Wealth Architects, LLC
CIK 1611518 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.3B
- 持仓
- 248
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2081（共 9443） · 前 22.0%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.93%
- 前二十五大持仓权重
- 72.26%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 33.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.31% 估计买入 $39554030 · 卖出 $67309788
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 98
- 减少
- 109
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
13.5%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.4%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Energy
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
77.5%
完整投资组合 248 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $86487342 | 6.83% | 115487 | $10913219 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $77229126 | 6.10% | 178222 | $20984748 | 下跌 ×3 | ||
| TDTF | $77221304 | 6.10% | 3248687 | $2109156 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $74947892 | 5.92% | 505346 | $12046177 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $60794171 | 4.80% | 256927 | $6759594 | 上涨 ×3 | ||
| GII | $49702527 | 3.93% | 656485 | $83325 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $47912436 | 3.78% | 672455 | $-5635607 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44320260 | 3.50% | 153166 | $5207671 | 下跌 ×5 | ||
| DFIV | $38199384 | 3.02% | 707134 | $-115064 | 下跌 ×5 | ||
| DFUV | $37362658 | 2.95% | 679197 | $3426384 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $31430671 | 2.48% | 144223 | $2721966 | 下跌 ×4 | ||
| VBR | $31385908 | 2.48% | 129165 | $2769411 | 下跌 ×4 | ||
| AVUV | $27527115 | 2.17% | 220640 | $2825199 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $27157451 | 2.15% | 686834 | $2276094 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $26658912 | 2.11% | 169856 | $3229693 | 上涨 ×6 | ||
| VV | $21664270 | 1.71% | 62994 | $2415339 | 下跌 ×4 | ||
| IEFA | $21536649 | 1.70% | 222992 | $1067507 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $20598713 | 1.63% | 27583 | $2853201 | 上涨 ×2 | ||
| AVDV | $20038697 | 1.58% | 194456 | $231157 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $17867371 | 1.41% | 58944 | $1996711 | 下跌 ×4 | ||
| DIHP | $16735222 | 1.32% | 490409 | $11277952 | 上涨 ×1 | ||
| ESML | $15517075 | 1.23% | 277437 | $2203807 | 下跌 ×1 | ||
| IJS | $14870101 | 1.17% | 108795 | $1828401 | 下跌 ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $14073610 | 1.11% | 171066 | $345907 | 下跌 ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $13583587 | 1.07% | 132123 | $1051800 | 上涨 ×6 | ||
| DFSU | $12481867 | 0.99% | 267678 | $1507348 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11418854 | 0.90% | 69767 | $1542709 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $10775398 | 0.85% | 21534 | $592398 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $9199878 | 0.73% | 332125 | $929340 | 下跌 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9048795 | 0.71% | 16064 | $286518 | 上涨 ×2 | ||
| DFGR | $8237005 | 0.65% | 284328 | $1075943 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7874882 | 0.62% | 21111 | $240721 | 上涨 ×2 | ||
| DFSE | $7575839 | 0.60% | 154990 | $959774 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $7554623 | 0.60% | 170302 | $1172152 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $7489619 | 0.59% | 20240 | $1494572 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6944925 | 0.55% | 19655 | $1520274 | 上涨 ×6 | ||
| DFSI | $6912180 | 0.55% | 153263 | $469625 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6487052 | 0.51% | 17172 | $370106 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6013863 | 0.48% | 30055 | $1240676 | 上涨 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $5969701 | 0.47% | 58728 | $2199152 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $5755984 | 0.45% | 113799 | $346943 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5540441 | 0.44% | 5202 | $1440009 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $5456463 | 0.43% | 7944 | $2126203 | 上涨 ×3 | ||
| EFV | $5286168 | 0.42% | 69055 | $-33359 | 下跌 ×4 | ||
| SCHA | $5133350 | 0.41% | 142080 | $985088 | 下跌 ×3 | ||
| DFAX | $5067036 | 0.40% | 137541 | $511759 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $5016115 | 0.40% | 105802 | $-517456 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4451837 | 0.35% | 18678 | $781388 | 上涨 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4414800 | 0.35% | 27267 | $4183303 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $4356900 | 0.34% | 55922 | $186873 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4195605 | 0.33% | 12817 | $393099 | 下跌 ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4090721 | 0.32% | 29296 | $2810427 | 上涨 ×4 | ||
| SUB | $3792036 | 0.30% | 35616 | $117892 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3694122 | 0.29% | 10336 | $729761 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3655166 | 0.29% | 49791 | $-383171 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3600463 | 0.28% | 3001 | $949316 | 上涨 ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $3335834 | 0.26% | 56282 | $-44219 | 下跌 ×6 | ||
| IWN | $3293754 | 0.26% | 14890 | $470685 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3155958 | 0.25% | 2734 | $2300547 | 上涨 ×4 | ||
| NFRA | $2751723 | 0.22% | 42915 | $-117586 | 下跌 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2744662 | 0.22% | 23525 | $-823400 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2708743 | 0.21% | 8977 | $1368970 | 上涨 ×1 | ||
| DLS | $2684045 | 0.21% | 32033 | $52817 | 下跌 ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2492975 | 0.20% | 37432 | $-69846 | 下跌 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2377224 | 0.19% | 3288 | $1201466 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2317722 | 0.18% | 5576 | $801780 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $2315370 | 0.18% | 5430 | $302562 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2297964 | 0.18% | 16807 | $-526843 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2275025 | 0.18% | 5409 | $124451 | 下跌 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2266382 | 0.18% | 19294 | $499120 | 下跌 ×3 | ||
| XLK XLK | $2248898 | 0.18% | 11804 | $680146 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2165418 | 0.17% | 19119 | $-228091 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2137148 | 0.17% | 2902 | $684296 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2098799 | 0.17% | 5951 | $82046 | 下跌 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2085349 | 0.16% | 8211 | $134582 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2035196 | 0.16% | 13878 | $86045 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $1982395 | 0.16% | 6598 | $100649 | 下跌 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1837845 | 0.15% | 33604 | $296474 | 下跌 ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1786879 | 0.14% | 3076 | $786614 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1751569 | 0.14% | 13630 | $142916 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $1701794 | 0.13% | 58763 | $230695 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1678334 | 0.13% | 29454 | $235291 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1599850 | 0.13% | 8432 | $-8212 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1581527 | 0.12% | 6968 | $208431 | 上涨 ×3 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.12% | 2 | $61420 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1467265 | 0.12% | 14575 | $-595755 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1433717 | 0.11% | 4810 | $500486 | 上涨 ×2 | ||
| SCHC | $1422957 | 0.11% | 29571 | $40808 | |||
| VIOV | $1416173 | 0.11% | 12070 | $188171 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1371153 | 0.11% | 7579 | $105607 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1317790 | 0.10% | 4686 | $202183 | 上涨 ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1316845 | 0.10% | 16257 | $589007 | 下跌 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1303018 | 0.10% | 26905 | $611291 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1281708 | 0.10% | 15908 | $133275 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $1278071 | 0.10% | 3121 | $165229 | |||
| VUG | $1240435 | 0.10% | 14400 | $195159 | 上涨 ×4 | ||
| SCHG | $1230321 | 0.10% | 36357 | $287762 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1216001 | 0.10% | 4832 | $99950 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1196811 | 0.09% | 1279 | $-81976 | 下跌 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1189581 | 0.09% | 3076 | $294059 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TDTF | $77221304 | 6.10% | 上涨 ×6 |
| VIG | $60794171 | 4.80% | 上涨 ×3 |
| GII | $49702527 | 3.93% | 上涨 ×3 |
| VT | $26658912 | 2.11% | 上涨 ×6 |
| ESGD | $13583587 | 1.07% | 上涨 ×6 |
| DFGR | $8237005 | 0.65% | 上涨 ×6 |
| DFAC | $7554623 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $6944925 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| ICSH | $5755984 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| VOO | $5456463 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| INTC | $4090721 | 0.32% | 上涨 ×4 |
| SUB | $3792036 | 0.30% | 上涨 ×6 |
| LLY | $3600463 | 0.28% | 上涨 ×4 |
| MU | $3155958 | 0.25% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $2137148 | 0.17% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SNDK | $445651 | 196 | 0.04% |
| PANW | $418773 | 1228 | 0.03% |
| DELL | $348726 | 808 | 0.03% |
| SIMO | $329330 | 988 | 0.03% |
| BE | $318883 | 1053 | 0.03% |
| ARM | $310958 | 877 | 0.02% |
| HPE | $283832 | 6292 | 0.02% |
| QCOM | $274239 | 1484 | 0.02% |
| ANET | $264163 | 1555 | 0.02% |
| FNDX | $250292 | 8047 | 0.02% |
| DAL | $246513 | 2632 | 0.02% |
| SOLV | $231759 | 3004 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $231515 | 1355 | 0.02% |
| VFH | $213850 | 1625 | 0.02% |
| IJJ | $205197 | 1389 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| LRCX | 削减 | -85K | +$21.0M |
| IJR | 削减 | -661 | +$12.0M |
| DIHP | 增持 | +321K | +$11.3M |
| IVV | 削减 | -210 | +$10.9M |
| VIG | 增持 | +6K | +$6.8M |
| VEA | 削减 | -163K | -$5.6M |
| AAPL | 削减 | -948 | +$5.2M |
| DFUV | 削减 | -21K | +$3.4M |
| VT | 增持 | +472 | +$3.2M |
| SPY | 增持 | +296 | +$2.9M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RKLBXXXX | 2025年6月30日 | 39437 | $705134 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年6月30日 | 5883 | $592242 | -0.1% |
| PFE | 2025年6月30日 | 22634 | $573546 | 14.8% |
| ALAB | 2026年6月30日 | 5096 | $558522 | -41.2% |
| MDT | 2025年6月30日 | 5759 | $517504 | 8.0% |
| DSI | 2025年9月30日 | 3662 | $425371 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年6月30日 | 3788 | $416695 | 1.2% |
| CCI | 2025年6月30日 | 3933 | $409937 | -26.1% |
| DOW | 2025年6月30日 | 10622 | $370920 | 23.4% |
| CMA | 2026年3月31日 | 4165 | $362063 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2044 | $349694 | 25.8% |
| INTU | 2026年6月30日 | 787 | $340283 | 38.7% |
| COOP | 2025年12月31日 | 1526 | $321666 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年6月30日 | 6932 | $316446 | 不再跟踪 |
| RBLX | 2025年12月31日 | 2263 | $313471 | -53.3% |
| SOLV | 2026年3月31日 | 3829 | $303410 | 35.5% |
| GTLB | 2025年6月30日 | 6348 | $298356 | -7.0% |
| BX | 2025年12月31日 | 1703 | $290958 | -7.1% |
| DE | 2025年6月30日 | 582 | $273162 | 18.4% |
| T | 2026年6月30日 | 9004 | $261026 | 22.0% |
| ROKU | 2026年3月31日 | 2403 | $260701 | 66.2% |
| SONY | 2025年12月31日 | 8869 | $255339 | -7.8% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3826 | $243735 | -23.2% |
| ELP | 2025年12月31日 | 23746 | $232711 | 不再跟踪 |
| PVH | 2026年6月30日 | 3293 | $229720 | 3.3% |
| GIS | 2025年6月30日 | 3842 | $229713 | -23.1% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1227 | $229055 | 31.3% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 941 | $228738 | 33.6% |
| JEF | 2025年3月31日 | 2896 | $227046 | -1.5% |
| DGRO | 2026年6月30日 | 3206 | $224985 | 不再跟踪 |
| U | 2026年3月31日 | 5063 | $223633 | 113.1% |
| TEAM | 2025年9月30日 | 1097 | $222790 | 10.0% |
| ISTB | 2026年3月31日 | 4546 | $221618 | |
| RBLX | 2026年6月30日 | 3916 | $221489 | -30.4% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3522 | $220019 | 19.9% |
| HON | 2025年9月30日 | 943 | $219606 | 11.5% |
| PFE | 2026年3月31日 | 8799 | $219095 | -0.9% |
| VFH | 2026年3月31日 | 1625 | $216921 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年3月31日 | 383 | $216647 | -14.3% |
| HON | 2025年3月31日 | 947 | $213865 | 10.9% |
| RBRK | 2026年6月30日 | 4364 | $213705 | 24.6% |
| AMT | 2025年9月30日 | 965 | $213284 | -7.8% |
| CME | 2026年6月30日 | 718 | $212061 | 21.9% |
| PANW | 2026年3月31日 | 1139 | $209804 | 121.9% |
| IWO | 2025年3月31日 | 726 | $209075 | 不再跟踪 |
| MCK | 2026年6月30日 | 241 | $208552 | 12.5% |
| AJG | 2025年12月31日 | 671 | $207836 | 0.6% |
| DHR | 2025年9月30日 | 1042 | $205837 | 8.2% |
| AEP | 2025年6月30日 | 1881 | $205537 | 22.5% |
| AVDE | 2026年6月30日 | 2416 | $204939 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年12月31日 | 2277 | $204203 | 64.0% |
| SYK | 2026年3月31日 | 580 | $203853 | 3.4% |
| TEL | 2026年3月31日 | 895 | $203621 | -3.9% |
| DHR | 2026年6月30日 | 1072 | $203251 | 12.6% |
| KBH | 2025年12月31日 | 3190 | $203012 | -2.3% |
| KBH | 2025年3月31日 | 3089 | $203009 | -5.1% |
| NVO | 2025年6月30日 | 2909 | $202001 | -32.6% |
| DD | 2025年3月31日 | 2646 | $201746 | 347.2% |
| FDX | 2025年3月31日 | 717 | $201714 | 33.5% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 371 | $201605 | -11.7% |
| DXC | 2026年6月30日 | 10290 | $129030 | 22.3% |
| SPRY | 2026年3月31日 | 10000 | $116500 | -23.7% |
| STLA | 2025年6月30日 | 10010 | $112212 | -48.8% |
| STLA | 2025年12月31日 | 10167 | $94960 | -52.8% |