 2026년 6월 30일 6,596 $389,878 0.8%
GBF 2025년 12월 31일 3,576 $376,751 더 이상 추적하지 않음
QMMY 2025년 3월 31일 17,273 $373,446 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 3,562 $368,168 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 648 $367,001 -12.7%
TLT 2026년 3월 31일 3,955 $344,718
NKX 2025년 6월 30일 27,310 $343,827 4.2%
ADBE 2026년 3월 31일 974 $340,890 11.4%
VNOMXXXX 2025년 9월 30일 8,696 $331,578 더 이상 추적하지 않음
HEZU 2025년 6월 30일 8,169 $318,346 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2025년 6월 30일 6,687 $314,891 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 12월 31일 972 $314,200 14.2%
PFEB 2025년 6월 30일 8,704 $311,777 더 이상 추적하지 않음
YJUN 2025년 6월 30일 13,555 $307,427 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 2,867 $294,402 26.4%
NJUL 2025년 6월 30일 4,865 $292,030 더 이상 추적하지 않음
KOCT 2025년 9월 30일 9,480 $289,140 더 이상 추적하지 않음
IYE 2025년 6월 30일 5,787 $285,291 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 423 $280,472 -16.6%
LIN 2026년 6월 30일 530 $262,700 -7.2%
BSX 2026년 3월 31일 2,744 $261,640 -17.8%
COIN 2025년 9월 30일 745 $261,115 -55.0%
FFEB 2026년 3월 31일 4,500 $254,790 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2026년 6월 30일 2,502 $254,679 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 2,266 $250,310 277.6%
IXC 2025년 3월 31일 6,528 $249,245 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2025년 12월 31일 1,813 $248,109 25.2%
CRM 2025년 3월 31일 741 $247,788 -24.8%
CHKP 2026년 3월 31일 1,331 $246,980 -9.2%
KMX 2025년 9월 30일 3,662 $246,123 31.5%
THM 2026년 3월 31일 129,687 $241,218 더 이상 추적하지 않음
BJUN 2026년 3월 31일 5,125 $239,543 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2026년 3월 31일 661 $236,105 23.5%
EIX 2025년 12월 31일 4,263 $235,666 23.8%
HEFA 2025년 9월 30일 6,145 $233,246 더 이상 추적하지 않음
KJAN 2025년 6월 30일 6,511 $232,703 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,913 $231,948 더 이상 추적하지 않음
ESGE 2025년 3월 31일 6,844 $228,521
FLOT 2025년 6월 30일 4,475 $228,449 더 이상 추적하지 않음
UL 2026년 3월 31일 3,480 $227,592 10.6%
ETN 2025년 12월 31일 607 $227,170 31.3%
FISV 2026년 3월 31일 3,331 $223,743 -5.5%
APP 2026년 3월 31일 325 $218,992 -22.3%
FETH 2025년 12월 31일 5,263 $218,678 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2025년 3월 31일 9,595 $217,817 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 3월 31일 6,666 $217,445 더 이상 추적하지 않음
FXL 2025년 3월 31일 1,456 $216,289 더 이상 추적하지 않음
MLM 2025년 3월 31일 414 $213,845 11.5%
NVO 2025년 9월 30일 3,093 $213,479 -15.4%
AR 2026년 6월 30일 5,014 $212,794 6.5%
ADSK 2026년 6월 30일 876 $209,714 30.1%
MRVL 2025년 12월 31일 2,491 $209,460 173.6%
FBTC 2025년 12월 31일 2,095 $209,102 더 이상 추적하지 않음
PSTG 2025년 12월 31일 2,491 $208,771 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 3월 31일 1,418 $207,850 2.0%
NEE 2026년 6월 30일 2,223 $206,508 -1.5%
BITB 2025년 12월 31일 3,313 $206,135 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 12월 31일 832 $205,498 -6.2%
DFAT 2025년 3월 31일 3,685 $205,102 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 3월 31일 8,183 $204,984 더 이상 추적하지 않음
TXRH 2025년 9월 30일 1,091 $204,466 24.9%
VHT 2026년 3월 31일 708 $203,735 더 이상 추적하지 않음
AR 2025년 9월 30일 5,030 $202,608 11.5%
NKE 2026년 3월 31일 3,172 $202,075 -22.5%
EPD 2025년 6월 30일 5,892 $201,167 23.9%
W 2026년 6월 30일 2,673 $201,036 15.0%
VHT 2025년 9월 30일 809 $200,902 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2026년 3월 31일 2,373 $200,874 더 이상 추적하지 않음
SG 2025년 9월 30일 12,024 $178,917 -20.6%
FFWM 2026년 6월 30일 16,283 $96,070 더 이상 추적하지 않음
OGN 2026년 3월 31일 11,538 $82,724 129.0%
BITF 2026년 6월 30일 23,750 $46,313 더 이상 추적하지 않음
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 15,253 $32,184 더 이상 추적하지 않음