Cypress Point Wealth Management, LLC

CIK 1825611 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +5.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중65.88%

상위 25개 보유 비중80.85%

1% 초과 포지션16

유효 포지션 수12.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.79% 추정 매수 $45,529,475 · 매도 $27,656,191

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 78.5% 보유 중

신규 포지션42

증가함55

감소34

종료23

포트폴리오 가치 $491.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,884위 · 상위 41.6%

포지션 142

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 28.0%

Communication Services 1.7%

Financials 1.6%

Industrials 1.2%

Retail 0.8%

Healthcare 0.5%

Energy 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Utilities 0.2%

Materials 0.1%

Real Estate 0.1%

Consumer products 0.0%

기타/미분류 64.8%

전체 포트폴리오 142 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$108,054,038	21.98%	926,151	$-27,645,969	하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$63,141,605	12.84%	1,423,391	$9,594,075	상승 ×4
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43,438,631	8.84%	482,866	$4,867,425	하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$23,949,053	4.87%	292,275	$4,504,023	상승 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$21,096,733	4.29%	566,203	$1,557,928	상승 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$20,482,089	4.17%	249,842	$2,205,794	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11,583,437	2.36%	31,303	$101,901	하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11,343,550	2.31%	16,516	$552,222	하락 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$11,097,177	2.26%	50,921	$4,966,480	상승 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$9,695,333	1.97%	216,172	$595,155	상승 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,054,758	1.84%	93,841	$1,277,795	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,725,345	1.57%	26,698	$1,157,000	상승 ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$6,296,750	1.28%	121,818	$774,820	하락 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,160,127	1.25%	48,096	$738,953	하락 ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,693,437	1.16%	240,432	$710,670	상승 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,143,755	1.05%	49,915	$64,645	하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,221,184	0.86%	47,323	$27,574	하락 ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,185,180	0.85%	57,065	$683,204	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,029,032	0.82%	20,136	$1,157,533	상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3,914,386	0.80%	12,974	$3,543,338	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3,814,978	0.78%	44,625	$397,013	상승 ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3,688,016	0.75%	47,752		상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,428,533	0.70%	118,389	$110,189	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,162,030	0.64%	8,848	$656,815	상승 ×3
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$3,057,726	0.62%	119,536	$5,977
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$3,039,645	0.62%	119,718
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$2,975,050	0.61%	115,000	$4,600
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,809,012	0.57%	30,797	$326,551	상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,795,048	0.57%	7,493	$353,769	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,777,020	0.56%	4,930	$-113,953	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,712,786	0.55%	11,382	$870,429	상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2,576,520	0.52%	8,500	$350,200
DE Deere & Company Common Stock	$2,385,716	0.49%	3,761		상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,259,224	0.46%	18,109	$196,616	하락 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,246,550	0.46%	3	$92,130
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2,223,889	0.45%	25,817	$345,557	상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$2,197,196	0.45%	53,265	$84,894	하락 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$2,170,053	0.44%	57,930	$547,959	상승 ×4
EEMS iShares, Inc.	$2,026,083	0.41%	26,698	$-43,305	하락 ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,944,394	0.40%	25,115	$-22,910	하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,807,619	0.37%	1,566	$1,576,198	상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1,791,239	0.36%	48,622	$140,355	상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,745,961	0.36%	4,622	$783,384	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,733,190	0.35%	2,397	$1,517,178	상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,715,016	0.35%	20,478	$-947,462	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,675,118	0.34%	10,600	$105,258
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,551,772	0.32%	23,655	$133,224	상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$1,480,209	0.30%	36,812	$234,483	상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,323,585	0.27%	16,286	$177,718	상승 ×5
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,292,732	0.26%	18,648	$189,240	상승 ×4
SPY SPY	$1,143,521	0.23%	1,531	$-37,267	하락 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$1,137,928	0.23%	46,732	$6,275	하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,136,260	0.23%	1,956	$711,294	하락 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1,089,898	0.22%	14,049		상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,042,299	0.21%	18,292	$440,220	상승 ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$985,780	0.20%	34,028	$35,967	하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$982,315	0.20%	9,449
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$966,836	0.20%	19,422	$33,474	상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$955,604	0.19%	2,272	$187,940	상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$895,753	0.18%	2,535	$220,725	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25239Y238)	$843,082	0.17%	13,803	$548,084	상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$823,038	0.17%	16,272	$11,227
V Visa Inc.	$774,236	0.16%	2,257	$387,066	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$764,037	0.16%	637	$416,363	상승 ×1
IVV iShares Trust	$726,424	0.15%	970	$96,729	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$707,195	0.14%	1,632		상승 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$702,212	0.14%	21,774		상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$626,745	0.13%	4,478	$328,822	상승 ×1
ARTY iShares Trust	$588,417	0.12%	7,726	$229,123	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$585,885	0.12%	4,988	$222,093	상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$578,461	0.12%	758	$243,098	하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$578,189	0.12%	2,379	$-433,447	하락 ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$565,242	0.11%	17,633	$83,508
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$555,878	0.11%	522		상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$549,004	0.11%	14,153	$53,074
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$517,121	0.11%	2,055	$274,619	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$509,890	0.10%	434	$185,171	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$498,515	0.10%	6,982	$-410,391	하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$491,519	0.10%	1,650	$289,853	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$470,099	0.10%	1,851	$100,016	상승 ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$464,577	0.09%	9,149	$2,804	상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$461,508	0.09%	1,398	$107,700	상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$458,994	0.09%	4,487	$108,035	상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$454,759	0.09%	1,054		상승 ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$440,294	0.09%	5,763	$-125,285	하락 ×1
L Loews Corporation Common Stock	$430,312	0.09%	3,801	$-27,603	하락 ×1
T AT&T Inc.	$428,874	0.09%	20,719	$-186,948	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$407,854	0.08%	1,246	$125,754	상승 ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock	$386,192	0.08%	225,843	$19,258	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$380,789	0.08%	3,362	$127,662	상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$377,849	0.08%	1,588	$76,169	상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$368,015	0.07%	5,389		상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$367,640	0.07%	393		상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$361,389	0.07%	6,054	$34,533	상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$358,997	0.07%	4,890	$-4,206,215	하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$352,329	0.07%	2,249	$-132,453	하락 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$342,696	0.07%	13,100	$32,881
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$327,022	0.07%	165		상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$326,834	0.07%	1,568	$-60,541
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$322,280	0.07%	4,000	$35,100	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFAC	$63,141,605	12.84%	×4 상승
DFUS	$23,949,053	4.87%	×4 상승
DFIC	$21,096,733	4.29%	×6 상승
VNQI	$9,695,333	1.97%	×4 상승
AAPL	$7,725,345	1.57%	×3 상승
SCHH	$5,693,437	1.16%	×6 상승
AVSC	$4,185,180	0.85%	×4 상승
VXUS	$3,814,978	0.78%	×4 상승
GOOGL	$3,162,030	0.64%	×3 상승
AVLV	$2,809,012	0.57%	×3 상승
MSFT	$2,795,048	0.57%	×3 상승
AMZN	$2,712,786	0.55%	×3 상승
CGNG	$2,170,053	0.44%	×4 상승
DFAX	$1,791,239	0.36%	×5 상승
DFAE	$1,480,209	0.30%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VCRB	$3,688,016	47,752	0.75%
IBMR	$3,039,645	119,718	0.62%
DE	$2,385,716	3,761	0.49%
VPLS	$1,089,898	14,049	0.22%
COP	$982,315	9,449	0.20%
LRCX	$707,195	1,632	0.14%
VOYG	$702,212	21,774	0.14%
CAT	$555,878	522	0.11%
DELL	$454,759	1,054	0.09%
D	$368,015	5,389	0.07%
COST	$367,640	393	0.07%
FIX	$327,022	165	0.07%
QCOM	$313,959	1,699	0.06%
WDC	$299,560	469	0.06%
EPD	$294,485	8,011	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
PLTR	축소함	-2K	-$27.6M
DFAC	추가 매수	+45K	+$9.6M
VTV	추가 매수	+20K	+$5.0M
AVLC	축소함	-15K	+$4.9M
DFUS	추가 매수	+18K	+$4.5M
DCOR	축소함	-4K	+$2.2M
DFIC	추가 매수	+16K	+$1.6M
AVEM	축소함	-3K	+$1.3M
NVDA	추가 매수	+4K	+$1.2M
AAPL	추가 매수	+817	+$1.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	30,543	$5,181,926	20.0%
IBMR	2026년 3월 31일	119,718	$3,044,434
IBTJ	2026년 6월 30일	119,718	$3,034,856
IBMN	2025년 12월 31일	113,000	$3,027,270
COP	2026년 3월 31일	29,389	$2,751,116	-2.7%
IBDR	2026년 3월 31일	59,000	$1,429,570
IBDT	2026년 3월 31일	40,000	$1,018,200
IBDS	2026년 3월 31일	35,000	$849,800
IBDQ	2025년 12월 31일	30,000	$755,700
ARWR	2026년 6월 30일	11,200	$702,240	-23.5%
ASTS	2026년 6월 30일	8,000	$662,960	-34.2%
UAMY	2026년 6월 30일	74,071	$646,640	-45.6%
QQQ	2026년 3월 31일	796	$488,749	29.0%
SGOL	2026년 6월 30일	10,318	$460,390	3.1%
RKLB	2025년 9월 30일	12,517	$447,734	52.4%
MRK	2025년 9월 30일	4,738	$375,061	66.3%
DASH	2025년 9월 30일	1,500	$369,765	-29.5%
AFRM	2025년 9월 30일	5,253	$363,193	2.3%
IEFA	2026년 6월 30일	3,942	$356,870
WULF	2026년 6월 30일	21,676	$312,785	-40.1%
HON	2026년 6월 30일	1,370	$309,662	-4.4%
POWL	2026년 6월 30일	555	$300,300	-30.9%
PFE	2025년 9월 30일	11,714	$283,948	7.6%
ABT	2026년 6월 30일	2,715	$278,750	10.3%
ACN	2026년 6월 30일	1,379	$273,442	56.7%
HOOD	2026년 3월 31일	2,359	$266,803	64.7%
INTU	2026년 6월 30일	575	$248,619	9.1%
HD	2026년 6월 30일	720	$236,801	-20.3%
TMO	2026년 6월 30일	480	$235,935	35.0%
AVRE	2025년 12월 31일	5,240	$233,071
TTD	2026년 6월 30일	9,714	$220,411	-33.7%
BX	2025년 12월 31일	1,290	$220,397	-27.6%
PSX	2026년 6월 30일	1,182	$215,337	59.6%
REET	2026년 3월 31일	8,434	$210,429
AEM	2026년 6월 30일	1,023	$207,649	18.2%
PB	2026년 3월 31일	3,000	$207,330	0.1%
GILD	2026년 6월 30일	1,450	$202,087	14.5%
SYY	2025년 12월 31일	2,431	$200,169	3.7%
RUM	2025년 6월 30일	18,221	$128,823	-17.8%
UROY	2026년 6월 30일	17,835	$65,098	46.4%
VYGR	2026년 6월 30일	10,235	$39,508	-29.7%
CLVT	2026년 6월 30일	12,269	$31,041	-32.9%
RNXT	2026년 6월 30일	20,000	$20,200	50.0%
ERNA	2025년 6월 30일	94,375	$16,799	46.7%