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CIK 1957124 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$858.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,515위 · 상위 29.1%
포지션
201
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.25%
상위 25개 보유 비중
67.88%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
29.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.48% 추정 매수 $90,438,230 · 매도 $43,329,722

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.5% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
103
감소
59
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
93.3%

전체 포트폴리오 201 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $113,403,470 13.22% 151,429 $13,936,283 하락 ×1
EFA $37,492,852 4.37% 360,925 $2,690,322 상승 ×2
JAVA $37,369,504 4.35% 470,589 $8,737,195 상승 ×4
DYNF $34,265,618 3.99% 503,832 $6,894,749 상승 ×6
AGG $32,737,041 3.82% 330,744 $-571,527 하락 ×1
SCHG $27,978,929 3.26% 826,801 $800,582 하락 ×2
MUB $25,041,257 2.92% 232,682 $137,131 하락 ×1
FBCG $24,807,542 2.89% 399,413 $4,867,006 상승 ×1
BAI $24,191,479 2.82% 458,867 $3,294,238 하락 ×1
EMOP $22,378,552 2.61% 428,462 $6,422,551 상승 ×1
IWR $19,301,797 2.25% 174,962 $2,363,842 상승 ×3
SPY SPY $19,185,819 2.24% 25,692 $851,204 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $16,724,217 1.95% 136,013 $-150,771 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,663,995 1.94% 22,629 $3,415,406 하락 ×1
JIRE $15,560,137 1.81% 188,631 $4,738,238 상승 ×4
ABFL $14,918,722 1.74% 173,756 $2,854,481 상승 ×1
BBUS $14,220,944 1.66% 105,559 $6,548,861 상승 ×1
EFV $14,204,217 1.66% 185,555 $3,016,926 상승 ×2
IWB $13,287,224 1.55% 32,447 $12,730,207 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12,265,515 1.43% 78,139 $-1,294,066 하락 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $9,775,721 1.14% 194,252 $1,702,204 상승 ×1
IYR $9,401,090 1.10% 91,942 $745,359 상승 ×6
BINC $9,272,172 1.08% 177,153 $1,434,656 상승 ×1
IWM $9,187,754 1.07% 30,580 $1,445,649 하락 ×1
DJP $8,879,555 1.03% 203,147 $-1,093,176 하락 ×1
FDVV $8,441,397 0.98% 140,013 $1,453,944 상승 ×5
VTEB $7,986,454 0.93% 157,897 $1,184,224 상승 ×2
FBND $7,602,149 0.89% 167,117 $1,240,176 상승 ×6
IYK $6,852,242 0.80% 94,306 $349,466 상승 ×1
INMU $6,645,044 0.77% 274,022 $2,607,115 상승 ×1
IYG $6,061,247 0.71% 66,997 $-360,127 하락 ×1
SPGM $5,924,526 0.69% 69,155 $186,565 하락 ×6
ABLD $5,901,445 0.69% 196,100 $469,349 상승 ×2
GOVT $5,857,961 0.68% 257,154 $1,200,839 상승 ×1
SSO $5,855,520 0.68% 86,903 $1,225,951 하락 ×2
AOR $5,741,464 0.67% 82,611 $-210,461 하락 ×1
ITOT $5,647,925 0.66% 34,382 $1,029,142 상승 ×4
VTI $5,642,577 0.66% 15,249 $3,855,165 상승 ×1
AOA $5,638,964 0.66% 57,776 $74,002 하락 ×4
VEA $5,348,598 0.62% 75,068 $681,194 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,309,542 0.62% 18,349 $529,606 하락 ×4
BITB $5,259,959 0.61% 165,096 $-1,319,497 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,035,095 0.59% 25,164 $453,606 하락 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,656,429 0.54% 39,646 $628,190 상승 ×1
COWZ $4,578,293 0.53% 73,606 $-233,197 하락 ×6
SCHV $4,306,725 0.50% 123,721 $624,200 상승 ×2
TLH $4,208,474 0.49% 41,938 $115,036 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,838,869 0.45% 10,742 $49,978 하락 ×4
ITA ITA $3,377,960 0.39% 13,934 $667,890 상승 ×3
SPYI $3,211,546 0.37% 60,492 $386,133 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,162,656 0.37% 8,479 $-234,182 하락 ×4
EMGF $3,106,574 0.36% 42,405 $-739,040 하락 ×2
SMH SMH $3,068,971 0.36% 4,679 $1,431,050 상승 ×5
IAU $2,940,918 0.34% 38,947 $-374,426 상승 ×1
CHAT $2,912,639 0.34% 29,516 $1,334,907 상승 ×2
JMUB $2,796,676 0.33% 55,210 $2,355,985 상승 ×1
FQAL $2,768,856 0.32% 34,032 $126,352 하락 ×2
VOO $2,725,245 0.32% 3,968 $375,336 상승 ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2,644,721 0.31% 129,074 $124,121 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,540,466 0.30% 10,659 $420,902 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,125,267 0.25% 63,841 $715,253 상승 ×1
EUSA $2,124,580 0.25% 18,606 $731,243 상승 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2,121,257 0.25% 20,953 $681,769 상승 ×2
VGT $2,096,739 0.24% 17,543 $235,222 상승 ×1
JEPI $2,071,492 0.24% 36,677 $1,081,727 상승 ×2
XMMO $1,995,572 0.23% 11,729 $511,582 상승 ×2
IYW $1,952,521 0.23% 7,741 $574,392 상승 ×1
PTIN $1,929,979 0.22% 52,631 $1,527,511 상승 ×1
JUSA $1,926,137 0.22% 28,673 상승 ×1
IEMG $1,819,034 0.21% 21,958 $625,229 상승 ×1
ZECP $1,788,914 0.21% 47,401 $424,618 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,754,817 0.20% 4,967 $393,233 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,745,193 0.20% 20,414 $1,297,261 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,738,829 0.20% 4,603 $401,719 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,610,759 0.19% 7,227 $-41,436 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,558,206 0.18% 6,135 $76,803 상승 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,526,414 0.18% 23,265 $635,392 상승 ×3
JGRO $1,502,512 0.18% 15,240 $360,816 상승 ×1
IGM $1,495,967 0.17% 9,145 $215,241 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,462,325 0.17% 2,596 $-92,171 하락 ×4
V Visa Inc. $1,402,726 0.16% 4,089 $-84,124 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,288,298 0.15% 3,063 $218,402 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,279,999 0.15% 7,722 $42,530 상승 ×4
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,237,675 0.14% 19,375 $587,976 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,234,252 0.14% 1,029 $-12,972 하락 ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1,230,112 0.14% 17,272 $180,766 상승 ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1,144,737 0.13% 12,913 $922,866 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,123,773 0.13% 12,221 $679,475 상승 ×1
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF $1,105,301 0.13% 21,766 상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,060,263 0.12% 19,818 $734,309 상승 ×1
XSMO $1,044,255 0.12% 11,153 $132,623 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,038,861 0.12% 900 $780,751 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $995,950 0.12% 5,194 $604,503 상승 ×1
BIL $949,895 0.11% 10,366 $-304,419 하락 ×3
EFG $943,254 0.11% 7,581 $135,129 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $939,706 0.11% 2,664 $33,788 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $929,549 0.11% 10,756 $582,686 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927,339 0.11% 991 $-30,537 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $922,781 0.11% 3,414 $-163,675 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $912,895 0.11% 7,336 $-152,919 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JAVA $37,369,504 4.35% ×4 상승
DYNF $34,265,618 3.99% ×6 상승
IWR $19,301,797 2.25% ×3 상승
JIRE $15,560,137 1.81% ×4 상승
IYR $9,401,090 1.10% ×6 상승
FDVV $8,441,397 0.98% ×5 상승
FBND $7,602,149 0.89% ×6 상승
ITOT $5,647,925 0.66% ×4 상승
TLH $4,208,474 0.49% ×6 상승
ITA $3,377,960 0.39% ×3 상승
SPYI $3,211,546 0.37% ×4 상승
SMH $3,068,971 0.36% ×5 상승
VOO $2,725,245 0.32% ×3 상승
ZECP $1,788,914 0.21% ×6 상승
WM $1,610,759 0.19% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JUSA $1,926,137 28,673 0.22%
BOTT $1,105,301 21,766 0.13%
AMAT $894,384 1,237 0.10%
PHYS $865,125 28,675 0.10%
BNDX $849,946 17,550 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $785,807 5,748 0.09%
BCTK $733,003 22,567 0.09%
VOE $662,750 3,354 0.08%
VOLT $631,199 15,068 0.07%
PTMC $564,872 13,504 0.07%
ASML $549,085 276 0.06%
SILJ $463,709 17,890 0.05%
AMD $433,359 746 0.05%
PSLV $413,442 21,910 0.05%
JEPQ $411,598 6,697 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -845 +$13.9M
JAVA 추가 매수 +72K +$8.7M
DYNF 추가 매수 +33K +$6.9M
BBUS 추가 매수 +40K +$6.5M
EMOP 추가 매수 +64K +$6.4M
FBCG 추가 매수 +2K +$4.9M
JIRE 추가 매수 +46K +$4.7M
VTI 추가 매수 +10K +$3.9M
QQQ 축소함 -325 +$3.4M
BAI 축소함 -175K +$3.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IYF 2026년 3월 31일 50,166 $6,467,857 더 이상 추적하지 않음
XDJA 2025년 3월 31일 169,099 $4,820,157 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 626 $3,352,461 24.4%
FVAL 2025년 3월 31일 53,217 $3,274,090 더 이상 추적하지 않음
HELO 2025년 3월 31일 38,980 $2,418,319 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 3월 31일 42,259 $2,343,262
FISV 2025년 12월 31일 16,764 $2,161,383 -20.9%
CRM 2026년 3월 31일 7,677 $2,033,714 5.5%
ABLG 2025년 3월 31일 67,728 $1,941,690 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 19,010 $1,730,468
SMMU 2026년 6월 30일 29,746 $1,500,669 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 3월 31일 6,925 $1,432,934 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 3,889 $1,361,111 7.7%
IXC 2025년 3월 31일 26,588 $1,015,130 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 9,720 $935,842
ETHW 2026년 6월 30일 60,286 $904,290 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 1,949 $842,710 35.2%
JAAA 2025년 9월 30일 15,791 $801,393 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 3월 31일 4,148 $780,091 18.6%
CIBR 2026년 6월 30일 12,017 $753,231
XDJL 2025년 9월 30일 18,843 $702,463 더 이상 추적하지 않음
IQLT 2025년 3월 31일 18,233 $676,798 더 이상 추적하지 않음
ITT 2026년 3월 31일 3,610 $626,370 13.6%
XOM 2026년 6월 30일 3,656 $620,203 20.1%
MUNI 2026년 6월 30일 11,234 $586,292 더 이상 추적하지 않음
FICO 2026년 3월 31일 337 $569,739 1.6%
CLS 2026년 3월 31일 1,830 $542,032 14.6%
BR 2026년 3월 31일 2,336 $521,237 4.7%
IYE 2025년 3월 31일 11,145 $507,878 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 6,483 $490,309 106.3%
AOK 2026년 6월 30일 12,255 $488,852 더 이상 추적하지 않음
CHE 2025년 9월 30일 1,000 $486,930 19.0%
ADP 2026년 6월 30일 2,383 $484,210 21.4%
FAST 2026년 3월 31일 11,728 $470,633 11.0%
IEFA 2025년 9월 30일 5,634 $470,326 더 이상 추적하지 않음
SDSI 2025년 6월 30일 9,131 $468,603
XDAP 2025년 6월 30일 11,972 $427,044 더 이상 추적하지 않음
COR 2026년 3월 31일 1,211 $409,015 1.0%
CPAY 2026년 3월 31일 1,355 $407,760 40.0%
SANG 2025년 9월 30일 65,258 $403,706 -16.5%
CDC 2025년 12월 31일 6,046 $403,516
CPRT 2026년 3월 31일 9,688 $379,285 -2.8%
OEF 2026년 6월 30일 1,189 $378,041 더 이상 추적하지 않음
HURN 2026년 3월 31일 2,185 $377,808 19.0%
XDOC 2025년 9월 30일 11,321 $366,283 더 이상 추적하지 않음
NICE 2025년 12월 31일 2,499 $361,805 -11.4%
IBM 2026년 3월 31일 1,219 $361,080 -4.1%
VV 2026년 6월 30일 1,179 $352,491 더 이상 추적하지 않음
HUBB 2026년 3월 31일 787 $349,637 0.1%
IUSB 2026년 6월 30일 7,533 $347,929
QUAL 2026년 3월 31일 1,682 $334,061 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 6월 30일 2,962 $331,181 -11.5%
IDXX 2026년 3월 31일 480 $324,734 -0.9%
EEM 2025년 3월 31일 7,734 $323,441 더 이상 추적하지 않음
XMMO 2025년 9월 30일 2,456 $315,915 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 9월 30일 540 $306,119 -19.7%
MINT 2025년 3월 31일 2,926 $293,595 더 이상 추적하지 않음
G 2026년 3월 31일 6,107 $285,707 -7.1%
STE 2026년 3월 31일 1,113 $282,261 4.9%
EW 2026년 3월 31일 3,291 $280,558 13.9%
HQY 2026년 3월 31일 3,029 $277,487 23.1%
BRO 2026년 3월 31일 3,334 $265,701 8.2%
AVPT 2026년 3월 31일 18,366 $255,104 41.4%
MPWR 2026년 3월 31일 281 $254,708 22.8%
MRK 2025년 3월 31일 2,558 $254,474 53.3%
VEEV 2026년 3월 31일 1,109 $247,562 39.8%
IDV 2025년 9월 30일 7,159 $247,057 더 이상 추적하지 않음
SCHM 2025년 3월 31일 8,877 $245,982 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 3,281 $242,997
ETHA 2026년 3월 31일 10,757 $241,280
USFD 2026년 3월 31일 3,203 $241,250 18.1%
MSTR 2026년 3월 31일 1,573 $239,017 -23.4%
NTAP 2025년 12월 31일 1,954 $231,416 90.4%
SFM 2025년 12월 31일 2,060 $224,128 -0.4%
RWJ 2025년 3월 31일 4,800 $219,648 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 1,840 $218,779 52.3%
SCHM 2026년 3월 31일 7,237 $217,617 더 이상 추적하지 않음
YELP 2025년 9월 30일 6,300 $215,901 -24.8%
USMV 2025년 3월 31일 2,384 $211,688 더 이상 추적하지 않음
ROL 2025년 12월 31일 3,552 $208,644 -40.1%
IWV 2025년 3월 31일 620 $207,235 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 3월 31일 1,171 $205,175 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 12월 31일 1,529 $204,786 -9.5%
SHW 2026년 3월 31일 627 $203,167 8.7%
CHKP 2026년 3월 31일 1,094 $203,003 -8.6%
CAT 2025년 3월 31일 557 $202,056 159.7%
MTD 2025년 9월 30일 172 $202,052 15.6%
MRSH 2025년 12월 31일 998 $201,127 1.0%
TT 2025년 12월 31일 475 $200,436 19.2%
ZKIN 2025년 3월 31일 11,180 $6,709 -16.5%