Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중27.01%

상위 25개 보유 비중41.49%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수73.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.22% 추정 매수 $39,907,197 · 매도 $15,387,662

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.6% 보유 중

신규 포지션62

증가함166

감소103

종료20

포트폴리오 가치 $393.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,465위 · 상위 47.8%

포지션 340

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 8.7%

Technology 7.4%

Financials 2.9%

Communication Services 2.3%

Energy 2.2%

Retail 2.1%

Consumer Staples 0.9%

Materials 0.9%

Consumer Discretionary 0.8%

Healthcare 0.7%

Consumer products 0.4%

Real Estate 0.3%

Utilities 0.1%

기타/미분류 70.2%

전체 포트폴리오 340 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$28,225,297	7.18%	26,505	$9,721,947	상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$17,251,581	4.39%	196,308	$1,993,194	하락 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12,270,068	3.12%	242,635	$-378,214	하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11,614,460	2.95%	97,609	$1,939,945	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,287,737	1.85%	9,896	$2,130,111	상승 ×3
RDFI Collaborative Investment Series Trust	$6,669,064	1.70%	279,963	$555,797	상승 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6,162,380	1.57%	75,206	$972,832	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,741,142	1.46%	19,841	$754,808	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,599,897	1.42%	27,987	$1,016,020	상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5,390,336	1.37%	88,671	$256,603	하락 ×2
SLV iShares Silver Trust	$5,166,304	1.31%	96,621	$-2,041,382	하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,901,986	1.25%	7,137	$839,425	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,673,195	1.19%	28,193	$-1,347,169	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,605,787	1.17%	12,347	$453,529	상승 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$4,085,912	1.04%	12,208	$748,746	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3,842,295	0.98%	10,430	$-530,689	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,785,792	0.96%	15,884	$538,859	상승 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$3,553,561	0.90%	22,638	$529,411	상승 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$3,446,017	0.88%	72,228	$503,389	상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3,434,529	0.87%	60,810	$171,638	상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,387,185	0.86%	39,322	$650,463	상승 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,206,016	0.82%	18,843	$654,129	상승 ×6
FLRT Pacer Funds Trust	$3,028,477	0.77%	64,947	$-128,146	하락 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2,957,846	0.75%	18,717	$149,821	하락 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2,911,639	0.74%	114,092	$18,400	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,898,591	0.74%	15,214	$1,016,245	상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,874,821	0.73%	54,130	$108,112	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,795,173	0.71%	5,586	$221,869	상승 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2,612,027	0.66%	25,568	$47,273	상승 ×6
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,511,718	0.64%	45,593	$130,350	하락 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2,401,227	0.61%	48,237	$115,994	상승 ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$2,363,513	0.60%	68,887	$148,892	하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,352,433	0.60%	32,045	$132,934	상승 ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF	$2,326,390	0.59%	97,115		상승 ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$2,324,005	0.59%	47,187	$28,903	상승 ×1
YYY Amplify ETF Trust	$2,166,718	0.55%	187,920	$156,866	상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2,098,539	0.53%	22,900	$-15,718	하락 ×3
SOXX iShares Trust	$2,082,189	0.53%	3,250	$284,416	하락 ×1
V Visa Inc.	$2,076,835	0.53%	6,053	$348,725	상승 ×5
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF	$2,048,319	0.52%	79,950		상승 ×1
SECT Main Sector Rotation ETF	$2,012,996	0.51%	27,935	$534,045	상승 ×4
SPY SPY	$1,991,827	0.51%	2,667	$181,952	하락 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1,972,085	0.50%	107,004	$16,026	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,951,396	0.50%	3,464	$109,415	상승 ×2
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,871,661	0.48%	40,733	$91,444	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,871,394	0.48%	16,040	$-333,877	상승 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1,853,960	0.47%	5,070	$465,823	상승 ×6
DLN WisdomTree Trust	$1,835,408	0.47%	19,055	$238,791	상승 ×4
IVV iShares Trust	$1,823,664	0.46%	2,435	$638,098	상승 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,795,961	0.46%	49,164	$178,007	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,786,769	0.45%	4,248	$364,176	상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,781,140	0.45%	5,041	$322,054	하락 ×3
AGG iShares Trust	$1,748,126	0.44%	17,661	$491,538	상승 ×6
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,747,323	0.44%	90,488	$-514,245	하락 ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,694,187	0.43%	81,964	$133,505	상승 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1,691,085	0.43%	38,019	$259,056	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,661,397	0.42%	4,649	$481,348	상승 ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1,648,897	0.42%	32,300	$-528,777	하락 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1,620,595	0.41%	6,685	$166,403	상승 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1,573,699	0.40%	88,014	$18,319	상승 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$1,569,697	0.40%	152,398	$70,730	상승 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1,551,872	0.39%	29,970	$213,253	상승 ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$1,548,887	0.39%	111,995	$-20,834	상승 ×4
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,542,756	0.39%	19,759	$75,694	하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1,525,959	0.39%	30,283	$83,750	하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.38%	2	$61,420
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1,495,945	0.38%	22,142	$115,459	하락 ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF	$1,479,038	0.38%	49,749	$204,771	상승 ×1
SGOV iShares Trust	$1,420,912	0.36%	14,115	$33,655	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,409,714	0.36%	2,427	$800,996	하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,394,839	0.35%	10,202	$-112,874	상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1,390,451	0.35%	28,215	$224,533	상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,388,177	0.35%	4,582	$190,329	하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,346,590	0.34%	16,400	$42,240	상승 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1,345,297	0.34%	15,114	$299,669	상승 ×6
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$1,339,753	0.34%	28,469	$105,594	상승 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$1,339,009	0.34%	12,761	$383,340	상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,292,712	0.33%	8,271	$40,487	상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1,279,644	0.33%	69,058	$279,632	상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1,276,923	0.32%	13,596	$33,277	상승 ×5
MO Altria Group, Inc.	$1,269,374	0.32%	17,642	$158,868	상승 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$1,264,323	0.32%	3,236	$388,684	하락 ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$1,261,922	0.32%	22,474	$340,624	상승 ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,242,121	0.32%	114,587	$9,200	상승 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1,238,635	0.31%	32,630	$62,536	하락 ×1
EFA iShares Trust	$1,210,209	0.31%	11,650	$95,165	상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,206,794	0.31%	35,662	$115,173	하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1,196,731	0.30%	8,981	$319,564	상승 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,192,682	0.30%	5,040	$123,977	상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,178,375	0.30%	15,606	$-230,559	하락 ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,172,016	0.30%	19,440	$165,914	상승 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,165,281	0.30%	60,946	$30,280	상승 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1,156,470	0.29%	24,637	$98,188	상승 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1,156,245	0.29%	12,115	$49,647	상승 ×6
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$1,155,016	0.29%	26,675	$-326,394	하락 ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST	$1,154,483	0.29%	6,362	$18,577	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,153,740	0.29%	3,054	$354,891	상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,124,189	0.29%	13,602	$10,065	상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,115,306	0.28%	5,152	$29,612	하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,112,970	0.28%	15,621	$234,093	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QQQ	$7,287,737	1.85%	×3 상승
RDFI	$6,669,064	1.70%	×6 상승
DFUS	$6,162,380	1.57%	×3 상승
AAPL	$5,741,142	1.46%	×4 상승
MSFT	$4,605,787	1.17%	×3 상승
GLD	$3,842,295	0.98%	×4 상승
AMZN	$3,785,792	0.96%	×5 상승
XMMO	$3,206,016	0.82%	×6 상승
XLK	$2,898,591	0.74%	×3 상승
XLE	$2,874,821	0.73%	×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$2,795,173	0.71%	×4 상승
STIP	$2,612,027	0.66%	×6 상승
BND	$2,352,433	0.60%	×6 상승
V	$2,076,835	0.53%	×5 상승
SECT	$2,012,996	0.51%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DUKH	$2,326,390	97,115	0.59%
DUKZ	$2,048,319	79,950	0.52%
VTI	$945,483	2,555	0.24%
AVLC	$939,542	10,444	0.24%
LDP	$770,127	36,395	0.20%
ZJUN	$761,362	27,792	0.19%
USIG	$660,154	12,871	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$481,385	2,150	0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$475,322	2,150	0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$406,862	2,381	0.10%
ORCL	$369,142	2,519	0.09%
FTSM	$358,380	6,000	0.09%
NBIS	$357,640	1,295	0.09%
ROM	$341,866	2,203	0.09%
SHOC	$341,572	2,800	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CAT	추가 매수	+387	+$9.7M
QQQ	추가 매수	+960	+$2.1M
SLV	축소함	-9K	-$2.0M
SPYM	축소함	-3K	+$2.0M
SPYG	축소함	-1K	+$1.9M
CVX	축소함	-905	-$1.3M
XLK	추가 매수	+1K	+$1.0M
NVDA	추가 매수	+2K	+$1.0M
DFUS	추가 매수	+2K	+$973K
VOO	추가 매수	+338	+$839K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JPUS	2026년 3월 31일	15,514	$1,922,944
QDPL	2025년 6월 30일	50,600	$1,847,912
BKLN	2026년 3월 31일	78,747	$1,653,684
AGGY	2026년 3월 31일	34,840	$1,534,712
JSML	2026년 3월 31일	13,647	$1,003,929
HON	2026년 6월 30일	4,393	$992,950	-4.4%
BUFB	2025년 12월 31일	21,808	$779,418
PKW	2026년 3월 31일	4,908	$659,230
RPV	2026년 3월 31일	6,309	$652,074
ICVT	2026년 3월 31일	6,559	$646,108
JPIE	2026년 3월 31일	13,561	$627,722
CRM	2025년 12월 31일	2,507	$594,159	-13.3%
ZDEK	2026년 6월 30일	22,391	$573,770
HDV	2026년 3월 31일	4,554	$553,812	4.2%
FRTY	2026년 3월 31일	25,573	$538,414
FYX	2026년 3월 31일	4,380	$495,527
GLOF	2026년 3월 31일	9,250	$488,228
TLT	2026년 3월 31일	5,562	$484,784
BCX	2026년 3월 31일	43,735	$480,211	-1.2%
XCCC	2025년 12월 31일	11,514	$451,925
PCMM	2025년 12월 31일	8,930	$451,590
IBB	2025년 9월 30일	3,363	$425,507	44.0%
USFR	2026년 6월 30일	8,358	$420,742	0.1%
PSR	2026년 3월 31일	4,598	$415,344
MCN	2026년 3월 31일	63,039	$378,231	-10.1%
ARKK	2026년 3월 31일	4,908	$377,538
CEF	2026년 3월 31일	8,217	$376,338
HFXI	2026년 3월 31일	11,197	$363,333
USMV	2026년 3월 31일	3,444	$324,287
JMHI	2025년 12월 31일	6,301	$318,137
APA	2026년 6월 30일	7,383	$313,327	34.6%
FSK	2026년 3월 31일	20,966	$310,509	8.0%
VTEB	2026년 6월 30일	6,086	$303,617
CTRA	2025년 12월 31일	12,728	$301,015	더 이상 추적하지 않음
RBLX	2025년 12월 31일	2,139	$296,294	-45.0%
ZOCT	2026년 3월 31일	10,969	$294,361
SOFI	2025년 9월 30일	15,715	$286,174	-39.7%
FTSM	2026년 3월 31일	4,729	$283,409
MEDP	2026년 3월 31일	504	$283,072	29.2%
NKE	2026년 3월 31일	4,298	$273,826	-35.7%
COP	2026년 6월 30일	2,018	$266,364	23.5%
ZJAN	2026년 3월 31일	9,694	$265,228
APP	2026년 3월 31일	392	$264,137	-29.2%
UNH	2025년 6월 30일	503	$263,206	21.4%
MCD	2026년 6월 30일	842	$261,685	-13.8%
FAST	2025년 12월 31일	5,321	$260,942	26.3%
SDVD	2025년 9월 30일	12,470	$255,754
COWZ	2025년 12월 31일	4,275	$245,673
XYZ	2026년 6월 30일	4,065	$244,635	0.3%
KLAC	2026년 3월 31일	201	$244,597	-86.0%
ABT	2026년 6월 30일	2,381	$244,464	10.3%
BABA	2026년 6월 30일	1,939	$243,251	15.4%
PTLC	2026년 3월 31일	4,355	$242,051
TSCO	2026년 3월 31일	4,808	$240,433	-30.6%
AJG	2026년 3월 31일	915	$236,724	4.9%
ORCL	2026년 3월 31일	1,208	$235,452	-3.1%
SNA	2026년 6월 30일	644	$233,914	-8.7%
TMUS	2026년 6월 30일	1,100	$231,033	-1.8%
INTU	2025년 9월 30일	292	$229,988	-58.3%
GM	2026년 6월 30일	3,062	$228,083	4.1%
NDAQ	2026년 3월 31일	2,347	$227,983	8.6%
BUFZ	2026년 3월 31일	8,412	$223,170
SPGI	2026년 6월 30일	511	$217,349	1.5%
ROM	2026년 3월 31일	2,257	$212,811	113.6%
XLG	2026년 3월 31일	3,587	$212,663
FDL	2025년 12월 31일	4,892	$212,362
WTBA	2025년 6월 30일	10,603	$211,422	50.0%
PANW	2026년 3월 31일	1,147	$211,357	153.7%
IMCG	2025년 9월 30일	2,634	$211,348	15.2%
TXN	2025년 12월 31일	1,149	$211,106	70.0%
TRI	2026년 3월 31일	1,597	$210,628	7.9%
BCS	2026년 3월 31일	8,158	$207,621	11.5%
BR	2026년 3월 31일	928	$207,189	-2.1%
ADP	2025년 12월 31일	704	$206,484	1.2%
MMM	2026년 3월 31일	1,287	$206,046	12.4%
SNA	2025년 6월 30일	611	$205,913	18.1%
BWXT	2025년 12월 31일	1,111	$204,835	-21.7%
CTAS	2025년 12월 31일	994	$204,028	3.9%
PFG	2026년 3월 31일	2,310	$203,789	23.2%
IBM	2025년 12월 31일	721	$203,305	-25.2%
SPHD	2025년 6월 30일	4,036	$202,730
INTU	2026년 3월 31일	306	$202,701	-34.2%
SPHD	2026년 3월 31일	4,222	$202,647
FDL	2026년 6월 30일	3,973	$201,828
KNG	2026년 3월 31일	4,105	$201,761
ITW	2026년 3월 31일	818	$201,532	1.5%
FIIG	2026년 6월 30일	9,667	$200,590
TOST	2026년 3월 31일	5,642	$200,341	13.3%
GD	2026년 6월 30일	583	$200,097	-6.4%
CTRA	2026년 6월 30일	5,693	$200,040	더 이상 추적하지 않음
FSSL	2026년 3월 31일	11,944	$168,888	-6.8%
ULTY	2025년 12월 31일	27,842	$152,296	-30.6%
FOF	2025년 12월 31일	10,035	$130,858	-7.0%
WBA	2025년 9월 30일	11,145	$127,945	더 이상 추적하지 않음
SAN	2026년 6월 30일	11,287	$127,317	0.7%
BTQ	2025년 12월 31일	11,563	$80,016	-38.5%
VUZI	2026년 6월 30일	13,410	$30,977	2.8%