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CIK 1975550 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$445.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,085위 · 상위 43.3%
포지션
188
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.14%
상위 25개 보유 비중
59.30%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
48.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.61% 추정 매수 $58,414,367 · 매도 $61,214,501

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.2% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
54
감소
89
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.6%
Healthcare
7.9%
Communication Services
4.8%
Retail
4.8%
Financials
3.2%
Financial Services
2.2%
Industrials
1.6%
Packaging
1.0%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
53.1%

전체 포트폴리오 188 포지션

유형 연속 8분기 추세
CARY Angel Oak Income ETF $27,831,686 6.24% 1,339,350 $2,946,604 상승 ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF $20,487,388 4.59% 593,495 $2,757,941 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,268,300 4.10% 63,133 $-6,965,050 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $17,970,889 4.03% 114,486 $9,000,085 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,865,440 3.78% 47,733 $3,565,863 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,431,547 3.69% 82,121 $3,445,978 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,784,284 3.32% 39,634 $2,289,837 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,365,419 3.00% 11,143 $4,365,026 상승 ×2
BRKB $9,966,268 2.24% 19,917 $97,623 하락 ×1
SPY SPY $9,634,827 2.16% 12,902 $669,890 하락 ×1
AUSF $9,357,618 2.10% 191,519 $1,203,294 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,987,012 1.79% 33,511 $2,386,215 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,384,801 1.66% 3,712 $2,327,343 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,988,780 1.57% 9,490 $1,135,994 하락 ×1
XLK XLK $6,522,663 1.46% 34,236 $26,112 하락 ×1
MINT $6,426,506 1.44% 63,749 $-814,975 하락 ×2
VEXC $6,400,159 1.44% 66,654 $-76,125 하락 ×1
GIGB $6,300,442 1.41% 137,235 $-545,605 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,146,966 1.38% 18,779 $27,281 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,076,883 1.36% 16,087 $756,406 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,995,181 1.34% 3,532 $491,710 상승 ×1
BRKA $5,990,800 1.34% 8 $245,680
SCIO $5,932,142 1.33% 286,993 $4,459,726 상승 ×1
ICOW $5,715,574 1.28% 137,295 $-20,107 상승 ×4
SCHD $5,600,195 1.26% 176,607 $-57,552 하락 ×4
GTO $5,185,680 1.16% 110,640 $26,419 상승 ×2
TOLL $5,115,252 1.15% 122,521 $1,592,217 상승 ×2
VIG $5,002,925 1.12% 21,143 $456,669 상승 ×1
XLF XLF $4,935,661 1.11% 92,066 $-691,877 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,664,319 1.05% 6,173 $2,647,165 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4,539,234 1.02% 19,050 상승 ×1
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4,376,089 0.98% 75,888 $-1,191,247 하락 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $4,343,841 0.97% 110,784 상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $4,184,706 0.94% 142,628 $513,215 상승 ×1
V Visa Inc. $4,027,215 0.90% 11,738 $721,616 상승 ×5
XLI XLI $3,877,264 0.87% 20,932 $662,557 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,758,050 0.84% 10,516 $541,501 하락 ×1
JSI $3,643,529 0.82% 71,149 $-5,740,822 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,469,587 0.78% 9,838 $-315,584 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,379,597 0.76% 17,823 $-463,235 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,317,571 0.74% 12,711 $-1,927,631 상승 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,299,464 0.74% 6,358 $-132,682 하락 ×3
QDPL $3,291,084 0.74% 73,022 $196,583 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3,188,938 0.72% 238,693 $172,603 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $3,152,242 0.71% 122,038 $367,921 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,998,365 0.67% 3,205 $-593,867 하락 ×1
XLV XLV $2,836,523 0.64% 17,878 $-269,850 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,669,278 0.60% 16,827
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,661,340 0.60% 14,996 $-637,379 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,648,358 0.59% 19,409 $-993,081 하락 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $2,643,530 0.59% 16,486 $41,709
VOO $2,497,357 0.56% 3,636 $-25,567 하락 ×5
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $2,233,604 0.50% 44,985 $225,007 상승 ×3
CAIE $2,170,341 0.49% 79,763 $97,350 하락 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $2,165,629 0.49% 51,698 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,046,314 0.46% 20,406 $1,823,584 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,967,463 0.44% 46,098 $-1,428,818 하락 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,951,592 0.44% 50,028 $-1,235,929 하락 ×1
GSIE $1,825,258 0.41% 39,940 $-1,519,560 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,679,614 0.38% 3,517 $461,304 하락 ×1
BIL $1,539,644 0.35% 16,801 $-1,653,277 하락 ×3
JEPI $1,506,106 0.34% 26,666 $541,834 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,456,958 0.33% 3,464 $191,149 상승 ×2
NOBL $1,371,352 0.31% 24,419 $77,776 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,243,304 0.28% 9,094 $-294,703 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,177,659 0.26% 4,637 $35,391 하락 ×1
FNDB $1,147,794 0.26% 37,682 $190,599 상승 ×2
GSST $1,123,271 0.25% 22,210 $-256,997 하락 ×3
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1,096,970 0.25% 48,950 $473,304 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,086,375 0.24% 7,413 $-357,657 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,084,087 0.24% 1,018 $362,875
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,054,577 0.24% 8,207 $49,773 하락 ×1
VTI $1,053,874 0.24% 2,848 $111,976 하락 ×2
VUG $1,053,846 0.24% 12,234 $161,047 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $981,930 0.22% 2,627 $237,506 상승 ×1
JAAA $947,214 0.21% 18,760 $-2,786,363 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $947,209 0.21% 6,784 $647,844
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $928,980 0.21% 2,336 $-148,815 하락 ×2
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $926,319 0.21% 31,284 $43,485
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $922,265 0.21% 785 $166,334 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $898,054 0.20% 2,655 $110,094 상승 ×1
JPST $881,031 0.20% 17,422 $-18,764 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $838,640 0.19% 27,605 상승 ×1
XLY XLY $812,164 0.18% 6,925
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $779,369 0.17% 14,025 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $769,225 0.17% 2,124 $26,362 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $730,259 0.16% 2,902 $98,451 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $726,048 0.16% 629 $488,546 하락 ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $707,145 0.16% 64,344 $-77,234 하락 ×4
OMFL $701,644 0.16% 10,237 $-50,758 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $690,389 0.15% 2,193 $-28,857 상승 ×6
COWZ $681,712 0.15% 10,960 $-35,226 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $672,893 0.15% 4,059 $-178,840 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $662,770 0.15% 4,520 $70,053 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $630,716 0.14% 1,120 $-683,236 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624,858 0.14% 5,517 $-60,795
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $618,309 0.14% 5,264 $198,237 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $579,142 0.13% 7,126 $55,301 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573,106 0.13% 2,038 $89,780 상승 ×2
PYLD $564,664 0.13% 21,292 $1,574 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CARY $27,831,686 6.24% ×4 상승
TXUE $20,487,388 4.59% ×5 상승
NVDA $16,431,547 3.69% ×3 상승
MSFT $14,784,284 3.32% ×6 상승
AMZN $7,987,012 1.79% ×4 상승
ICOW $5,715,574 1.28% ×4 상승
V $4,027,215 0.90% ×5 상승
XLI $3,877,264 0.87% ×3 상승
INTU $3,317,571 0.74% ×5 상승
FCAL $2,233,604 0.50% ×3 상승
SYK $690,389 0.15% ×6 상승
AEP $432,135 0.10% ×6 상승
NFLX $330,868 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PKG $4,539,234 19,050 1.02%
FLXR $4,343,841 110,784 0.97%
VST $2,669,278 16,827 0.60%
VOLT $2,165,629 51,698 0.49%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $838,640 27,605 0.19%
XLY $812,164 6,925 0.18%
GPIX $779,369 14,025 0.17%
IAU $555,905 7,362 0.12%
AMD $532,694 917 0.12%
VGT $442,429 3,702 0.10%
GRNY $439,110 15,881 0.10%
CBRE $378,479 2,810 0.08%
BNDX $359,351 7,420 0.08%
VRT $244,753 731 0.05%
IGRO $239,082 2,719 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ACWI 추가 매수 +50K +$9.0M
AAPL 축소함 -36K -$7.0M
JSI 축소함 -111K -$5.7M
SCIO 추가 매수 +216K +$4.5M
LLY 추가 매수 +1K +$4.4M
GOOG 추가 매수 +1K +$3.6M
NVDA 추가 매수 +8K +$3.4M
CARY 추가 매수 +141K +$2.9M
JAAA 축소함 -55K -$2.8M
TXUE 추가 매수 +43K +$2.8M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWM 2025년 6월 30일 16,487 $3,288,992 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 6,257 $3,165,166 -24.6%
ANET 2025년 9월 30일 29,126 $2,979,881 29.6%
PGR 2025년 12월 31일 11,388 $2,812,267 -6.2%
OKTA 2025년 3월 31일 35,036 $2,760,837 32.6%
ACN 2025년 12월 31일 11,107 $2,738,986 -32.8%
AMD 2025년 9월 30일 17,050 $2,419,395 187.0%
IEMG 2025년 3월 31일 41,078 $2,145,093 더 이상 추적하지 않음
KMB 2026년 6월 30일 19,241 $1,856,179 -0.6%
ADBE 2025년 12월 31일 5,150 $1,816,663 -22.6%
TTE 2026년 3월 31일 24,964 $1,633,145 0.2%
CCJ 2025년 6월 30일 35,221 $1,449,696 31.1%
ICLR 2025년 6월 30일 7,119 $1,245,754 19.4%
MNDY 2025년 3월 31일 4,188 $986,023 -62.4%
PHM 2026년 3월 31일 7,107 $833,367 12.4%
XLRE 2025년 9월 30일 18,736 $776,045 더 이상 추적하지 않음
CELH 2025년 3월 31일 28,007 $737,704 -13.0%
EXAS 2025년 9월 30일 13,285 $705,965 더 이상 추적하지 않음
SMTC 2025년 3월 31일 11,365 $702,925 270.8%
MNST 2025년 3월 31일 12,683 $666,618 -18.7%
BX 2026년 6월 30일 4,560 $524,354 23.3%
IEI 2026년 3월 31일 4,224 $504,134
LINC 2026년 3월 31일 20,759 $501,330 -32.9%
IGIB 2026년 3월 31일 8,829 $475,707
SHYG 2026년 3월 31일 10,415 $446,491 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 6월 30일 7,424 $432,745 -63.7%
HON 2026년 6월 30일 1,817 $410,697 0.8%
VRT 2025년 9월 30일 2,904 $372,903 72.8%
APEI 2026년 6월 30일 6,548 $372,450 -16.7%
TLH 2026년 3월 31일 3,505 $356,353 더 이상 추적하지 않음
FTQI 2026년 3월 31일 15,971 $332,517
EPI 2026년 3월 31일 7,067 $327,131 더 이상 추적하지 않음
HDB 2025년 6월 30일 4,736 $314,660 -39.4%
DSGX 2025년 9월 30일 3,027 $307,679 -19.4%
NEE 2025년 3월 31일 4,244 $304,252 21.9%
IJR 2025년 9월 30일 2,759 $301,531 더 이상 추적하지 않음
SMLF 2025년 9월 30일 4,404 $299,252 더 이상 추적하지 않음
BUFF 2026년 6월 30일 5,800 $286,578 더 이상 추적하지 않음
USB 2026년 6월 30일 5,345 $277,993 6.8%
SHOP 2026년 3월 31일 1,703 $274,132 25.0%
PAVE 2025년 6월 30일 7,091 $267,543 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 9월 30일 3,276 $265,258 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2025년 3월 31일 1,500 $264,360 74.0%
VFH 2026년 3월 31일 1,890 $252,312 더 이상 추적하지 않음
VST 2025년 6월 30일 2,123 $249,325 -28.6%
SAP 2025년 9월 30일 819 $249,058 -19.6%
DJIA 2025년 6월 30일 11,129 $245,617 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 6월 30일 3,042 $244,486 더 이상 추적하지 않음
DVY 2025년 12월 31일 1,693 $240,635
VGT 2026년 3월 31일 314 $236,700 더 이상 추적하지 않음
AMD 2026년 3월 31일 1,103 $236,218 128.2%
TMO 2026년 3월 31일 388 $224,827 25.2%
CRWD 2025년 6월 30일 630 $222,125 -60.6%
TMO 2025년 6월 30일 445 $221,432 51.7%
VB 2025년 9월 30일 912 $216,126 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 951 $213,357 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,293 $213,147
XLU 2025년 9월 30일 2,594 $211,826 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2026년 6월 30일 4,096 $208,118 더 이상 추적하지 않음
IRM 2025년 12월 31일 2,022 $206,146 49.5%
XLP 2026년 3월 31일 2,636 $204,764 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 6월 30일 1,432 $203,659 -15.3%
CBRE 2025년 12월 31일 1,288 $202,937 -3.5%
TXT 2025년 12월 31일 2,401 $202,860 0.6%
PFF 2025년 12월 31일 6,394 $202,167
BABA 2025년 12월 31일 1,130 $201,965 -12.7%
DIS 2025년 9월 30일 1,628 $201,904 -7.1%
MS 2025년 3월 31일 1,601 $201,278 86.3%
PFFD 2025년 12월 31일 10,270 $199,546 더 이상 추적하지 않음
BRFS 2025년 9월 30일 46,142 $168,418 더 이상 추적하지 않음
RQI 2026년 6월 30일 11,363 $136,924 1.0%
F 2025년 12월 31일 10,184 $121,803 9.1%
AWP 2025년 9월 30일 15,000 $59,400 -0.8%
HFRO 2026년 6월 30일 10,074 $57,523 1.6%
TBH 2025년 9월 30일 22,000 $16,753 더 이상 추적하지 않음
UTFRT 2025년 12월 31일 11,582 $903 더 이상 추적하지 않음
RIVRT 2025년 12월 31일 12,381 $100 더 이상 추적하지 않음