Independent Wealth Network Inc.

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포트폴리오 가치
$393.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,406위 · 상위 46.7%
포지션
340
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.01%
상위 25개 보유 비중
41.49%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
73.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.22% 추정 매수 $39,907,197 · 매도 $15,387,662

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
62
증가함
166
감소
103
종료
20
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
8.7%
Technology
7.4%
Energy
2.2%
Retail
2.1%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.7%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.2%
Utilities
0.1%
기타/미분류
71.3%

전체 포트폴리오 340 포지션

유형 연속 8분기 추세
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28,225,297 7.18% 26,505 $9,721,947 상승 ×2
SPYM $17,251,581 4.39% 196,308 $1,993,194 하락 ×1
JPST $12,270,068 3.12% 242,635 $-378,214 하락 ×1
SPYG $11,614,460 2.95% 97,609 $1,939,945 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,287,737 1.85% 9,896 $2,130,111 상승 ×3
RDFI $6,669,064 1.70% 279,963 $555,797 상승 ×6
DFUS $6,162,380 1.57% 75,206 $972,832 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,741,142 1.46% 19,841 $754,808 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,599,897 1.42% 27,987 $1,016,020 상승 ×1
SPYV $5,390,336 1.37% 88,671 $256,603 하락 ×2
SLV $5,166,304 1.31% 96,621 $-2,041,382 하락 ×2
VOO $4,901,986 1.25% 7,137 $839,425 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,673,195 1.19% 28,193 $-1,347,169 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,605,787 1.17% 12,347 $453,529 상승 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4,085,912 1.04% 12,208 $748,746 하락 ×1
GLD $3,842,295 0.98% 10,430 $-530,689 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,785,792 0.96% 15,884 $538,859 상승 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,553,561 0.90% 22,638 $529,411 상승 ×1
SPYD $3,446,017 0.88% 72,228 $503,389 상승 ×1
JEPI $3,434,529 0.87% 60,810 $171,638 상승 ×2
VUG $3,387,185 0.86% 39,322 $650,463 상승 ×1
XMMO $3,206,016 0.82% 18,843 $654,129 상승 ×6
FLRT $3,028,477 0.77% 64,947 $-128,146 하락 ×5
VYM $2,957,846 0.75% 18,717 $149,821 하락 ×1
SPAB $2,911,639 0.74% 114,092 $18,400 상승 ×1
XLK XLK $2,898,591 0.74% 15,214 $1,016,245 상승 ×3
XLE XLE $2,874,821 0.73% 54,130 $108,112 상승 ×6
BRKB $2,795,173 0.71% 5,586 $221,869 상승 ×4
STIP $2,612,027 0.66% 25,568 $47,273 상승 ×6
FJAN $2,511,718 0.64% 45,593 $130,350 하락 ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,401,227 0.61% 48,237 $115,994 상승 ×1
PSFF $2,363,513 0.60% 68,887 $148,892 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,352,433 0.60% 32,045 $132,934 상승 ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2,326,390 0.59% 97,115 상승 ×1
ILTB $2,324,005 0.59% 47,187 $28,903 상승 ×1
YYY $2,166,718 0.55% 187,920 $156,866 상승 ×2
BIL $2,098,539 0.53% 22,900 $-15,718 하락 ×3
SOXX SOXX $2,082,189 0.53% 3,250 $284,416 하락 ×1
V Visa Inc. $2,076,835 0.53% 6,053 $348,725 상승 ×5
DUKZ $2,048,319 0.52% 79,950 상승 ×1
SECT $2,012,996 0.51% 27,935 $534,045 상승 ×4
SPY SPY $1,991,827 0.51% 2,667 $181,952 하락 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,972,085 0.50% 107,004 $16,026 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,951,396 0.50% 3,464 $109,415 상승 ×2
BBAG $1,871,661 0.48% 40,733 $91,444 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,871,394 0.48% 16,040 $-333,877 상승 ×2
VBK $1,853,960 0.47% 5,070 $465,823 상승 ×6
DLN $1,835,408 0.47% 19,055 $238,791 상승 ×4
IVV $1,823,664 0.46% 2,435 $638,098 상승 ×3
BUFR $1,795,961 0.46% 49,164 $178,007 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,786,769 0.45% 4,248 $364,176 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,781,140 0.45% 5,041 $322,054 하락 ×3
AGG $1,748,126 0.44% 17,661 $491,538 상승 ×6
LQTI $1,747,323 0.44% 90,488 $-514,245 하락 ×1
SCIO $1,694,187 0.43% 81,964 $133,505 상승 ×1
CGUS $1,691,085 0.43% 38,019 $259,056 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,661,397 0.42% 4,649 $481,348 상승 ×5
FLOT $1,648,897 0.42% 32,300 $-528,777 하락 ×3
ITA ITA $1,620,595 0.41% 6,685 $166,403 상승 ×1
FPE $1,573,699 0.40% 88,014 $18,319 상승 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1,569,697 0.40% 152,398 $70,730 상승 ×1
SPEM $1,551,872 0.39% 29,970 $213,253 상승 ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1,548,887 0.39% 111,995 $-20,834 상승 ×4
BBIN $1,542,756 0.39% 19,759 $75,694 하락 ×1
SPDW $1,525,959 0.39% 30,283 $83,750 하락 ×1
BRKA $1,497,700 0.38% 2 $61,420
SPMD $1,495,945 0.38% 22,142 $115,459 하락 ×1
SNTH $1,479,038 0.38% 49,749 $204,771 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,420,912 0.36% 14,115 $33,655 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,409,714 0.36% 2,427 $800,996 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,394,839 0.35% 10,202 $-112,874 상승 ×1
CGDV $1,390,451 0.35% 28,215 $224,533 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,388,177 0.35% 4,582 $190,329 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,346,590 0.34% 16,400 $42,240 상승 ×2
IDEV $1,345,297 0.34% 15,114 $299,669 상승 ×6
STOT $1,339,753 0.34% 28,469 $105,594 상승 ×1
HACK $1,339,009 0.34% 12,761 $383,340 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,292,712 0.33% 8,271 $40,487 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,279,644 0.33% 69,058 $279,632 상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,276,923 0.32% 13,596 $33,277 상승 ×5
MO Altria Group, Inc. $1,269,374 0.32% 17,642 $158,868 상승 ×1
XNTK $1,264,323 0.32% 3,236 $388,684 하락 ×1
SEIM $1,261,922 0.32% 22,474 $340,624 상승 ×2
PGX $1,242,121 0.32% 114,587 $9,200 상승 ×2
CGBL $1,238,635 0.31% 32,630 $62,536 하락 ×1
EFA $1,210,209 0.31% 11,650 $95,165 상승 ×6
SCHG $1,206,794 0.31% 35,662 $115,173 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,196,731 0.30% 8,981 $319,564 상승 ×5
VIG $1,192,682 0.30% 5,040 $123,977 상승 ×2
IAU $1,178,375 0.30% 15,606 $-230,559 하락 ×3
FDVV $1,172,016 0.30% 19,440 $165,914 상승 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1,165,281 0.30% 60,946 $30,280 상승 ×2
JCPB $1,156,470 0.29% 24,637 $98,188 상승 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,156,245 0.29% 12,115 $49,647 상승 ×6
GCOW $1,155,016 0.29% 26,675 $-326,394 하락 ×1
LGLV $1,154,483 0.29% 6,362 $18,577 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,153,740 0.29% 3,054 $354,891 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,124,189 0.29% 13,602 $10,065 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,115,306 0.28% 5,152 $29,612 하락 ×1
VEA $1,112,970 0.28% 15,621 $234,093 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $7,287,737 1.85% ×3 상승
RDFI $6,669,064 1.70% ×6 상승
DFUS $6,162,380 1.57% ×3 상승
AAPL $5,741,142 1.46% ×4 상승
MSFT $4,605,787 1.17% ×3 상승
GLD $3,842,295 0.98% ×4 상승
AMZN $3,785,792 0.96% ×5 상승
XMMO $3,206,016 0.82% ×6 상승
XLK $2,898,591 0.74% ×3 상승
XLE $2,874,821 0.73% ×6 상승
BRKB $2,795,173 0.71% ×4 상승
STIP $2,612,027 0.66% ×6 상승
BND $2,352,433 0.60% ×6 상승
V $2,076,835 0.53% ×5 상승
SECT $2,012,996 0.51% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DUKH $2,326,390 97,115 0.59%
DUKZ $2,048,319 79,950 0.52%
VTI $945,483 2,555 0.24%
AVLC $939,542 10,444 0.24%
LDP $770,127 36,395 0.20%
ZJUN $761,362 27,792 0.19%
USIG $660,154 12,871 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $481,385 2,150 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $475,322 2,150 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $406,862 2,381 0.10%
ORCL $369,142 2,519 0.09%
FTSM $358,380 6,000 0.09%
NBIS $357,640 1,295 0.09%
ROM $341,866 2,203 0.09%
SHOC $341,572 2,800 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CAT 추가 매수 +387 +$9.7M
QQQ 추가 매수 +960 +$2.1M
SLV 축소함 -9K -$2.0M
SPYM 축소함 -3K +$2.0M
SPYG 축소함 -1K +$1.9M
CVX 축소함 -905 -$1.3M
XLK 추가 매수 +1K +$1.0M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.0M
DFUS 추가 매수 +2K +$973K
VOO 추가 매수 +338 +$839K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JPUS 2026년 3월 31일 15,514 $1,922,944 더 이상 추적하지 않음
QDPL 2025년 6월 30일 50,600 $1,847,912 더 이상 추적하지 않음
ONEQ 2025년 3월 31일 23,161 $1,761,626
BKLN 2026년 3월 31일 78,747 $1,653,684 더 이상 추적하지 않음
AGGY 2026년 3월 31일 34,840 $1,534,712 더 이상 추적하지 않음
JSML 2026년 3월 31일 13,647 $1,003,929
HON 2026년 6월 30일 4,393 $992,950 -1.2%
BUFB 2025년 12월 31일 21,808 $779,418 더 이상 추적하지 않음
PKW 2026년 3월 31일 4,908 $659,230
RPV 2026년 3월 31일 6,309 $652,074 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2026년 3월 31일 6,559 $646,108 더 이상 추적하지 않음
JPIE 2026년 3월 31일 13,561 $627,722 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 12월 31일 2,507 $594,159 -22.4%
ZDEK 2026년 6월 30일 22,391 $573,770 더 이상 추적하지 않음
HDV 2026년 3월 31일 4,554 $553,812 더 이상 추적하지 않음
FRTY 2026년 3월 31일 25,573 $538,414 더 이상 추적하지 않음
FYX 2026년 3월 31일 4,380 $495,527
GLOF 2026년 3월 31일 9,250 $488,228 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 3월 31일 5,562 $484,784
BCX 2026년 3월 31일 43,735 $480,211 7.1%
XCCC 2025년 12월 31일 11,514 $451,925 더 이상 추적하지 않음
PCMM 2025년 12월 31일 8,930 $451,590
IBB 2025년 9월 30일 3,363 $425,507 47.7%
USFR 2026년 6월 30일 8,358 $420,742 더 이상 추적하지 않음
PSR 2026년 3월 31일 4,598 $415,344 더 이상 추적하지 않음
MCN 2026년 3월 31일 63,039 $378,231 -3.6%
ARKK 2026년 3월 31일 4,908 $377,538 더 이상 추적하지 않음
CEF 2026년 3월 31일 8,217 $376,338 더 이상 추적하지 않음
HFXI 2026년 3월 31일 11,197 $363,333 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 3월 31일 3,444 $324,287 더 이상 추적하지 않음
JMHI 2025년 12월 31일 6,301 $318,137 더 이상 추적하지 않음
APA 2026년 6월 30일 7,383 $313,327 37.0%
FSK 2026년 3월 31일 20,966 $310,509 19.0%
VTEB 2026년 6월 30일 6,086 $303,617 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2025년 12월 31일 12,728 $301,015 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 3월 31일 5,598 $298,197 79.1%
RBLX 2025년 12월 31일 2,139 $296,294 -53.3%
ZOCT 2026년 3월 31일 10,969 $294,361 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 3월 31일 1,337 $294,021 -5.1%
SOFI 2025년 9월 30일 15,715 $286,174 -30.4%
FTSM 2026년 3월 31일 4,729 $283,409
MEDP 2026년 3월 31일 504 $283,072 28.6%
NKE 2026년 3월 31일 4,298 $273,826 -23.2%
COP 2026년 6월 30일 2,018 $266,364 29.7%
PANW 2025년 3월 31일 1,460 $265,662 108.5%
ZJAN 2026년 3월 31일 9,694 $265,228 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 392 $264,137 -20.5%
UNH 2025년 6월 30일 503 $263,206 25.8%
MCD 2026년 6월 30일 842 $261,685 0.2%
FAST 2025년 12월 31일 5,321 $260,942 27.5%
SDVD 2025년 9월 30일 12,470 $255,754 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 3월 31일 244 $250,198 21.7%
COWZ 2025년 12월 31일 4,275 $245,673 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2026년 6월 30일 4,065 $244,635 6.4%
KLAC 2026년 3월 31일 201 $244,597 -87.4%
ABT 2026년 6월 30일 2,381 $244,464 26.6%
BABA 2026년 6월 30일 1,939 $243,251 30.5%
XYZ 2025년 3월 31일 2,862 $243,241 48.9%
PTLC 2026년 3월 31일 4,355 $242,051 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2026년 3월 31일 4,808 $240,433 -22.9%
AJG 2026년 3월 31일 915 $236,724 20.3%
ORCL 2026년 3월 31일 1,208 $235,452 -3.1%
SNA 2026년 6월 30일 644 $233,914 -2.6%
TMUS 2026년 6월 30일 1,100 $231,033 8.8%
INTU 2025년 9월 30일 292 $229,988 -47.0%
GM 2026년 6월 30일 3,062 $228,083 9.3%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,347 $227,983 14.2%
BUFZ 2026년 3월 31일 8,412 $223,170 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 3월 31일 208 $220,505 -18.6%
SPGI 2026년 6월 30일 511 $217,349 11.5%
ROM 2026년 3월 31일 2,257 $212,811 더 이상 추적하지 않음
XLG 2026년 3월 31일 3,587 $212,663 더 이상 추적하지 않음
FDL 2025년 12월 31일 4,892 $212,362 더 이상 추적하지 않음
WTBA 2025년 6월 30일 10,603 $211,422 42.8%
PANW 2026년 3월 31일 1,147 $211,357 121.9%
IMCG 2025년 9월 30일 2,634 $211,348 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,149 $211,106 53.3%
TRI 2026년 3월 31일 1,597 $210,628 18.6%
BCS 2026년 3월 31일 8,158 $207,621 26.6%
BR 2026년 3월 31일 928 $207,189 8.7%
ADP 2025년 12월 31일 704 $206,484 8.6%
MMM 2026년 3월 31일 1,287 $206,046 24.2%
SNA 2025년 6월 30일 611 $205,913 26.0%
ACN 2025년 3월 31일 584 $205,445 -40.7%
BWXT 2025년 12월 31일 1,111 $204,835 -7.5%
CTAS 2025년 12월 31일 994 $204,028 7.9%
PFG 2026년 3월 31일 2,310 $203,789 22.9%
IBM 2025년 12월 31일 721 $203,305 -20.3%
SPHD 2025년 6월 30일 4,036 $202,730 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 306 $202,701 -16.3%
SPHD 2026년 3월 31일 4,222 $202,647 더 이상 추적하지 않음
FDL 2026년 6월 30일 3,973 $201,828 더 이상 추적하지 않음
KNG 2026년 3월 31일 4,105 $201,761 더 이상 추적하지 않음
ITW 2026년 3월 31일 818 $201,532 9.0%
FIIG 2026년 6월 30일 9,667 $200,590 더 이상 추적하지 않음
TOST 2026년 3월 31일 5,642 $200,341 33.6%
GD 2026년 6월 30일 583 $200,097 10.6%
CTRA 2026년 6월 30일 5,693 $200,040 더 이상 추적하지 않음
FSSL 2026년 3월 31일 11,944 $168,888 -7.1%
ULTY 2025년 12월 31일 27,842 $152,296 더 이상 추적하지 않음
FOF 2025년 12월 31일 10,035 $130,858 3.0%
WBA 2025년 9월 30일 11,145 $127,945 더 이상 추적하지 않음
SAN 2026년 6월 30일 11,287 $127,317 3.1%
F 2025년 3월 31일 11,027 $109,167 39.4%
BTQ 2025년 12월 31일 11,563 $80,016 -28.7%
VUZI 2026년 6월 30일 13,410 $30,977 4.3%