Annex Advisory Services, LLC

CIK 1542287 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$5.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #769위 · 상위 8.1%
포지션
375
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.94%
상위 25개 보유 비중
59.31%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
48.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 22.29% 추정 매수 $1,411,498,873 · 매도 $1,178,087,729

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 78.0% 보유 중

신규 포지션
39
증가함
128
감소
178
종료
21
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.6%
Communication Services
6.1%
Retail
4.2%
Financial Services
4.2%
Healthcare
4.0%
Energy
2.7%
Industrials
2.7%
Utilities
1.5%
Materials
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
57.0%

전체 포트폴리오 375 포지션

유형 연속 8분기 추세
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $385,137,734 7.22% 17,683,091 $11,600,672 상승 ×2
GSIE $240,537,011 4.51% 5,577,023 $181,922,689 상승 ×2
AVUS $214,474,042 4.02% 1,929,071 $-61,000,690 하락 ×2
SMTH $207,518,691 3.89% 8,057,413 $25,682,755 상승 ×5
DFAU $167,276,361 3.13% 3,707,366 $33,022,823 상승 ×1
IOO $153,853,102 2.88% 1,271,829 $-7,896,539 하락 ×3
DFAI $152,421,635 2.86% 3,912,260 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $141,220,370 2.65% 809,750 $7,310,836 상승 ×5
AVDE $131,985,997 2.47% 1,555,705 $-23,373,331 하락 ×5
AVEM $123,532,113 2.31% 1,533,037 $-38,705,373 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $116,773,934 2.19% 460,120 $-9,693,476 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98,467,005 1.85% 472,785 $-7,899,664 상승 ×5
LRGF $89,882,894 1.68% 1,361,862 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88,449,021 1.66% 238,941 $9,611,786 상승 ×4
DFIC $87,455,125 1.64% 2,461,444 $787,635 하락 ×1
BAB $85,732,623 1.61% 3,179,994 $2,346,968 상승 ×1
PCY $83,655,775 1.57% 4,002,668
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $83,302,174 1.56% 413,103 $-91,851 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $81,191,446 1.52% 3,038,602 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $76,854,634 1.44% 267,265 $17,040,482 상승 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $76,508,045 1.43% 240,485 $40,709,299 상승 ×3
DFAE $71,094,774 1.33% 2,099,668 상승 ×1
V Visa Inc. $70,552,606 1.32% 233,433 $-8,111,066 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $69,701,874 1.31% 225,201 $-6,000,623 상승 ×2
IAGG $67,399,627 1.26% 1,346,915 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $64,824,014 1.21% 113,303 $-29,353,228 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $57,996,502 1.09% 624,424 $54,413,284 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $56,901,028 1.07% 43,080 $-13,142,261 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $56,748,810 1.06% 344,831 $-2,695,591 상승 ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $56,269,442 1.05% 116,041 $20,716,924 상승 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $53,357,023 1.00% 231,093 $7,417,628 상승 ×2
ROBO $50,713,611 0.95% 741,102 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $46,591,984 0.87% 792,650 $-2,053,784 하락 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $45,452,625 0.85% 94,656 $-6,046,748 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $44,246,331 0.83% 2,132,353 $19,259,673 상승 ×5
SMLF $42,346,980 0.79% 560,961 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $40,148,025 0.75% 434,926 $953,852 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $39,974,770 0.75% 40,118 $5,901,935 상승 ×5
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $38,753,844 0.73% 591,842 $2,496,063 상승 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $38,587,903 0.72% 536,465 $-12,006,328 하락 ×1
VTI $38,494,439 0.72% 119,991 $-2,790,565 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $37,370,372 0.70% 439,548 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $36,023,240 0.68% 738,938 $32,344,698 상승 ×1
EMGF $35,765,375 0.67% 591,848 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $35,611,058 0.67% 75,040 $26,398,350 상승 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $35,430,453 0.66% 549,736 $2,063,094 상승 ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $35,218,390 0.66% 1,339,321 $-40,155,645 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $35,116,397 0.66% 20,310 $-17,175,807 하락 ×1
QLTY $32,439,954 0.61% 896,626 $1,249,500 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32,172,395 0.60% 128,392 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $31,621,244 0.59% 456,295 $-25,361,986 하락 ×4
XBI XBI $31,562,467 0.59% 247,103 상승 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $30,782,223 0.58% 389,057 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30,514,312 0.57% 66,193 $-5,813,434 상승 ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $30,189,344 0.57% 350,387 $9,617,624 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29,919,429 0.56% 144,609 $8,098,625 상승 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $27,359,081 0.51% 250,610 $7,594,257 상승 ×5
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $25,244,182 0.47% 130,394 $-2,927,762 상승 ×5
FNV Franco-Nevada Corporation $23,265,344 0.44% 94,173 $-18,184,811 하락 ×1
PYLD $22,205,095 0.42% 847,522 $12,241,236 상승 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $20,852,044 0.39% 528,167 $-34,045,525 하락 ×3
BBLU $20,836,500 0.39% 1,411,687 $-1,189,685 하락 ×1
SPYG $20,707,827 0.39% 211,498 $-2,007,392 하락 ×1
FPEI $19,484,826 0.37% 1,025,517 $632,350 상승 ×3
SPTM $19,005,683 0.36% 240,396 $-1,146,608 하락 ×5
VGT $18,866,600 0.35% 27,040 $-1,959,078 하락 ×5
VIG $18,635,877 0.35% 86,655 $-1,415,314 하락 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,948,882 0.34% 53,111 $576,609 하락 ×1
DBEF $17,527,906 0.33% 354,816 $1,710,558 상승 ×1
MFSI MFS Active International ETF $17,468,766 0.33% 587,778 $-73,914,386 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16,907,752 0.32% 102,261 $1,569,020 상승 ×5
MGV $16,149,630 0.30% 111,415 $3,097,304 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,380,651 0.29% 52,287 $-144,449 상승 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $13,885,776 0.26% 61,433 $2,338,614 상승 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12,947,727 0.24% 111,840 $911,013 하락 ×1
XLP XLP $12,299,621 0.23% 150,032 $1,772,590 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,142,256 0.23% 65,047 $2,032,144 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,970,536 0.22% 55,040 $-1,832,163 하락 ×1
IWL $11,886,740 0.22% 74,071 $-1,048,541 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,338,223 0.21% 31,700 $1,312,818 상승 ×4
AVDV $11,189,543 0.21% 112,052 $-32,543,211 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,764,690 0.20% 21,900 $-1,455,411 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,399,566 0.19% 12,293 $-183,626 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,386,278 0.19% 142,708 $-3,816,541 하락 ×1
DYNF $8,628,557 0.16% 148,308 $-65,708,343 하락 ×1
RSP $8,509,338 0.16% 44,338 $-209,453 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,323,224 0.16% 34,050 $1,412,374 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,268,566 0.15% 33,465 $760,245 하락 ×1
SPY SPY $7,887,115 0.15% 12,128 $-566,547 하락 ×3
MRSH Marsh Common Stock $7,760,859 0.15% 44,744 $-423,765 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7,332,635 0.14% 43,352 $-12,858,787 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,148,867 0.13% 26,420 $-1,362,806 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7,002,100 0.13% 96,634 $-2,454,531 하락 ×1
XLV XLV $6,812,842 0.13% 46,469 $-398,890 하락 ×1
QUAL $6,805,794 0.13% 35,482 $-587,214 하락 ×5
VB $6,720,144 0.13% 25,657 $-633,608 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,684,950 0.13% 11,582 $-344,151 상승 ×2
GSY $6,467,918 0.12% 129,048 $-71,656,302 하락 ×1
IVV $6,270,513 0.12% 9,600 $-531,626 하락 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $6,254,768 0.12% 45,833 $271,211 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SMTH $207,518,691 3.89% ×5 상승
NVDA $141,220,370 2.65% ×5 상승
AMZN $98,467,005 1.85% ×5 상승
MSFT $88,449,021 1.66% ×4 상승
GOOGL $76,854,634 1.44% ×5 상승
ADI $76,508,045 1.43% ×3 상승
V $70,552,606 1.32% ×5 상승
MS $56,748,810 1.06% ×5 상승
SPOT $56,269,442 1.05% ×4 상승
PBR $44,246,331 0.83% ×5 상승
COST $39,974,770 0.75% ×5 상승
VCTR $38,753,844 0.73% ×5 상승
QLTY $32,439,954 0.61% ×3 상승
ISRG $30,514,312 0.57% ×3 상승
LMAT $27,359,081 0.51% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFAI $152,421,635 3,912,260 2.86%
LRGF $89,882,894 1,361,862 1.68%
PCY $83,655,775 4,002,668 1.57%
FALN $81,191,446 3,038,602 1.52%
DFAE $71,094,774 2,099,668 1.33%
IAGG $67,399,627 1,346,915 1.26%
ROBO $50,713,611 741,102 0.95%
SMLF $42,346,980 560,961 0.79%
FWONK $37,370,372 439,548 0.70%
EMGF $35,765,375 591,848 0.67%
VRT $32,172,395 128,392 0.60%
XBI $31,562,467 247,103 0.59%
KBWB $30,782,223 389,057 0.58%
NOK $3,278,247 407,742 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $2,049,416 26,772 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GSIE 추가 매수 +4.2M +$181.9M
AVUS 축소함 -535K -$61.0M
ADI 추가 매수 +108K +$40.7M
GFLW 축소함 -1.3M -$40.2M
AVEM 축소함 -573K -$38.7M
VFLO 축소함 -866K -$34.0M
DFAU 추가 매수 +839K +$33.0M
AVDV 축소함 -353K -$32.5M
META 축소함 -29K -$29.4M
TPL 추가 매수 +43K +$26.4M

14개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XHB 2025년 12월 31일 408,923 $45,308,644 더 이상 추적하지 않음
KCE 2025년 12월 31일 278,560 $42,577,873 더 이상 추적하지 않음
AJG 2026년 3월 31일 102,631 $26,559,932 18.0%
UPST 2026년 3월 31일 421,373 $18,426,619 18.3%
IPAR 2025년 6월 30일 150,567 $17,145,035 -10.8%
AS 2025년 12월 31일 420,643 $14,617,344 -9.3%
SMCI 2025년 9월 30일 250,233 $12,263,919 -24.4%
NSSC 2025년 3월 31일 316,171 $11,243,030 65.9%
DESP 2025년 3월 31일 493,445 $9,498,816 더 이상 추적하지 않음
GSHD 2026년 3월 31일 87,158 $6,419,187 59.5%
VSTS 2025년 6월 30일 372,416 $3,686,918 131.3%
CPRT 2025년 12월 31일 78,127 $3,513,371 -14.8%
KSS 2025년 9월 30일 316,108 $2,680,594 22.4%
HPQ 2025년 3월 31일 74,993 $2,447,019 9.6%
NXPI 2025년 6월 30일 10,441 $1,984,416 4.4%
SPNS 2025년 3월 31일 72,491 $1,947,838 더 이상 추적하지 않음
PIPR 2026년 3월 31일 5,461 $1,855,274 -0.3%
NATH 2026년 3월 31일 18,449 $1,726,242 -3.4%
UTL 2025년 12월 31일 36,000 $1,722,955 12.4%
AEHR 2025년 3월 31일 78,362 $1,303,160 1386.3%
KFRC 2025년 9월 30일 31,651 $1,301,818 97.0%
FPI 2025년 9월 30일 107,324 $1,235,301 -8.5%
GPRK 2025년 9월 30일 182,380 $1,189,115 50.2%
CELH 2025년 3월 31일 44,235 $1,165,150 -13.0%
HSTM 2025년 12월 31일 40,105 $1,132,579 25.4%
BFC 2026년 3월 31일 8,375 $1,020,243 15.1%
DVN 2025년 9월 30일 26,885 $855,217 38.5%
IWV 2026년 3월 31일 2,016 $779,890 더 이상 추적하지 않음
WEYS 2025년 6월 30일 23,204 $707,270 36.9%
ENPH 2025년 9월 30일 15,000 $594,750 7.5%
KLAC 2025년 9월 30일 635 $568,795 -82.5%
XYLD 2025년 12월 31일 13,613 $534,446 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 3월 31일 4,714 $529,218 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 3월 31일 1,763 $507,331 더 이상 추적하지 않음
JMTG 2025년 12월 31일 9,887 $504,235 더 이상 추적하지 않음
ZM 2025년 9월 30일 6,250 $487,375 29.7%
JMST 2025년 3월 31일 9,608 $487,209 더 이상 추적하지 않음
BWX 2025년 12월 31일 19,408 $446,392 더 이상 추적하지 않음
NTNX 2026년 3월 31일 7,982 $412,590 71.5%
QLTA 2025년 9월 30일 7,959 $380,740 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 12월 31일 5,182 $380,694
PFF 2025년 12월 31일 10,885 $344,193
CDNS 2025년 6월 30일 1,350 $343,346 2.4%
ROL 2025년 9월 30일 6,070 $342,469 -37.2%
NOW 2025년 9월 30일 320 $328,986 -32.9%
DOC 2025년 3월 31일 15,790 $320,063 2.5%
IJK 2025년 9월 30일 3,416 $310,788 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2026년 3월 31일 744 $309,917 -4.7%
IEMG 2025년 3월 31일 5,920 $309,121 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 3월 31일 6,870 $302,544 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 9월 30일 526 $297,863 더 이상 추적하지 않음
TCAF 2025년 9월 30일 8,121 $286,509 더 이상 추적하지 않음
GDDY 2025년 12월 31일 2,083 $285,017 -20.8%
DEM 2025년 6월 30일 6,768 $284,797 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 9월 30일 3,856 $283,917
KMI 2025년 9월 30일 9,650 $283,712 15.2%
DOO 2026년 3월 31일 3,941 $278,865 -5.7%
NVO 2025년 9월 30일 4,033 $278,358 -15.4%
VGSH 2025년 12월 31일 4,596 $270,475
C 2025년 9월 30일 3,168 $269,659 34.3%
FSK 2025년 9월 30일 12,586 $261,160 -19.5%
STLD 2025년 9월 30일 2,000 $256,020 80.4%
ADBE 2026년 3월 31일 731 $255,843 11.4%
MTG 2026년 3월 31일 8,568 $250,357 19.2%
XLF 2025년 3월 31일 5,059 $244,521 더 이상 추적하지 않음
NVT 2025년 3월 31일 3,586 $244,401 200.5%
TTE 2025년 6월 30일 3,762 $243,364 48.4%
BMNR 2025년 12월 31일 4,674 $242,721 -31.8%
EXAS 2026년 3월 31일 2,371 $240,799 더 이상 추적하지 않음
TFC 2026년 3월 31일 4,805 $236,454 13.7%
LMT 2025년 3월 31일 483 $234,709 35.2%
PANW 2025년 3월 31일 1,288 $234,364 110.4%
ACN 2025년 9월 30일 777 $232,273 -26.9%
IEFA 2026년 3월 31일 2,590 $231,728 더 이상 추적하지 않음
LUV 2025년 9월 30일 7,121 $231,005 33.0%
AMT 2025년 6월 30일 1,059 $230,491 -21.0%
GPN 2025년 6월 30일 2,345 $229,622 15.1%
ARCC 2026년 3월 31일 11,300 $228,604 10.5%
TTD 2025년 3월 31일 1,939 $227,891 -75.6%
PH 2025년 6월 30일 373 $226,728 48.8%
FICO 2026년 3월 31일 134 $226,543 6.3%
DOO 2025년 3월 31일 4,450 $226,372 100.3%
AOA 2026년 3월 31일 2,522 $225,870 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 12월 31일 2,238 $225,367 0.2%
EMR 2025년 3월 31일 1,802 $223,322 44.8%
FOUR 2026년 3월 31일 3,537 $222,725 7.8%
DUK 2025년 6월 30일 1,820 $221,985 5.7%
CSL 2025년 9월 30일 593 $221,426 11.4%
NXP 2025년 6월 30일 15,375 $220,932 1.6%
MDYV 2025년 12월 31일 2,640 $220,202 더 이상 추적하지 않음
HASI 2025년 6월 30일 7,441 $217,571 56.5%
MDYG 2025년 12월 31일 2,376 $217,547 더 이상 추적하지 않음
JMST 2026년 3월 31일 4,236 $215,782 더 이상 추적하지 않음
PCY 2025년 6월 30일 10,639 $214,589 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 3월 31일 1,324 $214,183 더 이상 추적하지 않음
XAR 2025년 9월 30일 1,008 $212,628 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 3월 31일 398 $211,907 17.3%
USA 2025년 9월 30일 30,914 $210,524 -4.7%
AMD 2025년 3월 31일 1,720 $207,759 351.9%
XEL 2025년 6월 30일 2,922 $206,852 16.9%
DE 2025년 9월 30일 407 $206,814 29.5%
AON 2025년 6월 30일 517 $206,353 -2.0%
AOS 2025년 9월 30일 3,141 $205,970 -15.0%
BA 2025년 3월 31일 1,160 $205,320 29.9%
AMLP 2025년 6월 30일 3,950 $205,156 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 3월 31일 1,035 $205,053 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 748 $204,847 8.4%
RMD 2025년 12월 31일 746 $204,203 -5.3%
ROL 2026년 3월 31일 3,384 $203,108 -31.0%
SCHW 2025년 9월 30일 2,223 $202,829 17.2%
IWN 2025년 3월 31일 1,230 $201,952 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 9월 30일 2,413 $201,437 더 이상 추적하지 않음
ED 2025년 6월 30일 1,818 $201,100 9.1%
RNP 2025년 9월 30일 8,827 $200,987 -8.9%
SCHX 2025년 9월 30일 8,220 $200,895 더 이상 추적하지 않음
ZIM 2025년 9월 30일 11,802 $189,898 99.9%
ABR 2025년 6월 30일 15,898 $186,797 -51.5%
UMC 2025년 6월 30일 20,500 $146,575 136.4%
WBD 2025년 9월 30일 11,640 $133,394 46.6%
JQC 2025년 12월 31일 16,725 $88,141 -4.8%
EGY 2025년 3월 31일 12,698 $55,491 58.0%
NIO 2025년 9월 30일 12,252 $42,024 -40.7%
PRPH 2025년 12월 31일 15,000 $6,867 더 이상 추적하지 않음