LongView Wealth Management

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投资组合价值
$389.8M
按 13F 价值排名第 4429（共 9443） · 前 46.9%
持仓
227
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.89%
前二十五大持仓权重
54.37%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
58.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.94% 估计买入 $27337558 · 卖出 $42055778

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有

新仓位
14
增加
83
减少
116
已结清
34
本页内容

行业细分

Technology
6.4%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.9%
Energy
0.9%
Utilities
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Packaging
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
76.7%

完整投资组合 227 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHD $19969836 5.12% 629765 $-403235 下跌 ×4
ILCG $15044324 3.86% 128562 $714179 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14970730 3.84% 51737 $1132972 下跌 ×2
FBND $14085830 3.61% 309647 $299430 上涨 ×6
CGGR $12708975 3.26% 269258 $880253 下跌 ×1
SCHX $12308849 3.16% 418242 $865348 上涨 ×1
CGDV $12004021 3.08% 243588 $286613 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11573338 2.97% 32815 $825950 上涨 ×1
CGBL $10494817 2.69% 276470 $875724 上涨 ×6
VOO $8951646 2.30% 13034 $1330042 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8616068 2.21% 11700 $1360155 上涨 ×1
VUG $7962363 2.04% 92435 $571896 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7759624 1.99% 65771 $531427
SCHY $6578016 1.69% 207312 $24477 上涨 ×2
SCHG $5178149 1.33% 153019 $679890 上涨 ×4
VO $4969873 1.27% 61684 $424176 上涨 ×1
VT $4872254 1.25% 31043 $294656 上涨 ×6
CGDG $4533043 1.16% 120849 $171794 上涨 ×6
VB $4508198 1.16% 14873 $73135 下跌 ×2
IQLT $4390845 1.13% 88614 $-1286434 下跌 ×3
CGMS $4379223 1.12% 160235 $687087 上涨 ×6
CGGE $4364213 1.12% 123843 $236231 下跌 ×1
VTI $4073173 1.04% 11007 $381252 上涨 ×6
JEPI $3904562 1.00% 69132 $366228 上涨 ×6
CGMU $3744374 0.96% 136308 $-57786 下跌 ×1
VTV $3691481 0.95% 16939 $188951 下跌 ×5
CGGO $3594992 0.92% 84928 $440936 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3555062 0.91% 17767 $-286084 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3516945 0.90% 14756 $-685018 下跌 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3405443 0.87% 29044 $81104 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3191964 0.82% 12568 $165861 下跌 ×2
IYW $3155134 0.81% 12509 $594537 下跌 ×3
FNDF $2932606 0.75% 55584 $-1497953 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2852798 0.73% 7648 $-625873 下跌 ×2
IVV $2815513 0.72% 3760 $190546 下跌 ×1
CGCB $2809308 0.72% 107307 $267162 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2773689 0.71% 34129 $-951780 下跌 ×2
EPS $2749883 0.71% 35350 $365358 上涨 ×2
UTG $2742000 0.70% 67338 $-77162 下跌 ×1
CGUS $2705054 0.69% 60815 $-174169 下跌 ×2
AGG $2556733 0.66% 25831 $166712 上涨 ×6
VEA $2556345 0.66% 35879 $26458 下跌 ×1
FMDE $2530828 0.65% 62366 $-1563743 下跌 ×2
CGCP $2442257 0.63% 109567 $-232482 下跌 ×1
ICSH $2308505 0.59% 45641 $-1862145 下跌 ×2
IVW $2107647 0.54% 15325 $230851 上涨 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2033561 0.52% 21247 $-965223 下跌 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2028814 0.52% 43961 $668593 上涨 ×3
BRKB $1943014 0.50% 3883 $-618988 下跌 ×2
FESM $1791240 0.46% 37093 $430102 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1788646 0.46% 15792 $-184833 上涨 ×1
VYM $1785389 0.46% 11298 $73171 上涨 ×6
GOVT $1772147 0.45% 77794 $333054 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1758270 0.45% 16356 $36457 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1711575 0.44% 6802 $54615 下跌 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1607522 0.41% 57950 $207412 上涨 ×3
REZ $1565382 0.40% 16532 $345370 上涨 ×2
IEFA $1554874 0.40% 16099 $-157745 下跌 ×1
IDMO $1537638 0.39% 25504 $227794 上涨 ×2
CGMM $1508872 0.39% 45765 $122676 上涨 ×4
FELC $1477415 0.38% 35252 $444361 上涨 ×1
INMU $1446173 0.37% 59636 $26142 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1399407 0.36% 3961 $-47532 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1373925 0.35% 3845 $-72122 下跌 ×1
SPYM $1362294 0.35% 15502 $353175 上涨 ×3
VWO $1353125 0.35% 22669 $30180 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1338632 0.34% 27641 $-40526 下跌 ×1
MGC $1310756 0.34% 4790 $97719
CGIC $1305855 0.34% 35885 $941089 上涨 ×1
CGNG $1280885 0.33% 34193 $-124474 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1277250 0.33% 9342 $-1232440 下跌 ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1245931 0.32% 47957 $148635 上涨 ×3
XLI XLI $1220473 0.31% 6589 $56123 下跌 ×1
BSV $1181597 0.30% 15166 $-62631 下跌 ×6
MGK $1166566 0.30% 13270 $12170 上涨 ×1
IWF $1144052 0.29% 9214 $-78842 上涨 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1132200 0.29% 14876 $291322 上涨 ×6
MUB $1109271 0.28% 10307 $-110698 下跌 ×2
DGRO $1092456 0.28% 14414 $-554 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1091411 0.28% 11266 $18075 上涨 ×1
HDV $1079418 0.28% 39380 $36661 上涨 ×5
MTUM $1049776 0.27% 3062 $365516 上涨 ×1
VIG $1049630 0.27% 4436 $-10347 下跌 ×1
CGSD $1030315 0.26% 40043 $59684 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1030275 0.26% 4539 $49798 下跌 ×3
FLDR $1008660 0.26% 20129 $-4296 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990860 0.25% 7828 $-22698 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972045 0.25% 842 $608319 上涨 ×2
FDVV $945497 0.24% 15682 $-501728 下跌 ×1
IWD $944063 0.24% 3894 $39457 下跌 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $920136 0.24% 18809 $-14771 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920034 0.24% 6274 $17267 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $877153 0.23% 2593 $-12045 下跌 ×3
FNDE $862121 0.22% 21727 $149241 上涨 ×2
IVE $842706 0.22% 3711 $-65978 下跌 ×2
USMV $834530 0.21% 8652 $16065 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819717 0.21% 876 $-23854 上涨 ×1
SCHP $800408 0.21% 30204 $-281921 下跌 ×5
MBB iShares MBS ETF $786743 0.20% 8324 $-157069 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784041 0.20% 4366 $-68774 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FBND $14085830 3.61% 上涨 ×6
CGBL $10494817 2.69% 上涨 ×6
VOO $8951646 2.30% 上涨 ×6
SCHG $5178149 1.33% 上涨 ×4
VT $4872254 1.25% 上涨 ×6
CGDG $4533043 1.16% 上涨 ×6
CGMS $4379223 1.12% 上涨 ×6
VTI $4073173 1.04% 上涨 ×6
JEPI $3904562 1.00% 上涨 ×6
CGCB $2809308 0.72% 上涨 ×6
AGG $2556733 0.66% 上涨 ×6
IVW $2107647 0.54% 上涨 ×3
IUSB $2028814 0.52% 上涨 ×3
VYM $1785389 0.46% 上涨 ×6
GOVT $1772147 0.45% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CGHY $365487 14429 0.09%
SPHQ $354273 3932 0.09%
CORO $288701 7888 0.07%
XLE $283803 5344 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 09290C590) $282388 11023 0.07%
SDY $276207 1815 0.07%
FELG $270551 6184 0.07%
IALT $269084 9593 0.07%
IEF $257987 2728 0.07%
GGOV $254669 5064 0.07%
LLY $213213 178 0.05%
GEV $210545 179 0.05%
KLAC $208877 692 0.05%
FBNC $205303 3211 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ICSH 削减 -37K -$1.9M
FMDE 削减 -46K -$1.6M
FNDF 削减 -30K -$1.5M
QQQ 增持 +157 +$1.4M
VOO 增持 +1K +$1.3M
IQLT 削减 -26K -$1.3M
XOM 削减 -7K -$1.2M
GARP 削减 -18K -$1.2M
FENI 削减 -30K -$1.2M
AAPL 削减 -2K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EIPI 2026年6月30日 106599 $2368625 不再跟踪
SUB 2025年6月30日 15608 $1648167 不再跟踪
GMED 2026年6月30日 10500 $996870 11.6%
KEYS 2026年3月31日 3224 $672946 12.4%
D 2026年3月31日 11169 $652152 10.4%
A 2026年3月31日 4327 $640353 36.7%
SMMU 2026年6月30日 12154 $613655 不再跟踪
STIP 2026年6月30日 5642 $584793 不再跟踪
IMCG 2025年3月31日 7603 $574255 不再跟踪
BPRE 2026年6月30日 30776 $511494 -6.7%
LLY 2026年3月31日 461 $498219 37.9%
IWP 2026年6月30日 3702 $497868 不再跟踪
SCHZ 2026年6月30日 19753 $460840 不再跟踪
WFC 2025年3月31日 6082 $427213 18.7%
RF 2025年3月31日 18150 $426890 40.3%
VTEB 2026年6月30日 8429 $424316 不再跟踪
XLRE 2026年6月30日 9050 $393024 不再跟踪
IHDG 2026年6月30日 7500 $381225 不再跟踪
AEE 2026年3月31日 3713 $372028 -0.2%
BSCR 2026年6月30日 18700 $368016
CGIE 2025年6月30日 12260 $359467 不再跟踪
ELV 2026年3月31日 930 $348563 34.8%
BLV 2025年12月31日 4730 $335128 不再跟踪
VOE 2026年6月30日 1751 $333741 不再跟踪
CGXU 2026年6月30日 10285 $329521 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 956 $325618 45.0%
BEPC 2026年6月30日 7641 $324989 -8.1%
VGT 2026年6月30日 415 $319665 不再跟踪
IUSV 2026年6月30日 3004 $316772
AZO 2026年3月31日 88 $310024 -11.1%
SCHW 2025年9月30日 3309 $301881 16.3%
TYG 2025年3月31日 6990 $293586 3.2%
DFAT 2026年6月30日 4500 $292950 不再跟踪
VIGI 2026年6月30日 3097 $286039
IAU 2026年3月31日 3239 $280141 不再跟踪
BAC 2026年6月30日 5208 $277859 10.4%
MSTR 2026年6月30日 2020 $277568 28.9%
ALLE 2026年3月31日 1700 $274482 12.3%
VOOG 2026年3月31日 608 $274384 不再跟踪
SPTL 2025年6月30日 10042 $273743 不再跟踪
HIMU 2025年6月30日 5493 $272058 不再跟踪
DIS 2026年6月30日 2638 $270670 12.2%
SDY 2026年3月31日 1862 $267832 不再跟踪
EOG 2026年3月31日 2446 $257945 5.8%
TCAF 2026年6月30日 6700 $256275 不再跟踪
GSLC 2025年9月30日 2030 $246401 不再跟踪
NEAR 2026年6月30日 4786 $243512 不再跟踪
TMO 2025年6月30日 476 $236820 52.8%
VDE 2025年6月30日 1807 $234386 不再跟踪
LMT 2026年6月30日 378 $231091 14.5%
ESML 2026年6月30日 4600 $231058 不再跟踪
NEE 2026年3月31日 2777 $225285 -7.7%
FBTC 2026年3月31日 2821 $224805 不再跟踪
TSCO 2026年6月30日 4962 $223389 10.4%
XAR 2026年3月31日 783 $219848 不再跟踪
CAT 2025年3月31日 602 $218272 145.2%
BP 2026年6月30日 4694 $216715 22.2%
AVDV 2025年6月30日 3099 $216124 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 1784 $215489 353.6%
HPQ 2025年3月31日 6592 $215103 7.2%
IAGG 2026年6月30日 4285 $214457 不再跟踪
AJG 2026年6月30日 967 $212578 13.4%
CMCSA 2026年3月31日 7182 $208710 -7.2%
GD 2026年3月31日 575 $207541 14.1%
HEFA 2025年6月30日 5709 $207176 不再跟踪
PPA 2026年6月30日 1161 $206252 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 887 $206183 不再跟踪
LVHI 2025年3月31日 6723 $205173 不再跟踪
CGSM 2026年3月31日 7700 $203742 不再跟踪
MA 2026年6月30日 396 $203211 12.3%
ESGV 2025年3月31日 1932 $202647 不再跟踪
GLW 2025年12月31日 2461 $201905 71.8%
RF 2026年6月30日 7254 $201300 1.0%
VMBS 2026年6月30日 4251 $200726
ES 2025年3月31日 3493 $200628 16.3%
DNP 2026年6月30日 14969 $156875 1.8%
BSM 2026年3月31日 10440 $146477 -2.8%