Occidental Asset Management, LLC

CIK 1770994 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,447위 · 상위 25.9%
포지션
328
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.12%
상위 25개 보유 비중
51.30%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
59.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.54% 추정 매수 $113,539,235 · 매도 $23,506,432

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 보유 중

신규 포지션
63
증가함
163
감소
66
종료
17

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.1%
Industrials
5.8%
Healthcare
5.0%
Communication Services
4.0%
Retail
3.4%
Financials
2.4%
Financial Services
2.2%
Materials
2.2%
Energy
1.8%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
44.1%

전체 포트폴리오 328 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66,459,592 6.60% 332,148 $9,821,413 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,059,132 5.27% 183,367 $7,192,012 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,806,696 3.16% 85,268 $9,737,969 상승 ×6
SPIB $28,186,642 2.80% 842,398 $383,120 상승 ×6
FLOT $26,577,748 2.64% 520,622 $-882,363 하락 ×3
SPSB $25,835,519 2.56% 860,897 $144,531 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,344,826 2.22% 63,241 $4,996,203 상승 ×6
BNDC $19,953,662 1.98% 903,142 $357,612 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19,623,301 1.95% 194,927 $-1,646,459 하락 ×1
FBND $19,601,641 1.95% 430,900 $389,554 상승 ×6
IWF $17,502,687 1.74% 140,957 $2,297,585 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,792,915 1.67% 38,921 $10,333,421 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $15,886,934 1.58% 183,834 $68,610 상승 ×5
IVE $15,297,684 1.52% 67,373 $913,700 하락 ×1
IWS $15,239,841 1.51% 92,587 $1,614,186 하락 ×1
IAGG $13,904,877 1.38% 274,800 $491,861 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,133,257 1.30% 55,103 $2,775,924 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $13,128,035 1.30% 136,126 $694,425 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,093,514 1.30% 23,245 $145,767 상승 ×1
HYG $12,081,789 1.20% 151,079 $472,322 상승 ×3
IWP $11,720,732 1.16% 80,054 $1,368,695 하락 ×2
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $11,708,971 1.16% 176,935 $528,355 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,621,685 1.15% 20,006 $7,360,030 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,287,279 1.12% 34,483 $1,496,036 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,856,738 1.08% 10,195 $3,708,522 상승 ×1
XLK XLK $9,938,528 0.99% 52,165 $3,084,131 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,486,031 0.94% 45,379 $2,173,195 상승 ×6
IJS $9,450,809 0.94% 69,146 $1,200,437 하락 ×1
SPYG $9,249,206 0.92% 77,731 $1,704,284 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,001,123 0.89% 79,473 $-599,501 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,564,346 0.85% 11,846 $8,287,302 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,324,586 0.83% 11,672 $2,130,900 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $8,302,410 0.82% 53,647 $3,033,216 상승 ×6
IWO $7,971,753 0.79% 20,235 $1,583,776 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,542,118 0.75% 6,534 $5,316,689 하락 ×1
V Visa Inc. $7,521,255 0.75% 21,922 $1,651,118 상승 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $7,392,050 0.73% 19,786 $1,594,168 상승 ×6
FNDF $7,357,719 0.73% 139,456 $1,072,084 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,295,837 0.72% 56,777 $1,789,508 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,250,755 0.72% 39,238 $2,439,271 상승 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7,121,220 0.71% 13,611 $702,393 상승 ×6
SPYV $6,926,856 0.69% 113,947 $653,368 상승 ×2
IMTM $6,858,825 0.68% 128,611 $1,035,055 상승 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6,792,553 0.67% 28,593 $926,799 상승 ×1
SPDW $6,533,690 0.65% 129,662 $707,563 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6,521,723 0.65% 95,500 $866,651 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,325,874 0.63% 17,469 $419,720 상승 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6,215,243 0.62% 35,666 $117,916 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $6,119,420 0.61% 28,872 $692,342 상승 ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $6,041,009 0.60% 108,847 $-387,190 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,009,885 0.60% 17,041 $608,416 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,791,415 0.57% 45,753 $139,259 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,726,849 0.57% 48,756 $3,030,807 상승 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,687,048 0.56% 20,097 $-393,759 상승 ×6
XLV XLV $5,343,104 0.53% 33,676 $4,018,019 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,007,033 0.50% 31,961 $-421,913 상승 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,685,586 0.47% 32,732 $603,396 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $4,490,018 0.45% 33,252 $-1,364,455 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,489,069 0.45% 32,899 $1,878,337 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $4,458,422 0.44% 26,750 $-17,455 상승 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4,399,164 0.44% 34,914 $272,237 상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,384,090 0.44% 34,701 $-267,556 상승 ×1
T AT&T Inc. $4,342,456 0.43% 209,780 $-1,427,488 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,315,472 0.43% 12,665 $385,734 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,293,893 0.43% 16,795 $3,333,100 상승 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4,231,152 0.42% 24,116 $-103,770 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,223,049 0.42% 15,017 $857,265 상승 ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4,182,979 0.42% 35,386 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,137,702 0.41% 11,578 $-28,325 하락 ×1
DDWM $3,976,083 0.39% 86,100 $133,712 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,921,544 0.39% 14,499 $363,380 상승 ×1
MDYG $3,717,588 0.37% 33,166 $618,760 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,573,466 0.35% 13,990 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,565,426 0.35% 8,477 $528,228 상승 ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3,509,658 0.35% 15,474 $662,015 상승 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,500,716 0.35% 25,562 $-296,604 상승 ×6
MDYV $3,475,132 0.34% 36,638 $462,649 상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,456,376 0.34% 19,247 $278,012 상승 ×6
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $3,384,647 0.34% 82,855 $611,043 하락 ×1
SPEM $3,073,417 0.31% 59,355 $361,599 상승 ×2
BRKA $2,995,400 0.30% 4 $122,840
DGS $2,980,745 0.30% 46,063 $195,878 하락 ×1
BRKB $2,721,621 0.27% 5,439 $609,307 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,661,596 0.26% 10,577 $254,634 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,661,417 0.26% 2,219 $648,166 상승 ×6
AGG $2,608,886 0.26% 26,358 $-9,657 하락 ×1
VOO $2,593,110 0.26% 3,776 $67,315 하락 ×1
SDY $2,469,437 0.25% 16,227 $101,272
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,463,041 0.24% 20,932 $2,198,591 상승 ×1
SPY SPY $2,431,207 0.24% 3,256 $330,403 상승 ×3
NEM Newmont Corporation $2,418,593 0.24% 25,895 $1,695,591 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,402,930 0.24% 12,665 $1,754,207 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,348,124 0.23% 1,180 $2,140,365 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,256,301 0.22% 5,973 $729,488 상승 ×4
VWO $2,244,478 0.22% 37,602 $662,097 상승 ×5
FNDE $1,984,147 0.20% 50,004 $42,039 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,912,142 0.19% 20,477 $266,786 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,902,410 0.19% 7,491 $888,840 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,824,962 0.18% 13,348 $-561,461 하락 ×1
IEMG $1,749,415 0.17% 21,118 $-86,141 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $53,059,132 5.27% ×6 상승
MSFT $31,806,696 3.16% ×6 상승
SPIB $28,186,642 2.80% ×6 상승
SPSB $25,835,519 2.56% ×4 상승
GOOG $22,344,826 2.22% ×6 상승
BNDC $19,953,662 1.98% ×6 상승
FBND $19,601,641 1.95% ×6 상승
TLT $15,886,934 1.58% ×5 상승
IAGG $13,904,877 1.38% ×6 상승
EMB $13,128,035 1.30% ×3 상승
HYG $12,081,789 1.20% ×3 상승
EMCB $11,708,971 1.16% ×3 상승
JPM $11,287,279 1.12% ×6 상승
MS $9,486,031 0.94% ×6 상승
WMT $9,001,123 0.89% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XYL $4,182,979 35,386 0.42%
GLW $3,573,466 13,990 0.35%
CTVA $1,070,786 12,644 0.11%
NFG $1,004,965 13,016 0.10%
IJR $957,138 6,454 0.10%
HPE $948,754 21,032 0.09%
EPD $921,578 25,070 0.09%
Q $899,839 5,510 0.09%
SU $817,600 15,231 0.08%
TXN $803,597 2,696 0.08%
STX $637,865 661 0.06%
MTB $580,506 2,439 0.06%
ROK $570,332 1,152 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N346) $509,114 25,173 0.05%
GCAL $476,170 9,300 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DELL 축소함 -435 +$10.3M
NVDA 추가 매수 +7K +$9.8M
MSFT 추가 매수 +26K +$9.7M
AMD 축소함 -943 +$7.4M
AAPL 추가 매수 +3K +$7.2M
MU 축소함 -53 +$5.3M
GOOG 추가 매수 +3K +$5.0M
XLV 추가 매수 +25K +$4.0M
XLC 축소함 -33K -$3.7M
CAT 추가 매수 +105 +$3.7M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2025년 3월 31일 90,143 $8,241,774 더 이상 추적하지 않음
ANGL 2025년 6월 30일 281,365 $8,120,203 -1.0%
UNH 2025년 6월 30일 8,358 $4,377,503 25.8%
A 2025년 9월 30일 27,263 $3,217,306 21.4%
CLX 2026년 6월 30일 28,709 $2,975,114 13.5%
IQDG 2025년 3월 31일 79,810 $2,730,294 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 9월 30일 15,958 $2,596,071 -1.7%
CMCSA 2025년 3월 31일 67,517 $2,533,931 -27.8%
OMC 2025년 9월 30일 34,317 $2,468,765 7.0%
GIS 2025년 6월 30일 40,416 $2,416,473 -23.1%
TGT 2025년 6월 30일 22,120 $2,308,467 62.5%
MTH 2025년 3월 31일 13,281 $2,042,883 2.8%
NXPI 2025년 3월 31일 8,178 $1,699,797 18.2%
GM 2025년 3월 31일 29,722 $1,583,291 79.1%
IJR 2025년 3월 31일 13,093 $1,508,597 더 이상 추적하지 않음
RGA 2025년 3월 31일 6,531 $1,395,218 22.4%
JPEM 2025년 3월 31일 26,020 $1,350,004 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 12월 31일 8,389 $705,347 91.0%
BNDX 2025년 12월 31일 13,657 $675,475
MELI 2025년 12월 31일 218 $509,453 -4.8%
NTNX 2025년 12월 31일 6,784 $504,662 28.4%
PHAT 2026년 3월 31일 29,919 $496,356 -17.9%
RMD 2026년 6월 30일 2,163 $485,486 18.2%
ABNB 2025년 12월 31일 3,889 $472,202 37.2%
CDNS 2025년 12월 31일 1,321 $464,014 0.9%
CHWY 2025년 12월 31일 11,355 $459,310 -28.9%
HIMS 2025년 12월 31일 7,975 $452,342 1.3%
ORLY 2026년 6월 30일 4,810 $444,011 -3.1%
MCK 2026년 6월 30일 507 $438,738 12.5%
IT 2025년 12월 31일 1,658 $435,838 -22.9%
LNG 2026년 6월 30일 1,493 $423,654 16.1%
VCIT 2026년 6월 30일 5,106 $422,522
CVLT 2025년 12월 31일 2,218 $418,714 7.0%
WPC 2026년 3월 31일 6,002 $386,289 6.1%
ADBE 2026년 6월 30일 1,513 $367,780 33.6%
VRTX 2025년 6월 30일 738 $357,797 22.2%
TPR 2026년 3월 31일 2,762 $352,901 -7.5%
VCSH 2026년 6월 30일 4,351 $344,904
ILMN 2026년 3월 31일 2,618 $343,377 71.0%
CTAS 2025년 12월 31일 1,667 $342,168 7.9%
UTHR 2026년 3월 31일 697 $339,613 -11.5%
FICO 2026년 3월 31일 197 $333,052 9.6%
EXPE 2026년 3월 31일 1,164 $329,773 41.2%
GOVT 2025년 9월 30일 14,019 $322,157 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 6월 30일 1,603 $316,144 -13.9%
CARG 2026년 3월 31일 7,996 $306,647 8.5%
EXEL 2026년 3월 31일 6,951 $304,662 26.4%
MUSA 2025년 6월 30일 647 $303,967 40.2%
DOCS 2025년 6월 30일 5,221 $302,975 -58.1%
EXR 2025년 6월 30일 2,004 $297,574 0.4%
GDDY 2025년 12월 31일 2,174 $297,468 -21.2%
TDC 2026년 3월 31일 9,703 $295,359 8.9%
DIS 2026년 3월 31일 2,595 $295,191 12.1%
CART 2025년 12월 31일 7,957 $292,499 13.9%
INCY 2026년 3월 31일 2,926 $289,001 36.1%
FOUR 2025년 12월 31일 3,658 $283,129 -22.3%
MEDP 2026년 3월 31일 496 $278,578 28.6%
LULU 2025년 12월 31일 1,503 $267,429 -43.4%
BKNG 2026년 3월 31일 49 $262,843 26.3%
RCL 2025년 12월 31일 811 $262,304 5.7%
PEGA 2026년 3월 31일 4,226 $252,377 -21.1%
QLYS 2026년 3월 31일 1,884 $250,384 111.2%
RL 2026년 3월 31일 699 $247,173 8.2%
MANH 2025년 6월 30일 1,425 $246,582 6.1%
PFF 2025년 12월 31일 7,663 $242,320
TTD 2025년 9월 30일 3,362 $242,030 -72.5%
MPWR 2026년 3월 31일 266 $241,092 19.8%
PGNY 2026년 3월 31일 9,370 $240,622 56.0%
ARES 2026년 3월 31일 1,481 $239,374 31.6%
YETI 2026년 3월 31일 5,380 $237,635 18.6%
CME 2025년 9월 30일 861 $237,309 -0.4%
PFE 2025년 6월 30일 9,360 $237,194 14.8%
CL 2025년 9월 30일 2,601 $236,452 13.9%
NEE 2025년 6월 30일 3,332 $236,205 23.5%
YOU 2026년 3월 31일 6,696 $234,896 -7.7%
CVCO 2026년 3월 31일 397 $234,524 20.4%
BOX 2026년 3월 31일 7,833 $234,285 40.4%
NULG 2025년 3월 31일 2,727 $234,086 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 9월 30일 1,273 $231,355 더 이상 추적하지 않음
CL 2026년 3월 31일 2,924 $231,073 6.8%
VWOB 2026년 6월 30일 3,452 $226,762
CRUS 2026년 3월 31일 1,911 $226,454 -18.0%
MAR 2025년 3월 31일 811 $226,220 50.2%
SKY 2026년 3월 31일 2,676 $226,122 21.4%
ACLS 2026년 3월 31일 2,810 $225,755 34.1%
LMBS 2026년 6월 30일 4,524 $225,340
UNH 2025년 12월 31일 652 $225,040 18.8%
CMG 2025년 12월 31일 5,739 $224,911 -7.4%
CSGS 2026년 3월 31일 2,928 $224,548 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 3월 31일 3,895 $222,950 더 이상 추적하지 않음
TDG 2026년 3월 31일 165 $219,425 4.6%
IBP 2026년 3월 31일 845 $219,185 -7.8%
TMUS 2025년 9월 30일 918 $218,695 -23.8%
LVS 2026년 3월 31일 3,330 $216,750 -13.7%
VONG 2025년 3월 31일 2,090 $215,897
ELV 2025년 6월 30일 496 $215,740 1.5%
FISV 2025년 6월 30일 965 $213,101 -70.2%
SPGI 2026년 6월 30일 500 $212,670 11.5%
AXP 2026년 3월 31일 570 $210,872 10.6%
RSPH 2026년 6월 30일 6,898 $208,275 더 이상 추적하지 않음
WBD 2026년 3월 31일 7,219 $208,042 3.3%
MTUM 2026년 3월 31일 830 $207,762 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 2,649 $207,708 더 이상 추적하지 않음
VRSK 2025년 12월 31일 825 $207,496 -15.8%
EOG 2025년 12월 31일 1,830 $205,180 45.7%
NVR 2025년 3월 31일 25 $204,473 -12.4%
SCHW 2026년 3월 31일 2,022 $201,968 18.2%
MUB 2025년 3월 31일 1,895 $201,919 더 이상 추적하지 않음
EAGG 2026년 3월 31일 4,198 $200,874 더 이상 추적하지 않음
NVR 2025년 12월 31일 25 $200,867 -13.0%
NKLR 2026년 3월 31일 38,717 $178,873 34.5%
NEA 2025년 6월 30일 14,597 $163,486 3.3%
NZF 2025년 3월 31일 12,462 $151,663 0.3%
LAC 2026년 3월 31일 34,032 $148,380 -25.4%
NAD 2026년 3월 31일 10,256 $123,277 2.2%
WU 2026년 6월 30일 12,774 $111,517 -6.3%
PCT 2026년 3월 31일 12,693 $109,033 36.8%
LION 2026년 3월 31일 11,468 $104,703 21.3%
KREF 2026년 6월 30일 10,953 $67,032 10.7%
NCZXXXX 2025년 3월 31일 18,835 $58,954 더 이상 추적하지 않음
RPD 2026년 6월 30일 10,548 $58,119 47.0%
CRWD 2025년 9월 30일 200 $51,643 -59.6%
NCVXXXX 2025년 3월 31일 13,488 $46,803 더 이상 추적하지 않음