ADVISORTRUST PARTNERS, LLC

CIK 2115523 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$240.4M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,417위 · 상위 62.7%
포지션
255
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.91%
상위 25개 보유 비중
60.50%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
52.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 24.02% 추정 매수 $91,279,845 · 매도 $63,978,668

신규 포지션
31
증가함
124
감소
28
종료
87
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.0%
Financials
9.2%
Healthcare
8.9%
Retail
4.0%
Industrials
3.7%
Consumer Staples
3.4%
Real Estate
2.4%
Financial Services
1.6%
Utilities
1.2%
Communication Services
1.1%
Energy
1.1%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
기타/미분류
43.1%

전체 포트폴리오 199 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $15,909,161 5.44% 21,304 $12,482,823 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,019,716 4.80% 37,114 $2,461,011 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,256,324 3.85% 23,570 $2,415,552 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,436,751 3.57% 14,173 $-4,356,601 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,644,779 3.30% 29,465 $1,377,706 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,048,086 3.09% 31,269 $1,531,976 상승 ×2
EEM $8,559,733 2.93% 125,124 $-2,485,524 하락 ×1
IYZ $8,524,915 2.92% 201,487 $-3,797,069 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,156,785 2.79% 72,018 $-187,619 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,501,439 2.22% 26,405 $1,143,746 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,487,917 2.22% 25,546 $5,031,299 상승 ×2
VFMF $6,029,420 2.06% 34,070 $5,546,361 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,510,466 1.88% 42,883 $504,598 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,363,212 1.83% 28,284 $5,091,443 상승 ×1
FDMO $5,123,176 1.75% 51,975 상승 ×1
DFAS $5,092,729 1.74% 61,850 상승 ×1
JHMM $5,049,231 1.73% 67,359 $4,645,370 상승 ×1
SCHD $5,044,125 1.73% 159,070 $3,589,128 상승 ×1
DFLV $5,008,848 1.71% 126,678 상승 ×1
IYF $4,947,388 1.69% 38,800 $4,911,266 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,702,478 1.61% 32,850 $938,142 상승 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4,609,222 1.58% 22,270 $3,669,280 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4,196,319 1.44% 30,976 $187,035 상승 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,895,638 1.33% 13,862 $1,237,634 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,756,781 1.29% 20,330 $1,147,054 상승 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $3,745,796 1.28% 35,096 상승 ×1
CGDV $3,250,164 1.11% 65,953 $530,922 상승 ×2
PYLD $3,225,042 1.10% 121,608 $1,552,753 상승 ×2
CGUS $3,128,323 1.07% 70,331 $457,595 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,113,117 1.06% 22,992 $-395,816 상승 ×2
IYE $3,049,296 1.04% 53,884 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,871,677 0.98% 14,352 $1,111,562 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,333,742 0.80% 6,256 $338,594 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,015,020 0.69% 12,892 $1,843,927 상승 ×1
CGCP $1,866,966 0.64% 83,758 $147,680 상승 ×2
CGMS $1,863,223 0.64% 68,175 $378,180 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,767,130 0.60% 1,473 $498,260 상승 ×1
ITOT $1,739,126 0.59% 10,587 $342,315 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,518,666 0.52% 11,998 $76,574 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,455,239 0.50% 43,714 $158,564 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,345,898 0.46% 27,015 $232,481 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,281,258 0.44% 3,585 $413,979 상승 ×1
GLU $1,267,026 0.43% 65,982 $-9,118 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,214,606 0.42% 17,786 $324,645 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,110,691 0.38% 1,043 $446,864 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,100,449 0.38% 1,954 $149,280 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,094,536 0.37% 948 $760,359 하락 ×1
RSP $1,093,425 0.37% 5,139 $818,020 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,081,647 0.37% 4,298 $461,192 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,047,743 0.36% 4,396 $250,694 상승 ×2
CGBL $940,535 0.32% 24,777 $334,300 상승 ×2
AFSM $933,176 0.32% 22,705 $369,233 상승 ×1
IWM $922,754 0.32% 3,071 $148,919 하락 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $905,020 0.31% 18,500 $19,446 하락 ×1
GSLC $896,461 0.31% 6,318 $170,081 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $862,803 0.30% 10,644 $145,180 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $859,564 0.29% 19,925 $143,870 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $852,325 0.29% 14,958 $150,234 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $850,751 0.29% 10,875 $-3,135,062 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $844,570 0.29% 1,982 $99,901 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $823,563 0.28% 2,415 $605,207 상승 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $818,423 0.28% 4,287 $196,517 상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $809,943 0.28% 10,674 $203,815 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $788,591 0.27% 18,625 $-99,999 상승 ×2
T AT&T Inc. $770,383 0.26% 37,217 $-287,174 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764,961 0.26% 2,165 $153,375 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $756,322 0.26% 808 $324,397 상승 ×1
AGG $742,845 0.25% 7,505 $66,022 상승 ×2
VXF $731,244 0.25% 2,970 $700,168 상승 ×1
VPL $721,443 0.25% 6,236 $111,999
GE GE Aerospace Common Stock $713,824 0.24% 1,910 $203,322 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $703,302 0.24% 1,630 $456,997 상승 ×1
SCHB $690,206 0.24% 23,833 $-7,500 하락 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $690,057 0.24% 13,164 $3,438 상승 ×1
VB $683,536 0.23% 2,255 $669,654 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $680,292 0.23% 8,232 $-1,170 하락 ×2
VIOO $678,760 0.23% 4,935 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662,222 0.23% 7,177 $84,527 상승 ×1
VWO $657,187 0.22% 11,010 $62,096
USB U.S. Bancorp Common Stock $653,407 0.22% 10,818 $-8,420 하락 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $650,419 0.22% 14,192 $91,373 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $633,605 0.22% 5,894 $89,760 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $614,239 0.21% 7,558 $16,258 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $613,397 0.21% 967 $98,541 상승 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $596,504 0.20% 27,874 $163,524 상승 ×2
JQUA $588,294 0.20% 8,139 $307,899 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577,161 0.20% 4,221 $211,503 상승 ×2
CGSD $566,575 0.19% 22,020 $203,890 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $561,083 0.19% 3,230 $145,444 하락 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $560,360 0.19% 6,509 $1,655 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $553,068 0.19% 575 $69,328 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $551,174 0.19% 4,220 $-5,197,948 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $546,594 0.19% 4,953 $-2,401,694 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $545,666 0.19% 4,677 $104,047 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $541,995 0.19% 12,552 $78,930 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $535,156 0.18% 5,698 $66,347 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $527,368 0.18% 6,782 $-86,019 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $515,119 0.18% 4,247 $88,133 상승 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $509,609 0.17% 6,340 $66,334 상승 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $504,771 0.17% 2,825 $87,400 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FDMO $5,123,176 51,975 1.75%
DFAS $5,092,729 61,850 1.74%
DFLV $5,008,848 126,678 1.71%
BG $3,745,796 35,096 1.28%
IYE $3,049,296 53,884 1.04%
VIOO $678,760 4,935 0.23%
CLX $401,230 4,204 0.14%
DVN $392,028 9,488 0.13%
JXN $378,058 3,692 0.13%
MDY $348,857 496 0.12%
AMAT $344,148 476 0.12%
NKE $334,024 8,137 0.11%
TXN $318,935 1,070 0.11%
LRCX $302,898 699 0.10%
CGGR $292,734 6,202 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +16K +$12.5M
JNJ 추가 매수 +20K +$5.0M
QQQ 축소함 -11K -$4.4M
IYZ 축소함 -112K -$3.8M
RY 추가 매수 +16K +$3.7M
SCHD 추가 매수 +112K +$3.6M
MDT 축소함 -35K -$3.1M
EEM 축소함 -69K -$2.5M
AVGO 축소함 -231 +$2.5M
TSM 축소함 -3K +$2.4M

7개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PDBC 2026년 6월 30일 718,719 $12,448,213
IYW 2026년 3월 31일 61,218 $12,224,010 더 이상 추적하지 않음
IYC 2026년 3월 31일 106,471 $10,980,354 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2026년 6월 30일 8,976 $692,139
VT 2026년 3월 31일 4,419 $623,344 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 6월 30일 6,114 $615,452 -0.1%
VONE 2026년 3월 31일 1,967 $607,882
VONG 2026년 3월 31일 4,976 $605,828
VEA 2026년 6월 30일 9,363 $599,981 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 6월 30일 7,110 $586,077 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 13,203 $463,953 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 6월 30일 1,353 $409,255 1.3%
BINC 2026년 6월 30일 7,803 $405,224 더 이상 추적하지 않음
JXN 2026년 3월 31일 3,671 $391,466 28.7%
BX 2026년 3월 31일 2,312 $356,403 26.2%
GD 2026년 3월 31일 991 $333,630 15.2%
LAD 2026년 3월 31일 797 $264,867 47.7%
GLW 2026년 3월 31일 2,943 $257,689 12.4%
IBM 2026년 6월 30일 1,025 $248,498 -16.5%
ACN 2026년 6월 30일 1,160 $230,016 44.9%
ROK 2026년 3월 31일 565 $219,825 21.6%
HMC 2026년 6월 30일 8,820 $214,414 17.4%
SNPS 2026년 3월 31일 455 $213,723 1.6%
TMUS 2026년 6월 30일 965 $202,679 10.8%
FIXD 2026년 6월 30일 4,439 $193,496
CORP 2026년 6월 30일 1,953 $189,050 더 이상 추적하지 않음
AVDE 2026년 6월 30일 1,707 $144,822 더 이상 추적하지 않음
VV 2026년 6월 30일 478 $142,850 더 이상 추적하지 않음
FDG 2026년 6월 30일 1,184 $135,035 더 이상 추적하지 않음
EFG 2026년 6월 30일 1,099 $122,396 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2026년 6월 30일 2,473 $121,004 더 이상 추적하지 않음
RPG 2026년 6월 30일 2,510 $117,320 더 이상 추적하지 않음
PDP 2026년 6월 30일 846 $102,150
PMBS 2026년 6월 30일 2,042 $101,283
VOO 2026년 6월 30일 163 $97,401 더 이상 추적하지 않음
IWV 2026년 6월 30일 252 $93,558 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 6월 30일 919 $89,983 더 이상 추적하지 않음
PWV 2026년 6월 30일 1,125 $78,424 더 이상 추적하지 않음
BSCR 2026년 6월 30일 3,791 $74,398
VO 2026년 6월 30일 259 $74,380 더 이상 추적하지 않음
BSCS 2026년 6월 30일 3,635 $74,238
BSCT 2026년 6월 30일 3,974 $74,156
SHY 2026년 6월 30일 879 $72,579
EFA 2026년 6월 30일 705 $68,477 더 이상 추적하지 않음
SPMD 2026년 6월 30일 1,057 $62,572 더 이상 추적하지 않음
AADR 2026년 6월 30일 729 $59,508
IYR 2026년 6월 30일 622 $58,816 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2026년 6월 30일 1,903 $58,042 더 이상 추적하지 않음
IJK 2026년 6월 30일 564 $56,750 더 이상 추적하지 않음
GSIE 2026년 6월 30일 1,312 $56,587 더 이상 추적하지 않음
IJT 2026년 6월 30일 368 $53,253
XME 2026년 6월 30일 480 $51,870 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 6월 30일 79 $51,716 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 6월 30일 408 $50,658 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 6월 30일 959 $50,405
GEM 2026년 6월 30일 961 $41,515 더 이상 추적하지 않음
IJS 2026년 6월 30일 302 $35,772 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2026년 6월 30일 268 $35,510 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 6월 30일 443 $35,284 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 344 $32,312
ACWI 2026년 6월 30일 229 $31,687
SPYV 2026년 6월 30일 518 $29,330 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 6월 30일 95 $28,714 더 이상 추적하지 않음
CGCB 2026년 6월 30일 1,016 $26,680 더 이상 추적하지 않음
IGIB 2026년 6월 30일 494 $26,291
AOM 2026년 6월 30일 550 $26,054 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 6월 30일 318 $25,456 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 6월 30일 861 $25,081 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 6월 30일 84 $18,375 더 이상 추적하지 않음
VBR 2026년 6월 30일 80 $17,380 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 6월 30일 185 $16,410 더 이상 추적하지 않음
EBND 2026년 6월 30일 787 $16,244 더 이상 추적하지 않음
IBND 2026년 6월 30일 504 $15,664 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 6월 30일 230 $15,532 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2026년 6월 30일 151 $15,440
TDIV 2026년 6월 30일 150 $14,049
VTV 2026년 6월 30일 70 $13,734 더 이상 추적하지 않음
IBB 2026년 6월 30일 79 $13,339 12.0%
DALI 2026년 6월 30일 436 $12,131
FVC 2026년 6월 30일 331 $11,528
CUE 2026년 6월 30일 50,000 $11,495 -19.5%
IOO 2026년 6월 30일 95 $11,492 더 이상 추적하지 않음
AGZ 2026년 6월 30일 104 $11,410 더 이상 추적하지 않음
XBI 2026년 6월 30일 85 $10,857 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2026년 6월 30일 119 $9,589 더 이상 추적하지 않음
GARP 2026년 6월 30일 145 $9,276 더 이상 추적하지 않음
IWS 2026년 6월 30일 60 $8,744 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2026년 6월 30일 78 $8,617 더 이상 추적하지 않음
BUFR 2026년 6월 30일 235 $7,936 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 6월 30일 72 $6,872
IFV 2026년 6월 30일 251 $6,343
IWD 2026년 6월 30일 29 $6,196 더 이상 추적하지 않음
RZG 2026년 6월 30일 90 $5,126 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2026년 6월 30일 53 $5,013 더 이상 추적하지 않음
QCLN 2026년 6월 30일 106 $4,926
TLH 2026년 6월 30일 31 $3,122 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 36 $3,121
SCHK 2026년 6월 30일 60 $1,880 더 이상 추적하지 않음
SCHM 2026년 6월 30일 31 $962 더 이상 추적하지 않음